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vivimoney Daily 唯有搞钱日报 Makro & Aktienmarkt & Krypto & PreStocks (2025-12-04 Donnerstag, UTC+8 Hongkong 09:30)
1. Marktmakroumfeld & Risiko-Stimmungsüberblick
1.1 Zinskurve und Rendite, Liquiditätserwartungen & Zentralbankerwartungen
US-Anleihen 10J (konstante Fälligkeit): etwa 4,09% (Stand 2025-12-02), in den letzten Tagen sind die Zinssätze leicht gefallen – der Markt spielt weiterhin mit den Erwartungen auf Zinssenkungen zum Jahresende. FRED
US-Anleihen 2J: etwa 3,50–3,54% (aktuelle Punkte: 3,50%–3,54%, Anfang Dezember), die kurzfristigen Zinsen sinken und nähern sich der Differenz zu 10J, die Kurve bleibt relativ flach. Trading Economics+1
Reverse Repo (ON RRP): Der Reverse Repo-Saldo der Fed schwankt weiterhin im saisonalen Bereich (FRED / New York Fed Daten), die Nutzung kurzfristiger Liquiditätsinstrumente bleibt beträchtlich. FRED+1
1.1 Zinskurve und Rendite, Liquiditätserwartungen & Zentralbankerwartungen
US-Anleihen 10J (konstante Fälligkeit): etwa 4,09% (Stand 2025-12-02), in den letzten Tagen sind die Zinssätze leicht gefallen – der Markt spielt weiterhin mit den Erwartungen auf Zinssenkungen zum Jahresende. FRED
US-Anleihen 2J: etwa 3,50–3,54% (aktuelle Punkte: 3,50%–3,54%, Anfang Dezember), die kurzfristigen Zinsen sinken und nähern sich der Differenz zu 10J, die Kurve bleibt relativ flach. Trading Economics+1
Reverse Repo (ON RRP): Der Reverse Repo-Saldo der Fed schwankt weiterhin im saisonalen Bereich (FRED / New York Fed Daten), die Nutzung kurzfristiger Liquiditätsinstrumente bleibt beträchtlich. FRED+1
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