Die Katastrophe des Mt. Gox-Hacks machte 2014 Schlagzeilen. Für viele Anleger war es ein verheerender Schlag, denn über Nacht verschwanden ihre gesamten Ersparnisse, als über 800.000 Bitcoins von der Börse gestohlen wurden. Das Nachbeben erschütterte die Kryptobranche und ließ die Preise abstürzen, während sich Angst und Unsicherheit ausbreiteten.
Acht Jahre später ist Mt. Gox wieder in den Nachrichten – und zwar guten Nachrichten. Die gescheiterte BTC-Börse hat Pläne zur Rückgabe der Gläubigervermögen oder zumindest eines Teils davon angekündigt.
Was passiert also, wenn Mt. Gox beginnt, BTC an die Gläubiger zurückzugeben? Werden die Begünstigten ihre zurückgeforderten BTC auf einmal abstoßen? Wird diese Wiedergutmachung den BTC-Preis torpedieren oder werden ihre Auswirkungen vernachlässigbar sein?
Schauen wir uns die möglichen Szenarien im Nachgang der Einigung mit Mt. Gox an – und was diese für BTC bedeuten könnten.
Was ist Mt. Gox?
Mt. Gox ist eine in Tokio ansässige Kryptowährungsbörse, die 2010 von dem amerikanischen Programmierer Jed McCaleb gegründet wurde.
McCaleb erstellte die Website, aus der später die Mt. Gox-Börse wurde, ursprünglich als Plattform für Spieler des Kartenspiels Magic: The Gathering, um online Karten zu tauschen. Als Kryptowährungen populär wurden, fungierte die Site nun als Plattform für den Austausch von Bitcoin und anderen Kryptowährungen.
Interessanterweise ist der Name „Mt. Gox“ eigentlich ein Akronym für „Magic: The Gathering Online Exchange“. Im Jahr 2011 kaufte der französische Entwickler Mark Karpeles die Börse für den Umsatz von sechs Monaten und wurde so zum größten Anteilseigner und CEO.
Auf ihrem Höhepunkt im Jahr 2013 wickelte die inzwischen nicht mehr existierende Börse etwa 70 % des gesamten BTC-Handelsvolumens ab und galt als die größte Bitcoin-Börse der Welt.
Aufgrund ihrer Bedeutung auf dem Markt dauerte es nicht lange, bis die Börse Mt. Gox zum Ziel von Hackern wurde. Von 2011 bis 2014 gab es bei der Börse mehrere Sicherheitsprobleme, die im Februar 2014 im Diebstahl von 650.000–850.000 BTC gipfelten.
Im selben Jahr schloss Mt. Gox seine Website und meldete Insolvenz an.
Also, was ist mit Mt. Gox passiert?
Der Mt. Gox Hack
Am 7. Februar 2014 stoppte Mt. Gox alle Bitcoin-Abhebungen auf der Plattform und gab an, dass es sich bei der vorübergehenden Sperre lediglich um eine Pause bei den Abhebungsanträgen handele, „um einen klaren technischen Überblick über die aktuellen Prozesse zu erhalten“.
Einige Tage später gab das Unternehmen eine Erklärung heraus, in der es die Ausfallzeit auf die Transaktionsverformbarkeit zurückführte, einen im Bitcoin-Code häufig vorkommenden Fehler, der es böswilligen Akteuren ermöglicht, Transaktionsdetails zu ändern. Der Defekt ließ ansonsten erfolgreiche Transaktionen so aussehen, als wären sie fehlgeschlagen – eine Möglichkeit für Betrüger, doppelt bezahlt zu werden.
Unterdessen wurde Bitcoin an der Börse Mt. Gox zu Preisen von unter 200 US-Dollar gehandelt (statt zum Marktpreis von etwa 418 US-Dollar) und Händler befürchteten das Schlimmste: den Verlust von Geldern aufgrund einer möglichen Insolvenz von Mt. Gox.
Aus Tagen wurden Wochen, und noch immer blieb die „vorübergehende Sperre“ in Kraft, was Spekulationen und Unsicherheit auslöste. Am 24. Februar 2014 stoppte die Börse schließlich den gesamten Handel auf der Plattform und schaltete die Website ab.
In den darauffolgenden Tagen enthüllte ein durchgesickertes Firmendokument, dass Hacker 744.408 Bitcoins von Mt. Gox-Kunden und weitere 100.000 Bitcoins des Unternehmens gestohlen hatten. Das Leck unterstellte, dass der oben erwähnte Transaktionsverformbarkeitsfehler für die Plünderung der Bitcoin-Reserven von Mt. Gox aus aktiven Konten und Cold Storages verantwortlich war. Der massive Diebstahl führte zur Insolvenz der Börse.
