Rückblickend auf das vergangene Jahr 2023 ist der Gesamtmarktwert von Krypto auf 1,7 Billionen US-Dollar zurückgekehrt, mit einem jährlichen Wachstum von mehr als 110 %. Die Kryptowährung hat den kalten Winter des Zyklus hinter sich.
In diesem Jahr gab es in der Kryptowährungsbranche vor allem die folgenden beeindruckenden Ereignisse:
1. Binance hat eine Einigung mit den US-Aufsichtsbehörden erzielt, und die Einhaltung der Unternehmensvorschriften für Kryptowährungen ist nach und nach zu einem Mainstream-Trend geworden.
2. Das Bitcoin-Ökosystem führt das neue Paradigma des Fair Launch an, hauptsächlich aufgrund der Machbarkeit, die das Taproot-Upgrade mit sich bringt.
3. LSD/LSDFi von Ethereum definiert „risikofreie Renditen“ in der Kryptowährungsbranche, und die Renditen von ETH-Einsätzen sind ähnlich positioniert wie „Renditen von Krypto-Staatsanleihen“;
4. Layer 2 übernimmt nach und nach die ökologischen DApps von Ethereum. Derzeit hat der TVL von Layer 2 20B erreicht, was nahe an Ethereums 29B liegt;
5. Solana ist erneut zu einem heißen Thema geworden und das Solana-Ökosystem hat mit DePIN- und MEME-Projekten erneut die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich gezogen;
6. RWA-Einnahmen sind zum Ballaststein für die Gewinnquelle der DeFi-Kreditprotokolle geworden. MakerDAO, das profitabelste DeFi-Protokoll, erzielt 58,1 % seiner Einnahmen aus RWA (hauptsächlich TBills).
2024 ist das Jahr des Jiachen-Drachen und der Frühlingsanfang ist am 4. Februar. Ab diesem Tag beginnt offiziell das zwanzigjährige Nine Purple Fire Luck, was auf lange Sicht gut für Crypto ist.
IOBC Capital geht davon aus, dass es im Jahr 2024 die folgenden 10 großen Entwicklungstrends geben könnte:
1. Nachdem der Bitcoin-Spot-ETF genehmigt wurde, kann er mehr als 30 Milliarden zusätzliche Mittel einbringen.
Die Notierung des Bitcoin-Spot-ETF wird nicht nur potenzielle Investoren von den Mainstream-Aktienmärkten Nasdaq, New York Stock Exchange und CBOE anlocken, sondern auch den Eintritt weiterer Institutionen erleichtern. In Kombination mit dem Managementumfang bestehender Bitcoin-bezogener Produkte auf dem Markt wird konservativ prognostiziert, dass der Bitcoin-Spot-ETF mehr als 30 Milliarden zusätzliche Mittel einbringen wird.
2. Der Gesamtmarktwert des Bitcoin-Ökosystems kann 20 Milliarden+ erreichen, und nur das führende MEME des echten Fair Launch hat einen mittel- bis langfristigen Konsens.
Fair Launch ist der zentrale Motor in der Anfangsphase jedes bisherigen Krypto-Bullenmarktes. Die Inschriften der Bitcoin-Ökologie werden nach Protokollen zur Ausgabe von Vermögenswerten wie Ordinalzahlen, Atomics, Runes, PIPE, Taproot Assets usw. klassifiziert. Ich werde hier nicht näher auf die Unterschiede sowie die Vor- und Nachteile dieser Protokolle eingehen, wenn ich mir diese Inschriften ansehe In der frühen Phase aus Sicht der MEME-Währung besteht mittel- bis langfristiger Konsens darüber, ob MEME ein echter Fair Launch ist.
