Binance Labs ist der Risikokapital- und Inkubationszweig von Binance, dessen Ziel es ist, Gründer mit innovativen Ideen zu identifizieren und zu unterstützen, die Projekte entwickeln, die die Zukunft der Web3-Branche prägen. Die Investitionen von Binance Labs sind ketten- und phasenunabhängig, wobei der Schwerpunkt auf der Unterstützung des Erfolgs von Projekten im Frühstadium durch seine Inkubationsprogramme liegt.

Seit 2018 umfasst das Portfolio von Binance Labs 250 Projekte in 25 Ländern mit einer 14-fachen Kapitalrendite. Die Investitionen von Binance Labs in Web3 haben zur Unterstützung namhafter Unternehmen wie Optimism, LayerZero, Celestia, Aptos, Mysten Labs und Trust Wallet geführt.

Mehr als 50 der Portfoliounternehmen waren Inkubationen von Binance Labs, darunter Dune Analytics, Injective Labs, Polygon und SafePal.

Resilienz im Angesicht des Wandels

Binance Labs hat sich trotz des Marktrückgangs im Jahr 2023 weiterhin dazu verpflichtet, in Projekte mit bahnbrechenden Lösungen zu investieren, was auf über 25 Investitionen in der Web3-Landschaft zurückzuführen ist. Die Krypto-VC-Finanzierung hatte 2023 mit Gegenwind zu kämpfen, wobei im dritten Quartal 2023 ein Rückgang der Kapitalisierung und der Anzahl der Transaktionen um 36 % im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet wurde. Laut Messari war Binance Labs im zweiten und dritten Quartal 2023 der aktivste VC, insbesondere im DeFi- und Web3-Gaming-Sektor.

Die Anlagethese von Binance Labs unterstützt weiterhin Projekte, die den Grundstein für ein nachhaltiges Ökosystem legen und Skalierbarkeit fördern, während gleichzeitig Anwendungsebenen erforscht werden, die eine Massenakzeptanz von Blockchain-Anwendungen ermöglichen. Die Investitionen im Jahr 2023 konzentrierten sich auf Infrastruktur und Tools, die durch Zero-Knowledge-Proof-Techniken unterstützt werden, Web3-Gaming, das eine breite Akzeptanz katalysiert, und Innovationen im DeFi-Bereich, die große Fortschritte für Web3 bedeuten.

Investment Highlights

Infrastruktur

  • 10 Millionen US-Dollar Investition in Neutron, eine kettenübergreifende Smart-Contract-Plattform auf Cosmos, die als erste Kette auf Replicated Security gestartet ist.

  • Investition in AltLayer über das MVB 6-Programm. AltLayer ist ein System aus hochgradig skalierbaren, anwendungsspezifischen Ausführungsebenen, die ihre Sicherheit aus einem zugrunde liegenden L1/L2 ableiten.

DeFi

  • Investition in Radiant Capital, ein Kredit- und Kreditaufnahmeprotokoll, das fragmentierte Liquidität über DeFi überbrückt.

  • 5 Millionen US-Dollar Investition in Curve DAO Token (CRV) zur Unterstützung von Curve und seiner Bereitstellung in der BNB-Kette.

  • 10 Millionen US-Dollar Investition in Helio Protocol, ein dezentrales Stablecoin-Kredit- und Kreditprotokoll auf der BNB-Kette, das Multi-Chain-StaaS und LS anbietet.

Web3-Spiele

  • 15 Millionen US-Dollar Investition in Xterio, eine von Gaming-Veteranen geleitete Web3-Spieleplattform und einen Publisher, der eine Brücke zwischen Free-to-Play- und On-Chain-Gaming schlägt.

  • Startkapitalinvestition für GOMBLE, einen südkoreanischen Entwickler von Blockchain-basierten Casual Games und Partner des Spieleverlags 111Percent.

  • Investition in Sleepless AI über das MVB 6-Programm. Sleepless AI ist ein auf KI-Blockchain basierendes virtuelles Begleitspiel, das AIGC und LLMs verwendet, um ein reichhaltiges, auf Geschichten basierendes Gameplay und sich organisch entwickelnde Interaktionen mit Charakteren zu schaffen.

