Camelot dient als „Inkubator“ der ökologischen Projekte von Arbitrum und bringt ausreichend Liquidität nach Arbitrum. Sein Preis stieg innerhalb von 30 Tagen fast um das 15-fache. Was ist Camelot? Was ist daran einzigartig? Finden wir es gemeinsam heraus.

Was ist Camelot?

Camelot ist eine dezentrale Börse, die auf Arbitrum basiert. Sie hat eine anpassbare Liquiditätsinfrastruktur entwickelt, um dem Arbitrum-Ökosystem mehr Liquidität und Zusammensetzbarkeit zu bieten. Zusätzlich zu DEX enthält Camelot auch ein Launchpad, das Projekten im Arbitrum-Ökosystem dabei helfen kann, Token-Verkäufe durchzuführen und Gelder zu sammeln.

Camelot startete am 22. November 2022 und startete am 29. desselben Monats den öffentlichen Verkauf seines Tokens. Camelot hat seinen Namen vom Palast von König Artus, Camelot, der die Tafelrunde symbolisiert. Alle Benutzer und Projekte, die Camelot zum Aufbau ihrer Liquiditätspools verwenden, werden gemeinsam als Ritter bezeichnet und symbolisieren die am Runden Tisch teilnehmenden Ritter. Da Camelot sich auf das Arbitrum-Ökosystem konzentriert, können diese Menschen auch als die „Ritter“ verstanden werden, die beim Aufbau des Arbitrum-Ökosystems helfen.

Camelot DEX

Camelot DEX basiert auf AMM und nutzt im Handel ein duales Liquiditätsmodell. Es verwendet unterschiedliche Berechnungsformeln für volatilere Handelspaare (z. B. $GRAIL:$ETH) und weniger volatile stabile Handelspaare (z. B. $WETH:$ETH).

  1. Für Swing-Trading-Paare verwendet Camelot die auf Uniswap v2 basierende Standardformel für konstante Produkte.

  2. Für stabile Handelspaare verwendet Camelot die Solidly Curve-Formel.

Camelot DEX unterstützt anpassbare, dynamische, gezielte Handelsgebühreneinstellungen. Andere Projektparteien können in Zusammenarbeit mit Camelot die Transaktionsgebühren für den Einsatz von AMM-Kapitalpools festlegen und anpassen und unterschiedliche Transaktionsgebührenverhältnisse für unterschiedliche Kauf- und Verkaufsrichtungen festlegen.

Verteilungsverhältnis der Camelot DEX-Transaktionsgebühren:

  • 60 % werden Liquiditätsanbietern zugewiesen

  • 22,5 % werden den Governance-Token-xGRAIL-Inhabern zugewiesen

  • 12,5 % werden für den Rückkauf und die Zerstörung des nativen Tokens $GRAIL verwendet

  • 5 % gehen an das Camelot-Team

Neben anpassbaren Transaktionsgebühren unterstützt Camelot DEX auch anpassbare Liquiditätsanreize. Mithilfe der von Camelot DEX entwickelten Nitro Pools-Funktion können AMM-Fonds-Pool-Bereitsteller Liquiditätsanreizparameter einschließlich Anreizmethoden, Belohnungstoken, Anreizstart- und -endzeiten usw. anpassen, um den Liquiditätsbedarf von Projekten in verschiedenen Phasen zu decken.

Camelot-Startrampe

Camelot Launchpad verwendet eine einheitliche Gebots- und Preisfindungsmethode, d. h. die Ausgabe von Token und $USDC zur Bildung eines AMM-Währungspaares. Alle teilnehmenden Benutzer zahlen Geld in den $USDC-Pool ein, und der Teilnahmepreis aller teilnehmenden Benutzer wird auf der Grundlage dieser ermittelt Verhältnis des Währungspaares am Ende der Auktion. Da die Anzahl der ausgegebenen Token festgelegt ist, steigt der Preis der ausgegebenen Token schrittweise, wenn die von den Benutzern eingezahlte Menge an $USDC steigt. Derzeit akzeptiert Camelot Launchpad die Teilnahme nur mit $USDC, und während des Bietverfahrens können Benutzer nur Geld in den Liquiditätspool einzahlen, es aber nicht abheben.

Wie ist Camelots Bewertung?

TokenInsight bewertet die aktuelle Leistung von Camelot mit B mit positivem Ausblick. DEXs mit einem B-Rating wie Camelot liegen im Mittelfeld aller DEXs und umfassen: Bonfida, ApolloX usw.

Die spezifischen Analyseergebnisse der Camelot-Bewertungsergebnisse lauten wie folgt:

  • Grundlegende Technologie und Sicherheit 46,5 %

  • Roadmap und Fortschritt 59,67 %

  • Token-Ökonomie 52,47 %

  • Leistung des Token-Sekundärmarktes 50,67 %

  • Ökologische Entwicklung 49,95 %

  • Team, Partner und Investoren 52 %

Grundlegende Technologie und Sicherheit (46,5 %)

Camelot hat keine offizielle GitHub-Öffentlichkeit. Der mit seinem Projekt verbundene Code wird nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Seit Februar 2023 hat Camelot in seiner offiziellen Dokumentation zwei Code-Audit-Berichte veröffentlicht. Berichterstattung von Paladin, zuletzt am 14. November 2022. Der Prüfungsinhalt umfasst die Smart-Contract-Codes von $GRAIL und xGRAIL sowie Codes im Zusammenhang mit wichtigen Produkten wie YieldBooster und NitroPool. Dem Bericht zufolge wurden die meisten der bei der Prüfung festgestellten Sicherheitsprobleme von Camelot behoben.