3. Bitcoin Layer2 wird eine schnelle Entwicklung einleiten, die der ökologischen Bitcoin-Anwendung Infra zugute kommen wird
Da die Ordnungszahlen NFT und BRC20 große Aufmerksamkeit auf dem Markt erregt haben, sind in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 viele Bitcoin-Layer2-Finanzierungsprojekte aufgetaucht – einige verwenden Kundenverifizierungsmethoden, die möglicherweise eher Bitcoin-nativ sind; andere verwenden die Rollup-Methode, basierend auf den vielen Jahre der Ethereum-Rollup-Entwicklung könnten sich schneller entwickeln.
Die Entwicklung des Bitcoin-Ökosystems und seiner Schicht 2 ist förderlich für die Infrastruktur des Bitcoin-Ökosystems. Zum Beispiel: Bitcoin-Öko-Wallet Xverse usw.; Bitcoin Layer2 Lightec, seine zkBridge und WrapBTC usw.
4. Ethereum Layer2 TVL wird Ethereum Layer1 übertreffen und könnte 100B+ erreichen
Der TVL von Ethereum Layer1 wird hauptsächlich durch das LST-Protokoll bereitgestellt. Bisher wurden mehr als 28,6 Millionen ETH zugesagt. Aufgrund der Liquiditäts-Stake-Protokolle wie Lido (stETH) und Alluvial (LsETH) wurde die Liquidität von Staked ETH wieder freigegeben, was zu mehr LST-basierten Anwendungsfällen führte, wie z. B. unbefristeten Verträgen und ReStaking, die LST-Vermögenswerte als Sicherheit verwenden. . Verbessert effektiv die Mittelverwendungsrate der ETH.
Da verschiedene Layer-2-Projekte nacheinander ihre Mainnets gestartet haben, haben verschiedene dApps ihr Hauptschlachtfeld von Ethereum Layer 1 auf Layer 2 verlagert, der niedrigere Gasgebühren und höhere Geschwindigkeiten aufweist. Der TVL von Layer 2 könnte im Jahr 2024 höher sein als Layer 1 .
5. Das TVL-Volumen von ZK Rollup kann immer noch nicht mit Optimistic Rollup mithalten, aber die modulare Kombination der ZK-Klasse aus Ethereum Layer2-Komponenten wird vollständiger.
Die Entwicklung von ZK Rollups und seinen unterstützenden Komponenten wird immer weiter verfeinert. In den letzten ein bis zwei Jahren sind verschiedene ZK-Projekte entstanden, die sich auf bestimmte vertikale Segmente konzentrieren, wie z. B. ZK-Co-Prozessor, Proof-Marktplätze/ZKProver (Risczero), zkDevOps , Hardware Accelerators (Ingonyama), zkOracle (Hyper Oracle) usw.
Der Trend zur modularen Kombination von zk-ähnlichen Komponenten trägt dazu bei, die Schwelle für Entwickler zum Erstellen von zkDApps zu senken und sorgt für mehr Flexibilität.
6. Layerzero wird in der ersten Jahreshälfte Münzen ausgeben, was voraussichtlich den Omnichain-Trend ankurbeln wird.
Layerzero unterstützt bereits 54 Ketten mit insgesamt mehr als 96 Millionen kettenübergreifenden Nachrichten, und die Anzahl der Full-Chain-Anwendungen im Ökosystem übersteigt 35.000.
Laut dem offiziellen Twitter-Account von Layerzero wird die Währung in der ersten Hälfte des Jahres 2024 ausgegeben, was den Markt auf der Omnichain-Strecke voraussichtlich ankurbeln wird.
7. Die neue Erzählung von Parallel EVM wird das sekundäre Wachstum von Ketten wie Sei v2 vorantreiben
Paralleles EVM ist eine Möglichkeit, Blockchain-Netzwerke schneller und effizienter zu machen, indem mehrere (nicht störende) Transaktionen gleichzeitig ausgeführt werden.
