1. Zusammenfassung der Branchentrends

Der Kryptomarkt zeigte letzte Woche große Widerstandsfähigkeit und Elastizität, während der Anstieg der US-Aktien am Freitag begann, der Korrektur der US-Aktien zu folgen, aber am Samstag, inländischer Zeit, hielt er stand Der Druck der anhaltenden Korrektur der US-Aktien schloss ihre Erholung ab und stieg über das Wochenende weiter an. Auch auf der wöchentlichen Linie stieg das Handelsvolumen weiter an Zum Zeitpunkt des Schreibens schloss Bitcoin bei 24901,2, ein Plus von 13,47 % während der Woche, mit einer Amplitude von 17,83 %; Ethereum schloss bei 1696,07, es stieg während der Woche um 12,08 % und die Amplitude betrug 18,55 %. Die Nachrichten dieser Woche sind eigentlich nicht sehr gut, sondern eher negativ. Zuerst verklagte die SEC Paxos wegen der Ausgabe von BUSD als nicht registriertes Wertpapier. Dann gab Paxos das Ende seiner Partnerschaft mit Binance auf BUSD bekannt und gab BUSD eine Frist von einem Jahr Unterstützt und einlösbar bis 2024. Darüber hinaus gibt es Gerüchte, dass Binance Altcoins in den USA dekotieren wird. Dieses Gerücht wurde jedoch von CZ widerlegt, dass es sich bei Stablecoins nicht um Wertpapiere handelt Möglicherweise haben die aktuellen Funktionen und die Beliebtheit von Stablecoins die gesetzliche Währung selbst in gewissem Maße beeinflusst, und was folgen wird, ist ein stärkeres Maß an Aufsicht. Coinbase begrüßt auch die Gespräche der Aufsichtsbehörden Das.

Rückblickend auf den US-Aktienmarkt hatte der US-Aktienmarkt in den ersten drei Tagen das Gefühl, dass er weiter steigen würde, bis der Markt am Freitag nach unten tendierte Der Markt wurde plötzlich ungünstig und die Nachrichten waren plötzlich pessimistisch. Da sich die Bären jedoch immer noch auf die Frage der Zinserhöhung konzentrieren, können sie die Gelegenheit nutzen, die Zinssätze zu erhöhen. Das Hauptargument sind immer noch die drei wichtigsten Daten im Februar veröffentlicht: Beschäftigungsdaten, Einzelhandelsumsätze und Verbraucherpreisindex deuten allesamt darauf hin, dass die Wirtschaft immer noch überhitzt ist. Der Verbraucherpreisindex war im Januar recht zufriedenstellend, höher als erwartet, aber niedriger als der vorherige Wert. Im Januar stieg der Verbraucherpreisindex in den USA um 0,4 % Es wird spekuliert, dass das Inflationsniveau für das gesamte Jahr immer noch bei 5 % liegt. Es ist zu erkennen, dass es immer noch eine relativ große Lücke zum Ziel gibt. Gleichzeitig sprang Eagle King Bullard zum richtigen Zeitpunkt ein und sagte, dass die Zinserhöhung im Februar so schnell wie möglich um 50 Basispunkte erhöht werden sollte, um das Zinsniveau zu erreichen, das das FOMC als ausreichend restriktiv erachtete Sie sagte, sie schließe die Möglichkeit einer Erhöhung um 50 Basispunkte im März nicht aus. Ähnliche Bemerkungen machte auch Cleveland-Fed-Präsident Mester. Allerdings hat keiner von ihnen das Wahlrecht, und ihre Reden werden eher als Kanonenkugeln von Leerverkäufern benutzt, um den Markt zu unterdrücken Die Short-Seite kann nur auf andere Unsicherheiten achten, da bisher im Durchschnitt 20 der 30 Handelstage im Plus waren. Der Gesamtmarkt verbessert sich noch Auch hilfreich, um Chips zu lockern und Gewinne einzulösen.

Branchendaten

1) Stablecoin

  • Mit Stand vom 19. Februar 2023 beträgt das Gesamtangebot der vier wichtigsten Stablecoins (USDT, USDC, BUSD, DAI) etwa 130,79 Milliarden, was gegenüber der letzten Woche kaum verändert ist, mit einem leichten Rückgang von etwa 230 Millionen (-0,18 %). . Der Devisenmarkt finanziert Kleiner Abfluss.

