🚨 EIN UNTERNEHMEN MIT 3.500 MITARBEITERN HAT LETZTES JAHR 39,6 MILLIARDEN DOLLAR VERDIENT, UND DER GRÖSSTE TEIL DARAUF STAMMT AUS MARKTEN, DIE SIE AUCH DER MANIPULATION BEZICHTIGT WERDEN: JANE STREET
Und sie hatten gerade ihr bestes Jahr aller Zeiten, während sie mit einer Geldwäsche-Strafe in Indien und einer Insiderhandelsklage in den USA konfrontiert waren.
JPMorgan hat 316.000 Mitarbeiter und erzielte 2025 einen Handelsumsatz von 35,8 Milliarden Dollar. Jane Street hat 3.500 Mitarbeiter und erzielte 39,6 Milliarden Dollar. Das sind 90-mal weniger Mitarbeiter, die mehr Geld verdienen als die größte Bank in Amerika. Jeder einzelne Mitarbeiter von Jane Street hat letztes Jahr 11 Millionen Dollar Umsatz generiert. Der durchschnittliche Amerikaner verdient 60.000 Dollar im Jahr.
Keine legitime Handelsfirma in der Geschichte hat das jemals getan.
Jetzt verstehe, wie sie dieses Geld verdienen.
Jane Street verwaltet kein Geld für Kunden. Sie handeln mit ihrem eigenen Geld auf jedem Markt der Erde und sitzen auf beiden Seiten fast jeden Handels, den du machst. Wenn du einen ETF kaufst, gibt es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass Jane Street ihn dir verkauft. Wenn du verkaufst, kaufen sie. Allein im Jahr 2024 machte Jane Street 41% des gesamten Handelsvolumens von Anleihen-ETFs weltweit aus. Sie sind kein Teilnehmer am Markt. In vielen Märkten SIND sie der Markt.
Und als Marktanbieter sehen sie deinen Auftrag, bevor er den Markt erreicht. Jane Street zahlte Robinhood 61,3 Millionen Dollar für den Aktienauftragsfluss und 15,2 Millionen Dollar für den Derivateauftragsfluss, was bedeutet, dass sie für das Recht zahlten, zu sehen, wo das Geld der Retail-Trader hingeht, bevor es die Preise bewegt. Sie wissen, was du kaufst, bevor du es kaufst. Sie wissen, was du verkaufst, bevor du es verkaufst. Und ihr gesamtes Portfolio von 662 Milliarden Dollar besteht zu 87% aus Optionen, Instrumenten, die Geld verdienen, wenn sich die Preise in jede Richtung heftig bewegen.
Jetzt schau dir an, was im selben Jahr passiert ist, als sie 39,6 Milliarden Dollar verdient haben.
In Indien stellte die SEBI fest, dass Jane Street eine Einheit nutzte, um massive Mengen an Bankaktien zum Marktstart zu kaufen, um die Preise zu drücken, während eine separate Einheit gleichzeitig Short-Optionspositionen hielt, die Gewinne erzielten, wenn der Index fiel. Kurz vor dem Verfall schütteten sie die Aktien aus, der Index stürzte ab und die Optionen druckten Geld. Sie taten dies an 18 dokumentierten Verfallstagen. Ein Whistleblower sagte, es passierte an 90 bis 95 % ALLER Handelstage. Die SEBI beschlagnahmte 567 Millionen Dollar. Jane Street hinterlegte es in einem Treuhandkonto und handelte am nächsten Tag weiter.
Im Krypto-Bereich reichte der Insolvenzverwalter von Terraform eine 83-seitige Bundesklage in Manhattan ein, in der behauptet wird, dass Jane Street Insiderinformationen nutzte, um den 40 Milliarden Dollar LUNA-Zusammenbruch vorwegzunehmen. Als Terraform heimlich 150 Millionen Dollar aus einem Liquiditätspool ohne öffentliche Ankündigung abgezogen hat, zog eine mit Jane Street verbundene Wallet innerhalb von 10 Minuten 85 Millionen Dollar aus demselben Pool ab. Ein Mitarbeiter von Jane Street hatte bei Terraform ein Praktikum absolviert und führte einen privaten Gruppen-Chat mit Insidern namens "Bryce's Secret" als Backchannel für Informationen, die niemals öffentlich gemacht wurden. Jane Street soll 200 Millionen Dollar an Verlusten vermieden haben, während Retail-Investoren alles verloren.
Im Silber baute Jane Street eine Position von 1,3 Milliarden Dollar in SLV auf, eine 500-fache Erhöhung in einem einzigen Quartal, während Silber auf ein Allzeithoch von 121 Dollar anstieg. Diese Position gaben sie nur bekannt, nachdem Silber um 50% abgestürzt war. Niemand konnte sehen, wie ihr Optionsbuch auf der anderen Seite dieses Handels aussah. Eine 13F-Einreichung zeigt nur langfristige Aktienpositionen. Das Short-Buch, die Optionen, die gesamte Derivate-Exposition, all das ist den Regulierungsbehörden und der Öffentlichkeit unsichtbar, bis es zu spät ist.
Der tägliche Bitcoin-Preisschlag um 10 Uhr, den Händler täglich dokumentiert haben, hörte erst auf, nachdem Jane Street öffentlich mit der Terraform-Insider-Handelsklage in Verbindung gebracht wurde.
Jane Streets 39,6 Milliarden Dollar machen sie zur ersten Non-Bank-Institution in der Geschichte, die jede Wall-Street-Bank im Handelsumsatz übertrifft.
Die eine Frage, die niemand stellt: Wie viel von diesen 39,6 Milliarden Dollar kam aus Trades, bei denen sie bereits vorher wussten, wie das Ergebnis aussehen würde?