#MRVL
MRVL hat im Pre-Market erneut die 300er-Marke überschritten, Maywei hat sich in diesem Rückgang zu stark erholt. Solche Werte sind die, die man im Auge behalten sollte, sie fallen nicht mit dem Markt und steigen oft steiler nach einer Markt-Rally.
Nachdem Huang Renxun die Empfehlung ausgesprochen hat, wird Maywei am 22. Juni in den S&P 500 aufgenommen. In letzter Zeit gibt es nur positive Nachrichten.
Seine Kernlogik hat sich meiner Meinung nach nicht geändert und die Erwartungen sind stark. Mit dem Wachstum der KI-Cluster wird die Nachfrage nach optischen Interconnects schneller ansteigen. Je größer das Pod, desto mehr MoE und Reasoning-Modelle.
Der Datenaustausch zwischen den Chips wird intensiver, die benötigte Netzwerkbandbreite und der Wert der optischen Verbindungen jeder Chip-Einheit werden steigen, was bedeutet, dass die Rechenleistung sich verdoppeln wird. Die Nachfrage nach optischen Interconnects könnte sogar mehr als verdoppelt werden.
Dieser Trend spiegelt sich bereits in den Leitlinien des Managements wider: Die Wachstumserwartung für Marvell FY27 Interconnect wurde von etwa +30% auf +50% angehoben und zuletzt auf über +70% nach oben korrigiert.
Gleichzeitig hat das Unternehmen auch gesagt, dass FY28 Interconnect weiterhin schneller wachsen wird als das Cloud-Capex-Wachstum. Die kontinuierlichen Anpassungen zeigen, dass die Nachfrage nach AI-Optik-Interconnects stärker ist als die ursprünglichen Erwartungen des Unternehmens.
Es sind alles positive Nachrichten, ich halte erstmal weiter.
MRVL hat im Pre-Market erneut die 300er-Marke überschritten, Maywei hat sich in diesem Rückgang zu stark erholt. Solche Werte sind die, die man im Auge behalten sollte, sie fallen nicht mit dem Markt und steigen oft steiler nach einer Markt-Rally.
Nachdem Huang Renxun die Empfehlung ausgesprochen hat, wird Maywei am 22. Juni in den S&P 500 aufgenommen. In letzter Zeit gibt es nur positive Nachrichten.
Seine Kernlogik hat sich meiner Meinung nach nicht geändert und die Erwartungen sind stark. Mit dem Wachstum der KI-Cluster wird die Nachfrage nach optischen Interconnects schneller ansteigen. Je größer das Pod, desto mehr MoE und Reasoning-Modelle.
Der Datenaustausch zwischen den Chips wird intensiver, die benötigte Netzwerkbandbreite und der Wert der optischen Verbindungen jeder Chip-Einheit werden steigen, was bedeutet, dass die Rechenleistung sich verdoppeln wird. Die Nachfrage nach optischen Interconnects könnte sogar mehr als verdoppelt werden.
Dieser Trend spiegelt sich bereits in den Leitlinien des Managements wider: Die Wachstumserwartung für Marvell FY27 Interconnect wurde von etwa +30% auf +50% angehoben und zuletzt auf über +70% nach oben korrigiert.
Gleichzeitig hat das Unternehmen auch gesagt, dass FY28 Interconnect weiterhin schneller wachsen wird als das Cloud-Capex-Wachstum. Die kontinuierlichen Anpassungen zeigen, dass die Nachfrage nach AI-Optik-Interconnects stärker ist als die ursprünglichen Erwartungen des Unternehmens.
Es sind alles positive Nachrichten, ich halte erstmal weiter.