  • Unter den drei wichtigsten legalen Stablecoins ist das Angebot an USDT mit einem Anstieg von rund 1,977 Milliarden (2,89 %) in dieser Woche deutlich gestiegen. Nach 8 Monaten ist das Angebot wieder auf über 70 Milliarden gestiegen. Das Angebot an USDC beendete seinen kontinuierlichen Rückgang und stieg diese Woche um etwa 509 Millionen (1,23 %).

  • Im Gegenteil, aufgrund der Auswirkungen der US-Regulierung ging das Angebot an BUSD diese Woche stark zurück und sank um 2,72 Milliarden (-16,84 %). Dies war hauptsächlich auf die Tatsache zurückzuführen, dass Paxos diese Woche in eine regulatorische Unruhe geriet Die in Zusammenarbeit mit Binance ausgegebenen Wertpapiere wurden von der US-Börsenaufsicht SEC als unsicher eingestuft. Registrierte Wertpapiere werden strafrechtlich verfolgt (Einzelheiten finden Sie weiter unten in den institutionellen Aktualisierungen). Davon betroffen heben Nutzer große Geldbeträge ab oder tauschen BUSD gegen andere stabile Währungen wie USDT. Beispielsweise hat die Adresse mit dem Tag „Justin Sun“ 300 Millionen BUSD von Binance abgehoben und zur Vernichtung an Paxos gesendet. Da Paxos die Prägung von BUSD verboten wurde, wird der Stablecoin-Markt diesen Auf und Ab-Trend noch einige Zeit beibehalten.

  • Diese Erholungsrunde hat noch keine OTC-Fonds in den Markt gelockt. Aus Datensicht wird der Markt hauptsächlich von USDT, das europäische Fonds repräsentiert, angetrieben, während USDC und BUSD, die amerikanische Fonds repräsentieren, rückläufig sind. Es wird erwartet, dass die immer strengeren Vorschriften in den Vereinigten Staaten in Zukunft gewisse Auswirkungen auf Fiat-Währungseinlagen haben werden, was sich in gewissem Maße auf die Liquidität des Devisenmarktes auswirken wird.

2) BTC-Miner-Guthaben

  • Der BTC-Miner-Adresssaldo gibt den gesamten BTC-Bestandssaldo an, der als Miner-Adresse in der Kette markiert ist, einschließlich Foundry USA, F2Pool, AntPool, Poolin, Binance und anderen Adressen.

  • Diese Daten werden normalerweise verwendet, um das Interesse der Bergleute am aktuellen BTC-Preis zu beurteilen. Wenn die Guthaben der Bergleute steigen, deutet dies normalerweise darauf hin, dass die Guthaben der Bergleute gestapelt sind.

  • Den Daten von OKLink zufolge verzeichneten die Guthaben der Bergleute in den letzten sechs Monaten einen langsamen Abwärtstrend, die Gesamtveränderung war jedoch nicht groß. Seit dem 18. Februar haben die Guthaben der Bergleute dieses Jahr einen neuen Höchststand erreicht .

3) ETH-Deflationsdaten

  • Mit Stand vom 19. Februar ist der Vorrat an ETH diese Woche im Vergleich zur letzten Woche um etwa 12.000 Stück zurückgegangen. Seit der Fertigstellung von The Merge ist der Vorrat an ETH um insgesamt 28.500 Stück zurückgegangen. Basierend auf den Daten der vergangenen Woche beträgt die annualisierte Inflationsrate -0,52 %. Betroffen von NFT-Transaktionen, die von Blur vorangetrieben werden, hat sich die ETH-Deflation erneut beschleunigt.

  • Im Vergleich zur ETH im Rahmen des POW-Mechanismus wurde das Angebot im Rahmen des POS-Mechanismus um etwa 1,81 Millionen reduziert und die jährliche Inflationsrate ist von 3,5 % auf -0,52 % gesunken.

2. Makro- und technische Analyse

Der Markt ist im Grunde zur vorherigen Plattform zurückgekehrt. Da das Gesamtmakro weiterhin pessimistisch ist und weiterhin Abwärtserwartungen bestehen, wird empfohlen, die Positionen bei Einbrüchen zu erhöhen und nicht den Höchstständen nachzujagen.

Zweijährige US-Staatsanleihen erlebten einen Aufschwung und der Markt begann sich im Einklang mit den Erwartungen der FED zu bewegen

Der Nasdaq-Index konsolidiert sich um die Jahreslinie

Arh999:0,66

MVRV: 1,24

Die Zahl der Adressen mit mehr als 100 Coins nimmt ab

Alle Adressnummern sind grundsätzlich seitwärts

3. Zusammenfassung der Investitions- und Finanzierungssituationen

Investitions- und Finanzierungsüberprüfung

  • Vom 13. bis 19. Februar 2023 wurden 27 Investitions- und Finanzierungsereignisse im Kryptowährungs-VC-Markt mit einem kumulierten Finanzierungsbetrag von mehr als 216 Millionen US-Dollar bekannt gegeben (https://www.rootdata.com/Fundraising).

