#Binance Research freut sich, die Veröffentlichung unseres umfassenden Branchenjahresrückblicks bekannt zu geben.
Wir decken die wichtigsten Dynamiken der Kryptoindustrie im Jahr 2023 auf und diskutieren wichtige Trends auf dem Weg ins Jahr 2024.
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Highlights:
Der Kryptomarkt erlebte 2023 eine bedeutende Wende mit einem Anstieg der gesamten Marktkapitalisierung um 109 %, angetrieben durch erhebliche Gewinne im ersten und vierten Quartal. Der Anstieg im letzten Quartal wurde durch den Optimismus rund um die Zulassung von Bitcoin-ETFs und die Erwartung der bevorstehenden Halbierung von Bitcoin angetrieben. Das breitere Finanzumfeld, das durch ein robustes globales BIP-Wachstum und moderate Inflationsraten gekennzeichnet ist, trug ebenfalls zu einem günstigen Umfeld für Risikoanlagen wie Kryptowährungen bei.
Layer-1s („L1s“) hatten ein starkes Jahr 2023, wobei Bitcoin seine Dominanz sowohl in Bezug auf die Marktkapitalisierung als auch die Aufmerksamkeit zurückgewann. Zu den wichtigsten zu verfolgenden Themen gehören Spot-ETF-Flüsse, Bitcoin-Halbierung, fortgesetzte Inscriptions-/BRC-20-Entwicklungen und Skalierungslösungen. Wir werfen auch einen genauen Blick auf die Top-Alt-L1s: Ethereum, BNB Chain, Solana, Avalanche, Cosmos und einige andere.
Für Layer-2s („L2s“) war das Jahr 2023 besonders ereignisreich. Es war gekennzeichnet durch einen Anstieg des Total Value Locked („TVL“) um 321,3 % und eine Steigerung der L2-Dominanz um 77,2 %, beides seit Jahresbeginn („YTD“). Während optimistische Rollups einen Marktanteil von über 80 % behielten, machte der L2-Sektor als Ganzes bedeutende Fortschritte, die von verbesserten Technologie-Stacks bis hin zur Bildung bemerkenswerter Partnerschaften reichten. EIP-4844 wird neben einer Reihe bevorstehender Entwicklungen die Weiterentwicklung von L2s weiter beeinflussen.
Dezentrale Finanzen („DeFi“) verzeichneten im Jahr 2023 ein robustes Wachstum, wobei TVL im Vergleich zum Vorjahr („YoY“) um 38,9 % stieg. Der bemerkenswerte Aufstieg von Liquid Staking Tokens („LSTs“) und LSTfi, die zunehmende Akzeptanz realer Vermögenswerte und die Entstehung einer absichtszentrierten Architektur sind bemerkenswerte Entwicklungen, die zum Wachstum des Sektors beigetragen haben.
Trotz einer Erholung im Oktober 2023 verzeichnete die globale Marktkapitalisierung von Stablecoins im Jahresverlauf einen Rückgang von 5,2 %, begleitet von Verschiebungen in der Marktdynamik. Zentralisierte Stablecoins beherrschen weiterhin 92 % des Marktes, wobei Tethers USDT seine Dominanz auf 70,6 % ausbaute, selbst als neue Marktteilnehmer wie Collateralized Debt Position („CDP“) und LST-gestützte Stablecoins auftauchten.
Non-Fungible Tokens („NFTs“) erholten sich im vierten Quartal eindrucksvoll. Die Volumina im Dezember von 1,7 Mrd. USD waren die höchsten des Jahres 2023, wobei Bitcoin-NFTs das beeindruckendste Wachstum zeigten. Die NFT-Marktplatzkriege waren ein weiteres wichtiges Thema, wobei der kommende, auf Blur ausgerichtete L2 Blast eine interessante bevorstehende Entwicklung darstellt. Es wird wichtig sein, OpenSeas anhaltende Reaktion auf ihre schwindenden Marktanteilszahlen zu beobachten.
Betrachtet man die On-Chain-Kennzahlen, so ist zum Jahresende eine Wiederbelebung der Gaming-Aktivität zu verzeichnen. In der letzten Woche des Jahres gab es 12,6 Millionen einzigartige aktive Wallets pro Woche, mehr als doppelt so viele wie zu Jahresbeginn mit 5,8 Millionen. 2024 dürfte ein ereignisreiches Jahr werden, da namhafte Gaming-Giganten mehrere Spiele auf den Markt bringen werden.
Der Start von friend.tech im August 2023 katapultierte SocialFi in den Mittelpunkt der dominierenden Erzählung. Der Erfolg von friend.tech und seinen Forks zeigte das Potenzial des Sektors und seine Attraktivität für Kreative, indem er ihnen ermöglichte, Inhalte zu monetarisieren. Die Aktivität auf SocialFi-Plattformen hat jedoch abgenommen, und es bleibt abzuwarten, ob wir in Zukunft ein Wiederaufleben des Interesses erleben werden.
Im Laufe des Jahres 2023 zogen Web3-Projekte insgesamt 1173 Investitionen an und sammelten ein Gesamtkapital von 9,0 Milliarden US-Dollar. Davon wurden beachtliche 36,5 % in Infrastrukturprojekte investiert, gefolgt von CeFi mit 13,3 % und DeFi mit 8,6 %. Trotz des spürbaren Rückgangs sowohl des Investitionsvolumens als auch der Gesamtbewertungen im Jahr 2023 ist es ermutigend, Anzeichen einer Markterholung und einer beträchtlichen Kapitalbereitstellung für den Aufbau der Infrastruktur zu sehen.
Mit Blick auf das Jahr 2024 sind für uns acht Schlüsselthemen besonders spannend, und wir erwarten im Laufe des Jahres erhebliche Fortschritte in diesen Bereichen. Diese Themen erstrecken sich über verschiedene Narrative und Sektoren, wie etwa solche im Zusammenhang mit dem Bitcoin-Ökosystem, Anwendungen der Ownership Economy, künstlicher Intelligenz („KI“), realen Vermögenswerten („RWAs“), On-Chain-Liquidität, institutioneller Akzeptanz und mehr.
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