Wichtige Punkte:

  • Mt. Gox hat nun endlich die Entschädigungsphase eingeleitet und seine Gläubiger werden ihre erste Rückzahlung voraussichtlich im März dieses Jahres erhalten.

  • Der neueste Rückzahlungsplan, den Mt.Gox den Gläubigern angeboten hat, umfasst eine Grundrückzahlung und eine anteilige Rückzahlung.

  • Es wird einige Zeit dauern, bis Mt. Gox alle Datenstatistiken und Rückzahlungsmethoden der Gläubiger verschiedener Formen und Phasen vervollständigt hat, was bedeutet, dass die Ausgabe dieses Bitcoin-Teils möglicherweise nicht sehr zentralisiert ist und keinen konzentrierten Einfluss auf den Markt hat.

Der Diebstahl von Mt. Gox ist nun in die Phase der Entschädigung eingetreten, und seine Gläubiger erwarten, die erste Tranche der Rückzahlungen im März dieses Jahres zu erhalten, nachdem es mehrere Verzögerungen bei der Liquidation und mehrere Rechtsstreitigkeiten gegeben hat. Nach Jahren der „passiven Sperrung“ hat der steigende Preis von Bitcoin den Gläubigern von Mt. Gox in den letzten neun Jahren auch zu beträchtlichen „Fenstereinnahmen“ verholfen.

Aber sind die bestehenden Gläubiger mehr besorgt über die finanzielle Situation von Mt.true Gox? Wie wird es entschädigt? Wann werde ich meine Rückzahlung erhalten? Und wenn die rund 140.000 Bitcoins, die zur Begleichung der Gläubiger verwendet wurden, offengelegt werden, würde der Markt dann erschüttert werden?

Der Abwicklungsmechanismus von Mt. Gox besteht aus zwei Teilen: Basiszahlung und anteilige Zahlung

Dieser neun Jahre andauernde „Mentougou“-Diebstahlskandal um Mt. Gox nähert sich nun seinem „Ende“, von der Insolvenzanmeldung über die Entscheidung über den Entschädigungsplan bis hin zur endgültigen Planung der Zahlungen.

Laut dem Finanzbericht von Mt. Gox aus dem Jahr 2019 besitzen seine Schuldner etwa 142.000 Bitcoins (BTC), 143.000 Bitcoin Cash (BCH) und 69 Milliarden Yen (ca. 510 Millionen Dollar). Laut den Gläubigern hat sich die Finanzlage von Mt. Gox seitdem nicht wesentlich verändert. Laut der jüngsten Statistik zu Token-Freischaltungen vom 6. März besitzt Mt. Gox mehr als 137.000 Bitcoins im Gesamtwert von 3,08 Milliarden Dollar.

Wenn Gläubiger eine Entschädigung erhalten möchten, müssen sie sich vor dem 10. März 2023 registrieren und eine Rückzahlungsoption auswählen, heißt es in einer Mitteilung auf der offiziellen Website von Mt. Gox. Die erste Tranche der Entschädigung ist am 30. September 2023 fällig. Wenn Registrierung und Anmeldung nicht bis zur Frist abgeschlossen sind, verlieren diese Gläubiger das Recht auf teilweise Bitcoin-Rückforderungsansprüche, Banküberweisungszahlungen oder Überweisungen durch Geldtransferdienstleister.

Darüber hinaus müssen sie den Geschäftsstellen von MTGOX Co., Ltd. die erforderlichen Unterlagen vorlegen und dürfen Barzahlungen nur in japanischen Yen annehmen.

Der jüngste Rückzahlungsplan von Mt. Gox für Gläubiger sieht sowohl eine Grundrückzahlung als auch eine anteilige Rückzahlung vor. Der Abschnitt zur Grundrückzahlung sieht vor, dass die ersten 200.000 Yen, die jeder Gläubiger fordert, in japanischer Währung gezahlt werden, und die anteilige Rückzahlung bietet den Gläubigern zwei flexible Alternativen, entweder eine „vorzeitige einmalige Rückzahlung“ oder eine „Zwischenrückzahlung und endgültige Rückzahlung“.

Darunter ist die Option der einmaligen Wiedergutmachung, die Gläubigern nur eine teilweise Entschädigung ermöglicht (etwa 21 % des zum Zeitpunkt des Hackerangriffs auf der Plattform gesperrten Bargelds), und bei dem Betrag von über 200.000 Yen können Gläubiger zwischen BTC, BCH und japanischen Yen wählen. Laut einem Gläubiger beträgt das Verhältnis etwa 71 % Bitcoin und 29 % Bargeld.

So haben sich beispielsweise Bitcoinica und MGIF, die Hauptgläubiger von Mt. Gox, auf eine Einmalzahlung geeinigt und sich entschieden, ihre Insolvenzforderungen hauptsächlich in Form von Bitcoins statt in Bargeld zu erhalten, was das Marktinteresse an Mt. Gox‘ enormem Bitcoin-Ausverkauf dramatisch dämpfte. Um legitime Entschädigungszahlungen in Währungen leisten zu können, müssen die beiden Hauptgläubiger etwa ein Fünftel der gesamten Forderungssumme einfordern.

