Die Kryptowährungsbranche im Jahr 2024 eröffnet in ihren verschiedenen Sektoren ein breites Spektrum an Investitionsmöglichkeiten. Vor dem Hintergrund einer Lockerung der Geldpolitik (MP) durch die Weltbanken könnte neue Liquidität auf die Finanzmärkte gelangen, die unter anderem in risikoreiche Instrumente, zu denen auch Krypto-Assets gehören, fließen wird. Experten berichteten RBC-Crypto über vielversprechende Nischen im Kryptomarkt.

Plattformen und Ökosysteme

Kryptowährungsmarktanalyst Viktor Pershikov

Kryptowährungen

Es ist klar, dass einer der wichtigsten Trends im nächsten Jahr die steigende Nachfrage nach Bitcoin (BTC) nach der Zulassung von Spot-Bitcoin-Exchange-Traded-Fonds (ETFs) in den Vereinigten Staaten sein wird. Dies könnte zusätzlich zum sogenannten Halving, das im April 2024 erwartet wird, zusätzliche Impulse für den Bitcoin-Preis geben. Darüber hinaus lohnt es sich, über den Kauf privater Kryptowährungen wie Monero (XMR) oder ZCash (ZEC) nachzudenken, da die Erhöhung der Transparenz der Blockchain in Verbindung mit Bemühungen zur Deanonymisierung der Benutzer die Nachfrage nach solchen anonymen Kryptowährungen erhöhen kann.

Plattformen

Im nächsten Jahr erwarte ich angesichts der technologischen Entwicklung des Sektors ein anhaltendes Wachstum bei Krypto-Plattform-Tokens wie Ethereum (ETH), Solana (SOL), Polkadot (DOT), Polygon (MATIC) und vielen anderen Anstieg der Nachfrage nach der Erstellung von dApps, der sich in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 verstärkte.

Layer-2-Lösungen

Tokens von Projekten in der Kategorie Layer 2 zeigten im vergangenen Jahr eine schwache Dynamik, und 2024 könnte das Jahr der zusätzlichen Kapitalisierung des Sektors werden, insbesondere vor dem Hintergrund der geplanten Aktualisierung des Ethereum-Netzwerks – EIP-4844. Zu den vielversprechenden Projekten für das nächste Jahr zählen Optimism, Arbitrum, Synthetix und einige andere.



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Gaming-Sektor (GameFi)

Der Gaming-Sektor im Blockchain-Anwendungsumfeld entwickelt sich weiterhin aktiv, und hier sehen Geschichten wie Immutable (IMX), Enjin (ENJ) sowie junge Low-Cap-Geschichten wie Echelon Prime (PRIME) und EPIK Prime (EPIK) vielversprechend aus im nächsten.

Real Asset Tokenization (RWA)

Die Tokenisierung und Verschmelzung realwirtschaftlicher Vermögenswerte mit der Kryptoindustrie könnte im nächsten Jahr aus Branchenperspektive in den Vordergrund rücken, und viele Kryptoprojekte, darunter auch beliebte Blockchain-Plattformen, werden davon profitieren. 

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Gleichzeitig kann es vor dem Hintergrund des Branchenwachstums auch zu einer Wertsteigerung junger Vermögenswerte kommen. Für mich sind nächstes Jahr die Token der Projekte Polytrade (TRADE) und Clearpool (CPOOL) interessant.

Dezentrale Finanzdienstleistungen (DEX)

Wachsende Ansprüche von Regulierungsbehörden gegen zentralisierte Börsen sowie technologische Entwicklungen bei dezentralen Börsen im nächsten Jahr könnten zu einem Wachstum von Token wie Uniswap (UNI), 1Inch (1INCH), dYdX (DYDX) und anderen führen.

