1. DeFi-Datenpanel

Ausgabe von Stablecoins

  • Am 27. Februar betrug die Marktkapitalisierung der Top-5-Stablecoins 130,7 Milliarden US-Dollar, was im Wesentlichen dem Wert von 131,1 Milliarden US-Dollar zur Monatsmitte entsprach.

  • Das regulatorische Verbot von BUSD hält weiterhin an. Infolgedessen ist die Marktkapitalisierung von BUSD von etwa 16 Milliarden US-Dollar auf weniger als 11 Milliarden US-Dollar gesunken.

  • Vom 21. Februar bis zum 28. Februar prägte Binance TUSD im Wert von rund 130 Millionen US-Dollar. Der Marktwert von TUSD stieg um 15 %, übertraf damit Frax Finance und belegte den fünften Platz.

TVL-Daten

  • Am 28. Februar betrug der TVL des gesamten Netzwerks 74,7 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 8,57 % gegenüber dem Vormonat.

  • Der TVL des L2-Duos war im Februar weiterhin auf dem Markt beliebt, mit großen Zuwächsen bei Arbitrum (+57,94 %) und Optimism (+37,83 %).

  • Der TVL von Polygon wurde von Avalanche übertroffen und fiel aus den Top 5 heraus.

  • LSD Track TVL macht 15 % aus, mit einem Pfandwert von 10,5 Milliarden US-Dollar. Davon entfallen fast 75 % auf Lido. Die aktuelle ETH-Verpfändungsquote des gesamten Ethereum-Netzwerks beträgt 14,46 % (Dune@hildobby, 28.02.). Binance Research veröffentlichte kürzlich Forschungsergebnisse im Zusammenhang mit dem Shanghai-Upgrade und prognostizierte, dass nach dem Upgrade mehr Gelder in das Staking-Protokoll fließen werden, da das Rückzahlungsrisiko geringer ist.

DEX-Daten

Mit Stand vom 28. Februar erreichte das DEX-Handelsvolumen im Februar 36,6 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 3,35 % gegenüber dem Vormonat.

Kreditdaten

Das Kreditvolumen aller primären Kreditprotokolle stieg weiter an und erreichte am 28. Februar 4,396 Milliarden US-Dollar.

2. DeFi-Informationsaggregation

DeFi-Neuigkeiten

1. Der LSD-Titel TVL überholte Lending und belegte den zweiten Platz

Am 27. Februar übertraf der LSD-Track TVL zum ersten Mal Lending und wurde der zweitplatzierte Track mit einem aktuellen Gesamt-TVL von 14,4 Milliarden US-Dollar, was 61 % des DEX-TVL ausmacht.

2. Lido hat im Laufe des Monats ETH-Einlagen in Höhe von 1,02 Milliarden US-Dollar hinzugefügt

Laut einer 0xScope-Analyse wurden im vergangenen Monat ETH im Wert von 1,02 Milliarden US-Dollar in Lido hinterlegt. Darunter hat Justin Sun über drei Adressen mehr als 303.000 ETH (ca. 500 Millionen US-Dollar) eingezahlt, was der gesamten im Rocket Pool zugesagten ETH entspricht 73,6 % des Betrags; die anonyme Multi-Signatur-Adresse hat zunächst insgesamt 78.700 ETH (ca. 130 Millionen US-Dollar) von Aave und Binance abgezogen, um an der Verpfändung teilzunehmen 10.000 ETH (ca. 16,3 Millionen US-Dollar) wurden in Lido eingezahlt und rangieren damit an dritter Stelle.

3. ZigZag – ZK DEX basierend auf zkSync und Starknet – kündigt Airdrop-Informationen an

Am 24. Februar gab das ZK-Rollup-Orderbuch der zweiten Ebene von Ethereum, DEX ZigZag, Airdrop-Informationen bekannt. Es gab insgesamt 7 Airdrop-Runden (die erste Airdrop-Runde wurde durchgeführt), wobei insgesamt etwa 110.000 Adressen abgeworfen wurden Die Gesamtmenge der Luftabwürfe betrug 35 Millionen ZZ (was insgesamt 35 % des Angebots ausmacht).

4. Yearn wird einen Korb mit LSD-Token yETH auf den Markt bringen

Am 22. Februar twitterte der DeFi-Umsatzaggregator Yearn, dass er einen Korb mit LSD-Token yETH auf den Markt bringen werde. Berichten zufolge enthält yETH eine Vielzahl von LSD-Tokens, die darauf abzielen, die Anlagerisiken für Benutzer zu diversifizieren und die Anlagerenditen zu steigern.

