Heute schauen wir uns ein neues Projekt an, das ein Bitcoin-Staking-Projekt ist, das etwas ähnlich ist wie ein auf Bitcoin fokussiertes Lido + Pendle, es ist das Solv-Protokoll. Man kann seine inaktiven Bitcoins zum Staken bringen und verschiedene Erträge und Investitionen tätigen, und jetzt schauen wir uns die grundlegenden Informationen des Projekts an.
一．Einführung
Das Solv-Protokoll ist ein On-Chain-Bitcoin-Staking-Protokoll, das traditionelle Finanzen (TradFi), zentrale Finanzen (CeFi) und dezentrale Finanzen (DeFi) verbindet und das Potenzial und die Liquidität von Bitcoin freisetzt. Durch SolvBTC und SolvBTC.LST (Liquiditäts-Staking-Token) ermöglicht Solv sowohl Einzel- als auch institutionellen Investoren, Erträge aus ihren gehaltenen Bitcoins zu erzielen und sie von inaktiven Vermögenswerten in Ertragsgenerierungstools zu verwandeln, die nahtlos in ein breiteres Finanzökosystem integriert werden können, und damit eine neue Ära der Bitcoin-Finanzen einzuleiten.
二．Aktueller Stand des Bitcoin-Stakings
Bitcoin macht über 50 % des gesamten Marktes für Kryptowährungen aus und hat einen Wert von etwa 2 Billionen USD. BTC im Wert von über 1 Billion USD ist inaktiv. In diesem Jahr sind über 80 Projekte, die sich um Bitcoin erweitern, nacheinander erschienen, wie das Layer-2-Netzwerk Merlin, Bitcoin-Staking Babylon, BounceBit usw., aber bisher gibt es keinen großen Player. Der größte WBTC auf Ethereum hat 120.000 Einheiten, also gibt es im Bereich Bitcoin-Staking viel Platz, es ist ein großer Teich!
Da Bitcoin keine Smart Contracts hat, halten die meisten Bitcoin-Besitzer entweder in ihren Cold Wallets oder an Börsen.
Die Renditen für reines BTC-Staking an zentralen Börsen sind sehr niedrig, BNB liegt nur bei 0,26 %, was nahezu nichts ist.
Dezentrale Börsen, wie z.B. Uni, bieten eine Rendite von 24 % auf WBTC/USDC, aber man muss zuerst in WBTC umtauschen, die Hälfte seines Anteils muss in einen Pool mit Stablecoins investiert werden, und man muss ständig den Preisbereich anpassen, was ein gewisses Management-Know-how erfordert.
Derzeit gibt es eine gemeinsame stabile Investition mit Binance, die 1,5 % - 3,6 % an idiotensicheren Erträgen bietet, obwohl dies in SOLV erfolgt, aber es ist umsonst.
三、Technische Architektur
Das Staking-Abstraktionslevel (SAL) ist eine modulare Architektur, in der die Schlüsselmodule in SAL den LST-Generierungsdienst, den Staking-Verifizierungsdienst, den Transaktionsgenerierungsdienst und den Ertragsverteilungsdienst umfassen. Alle diese Module hängen von SPM (Staking Parameter Matrix) ab, um Handelsregeln, Verifizierungsstandards und Ertragsberechnungen zu definieren.
Um es einfach zu sagen, es ist eine Konfiguration, um die Parameter für verschiedene Staking-Dienste anzupassen, es ist nichts Besonderes, aber man muss unbedingt ein SAL daraus machen!
四．Hauptprodukte
1.SolvBTC：
Solv selbst verpacktes BTC unterstützt die Liquidität über mehrere Ketten und ermöglicht den freien Transfer von Vermögenswerten zwischen Blockchains wie Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Arbitrum, Base, BOB, Mantle, Merlin usw. Dadurch kann man Plattformen mit hohen Renditen auswählen.
Derzeit wurde auf der Plattform bereits 11.000 Bitcoins umgetauscht, natürlich kann SolvBTC jederzeit zurückgetauscht werden.