Als die Website von Mt. Gox offline ging, brach der Bitcoin-Preis um bis zu 23 % ein und der darauf folgende Welleneffekt ließ den Preis der Kryptowährung auf neue Tiefststände stürzen.
Wie ist das passiert?
Der Hack erklärt
Zwar kam es im Februar 2014 zu Störungen, doch vorläufige Untersuchungen deuteten darauf hin, dass es auf Mt. Gox bereits seit 2011 Hackeraktivitäten gab.
Im Juni 2011 kam es zum ersten von vielen Sicherheitsverstößen bei dem Unternehmen, als es Hackern gelang, auf den Computer des Wirtschaftsprüfers des Unternehmens zuzugreifen und den Preis von Bitcoins auf 0,01 $ zu ändern. Zu diesem Zeitpunkt lag der Kurs eines Bitcoins bei etwa 30 $. Mithilfe der privaten Hot Wallet-Schlüssel (die den Zugriff auf digitale Vermögenswerte ermöglichen) von Mt. Gox-Kunden kauften die Hacker dann über 2.000 Bitcoins zu diesem Scheinpreis.
Um die Sache noch schlimmer zu machen, kauften Mt. Gox-Kunden auch 650 Bitcoins zu diesem manipulierten Preis.
Dieser frühe Hackerangriff veranlasste Mt. Gox, die Sicherheitsmaßnahmen zu verschärfen. Die verstärkten Sicherheitsmaßnahmen konnten den Überfall auf die Börse jedoch nicht verhindern.
Weitere Untersuchungen im Nachgang des Debakels vom Februar 2014 ergaben, dass der unverschlüsselte private Schlüssel von Mt. Gox bereits 2011 gestohlen worden war. Es war jedoch unklar, ob der Datendiebstahl auf einen Hackerangriff zurückzuführen war oder mit der Hilfe eines Insiders durchgeführt wurde.
Mit Zugriff auf den privaten Schlüssel von Mt. Gox konnten Kriminelle im Laufe der Jahre die BTC der Kunden verschieben. Seltsamerweise war sich die Börse des anhaltenden Abschöpfens der in ihrer Obhut befindlichen digitalen Vermögenswerte nicht bewusst.
Man geht davon aus, dass das Mt. Gox-System die Transaktionen nicht als verdächtig betrachtete, sondern vielmehr als vom Kunden veranlasste Überweisungen an sicherere Wallet-Adressen.
Doch hinter der Mt. Gox-Saga steckt mehr als nur der Hack.
Ein unorganisiertes Unternehmen
Die Mt. Gox-Börse war technisch gesehen mindestens zwei Jahre lang insolvent, bevor der Hack und der BTC-Diebstahl an die Öffentlichkeit gelangten. Obwohl sie betriebsbereit war, behauptete sie, nichts von dem BTC-Abfluss gewusst zu haben.
Einige Analysten glauben, dass bereits etwa 80.000 BTC fehlten, bevor Mark Karpeles die Börse 2011 kaufte. Bis zum zweiten Quartal 2013 hatte die Börse bereits die meisten ihrer Bitcoins verloren, behauptete jedoch noch immer ihre Position als drittgrößte und beliebteste Bitcoin-Börse der Welt.
Die Tatsache, dass niemand im Unternehmen von diesen Vorkommnissen Kenntnis hatte, weist auf eklatantes Missmanagement und mangelhafte Organisation hin.
So behaupteten Mitarbeiter beispielsweise, dass nur Mark Karpeles Änderungen am Quellcode der Mt. Gox-Website genehmigen könne – Angelegenheiten, denen er kaum Beachtung schenkte, was bedeutete, dass es Wochen dauern konnte, bis kritische Sicherheitsupdates und Fehlerbehebungen abgeschlossen waren.
Indizien deuten darauf hin, dass Mark Karpeles für den katastrophalen Zusammenbruch von Mt. Gox eine Kombination aus grober Inkompetenz und krimineller Absicht verantwortlich war. Doch nach seiner Verhaftung und der darauffolgenden Anklage befand ihn das Bezirksgericht Tokio lediglich für schuldig, die Bestände von Mt. Gox durch Datenmanipulation fälschlicherweise aufgebläht zu haben.
Das Gericht sprach ihn von den schwerwiegenderen Anklagepunkten wie Unterschlagung und Vertrauensbruch frei, da es der Ansicht war, Karpeles habe ohne böse Absicht gehandelt. Im März 2019 wurde Karpeles zu einer 30-monatigen Gefängnisstrafe verurteilt, die für vier Jahre auf Bewährung ausgesetzt wurde. Das bedeutet, dass er seine Strafe nicht absitzen muss, wenn er sich ab dem Zeitpunkt der Urteilsverkündung vier Jahre lang aus Schwierigkeiten heraushält.
