Warum forschen?

Der beste Investor ist derjenige, der am besten für den Erfolg gerüstet ist. Ein solides Verständnis der Projekte, in die Sie investieren, kann Ihnen helfen, ein intelligenterer und glücklicherer Investor zu sein.

Da die Anzahl der Blockchains weiter wächst, wird auch die Anzahl der Token und Coins zunehmen. In der wachsenden Anzahl von Blockchains gibt es Tausende von Token und Coins. Es wird immer wichtiger, Coins und Projekte zu prüfen und zu bewerten, um die besten Investitionen zu finden.

Für Kryptowährungen gibt es eine wachsende Zahl von Ressourcen, um eine Recherche in der Branche zu beginnen. Wie in jeder Branche gibt es Gebote und Verbote sowie wirksame Strategien, die bei der Bewertung eines Projekts und des dazugehörigen Tokens oder Coins helfen.

Quelle

Die Welt des dezentralen Finanzwesens (DeFi) erreicht einen Punkt, an dem das Überleben qualitativ hochwertiger, wirkungsvoller Projekte gleichbedeutend mit Wachstum in der Branche ist. Damit die Branche wirklich wachsen kann, müssen die Projekte, die wirklich die Plattformen und Tools entwickeln, die Anerkennung und Förderung verdienen, über Liquidität und Unterstützung verfügen.

Das heißt nicht, dass Meme-Coins nicht immer wieder auftauchen werden. Das kurzlebige Token ist immer sichtbar und der leuchtende Mondschuss ist noch schwerer zu finden. Durch gründliche Recherche und Sorgfalt kann der durchschnittliche Investor von einem, der einfach Geld in Projekte steckt, zu einem werden, der Projekte mit Bedacht auswählt, um Verluste zu mindern und die Chancen zu erhöhen, diesen Mondschuss zu erwischen.

Grundlagen

Es gibt wichtige Grundlagen, um zu verstehen, wie man mit der Recherche im Kryptobereich beginnt. Jeder Kryptonutzer sollte diese Grundlagen für die Untersuchung und Recherche neuer Kryptos verwenden.

Die Vertrautheit mit Begriffen und verschiedenen Tools ist ein solider erster Schritt. Benutzer sollten sich mit der Funktionsweise einer Krypto-Wallet auskennen, sich mit dem Schutz öffentlicher und privater Schlüssel auskennen und sich mit der Interaktion zwischen verschiedenen Blockchains vertraut machen. Nicht alle Ketten sind gleich und es ist entscheidend, zu verstehen, wie man eine Brücke zwischen ihnen schlägt.

Sie werden viele bekannte Begriffe aus der Wirtschaft und anderen Wissenschaften finden, aber nicht alle Begriffe sind austauschbar. DeFi hat Neuland betreten. Viele der gleichen Tools und Strategien wie beim traditionellen Investieren eignen sich gut für den Erfolg bei DeFi.

Es ist auch wichtig, sich mit verschiedenen Tools und dezentralen Anwendungen (dApps) vertraut zu machen. Im Bereich Kryptowährung und DeFi gibt es eine wachsende Zahl von Tools und dApps, die das Leben einfacher, automatisierter und unkomplizierter machen können. Die Informationen finden Sie in neuen dApps im Web 3.0. Neue Websites wie zentralisierte und dezentrale Börsen, automatisierte Market Maker und Portfolio-Tracker haben die Branche und die von Anlegern verwendeten Tools verändert. Viele Plattformen ermöglichen anpassbare Konten und Schnittstellen, um das DeFi-Erlebnis zugänglicher und individueller zu gestalten.

Eine Site wie CoinMarketCap ist für jeden Krypto-Investor unverzichtbar. Die Site ist bei weitem nicht perfekt, wenn es darum geht, Informationen zu allen Coins bereitzustellen, aber Benutzer können die erforderlichen Informationen erhalten, um Tausende von Token und Coins genau zu bewerten. Die Site ermöglicht auch die Erstellung und Anpassung von Konten in entscheidender Weise, um die Informationen bereitzustellen, die ein Benutzer möchte und benötigt.

Nachfolgend sehen wir uns einige der Informationen an, die bei der Recherche zu einer neuen Kryptowährung oder einem neuen Token zu berücksichtigen sind.