Bis Februar 2023 gab es in Camelot keine Krisenvorfälle mit Auswirkungen auf die Sicherheit.

Token-Wirtschaft (52,47 %)

Camelot besteht aus zwei Assets: dem nativen Token $GRAIL und dem Governance-Token xGRAIL.

Nativer Token ($GRAIL)

$GRAIL ist Camelots nativer Token mit einem maximalen Angebot von 100.000. $GRAIL selbst hat keinen wesentlichen Nutzen und Sie können durch das bloße Halten von $GRAIL keine Vorteile erzielen.

Laut dem veröffentlichten Verteilungsplan von Camelot machen $GRAIL für den öffentlichen Verkauf 15 % des Gesamtangebots aus. Von dem verbleibenden Teil werden 22,5 % in den nächsten drei Jahren dem Liquidity-Mining-Plan zugewiesen, 15 % werden für die Bereitstellung von Liquidität für das Protokoll verwendet und 32 % werden den wichtigsten Mitwirkenden, Partnern und Beratern zugewiesen. Der dem Team-/Partner-/Berateranteil zugewiesene $GRAIL ist für 3 Jahre vollständig freigeschaltet. Die spezifischen Verteilungs- und Freischaltpläne lauten wie folgt:

Governance-Token (xGRAIL)

xGRAIL ist Camelots Governance-Token und kann durch einen 1:1-Austausch mit $GRAIL erworben werden. xGRAIL ist nicht handelbar und xGRAIL-Inhaber können Rechte wie Protokolleinkommensdividenden, exklusive Aktien von Launchpad usw. erhalten. Gleichzeitig stellt der von Benutzern gehaltene xGRAIL-Betrag Stimmrechte dar und wird für die Abstimmung über Protokoll-Governance-Vorschläge verwendet.

$GRAIL kann jederzeit gegen xGRAIL eingetauscht werden, es wird jedoch einige Zeit dauern, bis xGRAIL gegen $GRAIL eingelöst wird. Bei der Einlösung können Benutzer zwischen einem vollständigen Einlösungszyklus von 15 Tagen oder 6 Monaten wählen. Das eingelöste $GRAIL wird während des Einlösungszeitraums Tag für Tag freigeschaltet, bis es am Ende des Einlösungszeitraums vollständig freigeschaltet ist. Benutzer, die einen 6-monatigen Einlösungszeitraum wählen, erhalten 100 % des xGRAIL-Betrags in $GRAIL. Benutzer, die einen 15-tägigen Einlösungszeitraum wählen, erhalten nur 50 % und die restlichen 50 % werden durch das Protokoll vernichtet.

Leistung des Token-Sekundärmarktes (51,4 %)

$GRAIL wurde am 7. Dezember 2022 offiziell auf Camelot eingeführt, mit einer anfänglichen Liquidität von fast 4 Millionen US-Dollar. Seit dem 14. Februar 2023 ist $GRAIL neben Camelot auch an mehreren Börsen notiert, darunter MEXC Global, BingX, Uniswap (Arbitrum One) und Bitget. Laut Statistiken von TokenInsight ist Camelot DEX selbst die Börse, die derzeit das größte Handelsvolumen von $GRAIL einnimmt und 80 % des gesamten Handelsvolumens ausmacht.

Positiv beeinflusst durch die jüngste Entwicklung des Arbitrum-Ökosystems stiegen das Handelsvolumen und der Preis von $GRAIL einen Monat nach seiner Einführung rasch an. Der Preis ist von anfänglich 200 US-Dollar auf etwa 3.400 US-Dollar gestiegen, was einer fast 15-fachen Steigerung gegenüber vor 30 Tagen entspricht. Den neuesten Daten zufolge fiel der Preis von $GRAIL am 16. Februar wieder auf etwa 3.000 US-Dollar, etwa 12 % unter dem ATH.

In Bezug auf das Handelsvolumen erreichte das 24-Stunden-Spot-Handelsvolumen von $GRAIL am 15. Februar etwa 15,6 Millionen US-Dollar, was den Höhepunkt des jüngsten Handelsvolumens darstellte. Das ist eine fast 300-fache Steigerung im Vergleich zu vor 30 Tagen.

Ökologische Entwicklung (49,95 %)

Beeinflusst von der rasanten Entwicklung des Arbitrum-Ökosystems verzeichnete auch Camelots TVL ein explosionsartiges Wachstum. Laut Daten von DeFiLlama ist Camelots TVL seit Ende Januar rasant gewachsen und stieg in weniger als 30 Tagen von 18 Millionen US-Dollar auf maximal 63 Millionen US-Dollar (16.02.2023). Als neues Projekt, das seit weniger als 3 Monaten online ist, hat sich Camelot sehr gut entwickelt und belegt derzeit den 31. Platz aller dezentralen Börsen.