  • Im Berichtszeitraum gab es sechs Vorfälle, bei denen der Finanzierungsbetrag 1.000.000 US-Dollar überstieg:

    • Das Schweizer Digital-Asset-Unternehmen Taurus SA hat durch Eigenkapitalfinanzierung 65 Millionen US-Dollar aufgebracht, und die Deutsche Bank, die Pictet-Gruppe und andere beteiligten sich an der Investition. Seine Produkte ermöglichen es Finanzunternehmen, digitale Vermögenswerte zu speichern und auszugeben und einen regulierten Kanal zu betreiben . Zertifizierter Wertpapierhandelsmarkt.

    • Monad Labs, ein EVM-kompatibles Layer-1-Blockchain-Projekt, das von Keone Hon, dem ehemaligen Forschungsleiter bei Jump Trading, gegründet wurde, hat in einer von Dragonfly Capital geleiteten Seed-Runde 19 Millionen US-Dollar eingesammelt.

    • Die Krypto-Indexplattform Alongside hat unter der Leitung von a16z und unter Beteiligung von Coinbase Ventures und anderen eine Finanzierung in Höhe von 11 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Sein erstes Produkt, Alongside Crypto Market Index (AMKT), bietet Menschen über einen einzigen Token einen umfassenden Zugang zum gesamten Krypto-Asset-Markt.

    • Sending.Network hat eine Finanzierung in Höhe von 12,5 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Dabei handelt es sich um ein leistungsstarkes, offenes Web3-Kommunikationsprotokoll, das Entwicklern beim Aufbau sozialer dezentraler Anwendungen und beim Zugriff der Community auf eine verschlüsselte dezentrale Gruppenchat-Plattform helfen soll.

    • GrainChain gab den Abschluss einer Finanzierung in Höhe von 29 Millionen US-Dollar bekannt. Die Gesamtfinanzierung von GrainChain beläuft sich bisher auf fast 40 Millionen US-Dollar. Zu den Nutzern von GrainChain gehören hauptsächlich Kleinbauern in den Vereinigten Staaten oder Lateinamerika, die Landwirten und Käufern eine Reihe von Lösungen für die Datenverfolgung, Bestandsverwaltung, Logistik und Transaktionsverwaltung vom Saatgut bis zur Ernte bieten.

    • Yield Guild Games (YGG) hat durch den Verkauf von Token 13,8 Millionen US-Dollar eingesammelt, wobei DWF Labs und a16z Crypto die Investition anführten. YGG wird die neue Finanzierung nutzen, um seinen seelengebundenen Reputationstoken weiterzuentwickeln.

Institutionelle Dynamik

4. Ökologische Verfolgung der Verschlüsselung und neueste Entwicklungen bei digitalen notleidenden Vermögenswerten

1. Neueste Entwicklungen bei digitalen notleidenden Vermögenswerten

BlockFi: Verfolgung des Insolvenzfortschritts

BlockFi Inc, ein Kryptowährungs-Kreditunternehmen mit engen finanziellen Verbindungen zu FTX, hat am 28. November 2022 Insolvenzschutz nach US-Kapitel 11 beantragt und ist damit das erste große Unternehmen für digitale Vermögenswerte, das seit FTX Insolvenz angemeldet hat. Allein die zehn größten Gläubiger des Unternehmens fordern fast 1,2 Milliarden US-Dollar, und die Gesamtverschuldung ist wahrscheinlich viel höher, wie aus Dokumenten hervorgeht, die das Unternehmen beim US-Konkursgericht in New Jersey eingereicht hat.

Laut dem Insolvenzantrag von BlockFi übersteigt die Gesamtzahl der Gläubiger 100.000 und die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten liegen zwischen 10 und 10 Milliarden US-Dollar. Auf der Haftungsseite schuldet BlockFi dem größten Gläubiger Ankura Trust Company 790 Millionen US-Dollar und dem zweitgrößten Gläubiger FTX 275 Millionen US-Dollar. Außerdem schuldet BlockFi der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eine Geldstrafe von 30 Millionen US-Dollar. Die Gesamtverbindlichkeiten der 50 größten Gläubiger übersteigen 1,3 Milliarden US-Dollar. BlockFi verfügt derzeit nur über Bargeld in Höhe von 256,9 Millionen US-Dollar und die Plattformdienste bleiben weiterhin ausgesetzt.