Projekt und Personen

Nicht alle Kryptoprojekte sind gleich. Es gibt keine Standardversion für ein Projekt, aber einige wichtige Kennzahlen sind wichtig und sollten beachtet werden.

• Überprüfen Sie die Website

Zu jedem Projekt gehört eine Website, und die Benutzeroberfläche sollte ein guter erster Lackmustest für das Projekt sein. Seien Sie wachsam, wenn die Website nicht seriös erscheint oder Anzeichen von Phishing aufweist. Gibt es schlechte Grammatik oder eine ungünstige Formatierung? Funktionieren die Links? Wenn es sich um ein älteres Projekt handelt: Wie aktuell ist die Website?  Das Erscheinungsbild der Website ist immer einer der ersten Tests für ein Projekt.

• Lesen Sie das Whitepaper

Hinter jedem Token und jeder Münze stehen die Entwickler und das Team. Es ist üblich, dass Kryptowährungsprojekte ein Whitepaper und/oder eine Roadmap veröffentlichen, um die Pläne offenzulegen und den Fortschritt eines Projekts vorherzusagen.

Das Whitepaper sollte Sie mit der Tokenomics der Münze und den Funktionen des Projekts bei der Veröffentlichung vertraut machen. Roadmaps helfen zu verstehen, was ein Kryptoprojekt im Laufe der Zeit erreichen möchte. Projekte können manchmal unrealistische Roadmaps und Prognosen haben. Hüten Sie sich vor kleineren Roadmaps, die unerreichbar erscheinen, und hochgesteckten ehrgeizigen Zielen in kurzer Zeit.

Denken Sie daran, das Ziel des Projekts noch einmal zu überprüfen. Soll dieses Projekt etwas lösen oder schaffen? Grundsätzlich: Was ist der Anwendungsfall der Münze? Gibt es andere Projekte, die dasselbe tun? Ist dieses Projekt eines der ersten oder ist es erst spät dazugekommen?

Meme-Coins werden oft aus zufälligen und unhaltbaren Gründen beliebt, aber solide Projekte sind solche, die einen Vorsprung in der Branche haben und etwas Neues zu bieten haben. Es gibt unzählige Sit-and-Dog-Coins, aber die wirklich herausragenden sind schwer zu finden. Hüten Sie sich vor Spekulationen darüber, was ein Projekt bewirken kann, denn Angst, Unsicherheit und Zweifel (FUD) können allgegenwärtig sein.

• Überprüfen Sie das Team

Hinter jeder Kryptowährung stecken Gesichter. Wenn Sie die Hintergrundinformationen zu einer Münze überprüfen, ist es wichtig, das Team und die Entwickler hinter dem Projekt kennenzulernen. Schauen Sie sich sie auf LinkedIn an. Finden Sie ihr berufliches Profil oder ihre Website. Haben sie an anderen Münzen oder Kryptowährungen gearbeitet? Vielleicht an anderen Technologieprojekten? Was ist mit diesen Projekten passiert – wurden sie gehackt oder ausgenutzt? Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass Kryptoentwickler von Projekt zu Projekt springen und Projekte im Wesentlichen aufgeben, um unter neuen Namen völlig neue zu beginnen.

Wenn das Projekt ein dezentrales Team hat, versuchen Sie herauszufinden, wie viele Mitglieder es hat. Bei vielen Token und Coins sind diese Informationen auf Websites wie GitHub leicht verfügbar, die Open-Source-Code zur Überprüfung von Projekten bereitstellen. Von dort aus ist es möglich zu sehen, wer den Code des Protokolls bearbeitet und damit interagiert.

Es ist auch wichtig, Partnerschaften und alle Unternehmen zu prüfen, die das Token oder die Münze möglicherweise unterstützt haben. Verbindungen zu anderen prominenten Projekten oder die Unterstützung durch institutionelle Investoren sind oft ein gutes Zeichen dafür, dass Kryptowährungen legitim sind. Normalerweise gilt: Je mehr Partnerschaften eine Gruppe hat, desto besser. Partnerschaften und dergleichen werden normalerweise auf der Website eines Projekts angezeigt und können über soziale Medien angekündigt werden. Das bringt uns zu...