5. Frax Finance wird die Algorithmusunterstützung schrittweise entfernen und auf einen vollständig besicherten FRAX-Stablecoin umsteigen. Der Vorschlag wurde mit 98 % angenommen, was den Konsens der Community über „Stabilität und Compliance“ zeigt.

DeFi-Perspektive

1. Sushis Reise der Selbstrettung

Ende letzten Jahres gab das Sushi-Team die schwierige finanzielle Situation von Sushi bekannt. Damals reichten die Mittel nur aus, um das Team noch eineinhalb Jahre durchzuhalten Aspekte:

  • 1. Passen Sie das Token-Wirtschaftsmodell an, erhöhen Sie die Rendite von LPs und füllen Sie die Staatskasse auf;

  • 2. Passen Sie die Produktplanung an, geben Sie Kashi und MISO auf und konzentrieren Sie sich auf zentralisiertes Market Making, Aggregatoren, Derivate usw.

Am 12. Februar veröffentlichte das Team einen Beitrag über die neue Organisation „Sushi Studio“ im Sushi Governance Forum und empfahl die Gründung von Sushi Studios. Diese Organisation erhält dauerhaft eine gebührenfreie Lizenz zur Nutzung der Marke Sushi und hat das Recht dazu Um anderen Entwicklern das Recht zu gewähren, die Marke Sushi zu verwenden, erfordert diese Methode nur die Verwendung der Marke Sushi, ohne dass Mittel des Sushi DAO erforderlich sind. Dies kann Sushis Mittel zur Erweiterung seiner Produktmatrix reduzieren. Die Sushi-Community kann durch diese „Deck“-Projekte Crowdfunding-Möglichkeiten, Airdrop-Einnahmen, spezielle Token-Utility und andere Vorteile erhalten.

2. Der Schwungradeffekt des Optimism-Kreditprotokolls Sonne Finance – slappjakke.eth

Einleitung: Sonne Finance ist das erste native Kreditprotokoll von Optimism und bietet ein vollständig dezentralisiertes, transparentes und nicht verwahrtes Peer-to-Peer-Kreditprotokoll. Sonne ist das Volk von Coumpound, bringt aber Innovationen in den Bereichen Umsatzbeteiligung und Token-Ökonomie mit sich, wobei Protokoll-Staker je nach dem von ihnen genutzten Tresor drei verschiedene Einkommensarten erzielen:

  • sSONNE - $VELO、$OP und $SONNE

  • uSONNE - $VELO, $OP-Summe $USDC

Sonne hat ein innovatives Schwungrad basierend auf VelodromeFi entwickelt, einem Protokoll, das Gelder für die Landwirtschaft von $VELO sammelt. Der Erlös aus der Landwirtschaft wurde ursprünglich zu 100 % an die Staker von SONNE ausgeschüttet, aber nachdem Sonne nun genügend VELO-Dollar gesichert hat, um am Stimmenkauf von VelodromeFi teilnehmen und Sperrprämien erhalten zu können, wird dieser Teil der Belohnung auch an die Staker ausgeschüttet.

Ein Teil der freigegebenen $SONNE wird dazu verwendet, veVELO-Inhaber zu bestechen, um für SONNE/USDC LP zu stimmen, um einen höheren effektiven Jahreszins zu erhalten, und schließlich wird dieser Teil des Erlöses an sSonne-Staker ausgeschüttet. Dies hat dazu geführt, dass $SONNE einer der größten Bestechungsgelder von Velodrome ist und seinen LPs enorme effektive Jahreszinsen bietet, wobei Staker derzeit bis zu 45 % effektiven Jahreszins auf Protokolleinnahmen verdienen können.

Sonne bewirbt sich auch um die nächste Runde der Optimism-Finanzierung, die hauptsächlich zur Förderung der Kreditvergabe verwendet wird. Wenn der Antrag genehmigt wird, bedeutet dies, dass mehr Protokolleinnahmen an die Stakeholder ausgeschüttet werden können, was letztendlich zu einer erheblichen Erhöhung des TVL führt. Derzeit nimmt der Schwungradeffekt von Sonne Gestalt an und sein TVL hat sich innerhalb eines halben Monats schnell verdoppelt und erreicht 41 Millionen US-Dollar.

DeFi-Ausblick

  1. Das DeFi-Ertragsprotokoll Affine Protocol hat kürzlich eine Finanzierung in Höhe von 5,1 Millionen US-Dollar abgeschlossen, angeführt von Jump Crypto und Hack VC, unter Beteiligung von Circle Ventures und Coinbase Ventures. Affine bietet automatisierte Diversifizierung und Rendite durch Liquiditätsmanagementstrategien. Sein Flaggschiffprodukt USD Earn erzielte in den letzten 30 Tagen eine jährliche Rendite von 6,34 % und einen Vermögensverwaltungsumfang von 2 Millionen US-Dollar.