2.SolvBTC.LST- Staking
Mit SolvBTC kann man auf verschiedenen Plattformen staken, derzeit werden 8 Plattformen unterstützt: Berachain, Babylon, BNB, Jupiter, Core, DEXlp, AVAX, ENA usw. Man kann einfach SolvBTC verwenden, um verschiedene Umtauschmöglichkeiten zu nutzen. Die spezifischen Details sind im folgenden Bild angegeben. Derzeit sind die höchsten Renditen bei Berachain mit 6 % - 8 %, BNB liegt bei 2 % - 6 %, die Belohnungen variieren je nach Kette.
3.DEFI Unterstützt mehr Arten von DeFi-Aktivitäten und ist eine Erweiterung des vorherigen Stakings.
五．Finanzierungsstatus Solv Protocol hat Unterstützung von namhaften Investoren wie Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital, OKX Ventures erhalten. Das Solv Protocol hat umfassende Sicherheitsprüfungen von führenden Unternehmen wie Quantstamp, Certik, SlowMist, Salus und Secbit erhalten.
Derzeit gibt es drei Finanzierungsrunden:
Juli 2023: 6 Millionen USD Finanzierungsrunde, Oktober 2024: 11 Millionen USD strategische Finanzierung, Bewertung 200 Millionen USD, April 2025: strategische Finanzierung, Betrag nicht offengelegt. Die dritte Runde sollte nicht niedriger als die zweite Runde sein, rechnen wir mit 10 Millionen, also mindestens 27 Millionen USD an Finanzierungen.
六. Team
Die Teammitglieder sind wie folgt, allesamt Chinesen, einschließlich Meng Yan, der ebenfalls ein KOL ist, um die Plattform zu unterstützen, also sind sie zumindest alle realnamenregistriert.
七．Token-Wirtschaft
Die Gesamtmenge der Token beträgt 9,66 Milliarden (dynamisch, kann durch die Netzwerkgouvernanz, die durch Bitcoin-Reserven ausgegeben wird, erhöht werden), die Gesamtversorgung zum Genesis beträgt 8,4 Milliarden, derzeit sind 1,48 Milliarden im Umlauf, der derzeitige Preis liegt bei 0,04 USD, die Marktkapitalisierung beträgt 60 Millionen, FDV 430 Millionen, die Token-Verteilung ist wie folgt, wobei der Anteil der privaten Investoren von 25 % zu hoch ist.
Das folgende Bild zeigt die Token-Freigabesituation, die Token werden über 4 Jahre freigegeben, im Januar 2026 erfolgt eine massive Freigabe! Beachten Sie die Zeitpunkte!!
八．Zusammenfassung
Solv wurde im Januar 2025 gestartet, der Preis betrug zu Beginn 0,1, ist mittlerweile unter den Ausgabepreis gefallen, da es sich um ein Ertragsprojekt handelt, das eigene Token als Rendite gibt, weshalb es keine Werterfassungskapazität hat, das ist die Wurzel des Problems.
Basierend auf der Bewertung der Finanzierung, da die strategische Runde nicht offengelegt wurde, berechnen wir mit dem niedrigsten Wert von 200 Millionen, dann liegt der Preis bei etwa 0,023 USD. Wenn es keinen gegenseitigen Handel gibt, wird es im Januar 2026 freigeschaltet, und die Investoren werden Verluste erleiden.
Der Vorteil ist, dass das Projekt BTC-Staking-Einkünfte generiert, was nützlich ist, da es viele Menschen gibt, die Bitcoin halten und nicht verkaufen. Eine Rendite von 5 % ist akzeptabel, aber das Innovationsniveau ist nicht ausreichend. Obwohl es ähnlich wie Pendle auf Ethereum ist, sind die Renditen bei Pendle sehr hoch, einige Projekte können 30 % bis 40 % erreichen, aber es ist schwierig, bei Bitcoin über 10 % zu kommen.
Für dieses Produkt selbst ist es am besten, dass Binance Bitcoin hat, das man für Investitionen nutzen kann, es ist besser, als es einfach liegen zu lassen!