Jahrelang operierten die Märkte unter der Annahme, dass die Globalisierung unumkehrbar und Frieden die Norm sei. Diese Zeit ist vorbei.

Die Objektivität zwingt uns zu sagen, dass die Märkte nicht mehr nur auf die Quartalsgewinne reagieren, sondern auch auf die Fähigkeit der Nationen, ihre grundlegenden Ressourcen abzusichern. Die direkte Analyse ist folgende: Effizienz wurde durch Resilienz ersetzt. Es spielt keine Rolle, wie günstig eine Lieferkette ist, wenn sie über Nacht durch einen politischen Erlass gekappt werden kann.

Wir beobachten eine massive Kapitaltransfers von spekulativem Wachstum hin zu kritischer Infrastruktur, Verteidigung und energetischer Souveränität. Investoren, die die Geopolitik in ihrem Portfolio ignorieren, handeln blind.

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