  2. Das strukturierte DeFi-Produkt GammaSwap hat eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 1,7 Millionen US-Dollar abgeschlossen. GammaSwap ermöglicht es Händlern, langfristige Volatilität zu nutzen oder vorübergehende Verluste abzusichern, um bessere LP-Renditen zu erzielen. Es ist noch nicht online.

  3. Das DeFi-Strategieprotokoll Ammalgam gab den Abschluss einer Pre-Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 750.000 US-Dollar im dritten Quartal 2022 bekannt, an der sich Synthetix-Gründer Kain Warwick, Compound-Gründer Robert Leshner und andere beteiligen. Ammalgam ermöglicht geliehene Mittel, um Liquidität für den AMM-Pool bereitzustellen, und das Produkt ist noch nicht online.

  4. Der dezentrale DeFi-Strategieentwickler Mellow Protocol wurde auf Polygon eingeführt und integriert derzeit QuickSwap, Uniswap und Aave. Die Strategie verwaltet Vault-Treasury-Fonds durch die Zuteilung von Liquidität auf verschiedene DeFi-Protokolle. Derzeit sind 8 Tresore in Betrieb, wobei jeder Tresor Gelder im Bereich von Zehntausenden bis Hunderttausenden Dollar verwaltet. Der Tresor mit dem höchsten effektiven Jahreszins ist Uni V3 WSTETH/USDC-Liquiditätsmanagement. Wenn die LDO-Token-Belohnungen des Pools überlagert werden, erreicht der effektive Jahreszins 299 %. Der Zeitraum der LDO-Belohnungsverteilung des Pools endet.

  5. Factor, eine auf Arbitrum basierende On-Chain-Asset-Management-Plattform, hat im Rahmen seines gerade abgeschlossenen Token-Angebots rund 7,6 Millionen US-Dollar aus mehr als 4.000 Wallets eingesammelt. Snapfingers Research stellte die Plattform bereits in seinem zweiwöchentlichen Bericht vor. Derzeit ist das Produkt nicht online und es können nur $FCTR-Token verpfändet werden.

3. Schnippen Sie mit den Fingern über DeFi-Radardaten

Radar.snapfingers.com ist die DeFi-Strategie-Informationsplattform von Snapfingers. Sie sammelt und zeigt DeFi-Strategiedaten an und bietet wertvolle Strategieüberprüfungen, um die Schwelle für Benutzer zum Betrieb von DeFi zu senken. Derzeit sind 20 Strategien online, die verschiedene Strategietypen wie Zinsertrag, Derivate und Liquiditätsmanagement abdecken.

Die Renditen aller Strategien in diesem Zeitraum (13.02.-26.02.) sind positiv. Insgesamt 5 Strategien erzielten eine Rendite von über 30 %. Der höchste TVL ist Diamond Unibot V2 mit 27,02 Millionen US-Dollar.

Die Risk-Managed-Yield-Strategie von Toros Finance weist derzeit die höchste Rendite auf, mit einem effektiven Jahreszins von 143 % und einem TVL von 227.006 US-Dollar. RMY ist eine umsichtigere Anlagestrategie und kann bei Marktschwankungen relativ stabile Renditen erzielen.

Die Ethereum Yield-Strategie hat derzeit einen effektiven Jahreszins von 75 % und einen TVL von 2,38 Mio. $.

Die Covered-Call-Strategie von AVAX auf Ribbon Finance hat derzeit einen effektiven Jahreszins von 36,46 % und einen TVL von 281,62.000 USD.

Die SAVAX Covered-Call-Strategie hat derzeit einen effektiven Jahreszins von 101,29 % und einen TVL von 187,12.000 $.

Die WETH/USDC 0,05 %-Strategie von Diamond Unibot V2 hat einen effektiven Jahreszins von 42,24 % und einen TVL von 27,02 Mio. $.

Opyns Bullenmarktstrategie Zen Bull ETH und die Seitwärtsstrategie Crab USDC schwankten aufgrund des starken Anstiegs von $ETH in diesem Zeitraum stark. Nachdem der Markt am 20. zu schwanken begann und leicht fiel, gingen die Erträge allmählich zurück Die Woche begann, es gab einen leichten Anstieg und der APY stieg leicht an.

Über Snapfingers Research

Snapfingers Research ist eine Forschungsplattform von Snapfingers, die sich auf DeFi- und TradeFi-Forschung für verschiedene öffentliche Ketten konzentriert.