Mutmaßungen für die weitere Entwicklung an der US-Börse
Als der S&P 500 am Anfang um mehr als 1,4 % stieg und dann wieder ins Minus drehte, gab es das in der Geschichte zweimal. Im April 2020 und im April 2025. Am nächsten Tag ging es dann durchgehend weiter bergauf.
Wenn es einen Start über 1 % gab und er dann wieder ins Minus drehte, kam das historisch siebenmal vor; am nächsten Tag gab es fünf Tage mit Kursanstieg und zwei mit Kursrückgang.
Gestern war das die nächste Gelegenheit.
Wenn man mit dem Sprichwort „Stiftbootezeichen“ vergleicht (nach festen Regeln urteilen, ohne die Lage zu berücksichtigen): 2018 war kurzfristig ziemlich schlimm – und 2018 war auch ein Jahr innerhalb von Trumps Amtszeit.
Dieser Dezember war der schlechteste Weihnachtstermin: Handelskrieg + Regierungsstillstand + Erwartung steigender Zinsen + ausgetrocknete Liquidität – ziemlich ähnlich zur Situation heute. Unten ein Blick auf den damaligen fortlaufenden Abwärtstrend:
12/4: Zinskurve invertiert → Markt gerät in Panik.
12/12–12/18: Äußerungen zum Handelskrieg wiederholen sich → Technologiewerte stark unter Druck.
12/19: Die Fed erhöht die Zinsen + Powell signalisiert nicht „taubenhaft“ → Auslöser für den Crash.
12/20–12/24: Stetiger Rückgang; am 12/24 (Heiligabend) fiel der Dow um fast 3 % und verzeichnete damit den schlechtesten Heiligabend in der Geschichte.
Die große Gegenbewegung begann am 12/26.
Mehrere Fed-Vertreter wurden „taub“; auch Powell wurde „taub“.
Später beruhigte sich der Handelskrieg, was der anschließenden Gegenoffensive weiteren Auftrieb gab.
Wenn man 2018 als Spiegel nimmt: Wenn es bei einem Abwärtsschub im US-Aktienmarkt Powell eine „Lehre“ erteilt hat, dann liegt der Wendepunkt für die Gegenoffensive vielleicht ebenfalls dann, wenn Powell „taub“ wird.
$TNSR
$DYM
$BEAT
#美国非农数据超预期 #比特币波动性 #美股2026预测
Als der S&P 500 am Anfang um mehr als 1,4 % stieg und dann wieder ins Minus drehte, gab es das in der Geschichte zweimal. Im April 2020 und im April 2025. Am nächsten Tag ging es dann durchgehend weiter bergauf.
Wenn es einen Start über 1 % gab und er dann wieder ins Minus drehte, kam das historisch siebenmal vor; am nächsten Tag gab es fünf Tage mit Kursanstieg und zwei mit Kursrückgang.
Gestern war das die nächste Gelegenheit.
Wenn man mit dem Sprichwort „Stiftbootezeichen“ vergleicht (nach festen Regeln urteilen, ohne die Lage zu berücksichtigen): 2018 war kurzfristig ziemlich schlimm – und 2018 war auch ein Jahr innerhalb von Trumps Amtszeit.
Dieser Dezember war der schlechteste Weihnachtstermin: Handelskrieg + Regierungsstillstand + Erwartung steigender Zinsen + ausgetrocknete Liquidität – ziemlich ähnlich zur Situation heute. Unten ein Blick auf den damaligen fortlaufenden Abwärtstrend:
12/4: Zinskurve invertiert → Markt gerät in Panik.
12/12–12/18: Äußerungen zum Handelskrieg wiederholen sich → Technologiewerte stark unter Druck.
12/19: Die Fed erhöht die Zinsen + Powell signalisiert nicht „taubenhaft“ → Auslöser für den Crash.
12/20–12/24: Stetiger Rückgang; am 12/24 (Heiligabend) fiel der Dow um fast 3 % und verzeichnete damit den schlechtesten Heiligabend in der Geschichte.
Die große Gegenbewegung begann am 12/26.
Mehrere Fed-Vertreter wurden „taub“; auch Powell wurde „taub“.
Später beruhigte sich der Handelskrieg, was der anschließenden Gegenoffensive weiteren Auftrieb gab.
Wenn man 2018 als Spiegel nimmt: Wenn es bei einem Abwärtsschub im US-Aktienmarkt Powell eine „Lehre“ erteilt hat, dann liegt der Wendepunkt für die Gegenoffensive vielleicht ebenfalls dann, wenn Powell „taub“ wird.
$TNSR
$DYM
$BEAT
#美国非农数据超预期 #比特币波动性 #美股2026预测