• Überprüfen Sie die sozialen Medien

Vielleicht haben Sie dieses Token über Twitter gefunden? Vielleicht haben Sie es durch einen Freund gehört. Wenn Sie jedoch auf Ihr neues Token oder Ihre neue Münze gestoßen sind, die Sie interessiert, überprüfen Sie immer die sozialen Medien der Münze.

Im dezentralen Finanzwesen (DeFi) ist es zunehmend wichtiger, über die Website hinaus zu schauen und Projekte im öffentlichen Raum zu verifizieren. Wie viele Follower hat Twitter? Kryptowährungen werden nicht oft anhand der „populäreren“ sozialen Medien wie Facebook, Instagram oder WhatsApp beurteilt. Machen Sie sich mit anderen sozialen Medien wie Discord, Telegram und Blog-Sites wie Medium vertraut. Wie sieht der Discord-Kanal aus? Oder der Telegrammkanal? Werden diese Kanäle gut gepflegt?

Die Community-Aktivität der Social-Media-Gruppen eines Tokens ist ein zuverlässiger Test für die Legitimität eines Projekts. Auch hier gilt: Seien Sie wachsam und achten Sie auf Hype und Hysterie. Entwickler sind dafür bekannt, dass sie Benutzern, die ihre jeweiligen Token oder Münzen anpreisen, Geschenke machen. Nur weil eine Münze eine riesige Fangemeinde hat, heißt das nicht, dass sie gerechtfertigt ist.

Und schließlich: Hüten Sie sich vor gefälschten Social-Media-Konten und Konten voller Bot-Follower. In den sozialen Medien wimmelt es nur so von fiktiven Konten, die Benutzer täuschen sollen. Diese betrügerischen Konten sind oft mit Unmengen von Bot-Followern bevölkert, die sogar mit den Konten interagieren. Hüten Sie sich vor seltsamer Sprache und allem Verdächtigen in den sozialen Medien. Inaktivität und Inkohärenz sind Anzeichen dafür, dass etwas faul ist.

• Auf Audits prüfen

Smart Contracts stellen für alle DeFi-Projekte ein Risiko dar. Viele Projekte streben Audits durch führende Unternehmen wie CertiK und PeckShield an. Diese Unternehmen verfügen über umfassende Erfahrung im Bereich Smart Contracts und bieten Dienste zur Überprüfung des Codes an.

Projekte mit Audits haben eine höhere Sicherheit, da sie auf die gängigsten Exploits geprüft werden. Leider ist dies keine Garantie. Smart Contracts sind unabhängig vom Auditunternehmen weiterhin anfällig für Exploits. Ein solides Audit schützt vor einer großen Anzahl von Exploits und zeigt, dass ein Projekt für Sicherheit verantwortlich ist – es ist jedoch nicht der heilige Gral.

Projekt und Metriken

Die Überprüfung der Tokenomics einer Münze ist unerlässlich. Sie müssen keinen wirtschaftlichen Hintergrund haben, um einige der grundlegenden Tools zur Überprüfung der Gesundheit und des Investitionspotenzials eines Tokens zu verstehen.

Gängige Websites zum Überprüfen von Token-Statistiken sind CoinMarketCap, CoinGecko, DappRadar und viele andere. Diese Websites bieten alle möglichen Metriken und Statistiken. Die meisten bieten dieselben wichtigen Informationen zur Überprüfung an.

• Überprüfen Sie die Marktkapitalisierung

Überprüfen Sie immer die Marktkapitalisierung, da sie ein guter Indikator für die Gesundheit eines Tokens ist. Allein die Marktkapitalisierung sagt Ihnen, wie viel Geld in den Token oder die Münze investiert ist. Die Token oder Münzen mit großer Marktkapitalisierung werden normalerweise gut verfolgt und gelten als sicherere Investitionen. Sie unterliegen immer noch großer Volatilität, behalten aber oft einen stabilen Preis.

Kleine Marktkapitalisierungen können anfällig für Pumps und Dumps sein, und bei großen Kapitalisierungen kann es schwieriger sein, diese Mondschussgewinne zu erzielen. Seien Sie sich der massiven Volatilität bei Münzen mit kleinerer Kapitalisierung und des Liquidationspotenzials bewusst. Und wenn Sie einen Schritt tiefer gegangen sind und mit dem Farmen und Interagieren mit Liquiditätspools begonnen haben, seien Sie sich der Liquidation durch vorübergehende Verluste bewusst.