Bei der Methode „Zwischen- und Schlusstilgung“ zahlt man sich zwar mehr aus als bei der bisherigen Methode, allerdings bekommt man am 30. September nur eine Zwischenzahlung und die Gesamttilgung erfolgt über die nächsten Jahre.

Wenn bestimmte Gläubiger einen größeren Anteil der Rückzahlung verlangen, können sie zudem den Abschluss des Rechtsstreits weiter hinauszögern, was bedeutet, dass sie länger auf die Zahlung warten müssen. In einem Memorandum aus dem Jahr 2022 erklärte MGIF, dass dieses Verfahren fünf bis neun Jahre dauern könne.

Es ist anzumerken, dass Gläubiger sich registrieren und eine Börse benennen müssen, die in ihrem Namen die Gelder entgegennimmt, und dass jede Börse einen anderen Zeitplan für die Zahlungsabwicklung hat. Daher variiert die Zeit, die sie benötigen, um ihre Entschädigung zu erhalten. Beispielsweise erfolgt die Zahlung bei BitGo innerhalb von 20 Tagen, das Zahlungsverfahren bei Kraken kann 90 Tage dauern usw.

Der Kryptomarkt wird nicht zentralisiert zerstört

Mt.Gox, die weltweit größte Börse, die früher 70 % des Bitcoin-Handelsvolumens abwickelte, wurde 2014 gehackt, was zum Diebstahl von 100.000 Bitcoins und 750.000 Bitcoins von Kunden führte (200.000 Bitcoins wurden später wiedergefunden) Bitcoin und rund 60.000 Stück nacheinander verkauft) Benutzervermögen „verschwand“ über Nacht, und Mt. Gox meldete drei Tage später Insolvenz an. Die Erinnerung an den „Mentougou-Vorfall“ macht viele Anleger noch immer nervös.

Der Bitcoin-Preis lag damals unter 800 US-Dollar, ist seitdem aber steil gestiegen und hat eine Höhe von fast 50.000 US-Dollar erreicht. Selbst der heutige Preis von 17.000 US-Dollar ist mehr als 21,8-mal höher als im Jahr 2014.

Bei einer so hohen Rendite ist es schwierig vorherzusagen, wie viele Gläubiger sich für den Verkauf und die Abhebung von Bargeld entscheiden werden, und die derzeit auf Mt. Gox verfügbare Menge an Bitcoins macht 21,6 % der aktuellen täglichen Handelsaktivität von Bitcoin (632.000) aus. Hat dies Auswirkungen auf den Markt?

Laut UBS-Stratege Ivan Kachkovski müssen sich Verbraucher angesichts der bevorstehenden Insolvenzzahlungen von Mt. Gox keine Sorgen um den Bitcoin-Preis machen. Mt. Gox bietet seinen Gläubigern eine Reihe von Rückzahlungsmethoden und Zahlungsplanoptionen an, und die Mehrheit der Gläubiger sind immer noch Kryptowährungs-Enthusiasten, daher ist es unwahrscheinlich, dass Bitcoin abgestoßen wird.

Dennoch würde die Akzeptanz einer frühzeitigen Einmalzahlungsoption für Fiat-Rückzahlungen durch Mt. Gox die Börsen dazu zwingen, Bitcoin-Werte zu verkaufen.“

Die jüngsten Probleme der Silvergate Bank sowie das bevorstehende Upgrade des Ethereum-Netzwerks (ETH-USD) in Shanghai haben dem Kryptomarkt erheblichen Gegenwind beschert. Die Silvergate-Aktie (SI) ist im letzten Jahr um 95 % gefallen und wird von den US-Aufsichtsbehörden aufgrund von Kundenausfällen wie FTX und dem damit verbundenen Hedgefonds Alameda Research untersucht. Das Shanghai-Update wird es Kunden, die ihre Ether „gestaked“ haben, jedoch ermöglichen, diese abzuheben und möglicherweise auf dem Markt weiterzuverkaufen. Solche Vorfälle könnten das Bitcoin-Angebot erhöhen und die Preise noch weiter fallen lassen.

Obwohl die Gläubiger und die Anzahl der Bitcoins, die zum ersten Mal entschädigt werden, unbekannt sind, wird erwartet, dass Mt. Gox einige Zeit benötigt, um alle Datenstatistiken zu vervollständigen, und die Rückzahlungsmethoden der Gläubiger variieren und sind mehrstufig, wobei einige sogar für mehr Entschädigung zurückzahlen. Es wird viele Jahre dauern, was bedeutet, dass die Ausgabe dieses Teils von Bitcoin möglicherweise nicht extrem konzentriert ist und auch die Auswirkungen auf den Markt nicht sehr konzentriert sein werden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Anlage Ihre eigenen Recherchen durchzuführen.

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Harald

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