Derzeit gibt es mehrere große Projekte, die versuchen, Parallel EVM zu verwenden. Am Beispiel von Sei Network schlägt Sei v2 ein umfassendes Upgrade des parallelen EVM vor. Sei v2 wird eine neue Komponente zur Unterstützung von EVM-Smart-Verträgen erstellen. Diese EVM-Smart-Verträge können auch mit bestehenden Cosmwasm-Smart-Verträgen interagieren. Die Sei v2-Kette führt optimistischerweise alle Transaktionen parallel aus. Wenn es widersprüchliche Transaktionen gibt (die sich gegenseitig stören), verfolgt die Sei-Blockchain, welche Teile des Speichers die einzelnen Transaktionen berühren -Parallele Ausführung mit demselben Status. Die Transaktionen werden nacheinander erneut ausgeführt.
Neben Sei v2 nutzen auch Projekte wie Neon EVM und Nomad Parallel EVM, um die Leistung zu verbessern. Gleichzeitig ist EVM immer noch die beliebteste DApp-Umgebung. Diese Ketten unterstützen Parallel EVM und können viele Infrastrukturtools des EVM-Ökosystems nutzen.
8. Die Marktgröße von DePIN könnte sich verzehnfachen
DePIN ist eine unverzichtbare Infrastruktur, um die wahre Bedeutung von Web3 zu erkennen. Es ist die Sicherheitsfestung für Web3- und Krypto-Projekte, um die Robustheit des Web3-Netzwerks sicherzustellen.
Laut Depinscan-Statistiken beträgt die aktuelle Marktkapitalisierung des DePIN-Sektors etwa 62 Milliarden US-Dollar, und es gibt noch viel Raum für Wachstum. Darunter verfügt Solana Ecosystem über mehrere Projekte auf der DePIN-Strecke, die die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich gezogen haben, darunter Helium, Render Network, Hivemapper, Shadow, Media usw.
9. Es kann beliebte Autonomous World-/Fully-On-Chain-Spiele mit starken sozialen Eigenschaften geben
Die FT/NFT-Assets, die Zustandsspeicherung und die logische Ausführung des Full-Chain-Spiels befinden sich alle in der Kette und weisen die Merkmale Dezentralisierung/Community-Autonomie, keine Erlaubnis und Zusammensetzbarkeit auf. Im Vergleich zu herkömmlichen Spielen und Nicht-Full-Chain-Spielen gibt es zwei wesentliche Vorteile: Erstens sind die Spielressourcen der Spieler langfristig und sicher; zweitens ist der Spielmechanismus transparent und glaubwürdig.
Das Spiel selbst ist leichtgewichtig, aber vollständig auf der Kette basierende Spiele mit starken sozialen Attributen und hoher Spielbarkeit können eine kleine Explosion erleben und durch soziale Spaltung und Glücksspielfunktionen die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich ziehen.
10. Es wird Vorzeigefälle geben, in denen KI und Krypto in mehrere Anwendungsszenarien integriert werden.
Die Integration der fortschrittlichsten Produktivkräfte und fairsten Produktionsverhältnisse wird gemeinsam eine neue Lebensweise für die Menschheit der Zukunft prägen. Im Jahr 2024 könnte es zwei Kombinationsszenarien von KI und Krypto geben:
Die Verwendung von Bitcoin als Zahlungswährung für KI könnte die Grundregel der zukünftigen KI-Welt sein. Richten Sie AI Agent/AI Bot ein, um verschiedene Aufgaben automatisch auszuführen und auf verschiedene Ressourcen zuzugreifen. Dabei werden kryptografische Infrastruktur und BTC für automatisierte Zahlungen verwendet.
Verwenden Sie ZKML für das Training sensibler Daten und die Bewertung von Modellen für maschinelles Lernen. ZK wird verwendet, um das Datenschutzproblem des KI-Modells/der KI-Eingabe und das Überprüfungsproblem des Argumentationsprozesses zu lösen und so die Richtigkeit der Argumentation beim maschinellen Lernen sicherzustellen. Dies unterstützt intelligente Verträge zur sicheren Planung von KI-Modellen auf Basis von ZKML und unterstützt so mehr Anwendungslogik und Szenarioerkundung.