Warum kaufst du nicht SanDisk? #dram $DRAM
Basierend auf zwei Prinzipien:
1. Übermäßige Profite sind nicht nachhaltig, 2. Nur ein Monopol kann langfristig übermäßige Profite erzeugen.
Momentan hat die DRAM-Speichermarge 80% erreicht, fast die Hälfte der technologischen Gewinne wurden vom Speicher abgezweigt. Die Spotpreise sind um das Zehnfache gestiegen, praktisch am Limit. Aber das hat nichts mit SanDisk zu tun, denn ihr Kerngeschäft sind SSDs und NAND.
SSDs und NAND sind Sachen, die Samsung, SK Hynix, Micron, Yangtze, Changxin und Kioxia... alle herstellen können. Diese Speichertechnologie ist sogar weniger komplex als mechanische Festplatten, es existiert also kein Monopol. Der Preisanstieg von SSDs liegt weit hinter dem von DRAM.
Die Leistung von SanDisk basiert auf einer Menge leeren Versprechungen, der Preisanstieg der Produkte stützt sich lediglich auf kurzfristige Ungleichgewichte von Angebot und Nachfrage. Was für Aufträge bis 2029, redet nicht von Aufträgen bis 2027, das ist nicht anders als Aufträge bis 3027, nächstes Jahr ist nächstes Jahr.
Wenn die Speicherpreise bis Ende des Jahres nicht fallen, wird die heimische chinesische Speicherproduktion, angeführt von Yangtze und Changxin, sie zertrümmern. Momentan hat Changxin und Yangtze einen Marktanteil von nur 8%.
Nach dem Spiel des heißen Kartoffelns wird es nur Chaos geben…
Basierend auf zwei Prinzipien:
1. Übermäßige Profite sind nicht nachhaltig, 2. Nur ein Monopol kann langfristig übermäßige Profite erzeugen.
Momentan hat die DRAM-Speichermarge 80% erreicht, fast die Hälfte der technologischen Gewinne wurden vom Speicher abgezweigt. Die Spotpreise sind um das Zehnfache gestiegen, praktisch am Limit. Aber das hat nichts mit SanDisk zu tun, denn ihr Kerngeschäft sind SSDs und NAND.
SSDs und NAND sind Sachen, die Samsung, SK Hynix, Micron, Yangtze, Changxin und Kioxia... alle herstellen können. Diese Speichertechnologie ist sogar weniger komplex als mechanische Festplatten, es existiert also kein Monopol. Der Preisanstieg von SSDs liegt weit hinter dem von DRAM.
Die Leistung von SanDisk basiert auf einer Menge leeren Versprechungen, der Preisanstieg der Produkte stützt sich lediglich auf kurzfristige Ungleichgewichte von Angebot und Nachfrage. Was für Aufträge bis 2029, redet nicht von Aufträgen bis 2027, das ist nicht anders als Aufträge bis 3027, nächstes Jahr ist nächstes Jahr.
Wenn die Speicherpreise bis Ende des Jahres nicht fallen, wird die heimische chinesische Speicherproduktion, angeführt von Yangtze und Changxin, sie zertrümmern. Momentan hat Changxin und Yangtze einen Marktanteil von nur 8%.
Nach dem Spiel des heißen Kartoffelns wird es nur Chaos geben…