Autor | Produziert von Joyce | Vernacular Blockchain (ID: hellobtc)
Das Bitcoin-Ökosystem scheint in Flammen zu stehen: Zunächst explodierte die soziale Anwendung Damus, der ehemalige Gründer von Twitter, aus dem Kreis und machte das Bitcoin Lightning Network erneut populär. Später machte das Ordinal-Protokoll im Bitcoin-Ökosystem Bitcoin-basierte NFTs zu einem Brennpunkt für Spekulationen, insbesondere das Problem der Bitcoin-Blocküberlastung: Ein Bitcoin-Block allein belegte 3,9 MB NFT-Kapazität, und Bitcoin hatte die höchste Blockkapazität von nur 4 MB! Natürlich gibt es neben dem Investitions- oder Spekulationswert von NFT auf Bitcoin auch eine Diskussionswelle über die Sicherheitsprobleme, die durch die großflächige Belegung von Bitcoin-Blockkapazitäten verursacht werden.
Bitcoin-Block 774628, Blockkapazität beträgt 3,96 MB, Datenquelle: Mempool
In Verbindung mit der Tatsache, dass sich der Preis des Layer-2-Netzwerk-Stacks auf Bitcoin an einem Tag fast verdoppelt hat, können Insider nicht anders, als ihre Aufmerksamkeit zu lenken: Es stellt sich heraus, dass im Bitcoin-Ökosystem neben der Wertspeicherung von Bitcoin selbst und Gibt es neben der Zahlung von Lightning Network auch andere Anwendungsökosysteme? Kommt BitcoinFi wirklich?
01 Überblick über das Bitcoin-Ökosystem
Im Vergleich zum Wohlstand von Ethereum und anderen Ökosystemen gibt es im Bitcoin-Ökosystem nicht viele bemerkenswerte Projekte. Dies lässt sich grob aus dem TVL ablesen. Der aktuelle TVL des gesamten Ethereum-Ökosystems hat jedoch einen Marktwert von etwa 30 Milliarden US-Dollar. Der Marktwert des gesamten Bitcoin-Ökosystems wird auf rund 200 Millionen US-Dollar geschätzt, was eine riesige Lücke darstellt.
Der aktuelle TVL-Status des Ethereum-Ökosystems, Quelle: DeFiLlama
Wenn jedoch andere öffentliche Ketten oder Cross-Chain-Brücken aus Sicherheitsgründen immer wieder von Hackern angegriffen werden, ist es nicht verwunderlich, dass Bitcoin als Marktführer in der Verschlüsselungsbranche und stabilstes und sicherstes Blockchain-Netzwerk „ins Visier genommen“ wird. Als CEO von Trust Machines, einem der größten Finanzierungsprojekte im Bitcoin-Ökosystem der letzten Jahre, sagte Muneeb Ali, als er im Februar letzten Jahres Finanzierungsinformationen veröffentlichte: „Der Netzwerkwert von Ethereum beträgt etwa 500 Milliarden US-Dollar, aber die erstellten Anwendungen.“ Auf dieser Grundlage gibt es Programme im Wert von 500 Milliarden US-Dollar. Wenn man sich Bitcoin ansieht, ist es ein Billionen-Dollar-Netzwerk, aber ich glaube nicht, dass die Welt auf lange Sicht so bleiben wird. Ich denke, dass Bitcoin immer noch viel Wert schaffen kann.“ Was sind also die zugrunde liegenden Infrastrukturen des aktuellen Bitcoin-Ökosystems? Schauen wir uns zunächst das Bild unten an. Nach dem Start des Bitcoin-Mainnets im Jahr 2009 begannen viele zugrunde liegende Protokollprojekte, das Bitcoin-Ökosystem zu erweitern:
Datenquelle: The Block Research
Natürlich hört man heute kaum noch von den ersten drei Projekten. Das RSK-Projekt, das 2018 im Mainnet gestartet wurde, galt als eines der Top-Ten-Projekte der Königsklasse -the-box-Projekt im damaligen Bitcoin-Ökosystem Es scheint jedoch, dass es seit seiner Online-Veröffentlichung nicht viel Bewegung gegeben hat. Andererseits hat sich das 2019 gestartete Lightning Network-Projekt rasant entwickelt und Bitcoin den Durchbruch vom Wertspeicher zur Zahlungsmethode ermöglicht. Darüber hinaus ist es sehr praktisch, dass dieser Durchbruch nicht nur im Bereich der Verschlüsselung erfolgt, sondern auch im Bereich der Verschlüsselung. Bitcoin wirklich in die reale Welt bringen.