Handels- und Spielbereich
Ehemaliger Leiter Asien und Osteuropa bei Binance Gleb Kostarev

Austauschplattformen

Aus Sicht der Krypto-Börsenbranche werden dezentrale Plattformen, die Leveraged Trading ermöglichen, wie dYdX oder GMX, im nächsten Jahr mehr Aufmerksamkeit erlangen. Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass der regulatorische Druck auf zentralisierte Börsen anhalten wird und die Börsen gezwungen sein werden, Privatanwendern aus bestimmten Gerichtsbarkeiten den Zugang zu risikoreichen Instrumenten zu verweigern. Dementsprechend werden sie für sich nach Alternativen suchen.

Darüber hinaus wird es nach zahlreichen Hacks von Finanzdienstleistungen im Jahr 2023 zu einer steigenden Nachfrage von Nutzern nach Self-Storage von Kryptowährungen kommen. Aus diesem Grund werden hybride Plattformen aktiv auf den Markt drängen, die es Ihnen ermöglichen, Gelder an der Börse zu speichern oder Ihre eigenen Wallets anzuschließen, ohne die Speicherung der Gelder an die Börse zu delegieren.

GameFi

Obwohl das Interesse am Gaming-Bereich der Web3-Branche im Jahr 2023 nach dem Axie-Boom leicht nachgelassen hat, könnten große globale Publisher mit ernsthaften Projekten im Jahr 2024 in diese Richtung gehen. Beispielsweise plant der französische Riese Ubisoft die Veröffentlichung eines RPG-Spiels namens Champions Tactics: Grimoria Chronicles. Projekte wie das Avalanche-basierte Shooter-Spiel Shrapnel haben ebenfalls gutes Wachstumspotenzial.

Tokenisierung

Darüber hinaus sprechen viele Experten von einem wachsenden Interesse an RWA-Projekten, die es ermöglichen, verschiedene Arten von Vermögenswerten zu tokenisieren: Immobilien, Kunstwerke, Edelmetalle oder Unternehmensanteile. Die Erhöhung der Liquidität ist einer der wichtigsten Vorteile der Tokenisierung realer Vermögenswerte. Einer der Hauptnutznießer der Welle des Interesses an RWA war das MakerDAO-Projekt. Das Wachstum dieses Sektors wird jedoch maßgeblich von den künftigen Regulierungen abhängen.

Bitcoin-Ökosystem

Es wird interessant sein, die Entwicklung des Ökosystems rund um Bitcoin zu beobachten, insbesondere die massive Freigabe von BRC-20-Tokens durch das Ordinals-Protokoll. Mittlerweile prüfen viele Börsen aktiv die Listung solcher Token.

Das im Januar 2023 eingeführte Ordinals-Protokoll ermöglicht das direkte Schreiben von Bildern und anderen Datentypen in Satoshis (die kleinste Einheit von Bitcoin im Wert von 0,00000001 BTC), ohne dass ein separater Token oder Netzwerkzweig erforderlich ist. Jeder dieser Datensätze (Inschriften) ist unveränderlich und bleibt für immer in der Blockchain gespeichert. Dies wurde zu einem Analogon von NFTs für das Bitcoin-Netzwerk und löste einen spekulativen Ansturm aus, der sich insbesondere im Mai und November 2023 bemerkbar machte.

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Kryptowährungen und Tauschtoken
Führender Analyst von Cryptorg Andrey Podolyan

Marktführer

Sie sollten immer in führende Kryptowährungen investieren. Typischerweise handelt es sich dabei um langfristige Akkumulationsstrategien, die langfristig hervorragende Ergebnisse liefern – Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) oder BNB von Binance.

Lösungen der zweiten Ebene

Layer-2-Lösungen könnten sich als eine der besten Investitionen des Jahres 2024 erweisen. Beispiele hierfür sind Token aus Projekten wie Polygon (MATIC), ZKSpace (ZKS), MetisDAO (METIS) oder Loopring (LRC).

Gaming-Sektor und Tauschtoken

Der GameFi-Sektor wächst schnell und lockt neue Spieler für Kryptowährungen an. Exchange-Tokens können eine erfolgreiche Investition sein, sowohl auf traditionellen Plattformen (CEX) als auch auf dezentralen Plattformen (DEX). Ständig tauchen neue Player auf, die sich einen gewissen Marktanteil erobern wollen.