Es ist wichtig, alle oben genannten Informationen mit der Anzahl der Token-Inhaber der Münze in Beziehung zu setzen. Eine Small-Cap-Münze mit nur wenigen Inhabern ist anfälliger für noch mehr Volatilität; der prozentuale Anteil eines einzelnen Inhabers ist ebenfalls entscheidend.

• Überprüfen Sie das Token-Angebot

Ein weiterer Schlüssel zur Tokenomics ist das Token-Angebot. Die Menge des Tokens wird ein wichtiger Faktor sein, der seinen Wert auf dem Markt bestimmt.

Bitcoin hat bekanntlich eine begrenzte Menge von 22 Millionen, während Ethereum kürzlich deflationär wurde. Andere Token wie CAKE von PancakeSwap haben eine unbegrenzte Menge mit regelmäßigen Burns. Kurz gesagt: Es kann viele verschiedene Arten der Token-Versorgung geben.

Die im Umlauf befindliche Menge einer Kryptowährung kann mit der Zeit steigen oder sinken. Die Verteilung der im Umlauf befindlichen Menge ist wichtig, um zu erkennen, wer die Menge der Token kontrolliert. Ist die Verteilung zentralisiert? Halten die Entwickler die meisten Token? Ist die Menge dezentraler und aufgeteilter? All diese Dinge sind bei der Bewertung gut und schön zu berücksichtigen.

• Wo ist das Token?

Es ist auch wichtig zu wissen, wo der Token zum Kauf angeboten wird. Die Börsen, an denen ein Token notiert ist, sind gleichbedeutend mit einer Partnerschaft. Die größeren, bekannteren Börsen haben in der Regel strengere Anforderungen für die Notierung und können sogar dazu beitragen, den Preis eines Tokens zu steigern. Eine Notierung kann als ehrenvolle Geste angesehen werden.

Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor ist, ob das Token von einem Hardware-Wallet unterstützt wird. Hardware-Wallets sind für Sicherheit und Schutz unerlässlich. Wallets wie Ledger und Trezor unterstützen Hunderte von Token und Coins mit kleinerem Cap und sind sogar mit mehreren verschiedenen Blockchains kompatibel.

Letzte Erinnerungen

Es gab bereits mehrere Token-Metriken und Projektdetails zu überprüfen. Es müssen jedoch noch einige letzte Erinnerungen beachtet werden.

Eine klassische wirtschaftliche Bewertung wie die SWOT-Methode (Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken) ist eine gute Möglichkeit, neue Kennzahlen zu analysieren. Viele traditionelle Strategien aus dem traditionellen Investieren können angemessen auf Kryptowährungen angewendet werden, müssen jedoch im weniger sicheren Bereich mit einem kritischeren Auge umgesetzt werden.

Es gibt kaum oder gar keine Leitfäden zum Investieren in Kryptowährungen. Die Branche entwickelt sich so schnell, dass es für einen herkömmlichen Verlag schwierig ist, mit der Innovation Schritt zu halten. CoinGecko hat 2020 zwei Bücher zum Thema „How to DeFi“ veröffentlicht. Dies könnte eine hervorragende erste Lektüre für alle sein, die neugierig sind und sich kopfüber in Kryptowährungen stürzen möchten.

Letztendlich ist nichts davon einfach. DeFi und Krypto sind noch junge Branchen mit enormer Volatilität und Anfälligkeit. Bug-Bounty-Programme haben begonnen, sich branchenweit durchzusetzen, aber Sicherheit und Schutz liegen immer beim Benutzer.

Es gibt selten einen Kundendienst, den man anrufen kann, wenn man seine Seed-Phrase verliert oder seine Token an die falsche Adresse schickt. Liquidationen und Exploits sind an der Tagesordnung; fast jeder DeFi-Veteran hat einen Teppichladen oder hat eine Transaktion vermasselt. Niemand ist perfekt, und das ist das Schöne an dieser neuen Branche. Nicht jede Investition wird ein Erfolg, aber je besser Sie informiert sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie in der Lage sind, den großen Coup zu landen.