🏦 Aave Bank Run nach dem Kelp-Hack: $8B in 48h abgehoben, Kernmarkt Auslastung 100%
Der Kelp DAO Vorfall hat nicht nur $290M vernichtet. Die Domino-Effekte haben Aave erreicht und einen echten DeFi Bank Run ausgelöst. Ich denke, das ist der größte Test für die Sicherheitsmechanismen von Aave bisher.
Die Ereigniskette ist ziemlich klassisch:
→ Hacker haben die LayerZero-Brücke von Kelp ausgenutzt und 116.500 rsETH minten, die keinen Backing haben, im Wert von etwa $293M (18% des Angebots)
→ Das gefälschte rsETH wurde in Aave V3 als Sicherheit hinterlegt, um $236M echte WETH zu leihen
→ Kelp pausiert den Vertrag, der Preis von rsETH fällt stark, was etwa $177M bis $200M an schlechten Schulden in Aave hinterlässt
→ Aave friert den Markt für rsETH und die betreffenden WETH-Pools ein, um Schäden zu begrenzen
Aber die Nachrichten sind durchgedrungen, und die Wale ziehen panisch ihr Geld ab:
→ Justin Sun hob 65.000 ETH ab (entspricht $154M)
→ MEXC und viele andere Wale folgen ebenfalls
→ Insgesamt wurden innerhalb von 24 bis 48h mehr als $6B bis $8B aus Aave abgehoben
Das Ergebnis ist, dass die Kernmärkte 100% Auslastung erreichen:
→ ETH/WETH
→ USDT etwa $3B
→ USDC etwa $2B bis $2.4B
100% Auslastung bedeutet, dass keine verfügbare Liquidität mehr vorhanden ist, man kann seine Einlagen nicht direkt abheben. Viele mussten aToken (aWETH, aUSDC) auf Uniswap mit einem Verlust von 2 bis 10% verkaufen oder andere Stablecoins (GHO, DAI) leihen und ihre blockierten Vermögenswerte als Sicherheit verwenden, um indirekt mit Kosten von 10 bis 25% abzuheben.
📊 Persönliche Einschätzung:
→ Aave hat in 2 Tagen etwa $8B TVL verloren, das gesamte DeFi TVL ist um $13B gesunken, der AAVE Token fiel um 15% bis 19%
→ Der Kreditzins für USDT und USDC sprang auf 13% bis 15%, ein deutliches Stresssignal
→ Die Governance von Aave wird kritisiert, weil sie rsETH zu leicht akzeptiert hat, es gibt Gerüchte über Interessenkonflikte
→ Die schlechten Schulden von $200M sind noch unklar, wer dafür verantwortlich ist, möglicherweise muss das Umbrella-Sicherheitsmodul aktiviert oder stkAAVE geschlachtet werden
Die Lektion, die ich daraus ziehe:
→ Selbst ein etabliertes Protokoll wie Aave kann von einem Bridge-Hack in einem anderen Projekt betroffen sein, das Risiko im DeFi-System ist real
→ Not your keys, not your coins gilt auch für DeFi, nicht nur für CEX
→ Wenn ich noch Geld auf Aave habe, werde ich sofort prüfen, versuchen abzuheben oder einen Notfallplan über 1inch, Uniswap vorbereiten
Hat jemand von euch eine Position auf Aave, die feststeckt? Teilt eure Ausstiegsmöglichkeiten, vielleicht können wir uns gegenseitig helfen in dieser Zeit.
$AAVE $ETH #DeFi
Der Kelp DAO Vorfall hat nicht nur $290M vernichtet. Die Domino-Effekte haben Aave erreicht und einen echten DeFi Bank Run ausgelöst. Ich denke, das ist der größte Test für die Sicherheitsmechanismen von Aave bisher.
Die Ereigniskette ist ziemlich klassisch:
→ Hacker haben die LayerZero-Brücke von Kelp ausgenutzt und 116.500 rsETH minten, die keinen Backing haben, im Wert von etwa $293M (18% des Angebots)
→ Das gefälschte rsETH wurde in Aave V3 als Sicherheit hinterlegt, um $236M echte WETH zu leihen
→ Kelp pausiert den Vertrag, der Preis von rsETH fällt stark, was etwa $177M bis $200M an schlechten Schulden in Aave hinterlässt
→ Aave friert den Markt für rsETH und die betreffenden WETH-Pools ein, um Schäden zu begrenzen
Aber die Nachrichten sind durchgedrungen, und die Wale ziehen panisch ihr Geld ab:
→ Justin Sun hob 65.000 ETH ab (entspricht $154M)
→ MEXC und viele andere Wale folgen ebenfalls
→ Insgesamt wurden innerhalb von 24 bis 48h mehr als $6B bis $8B aus Aave abgehoben
Das Ergebnis ist, dass die Kernmärkte 100% Auslastung erreichen:
→ ETH/WETH
→ USDT etwa $3B
→ USDC etwa $2B bis $2.4B
100% Auslastung bedeutet, dass keine verfügbare Liquidität mehr vorhanden ist, man kann seine Einlagen nicht direkt abheben. Viele mussten aToken (aWETH, aUSDC) auf Uniswap mit einem Verlust von 2 bis 10% verkaufen oder andere Stablecoins (GHO, DAI) leihen und ihre blockierten Vermögenswerte als Sicherheit verwenden, um indirekt mit Kosten von 10 bis 25% abzuheben.
📊 Persönliche Einschätzung:
→ Aave hat in 2 Tagen etwa $8B TVL verloren, das gesamte DeFi TVL ist um $13B gesunken, der AAVE Token fiel um 15% bis 19%
→ Der Kreditzins für USDT und USDC sprang auf 13% bis 15%, ein deutliches Stresssignal
→ Die Governance von Aave wird kritisiert, weil sie rsETH zu leicht akzeptiert hat, es gibt Gerüchte über Interessenkonflikte
→ Die schlechten Schulden von $200M sind noch unklar, wer dafür verantwortlich ist, möglicherweise muss das Umbrella-Sicherheitsmodul aktiviert oder stkAAVE geschlachtet werden
Die Lektion, die ich daraus ziehe:
→ Selbst ein etabliertes Protokoll wie Aave kann von einem Bridge-Hack in einem anderen Projekt betroffen sein, das Risiko im DeFi-System ist real
→ Not your keys, not your coins gilt auch für DeFi, nicht nur für CEX
→ Wenn ich noch Geld auf Aave habe, werde ich sofort prüfen, versuchen abzuheben oder einen Notfallplan über 1inch, Uniswap vorbereiten
Hat jemand von euch eine Position auf Aave, die feststeckt? Teilt eure Ausstiegsmöglichkeiten, vielleicht können wir uns gegenseitig helfen in dieser Zeit.
$AAVE $ETH #DeFi