Haben sich schon mal alle gefragt, warum wir bei Margin-Trades die Sicherheiten nicht gleichzeitig für Zinsen nutzen können? 🧐

Ich habe früher bei einem traditionellen Broker gearbeitet und dort Aktien als Sicherheiten für Finanzierungen genutzt. Die Aktien konnten als Pfand für Kredite dienen, während die Kunden sie weiterhin halten und Dividenden sowie Kursgewinne genießen konnten. Das ist im TradFi-Bereich ein gängiges Verfahren.

Schaut euch die aktuellen DEX an, sogar einige CEX, unser USDT muss entweder für das Öffnen einer Position als Margin verwendet werden oder um Zinsen zu verdienen, wir können uns nicht entscheiden. Das ist in der Tat eine enorme Verschwendung von Kapitalnutzung.

🌰 Ein einfaches Beispiel:

Ich habe 100.000 U in meinem Konto und habe 50.000 U für einen Perpetual Contract geöffnet. Was ist mit den restlichen 50.000 U? Sie liegen im Konto und bringen keinen Cent ein. Sagt man, man sollte das Geld auf eine andere Plattform für Finanzierungen transferieren, aber wenn der Markt schwankt und man zusätzliches Margin braucht, muss man hektisch zurücktransferieren und verpasst den besten Zeitpunkt.

Das ist das wahre Bild von 99% der Handelsplattformen heute, das Kapital wird in verschiedenen Szenarien hin und her bewegt, die Reibungskosten sind enorm.

Heute habe ich eine Aktion von @grvt_io bemerkt, ich glaube, das wird die wahre Lösung für die oben genannten 👆 Schmerzpunkte sein.

Sie arbeiten mit @centrifuge zusammen, um die tokenisierte US-Anleihe von Janus Henderson (JTRSY) in die Handelsplattform zu integrieren. Janus Henderson ist ein weltweit führender Vermögensverwalter mit über 350 Milliarden US-Dollar verwaltetem Vermögen. Centrifuge ist die RWA-Infrastruktur, die strategisch von Coinbase investiert wurde, und hat tokenisierte Vermögenswerte im Wert von 1,8 Milliarden US-Dollar emittiert.

🎯 Der Schlüssel liegt im Spiel:

• Unser Kontostand dient sowohl als Margin als auch zur gleichzeitigen Investition in institutionelle US-Anleiheprodukte, um Renditen zu erzielen • Keine Notwendigkeit, zwischen mehreren Plattformen zu transferieren • Mindestanlage ab 1 US-Dollar, keine Einstiegshürden • Selbstverwaltet, das Vermögen bleibt immer in unseren eigenen Händen

Das erinnert mich an Warren Buffetts klassisches Prinzip: Lass jeden Cent arbeiten.

In der traditionellen Finanzwelt werden die Bargeldkonten der Kunden bei Investmentbanken wie JPMorgan und Goldman Sachs automatisch in Geldmarktfonds investiert, kein Cent bleibt ungenutzt. Aber die Krypto-Welt hat sich über die Jahre nicht wirklich weiterentwickelt und bleibt in einem Zustand der Trennung zwischen "Handel und Investition".

#GRVT macht eigentlich eine Sache: Die ausgereifte Kapitalmanagement-Logik der traditionellen Finanzwelt auf die Blockchain zu bringen.

Und sie haben große Ambitionen, CEO @hong_grvt hat es klar gesagt:

"Ich bin seit zehn Jahren im Kapitalmarkt tätig und ein Schmerzpunkt besteht immer: Investoren sind gezwungen, Handels- und Investitionskapital zu trennen. Die Kombinierbarkeit der Blockchain hat alles verändert."

Ein Kontostand. Unendliche Produktivität.

Ein Kontostand, der sowohl Hebelwirkungen ermöglicht, als auch Renditen aus Staatsanleihen generiert und jederzeit als Sicherheit für Kredite genutzt werden kann. Das ist die wahre Produktivität von Kapital.

GRVT wird derzeit auf ZKSync aufgebaut und hat ein Handelsvolumen von 300 Milliarden US-Dollar verarbeitet. Neben Kryptowährungen unterstützt es auch Aktien, Rohstoffe und unbefristete Kontrakte von ETFs.

Diese Integration ist erst der Anfang, sie sagen, dass sie 2026 weitere RWA-Renditeprodukte integrieren werden. Ich bin überzeugt, dass diese Richtung vollkommen richtig ist. Die Handelsplattform der Zukunft wird sicher nicht nur eine "Börse" sein, sondern ein "On-Chain-Vermögensverwaltungszentrum".

Handel, Investition, Rendite – eine Einheit.

Wer dieses Modell zuerst erfolgreich umsetzt, der wird den Zugang zur nächsten Ära dominieren.

Das ist die wahre Burggraben-Strategie. 🧐 Ich freue mich auf eine Welle!