Neueste Nachrichten: Am 14. Februar veröffentlichte BlockFi einen offiziellen Tweet und erklärte, dass BlockFi-Kunden ab sofort wichtige Informationen zum Anspruchsnachweisprozess (Proof of Claim) von BlockFis Schadensagenturkonsortium Kroll per Post oder E-Mail melden können. Kontoverlauf, Kontoauszug usw.). Die Frist für die Einreichung des Anspruchsnachweises endet am 31. März 2023, 17:00 Uhr ET.

Mit Stand vom 10. Februar beträgt der aktuelle Referenzpreis des Schuldenkaufpreises von BlockFi auf öffentlichen Handelswebsites im Sekundärmarkt etwa 14 %, was 14 Cent/Dollar entspricht. Vom Höchststand von 26 % Ende letzten Jahres ist er um mehr als 10 Punkte gesunken.

2.NFTs und Metaverse

(1) NFTs

NFT-Markt diese Woche

Marktüberblick: Die Entwicklung des NFT-Blue-Chip-Index ist diese Woche sehr optimistisch. Nachdem er zwei Wochen lang einen Abwärtstrend gezeigt hat, ist seit Anfang letzter Woche ein gewisser Anstieg zu verzeichnen Mit letzter Woche ist auch der Blue-Chip-Index auf den Stand von vor 30 Tagen zurückgekehrt. Seit dem 17. Februar weist der NFT-Blue-Chip-Markt einen Erholungstrend auf, und die Marktbegeisterung ist nahezu neutral Zum ersten Mal in den letzten sechs Monaten.

NFT-Gesamtmarktwert: Der Gesamtmarktwert von NFTs stieg diese Woche um 0,8 %. Nachdem sich das Gesamttransaktionsvolumen letzte Woche erholte, zeigte es diese Woche weiterhin einen relativ starken Aufwärtstrend mit einem Anstieg von 19,68 % innerhalb von 7 Tagen. Betrachtet man das Gesamttransaktionsvolumen innerhalb von 3 Monaten, gab es ebenfalls einen enormen Anstieg und erreichte 19,68 %. 68,12 %. Aufgrund der Leistung der Daten glauben wir, dass der NFT-Markt in naher Zukunft einen starken Erholungstrend gezeigt hat, und wir können auch davon ausgehen, dass die NFT-Marktdaten in den nächsten Wochen weiter steigen werden.

Marktaktivität: Die Zahl der Inhaber auf dem NFT-Markt ist diese Woche leicht gestiegen (+0,31 %). Die Händleraktivität ist im Vergleich zur letzten Woche zurückgegangen, die Zahl der Käufer ist im Jahresvergleich um +4,15 % gestiegen und die Zahl der Verkäufer ist um -1,65 % gestiegen. 2,69 %, insgesamt ist die Veränderung nicht signifikant.

Die drei größten NFTs nach Transaktionsvolumen auf dem NFT-Markt sind diese Woche Otherdeed, MAYC und BAYC. Der Mindestpreis von BAYC hat sich in der vergangenen Woche kaum verändert und liegt derzeit bei etwa 76 ETH.

Übersicht über Metaverse-Projekte diese Woche:

Die Gesamtleistung der 10 führenden Blue-Chip-Projekte im Metaverse-Sektor war diese Woche relativ stabil, und das Gesamttransaktionsvolumen zeigte mit einem Anstieg von 8,21 % innerhalb von 7 Tagen immer noch einen Aufwärtstrend Drei führende Blue-Chip-Projekte im Metaversum Der Mindestpreis ist leicht gestiegen und der Grundstückspreis ist im Bereich von 0,9-2,02 ETH geblieben. Bezogen auf den Gesamtmarktwert sind die drei größten Metaverse-Projekte immer noch Otherside, Decentraland und die Sandbox. Auch der Metaverse-Temperaturindex dieser Woche erreichte zum ersten Mal seit mehreren Wochen einen relativ aktiven Bereich.

