【Mittags-Insights｜NAND: Der versteckte Motor des Speicherzyklus】
Alle schauen auf HBM, aber der echte Knaller im Q2 ist NAND Flash.
Daten: Der Preis für NAND-Futures ist im Q2 im Vergleich zum Vorquartal um 70-75% explodiert und hat DRAM erstmals übertroffen. Gartner prognostiziert für das gesamte Jahr einen Anstieg von 234% bei NAND, weit über den 125% von DRAM. Der globale NAND-Markt wird in diesem Jahr voraussichtlich 65 Milliarden Dollar erreichen.
Logik: Die vier großen Hersteller haben in der zweiten Jahreshälfte des letzten Jahres kollektiv die Produktion um über 10% zurückgefahren, zusammen mit der explodierenden Nachfrage nach SSDs für KI-Anwendungen, was die Angebotslücke erheblich vergrößert hat. Die drei großen Speicherhersteller haben ihre HBM-Kapazitäten bis 2026 bereits komplett verkauft.
Micron hat auf der COMPUTEX 2026 gerade eine vollständige AI-Speicherlösung vorgestellt, die vom Rechenzentrum bis zum Edge umfassend ist. HBM sichert Kapazitäten, NAND sichert Gewinne – die Neuwertung von Speicheraktien hat gerade erst begonnen.
On-Chain-PERP kann rund um die Uhr in den Speichersektor investiert werden, man muss nicht auf die Eröffnung der US-Märkte warten.
$BTC $ONDO $AAPLon
#AlphaRWA #RWA美股 #AI #存储 #On-Chain-Handel
Alle schauen auf HBM, aber der echte Knaller im Q2 ist NAND Flash.
Daten: Der Preis für NAND-Futures ist im Q2 im Vergleich zum Vorquartal um 70-75% explodiert und hat DRAM erstmals übertroffen. Gartner prognostiziert für das gesamte Jahr einen Anstieg von 234% bei NAND, weit über den 125% von DRAM. Der globale NAND-Markt wird in diesem Jahr voraussichtlich 65 Milliarden Dollar erreichen.
Logik: Die vier großen Hersteller haben in der zweiten Jahreshälfte des letzten Jahres kollektiv die Produktion um über 10% zurückgefahren, zusammen mit der explodierenden Nachfrage nach SSDs für KI-Anwendungen, was die Angebotslücke erheblich vergrößert hat. Die drei großen Speicherhersteller haben ihre HBM-Kapazitäten bis 2026 bereits komplett verkauft.
Micron hat auf der COMPUTEX 2026 gerade eine vollständige AI-Speicherlösung vorgestellt, die vom Rechenzentrum bis zum Edge umfassend ist. HBM sichert Kapazitäten, NAND sichert Gewinne – die Neuwertung von Speicheraktien hat gerade erst begonnen.
On-Chain-PERP kann rund um die Uhr in den Speichersektor investiert werden, man muss nicht auf die Eröffnung der US-Märkte warten.
$BTC $ONDO $AAPLon
#AlphaRWA #RWA美股 #AI #存储 #On-Chain-Handel