Der wahre Hotspot im Bitcoin-Ökosystem ist natürlich neben dem Lightning Network Stacks, das 2021 eingeführt wird. Layer 2, DeFi, NFT, Domainnamen … im Bitcoin-Ökosystem hängen fast alle mit Stack zusammen Tatsächlich ist Stacks seit der aktuellen Entwicklungslage einer der wenigen Lichtblicke im aktuellen Bitcoin-Ökosystem.
02 Aktueller Status verschiedener Protokolle im Bitcoin-Ökosystem
Was die verschiedenen Protokolle im Bitcoin-Ökosystem betrifft, so sind die vier, die derzeit relativ aktiv sind, Lightning Network, RSK, Liquid und Stacks. Wenn man sich ihren aktuellen Status genauer ansieht, sind die Unterschiede ziemlich groß und es gibt kaum Vergleichbarkeit mit anderen Protokollen der öffentlichen Kette Daten. Allerdings ist Bitcoin nach Marktwert das größte Krypto-Asset, und die Stabilität und Sicherheit seines Netzwerks stehen außer Frage. Wenn sich DeFi, NFT oder andere auf dem Bitcoin-Netzwerk basierende Ökosysteme in Zukunft weiterentwickeln können, könnten diese aktuellen ökologischen Anwendungen Auch die Grundlagen sind ein gutes Verständnis wert.
Lightning-Netzwerk
Für viele Menschen ist das Lightning Network möglicherweise das einzige denkwürdige Projekt im Bitcoin-Ökosystem. Das Lightning Network wurde 2018 ins Leben gerufen und gilt als eine der wichtigsten Innovationen seit der Geburt von Bitcoin. Es löst hauptsächlich das Problem der Offline-Echtzeit-Transaktionsverarbeitung von Bitcoin und hat tatsächlich die hohe Geschwindigkeit, den hohen TPS und die niedrigen Kosten von Bitcoin erreicht Transaktionen. Das Lightning Network hat sich seit seiner Gründung sehr schnell entwickelt. Die Gesamtzahl der im Lightning Network gesperrten Bitcoins hat im Vergleich zur BTC-Kette zu ETH und anderen Ketten (wie derzeit 175.000 wBTC) 9.000 erreicht ) Es besteht immer noch eine relativ große Lücke, aber gemessen an der Anzahl der Benutzer lohnt es sich tatsächlich, darauf zu warten. Laut Statistiken von Arcane Research werden im März 2022 bereits mehr als 80 Millionen Menschen das Lightning Network in installierten Anwendungen (wie Cash App usw.) nutzen.
Änderungen in der Anzahl der Bitcoins in Lightning Network-Kanälen, Quelle: Bitcoin Visuals
Derzeit boomt das gesamte Lightning Network-Ökosystem. Die folgende Abbildung zeigt die ökologische Entwicklung des Lightning Network im April 2022.
Quelle: Arcane Research, April 2022
Gegenwärtig hat sich das Lightning Network-Ökosystem recht umfassend entwickelt, einschließlich Lightning Network-Knoten und Liquiditätsdiensten, Wallet-Zahlungsanwendungen, Spielen, sozialen Netzwerken, Einzelhandelsszenarien usw. Darüber hinaus werden derzeit im Lightning Network eine Reihe von DeFi-Anwendungen und -Protokollen entwickelt, darunter Plattformen zur Ausgabe von Vermögenswerten, Protokolle für intelligente Verträge, Dex, Derivateplattformen usw. Sie befinden sich jedoch noch im Anfangsstadium und es gibt keine sehr auffällige.
Liquid-Network-Ökosystem
Liquid Network ist eine von Blockstream entwickelte Bitcoin-Side-Chain. Das Blockstream-Team verfügt über einen sehr starken Hintergrund, darunter mehrere Kern-Bitcoin-Entwickler. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass es sich um ein All-Star-Entwicklungsteam handelt. Darüber hinaus kann Liquid schnelle Überweisungen ermöglichen und den Datenschutz berücksichtigen. Beispielsweise wird im November 2011 die 1-Milliarde-US-Dollar-Anleihe auf Liquid Network ausgegeben. Dieser Plan wurde jedoch noch nicht umgesetzt. Was die spezifischen Projekte im Liquid-Ökosystem betrifft, sind derzeit nicht viele Daten über öffentliche Kanäle verfügbar. Im Vergleich zu mehreren anderen Seitenketten oder Layer 2 scheint der Fortschritt viel langsamer zu sein.