Den Transaktionsdaten zufolge ist das tägliche Handelsvolumen von Camelot von rund 100.000 US-Dollar Anfang 2023 auf maximal 22 Millionen US-Dollar gestiegen, was einer Steigerung um fast das 200-fache entspricht und einen sprunghaften Sprung bedeutet. Auch die Liquidität stieg von 17 Millionen US-Dollar auf fast 65 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung um fast das Vierfache entspricht.

Darüber hinaus wird Camelot als „Inkubator“ neuer Projekte im Arbitrum-Ökosystem in der nächsten Zeit native Vermögenswerte vieler neuer Projekte einführen, um ihnen Liquiditätsanwendungsfälle bereitzustellen. Dies wird Camelot mehr Liquidität und Handelsvolumen verschaffen und die Entwicklung des Camelot-Ökosystems weiter fördern.

Bestandsaufnahme anstehender Projekte

Nitro-Kartell (17. Februar)

Nitro Cartel wird am 17. Februar 2023 einen öffentlichen Verkauf seines Governance-Tokens $TROVE auf Camelot starten. Nitro Cartel ist ein Ertragsindex- und Strategiebibliotheksprotokoll auf Arbitrum, das darauf abzielt, Einnahmen für Benutzer zu generieren. Sein erster Index, ALP, ist ein Korb ausgewählter Blue-Chip-Token wie $GMX, $MAGIC und $GRAIL.

Der öffentliche Verkauf umfasst 20 % des Gesamtangebots an TROVE, mit einem Startpreis von 0,0025 US-Dollar pro TROVE und einer vollständig verwässerten Bewertung von 12,5 Millionen US-Dollar. Der Verkauf erfolgt nach einem fairen Markteinführungs- und Preisfindungsmodell.

Faktor DAO (20. Februar)

Factor DAO wird am 20. Februar 2023 einen öffentlichen Verkauf seines nativen Tokens $FCTR auf Camelot starten. Factor DAO ist eine On-Chain-Asset-Management-Plattform, die Benutzern dabei helfen kann, DeFi-Assets zu integrieren und die Rendite durch eine Vielzahl von Tools und Strategien zu steigern. $FCTR-Inhaber können durch Einsätze $veFCTR verdienen und erhalten 50 % der Plattformeinnahmen.

Der öffentliche Verkauf umfasst 10 % des Gesamtangebots an $FCTR, verteilt über ein faires Markteinführungs- und Preisfindungsmodell mit einem Startpreis von 0,1 $ pro $FCTR.

PerpyFinance (16. März)

PerpyFinance wird am 16. März 2023 einen öffentlichen Verkauf seines nativen Tokens $PRY auf Camelot starten. Perpy ist ein GMX-basiertes Asset-Management-Protokoll für unbefristete Verträge mit sozialen Funktionen im Arbitrum-Ökosystem. Benutzer können Einnahmen erzielen, indem sie ihre eigenen Portfolios direkt auf Perpy erstellen oder die Portfolios anderer Händler über Smart Contracts kopieren. Nachgeahmte Händler können als Entschädigung Erfolgsgebühren erhalten. Darüber hinaus bietet Perpy integrierte soziale Funktionen zum Teilen von Portfolios oder Diskussionen. Konkrete Informationen zum öffentlichen Verkauf wurden noch nicht bekannt gegeben.

schreibe am Ende

Als Kern-DEX des Arbitrum-Ökosystems beschränken sich die Funktionen von Camelot nicht darauf, Benutzern transaktionsbezogene DeFi-Produkte bereitzustellen. Camelots Launchpad kann dabei helfen, verschiedene Arten neuer Projekte innerhalb des Arbitrum-Ökosystems zu „inkubieren“ und sie über seine interne Infrastruktur mit Liquidität zu versorgen. Im engeren Sinne ist die Gesamtentwicklung des Arbitrum-Ökosystems also eng mit Camelot verbunden. Die durch diese neuen Projekt-Token eingebrachte Liquidität wird insgesamt die Gesamtliquidität von Camelot erhöhen und das Wachstum seines TVL und Transaktionsvolumens beschleunigen, wodurch das Gesamtwachstum des Arbitrum-Netzwerks ermöglicht wird.

Als DEX verfügt Camelot im Allgemeinen über relativ wenige Produktinnovationen, aber seine besondere Rolle innerhalb des Arbitrum-Netzwerks hat es Camelot ermöglicht, schnell zu wachsen und sich zu einem der meistgesehenen Projekte der letzten Zeit zu entwickeln. Auch das Design der Token-Wirtschaft ist ganz hervorragend. Camelot bietet Benutzern über xGRAIL einen Anreiz, $GRAIL langfristig zu halten, und hat viele Mechanismen zur Token-Verengung eingerichtet, um Anreize für das langfristige Wertwachstum von $GRAIL zu schaffen.

Basierend auf den oben genannten Informationen bewertet TokenInsight Camelot mit B mit positivem Ausblick.

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