3. GameFi-Kettenspiel

(1) Gesamtbewertung

Insgesamt verzeichnete die Gamefi-Branche allgemeine Zuwächse, aber die tatsächliche Anzahl der Spieler und die Interaktionen in der Kette sind weiter zurückgegangen, was auf den „oberflächlichen Wohlstand“ zurückzuführen ist, der durch den breiteren Markt hervorgerufen wird. Dem Token-Preis nach zu urteilen, haben alle Top-10-Spiele der Marktwertschöpfungskette diese Woche den Anstieg angeführt, mit einem Anstieg von 69,23 % in der vergangenen Woche (WEMIX PLAY-Token wurden auf der neuen Börse Coinone eingeführt und Token veröffentlicht Zerstörung, veröffentlichte vierteljährliche Finanzberichte usw. Eine Reihe von Vorteilen. WEMIX PLAY ist ein Kettenspiel-Ökosystem, das Spieleplattform, Daten, Defi, Community, Medien usw. umfasst.

Gemessen an der Anzahl der On-Chain-Vertragsinteraktionen verzeichneten 80 % der zehn aktivsten Chain-Spiele in der vergangenen Woche einen Rückgang der Interaktionsaktivität. Kettenspiele, die es in der Vergangenheit in die Top Ten schafften, waren nur von kurzer Dauer, doch heute belegen alte Spiele immer noch die Top Ten. Es ist ersichtlich, dass der Token-Preis in der vergangenen Woche zwar gestiegen ist, tatsächliche Spieler verloren gegangen sind und die Leistung neuer Produkte nicht beeindruckend war.

Datenquelle: https://dappradar.com/rankings/category/games

2. Schlüsselprojekte: Trident

Empfohlene Gründe zum Mitmachen: Arbitrums beliebtestes Kettenspielprojekt nach Treasure Dao;

Website: https://link3.to/trident

Produkt: Trident ist ein 2D-MMO-Spiel (Massively Multiplayer Online). Das Hauptspielprinzip von Trident MMO besteht darin, die Welt zu erkunden, Ressourcen zu ernten, Territorialkriege zu führen, Kopfgeldmissionen zu tätigen, außerirdische Kreaturen zu wildern usw. Es befindet sich noch in der internen Beta-Phase. Unter ihnen ist Sprite Duels ein Echtzeit-Haustierkampfspiel mit relativ einfachem Gameplay. Es gibt auch einen Trident-Übungsmodus, Legacy Trident, bei dem man sich nach oben, unten, links und rechts bewegen, springen und Platz zum Abfeuern von Kugeln haben muss.

Wirtschaftsmodell: Trident übernimmt das R2E-Modell (Risk to Earn) in der Hoffnung, den Abwärtsspirale von P2E zu durchbrechen. R2E ist Risk to Earn. Spieler und Währungsinhaber können wetten, um Einnahmen zu erzielen, und die Vereinbarung wird Provisionen als Rückmeldung einbringen Token.

Beispiel: Wenn eine Person ein Spiel verliert und eine andere Person ein Spiel gewinnt, erhält der Gewinner vom Verlierer ein Kopfgeld in Höhe von „Risiko“. Die eingesetzten Token werden entweder zwischen den Spielern ausgetauscht, wobei ein kleiner Teil in die Staatskasse fließt, wo sie auf dem freien Markt gehandelt werden können. Spieler erhöhen durch das Spielen nicht den Vorrat an Spielsteinen.

PSI ist Tridents Token und wird in zukünftigen Versionen in verschiedenen Spielen verwendet. Es kann zum Kauf von Gegenständen, zum Einlösen von NFTs, zum Wetten zwischen Spielern usw. verwendet werden. Trident erhebt Gebühren von jeder erfolgreichen Wette und verwahrt diese dann dauerhaft.

Finanzierung: Am 5. Februar gab Trident bekannt, dass es eine Finanzierung in Höhe von 3 Millionen US-Dollar pro PSI (1,4305 US-Dollar) durch ein öffentliches Token-Angebot abgeschlossen hat. Der Marktwert von PSI FDV erreicht 16,5 Millionen USDC.

über uns

JZL Capital ist eine im Ausland registrierte professionelle Institution, die sich auf Blockchain-ökologische Forschung und Investitionen konzentriert. Der Gründer verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Branche. Er war CEO und Geschäftsführer zahlreicher börsennotierter Unternehmen im Ausland und hat die weltweiten Investitionen von eToro geleitet und daran teilgenommen. Die Teammitglieder kommen von Spitzenuniversitäten wie der University of Chicago, der Columbia University, der Washington University, der Carnegie Mellon University, der University of Illinois at Urbana-Champaign und der Nanyang Technological University und waren bei Morgan Stanley, Barclays, Ernst & Young und KPMG tätig , und HNA Group , Bank of America und andere international renommierte Unternehmen.