Werkzeugbau

  • Frühphaseninvestition in Delphinus Lab, einen Infrastrukturanbieter, der die erste bekannte Open-Source-virtuelle zkWASM-Maschine implementiert hat.

  • Investition in Arkham Token (ARKM), den nativen Token von Arkham, der seine Geheimdienstökonomie Intel-to-Earn antreibt.

Inkubationsprogramme

Im Jahr 2023 haben sich über zwei Saisons hinweg mehr als 2.000 globale Startups für die Inkubationsprogramme von Binance Labs beworben. Binance Labs bietet zwei halbjährliche Inkubationsprogramme mit jeweils vier Programmen pro Jahr an, die Gründern und Entwicklern in der Anfangsphase einen kuratierten Lehrplan und eine 1:1-Betreuung durch das Investmentteam von Binance Labs bieten. Diese Programme nutzen Ressourcen und Fachwissen im gesamten Binance-Ökosystem und unterstützen Projekte auf ihrem Weg zur Produkt-Markt-Passung.

  • Inkubationsprogramm von Binance Labs – ein kettenunabhängiges Programm mit Schwerpunkt auf dem Aufbau von Web3-Startups, das Gründern dabei hilft, in einem dynamischen Branchenumfeld erfolgreich zu sein und langfristiges Wachstum zu erzielen.

  • Das Most Valuable Builder (MVB) Accelerator Program – ein auf BNB Chain ausgerichtetes Programm, das in Partnerschaft mit BNB Chain organisiert wird und außergewöhnliche Erbauer und Startups unterstützt, die den Fortschritt innerhalb des BNB Chain-Ökosystems und darüber hinaus vorantreiben.

    • Startup Track - konzentriert sich auf die Beschleunigung von Kryptoprojekten im Frühstadium

    • Founder Track - konzentriert sich auf die Unterstützung und Förderung von Gründern, um ihnen zu helfen, sich zu erfolgreichen Gründern zu entwickeln

Zum Auftakt der sechsten Staffel des Binance Labs Incubation Program veranstaltete Binance Labs im Juli während der EthCC Paris ein gründerorientiertes Treffen für Programm-Alumni, Portfoliogründer und am Programm interessierte Gründer, um sich zu vernetzen und das Binance Labs Investment-Team kennenzulernen. Darüber hinaus veranstaltete Binance Labs während der Binance Blockchain Week 2023 das erste Incubation Showcase, bei dem Projekte aus den Incubation-Gruppen die Möglichkeit hatten, ihre Pitches Investoren vorzustellen und sich bei den Teilnehmern bekannt zu machen.

Die 7. Staffel des MVB-Programms wurde um zwei Tracks erweitert, nachdem CMC Labs der Partnerschaft beigetreten ist. Der Startup Track, der seit seiner Gründung das Herzstück von MVB ist, soll Startups in der Frühphase unterstützen, die auf BNB Chain aufbauen, um die passende Produkt-Markt-Lösung zu finden. Der neu hinzugefügte Founder Track dient als Venture Studio, das sich der Entwicklung von 100 innovativen Ideen verschrieben hat, die reale Bedürfnisse ansprechen. Diese Ideen sind für die Umsetzung auf BNB Chain vorgesehen, mit Unterstützung und enger Zusammenarbeit mit dem Investmentteam von Binance Labs. Darüber hinaus haben sich Binance Labs und BNB Chain mit CMC Labs, dem Accelerator-Zweig von CoinMarketCap, zusammengetan, um den teilnehmenden Projekten während der 7. Staffel des Programms mehr Aufmerksamkeit und Dienstleistungen zu bieten.

Im Jahr 2023 hat Binance Labs neun herausragende Projekte finanziert, die am Binance Labs Incubation Program Season 5 und am MVB Accelerator Program Season 6 teilgenommen haben: AltLayer, Bracket Labs, dappOS, KiloEx, Kinza Finance, KryptoSkatt, Mind Network, Sleepless AI, zkPass und haben 36 Projekte inkubiert und beschleunigt.