Nachwirkungen
Mt. Gox meldete am 28. Februar 2014 in Japan und zwei Wochen später in den USA Insolvenz an. Es folgte eine Reihe von Rechtsstreitigkeiten und mehrere Gläubiger leiteten Sammelklagen gegen die Börse ein.
Kurz darauf behauptete Mt. Gox, es habe 200.000 Bitcoins in digitalen Geldbörsen alten Formats gefunden, die es vor Juni 2011 verwendet hatte. Das Unternehmen versprach, die BTC an die Opfer des Hacks zu verteilen. Da das Unternehmen jedoch unter Insolvenzschutz stand, wurde der Fonds seitdem treuhänderisch für die Gläubiger verwaltet.
Gegen Ende des Jahres 2021 einigte sich das Bezirksgericht Tokio mit den Gläubigern über den Sanierungsplan für Mt. Gox und beendete damit einen fast achtjährigen Rechtsstreit.
Der vorgeschlagene BTC-Sanierungsplan für Mt. Gox
Im Oktober 2021 kündigte Mt. Gox einen Sanierungsplan an, um einen Teil der wiederhergestellten BTC an Anleger zurückzugeben, die ihr Vermögen beim berüchtigten Mt. Gox-Hack verloren hatten. Nobuaki Kobayashi, der vom Gericht bestellte Sanierungsverwalter, veröffentlichte ein offizielles Dokument, in dem der Sanierungsprozess erläutert und den Opfern Anweisungen gegeben werden, wie sie ihre BTC einfordern und zurückerhalten können.
Die Verteilung der Vermögenswerte an die Kunden der nicht mehr existierenden Börse Mt. Gox wird bis 2023 beginnen. Die Entschädigung wird sich an rund 10.000 Kunden weltweit richten, und der Treuhänder hat die Frist für die Einreichung von Ansprüchen mit den erforderlichen Informationen (Auswahl und Registrierung) auf den 10. Januar 2023, japanische Zeit, festgelegt.
Laut dem offiziellen Schreiben vom 6. Oktober 2022 müssen sich Gläubiger zunächst im System registrieren, um die oben genannte Auswahl und Registrierung durchführen zu können. Für diese obligatorische Erstregistrierung benötigen Gläubiger einen Code. Eine detaillierte Anleitung zu den Prozessen kann hier abgerufen werden.
Als Teil des letzten Prozesses wird von den Gläubigern erwartet, dass sie das MTGOX Online-Antragsablagesystem für Rehabilitationen aufrufen, um die Informationen zum Zahlungsempfänger einzutragen und eine Zahlungsmethode aus vier Optionen auszuwählen. Alle Gläubiger erhalten zwar eine Grundzahlung, haben aber Flexibilität bei der Auszahlung des Restbetrags, der ihnen zusteht. Dazu gehören die vorzeitige Rückzahlung einer Pauschale, die Rückzahlung per Banküberweisung, die Rückzahlung eines Teils der Rehabilitationsansprüche in Kryptowährung in Kryptowährung und die Rückzahlung über einen Anbieter von Geldtransferdiensten.
Wie sich die Einigung mit Mt. Gox auf die BTC-Preise auswirken könnte
Obwohl die Nachricht über die Einigung mit Mt. Gox für die Kunden von Mt. Gox ein Trost ist, befürchten einige Branchenanalysten, dass die Verkäufe, die aus einem erheblichen Teil dieses riesigen Vorrats an zurückerstatteten Bitcoins auf dem Markt generiert werden, unerwünschte Folgen für Bitcoin und den Kryptomarkt im Allgemeinen haben könnten.
Dem Rehabilitationsplan zufolge beträgt der Gesamtbetrag, der an die Opfer des Mt. Gox-Hacks zurückgegeben werden soll, 141.686 Bitcoin (BTC) und 142.846 Bitcoin Cash (BCH). Dies mag im Vergleich zum täglichen BTC-Handelsvolumen von 16,2 Milliarden US-Dollar zwar gering erscheinen, doch die in solchen Szenarien übliche Angst, Unsicherheit und Zweifel (FUD) löst häufig viel größere Marktbewegungen aus.
Abhängig von den möglichen Szenarien, die sich nach der Sanierung von Mt. Gox ergeben, können versierte Investoren und Händler von diesem wichtigen Krypto-Ereignis profitieren, wenn sie richtig wetten. Lassen Sie uns die möglichen Ergebnisse im Detail untersuchen.