RSK-Protokoll und Ökologie
RSK ist eine Seitenkette von Bitcoin und kann durch zusätzliche Funktionen wie Smart Contracts erweitert werden, ohne den zugrunde liegenden Code von Bitcoin zu ändern. Darüber hinaus weist RSK auch eine gute Kompatibilität mit Ethereum in Bezug auf EVM und andere Aspekte auf. Daher hat RSK bei seinem ersten Debüt im Jahr 2007 die Erwartungen als Superstar-Projekt übertroffen, obwohl die TPS nur 11 bis 15 beträgt. Da der Markt jedoch zurückging und die Projektentwicklung nicht so gut wie erwartet verlief, wurde die Stimme nach und nach immer weniger und wurde zu einer vernachlässigten Existenz. Derzeit beträgt der gesamte TVL des RSK-Protokolls weniger als 80 Millionen US-Dollar, wovon fast die Hälfte auf den Kreditvertrag MoneyOnChain entfällt, 20 Millionen US-Dollar auf die DeFi-Plattform Sovryn und andere Projekte nahezu vernachlässigbar sind.
Stacks-Protokoll und Ökologie
Als erstes von der SEC genehmigtes Token-Ausgabeprojekt in der Geschichte dürfte Stacks derzeit das beliebteste Bitcoin-Umweltprotokoll sein. Aus den Finanzierungsfortschritten seit seiner Gründung geht hervor, dass Stacks auch das derzeit vom Kapital bevorzugte Bitcoin-Layer-2-Protokoll ist . Der gesamte TVL auf Stacks ist jedoch nicht groß. Der aktuelle Gesamtbetrag beträgt weniger als 20 Millionen US-Dollar. Alex, der als erste vollständige DeFi-Serviceplattform für Bitcoin bekannt ist, hat fast 90 % dazu beigetragen.
Stapelt ökologisches TVL und verwandte Projekte, Datenquelle: DeFiLlama
Darüber hinaus ist der auf dem Stacks-Protokoll basierende .btc-Domainname vor einiger Zeit mit dem Bullenmarkt für Domainnamen explodiert. Als erstes Domainnamenprojekt im Bitcoin-Ökosystem wird er natürlich Menschen begeistern Denken Sie an den ENS-Domainnamen .eth. Wenn sich das Bitcoin-Ökosystem weiterentwickelt, lohnt es sich in der Tat, sich auf den .btc-Domainnamen zu freuen.
03 Aktueller Status verschiedener Protokolle bzw. Projektfinanzierungen im Bitcoin-Ökosystem
Verglichen mit der Gesamtfinanzierungssumme von fast 30 Milliarden US-Dollar in der gesamten Kryptoindustrie im Jahr 2022 ist das Finanzierungsvolumen von nur wenigen hundert Millionen US-Dollar im Bitcoin-Ökosystem zwar nicht der Rede wert, lässt sich aber im horizontalen Vergleich problemlos erkennen Sehen Sie sich die Beliebtheit und Beliebtheit verschiedener Sektoren des Bitcoin-Ökosystems an. Schließlich reagieren institutionelle Anleger relativ sensibler auf Trends.
Finanzierungssituation des Bitcoin-Ökoprotokolls, Quellen: Crunchbase, Unternehmensblogs, The Block Research
Aus den Finanzierungsdaten verschiedener Sektoren des Bitcoin-Ökosystems ist nicht schwer zu erkennen, dass Blockstream und Stacks die von Institutionen am meisten bevorzugten Bitcoin-Ökosystem-Teams sind, obwohl es derzeit keine offensichtliche Explosion im Protokoll-Ökosystem gibt , Institutionen erkennen immer noch das Star-Team an. Was Stacks betrifft, so sind die Finanzierungsdaten von 2017 bis 2022 im gesamten Bitcoin-Ökosystem sehr auffällig. Trust Machines, ein auf Stacks basierendes ökologisches Anwendungssystem, hat im Februar 2022 150 Millionen US-Dollar eingesammelt Auch die Industrie ist sehr prominent. Gemessen an der Höhe der Finanzierung und der Entwicklung des Protokoll-Ökosystems ist Stacks ein wohlverdienter Star-Protokoll im gesamten Bitcoin-Ökosystem.
04 Zusammenfassung
Nach mehr als zehnjähriger Entwicklung ist Bitcoin auf dem Weg der Wertspeicherung auf Hochtouren und sein Marktwert hat sich im letzten Jahrzehnt tausendfach erhöht. Hat es als stabilstes und sicherstes Blockchain-Netzwerk neben der Wertspeicherung auch einen größeren Entwicklungswert? Kann das Bitcoin-Ökosystem wie das Ethereum-Ökosystem wachsen? Gemessen an der aktuellen Entwicklung des Bitcoin-Ökosystems ist alles noch ein kleiner Test. Was die wahre Zukunft angeht, bedarf es einer längeren und geduldigen Erkundung. Denn die ökologische Entwicklung von Ethereum geschieht nicht über Nacht, bevor Pioniere durchstarten können. Was denken Sie über den Entwicklungstrend des Bitcoin-Ökosystems? Willkommen zum Chat im Kommentarbereich.
ENDE