Worst-Case-Szenario: Gläubiger liquidieren sämtliche Beteiligungen
Nehmen wir an, die Gläubiger von Mt. Gox werden etwa zur gleichen Zeit beglichen und (theoretisch) beschließen sie alle, ihre BTC-Bestände zu verkaufen (immerhin 16 % des gesamten täglichen BTC-Handelsvolumens von 16,3 Milliarden Dollar am 9. Oktober 2022).
Wie würde der Markt reagieren?
Dieser plötzliche Zustrom könnte Verkaufsdruck auf BTC erzeugen und den Preis möglicherweise deutlich fallen lassen. Wenn man den bereits schwachen Bitcoin-Markt berücksichtigt, ist die Möglichkeit eines Preissturzes realistisch. Opfer von Mt. Gox, die von der anhaltenden Volatilität von Bitcoin und Kryptowährungen verschreckt werden, könnten sich dazu entschließen, ihre zurückgewonnenen BTC zu verkaufen, was weitere Marktturbulenzen auslösen würde.
Doch selbst in einer Krise ergeben sich immer Chancen. Anleger können BTC leerverkaufen und vom möglichen Preisverfall profitieren.
Sind Sie zuversichtlich, dass der Sanierungsplan einen Einbruch der BTC-Preise auslösen wird? Wenn ja, erfahren Sie hier, wie Sie durch Leerverkäufe auf Bybit profitieren können.
So verkaufen Sie BTC auf Binance leer
Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um BTC auf Binance zu shorten.
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Wählen Sie „Limit“ als Auftragsart (Limit, Market oder Conditional) aus.
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Sie haben jetzt Ihre Leerverkaufsorder platziert. Wenn der BTC-Preis auf Ihren Take-Profit-Preis fällt, wird Ihre Position automatisch geschlossen und Sie haben einen Gewinn gemacht. Wenn der Preis hingegen auf Ihren Stop-Loss steigt, wird Ihre Position automatisch mit Verlust geschlossen.
Best-Case-Szenario: BTC hält Unterstützung, während Gläubiger weitermachen
Das umgekehrte Szenario ist möglich: Die BTC-Preise bleiben langfristig unterstützt (und steigen sogar), da sich die Begünstigten des BTC-Sanierungsplans entscheiden, ihre BTC zu behalten. Die meisten Branchenbeobachter halten dieses Szenario für wahrscheinlicher – denn die meisten Gläubiger würden ihre zurückgeforderten BTC nicht so schnell verkaufen wollen. Analysten gehen davon aus, dass es sich bei diesen Gläubigern um eingefleischte Bitcoin-Enthusiasten handelt, die zu den ersten Bitcoin-Anwendern gehören und daher eher dazu neigen, ihre BTC zu behalten.
Ein weiterer Faktor, der die Prognose einer minimalen Auswirkung des Sanierungsplans stützt, ist das Angebot des Sanierungsschuldners unterschiedlicher Zahlungsauszahlungspläne. Auch hier wird erwartet, dass der Auszahlungsprozess mehrere Monate dauert, was die Möglichkeit eines Massendumpings von BTC auf den Markt verringert, das weitere Volatilität verursachen könnte.
In diesem Fall wäre es ratsam, auf BTC zu setzen.
So kaufen Sie BTC auf Binance
Der Kauf von BTC auf Binance ist in wenigen einfachen Schritten möglich.
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Bestätigen Sie Ihre Bestelldetails
Schritt 4: Klicken Sie auf „BTC kaufen“, um den Handel abzuschließen
Letzte Worte
Der vorgeschlagene Rehabilitationsplan für die Opfer des Mt. Gox-Hacks und seine Auswirkungen auf die Preisbewegung von BTC waren Gegenstand intensiver Spekulationen. Der vorgeschlagene Vergleich mit Mt. Gox hat Bedenken ausgelöst, dass eine so große Menge an BTC, die gleichzeitig auf den Markt kommt, einen erheblichen Rückgang des BTC-Preises verursachen könnte.
Natürlich könnte der gleichzeitige Verkauf aller zurückgeforderten Token durch die Gläubiger eine negative Preisbewegung auslösen. Dies ist jedoch unwahrscheinlich, da die Zahlungen gemäß dem im Sanierungsplan festgelegten Schema nicht gleichzeitig erfolgen.
Darüber hinaus ist es unwahrscheinlich, dass viele ehemalige Mt. Gox-Kunden verkaufen werden, da sie überzeugte Anhänger und frühe Anwender des digitalen Vermögenswerts sind. Diese Spekulationen schließen die Wahrscheinlichkeit aus, dass der Sanierungsplan von Mt. Gox die BTC-Preise in den Keller treibt und den Markt verunsichert.
