Jessy (@susanliu33), Jinse Caijing
Die Gerüchte über „Binance sucht nach einem Verkauf“ haben sich nun bestätigt.
Am 12. März 2025 gab Binance bekannt, dass es eine Investition von 2 Milliarden US-Dollar (in Stablecoins) von Abu Dhabi MGX erhalten hat, wodurch MGX eine Minderheitsbeteiligung an Binance erhält. Diese Transaktion ist bisher die erste institutionelle Investition von Binance und auch die größte Einzelinvestition in ein Krypto-Unternehmen.
Nach jahrelanger Arbeit in den VAE hat Binance schließlich durch diese 2 Milliarden US-Dollar schwere Investition eine tiefere Bindung zu den VAE geschaffen.
Wer ist Abu Dhabi MGX?
MGX ist ein Technologie-Investitionsunternehmen, das im März 2024 von dem Abu Dhabi Artificial Intelligence and Advanced Technology Committee (AIATC) gegründet wurde, zusammen mit dem Mubadala Sovereign Fund und der G42-Gruppe. Die Finanzierung stammt hauptsächlich von der Regierung der VAE und einigen globalen Partnern. Es spielt eine wichtige Rolle im Bereich Künstliche Intelligenz und fortschrittliche Technologien.
Der Vorstandsvorsitzende von MGX ist Sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan. Er ist der jüngere Bruder des Präsidenten der VAE und gleichzeitig der stellvertretende Herrscher von Abu Dhabi sowie Berater für nationale Sicherheit der VAE.
Von den Investoren hinter MGX – dem Abu Dhabi Sovereign Fund – und dem tatsächlichen Kontrolleur – dem stellvertretenden Herrscher der VAE. Es ist klar, dass die Investition von MGX praktisch mit den Handlungen der Regierung der VAE gleichzusetzen ist.
Ein weiteres bemerkenswertes Detail ist, dass der Mubadala Sovereign Fund auch in Bitcoin-Spot-ETFs investiert hat. Laut Reuters hatte Mubadala bis Februar 2025 einen Wert von 437 Millionen US-Dollar in iShares Bitcoin ETFs. Damit ist es der siebtgrößte bekannte Inhaber von BlackRocks Bitcoin ETF.
Was bedeutet diese Investition für Binance?
Laut offiziellen Angaben von Binance hat das Unternehmen weltweit 5000 Mitarbeiter, darunter 1000 in den VAE. Es hat in den VAE eine umfangreiche Geschäftstätigkeit. Der AI-Hintergrund von MGX scheint Binance auch dabei zu helfen, Innovationen an der Schnittstelle von Künstlicher Intelligenz und Blockchain zu erreichen.
Eine weitere bemerkenswerte Bedeutung dieser Investition ist der Hintergrund des Abu Dhabi Sovereign Fund hinter MGX. Das bedeutet, dass Binance einen souveränen Staat wie die VAE als Schutzschild hat. Vor dieser Investition gab es Gerüchte, dass Binance von US-Fonds wie BlackRock übernommen oder investiert werden könnte. Der Schutz durch einen souveränen Staat ist etwas, was Binance immer angestrebt hat, da weder China noch die USA zuvor Binance' Bemühungen akzeptiert haben. Selbst nach einer Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar in den USA hat Binance immer noch nicht den gewünschten Schutz erhalten.
Binance hat bereits seit mehreren Jahren tiefgehende Wurzeln in den VAE. Seit 2022 hat das Unternehmen in der Region mehrere Compliance-Lizenzen erhalten und beschäftigt dort eine große Anzahl von Mitarbeitern. Richard Teng, der CEO von Binance, war zuvor CEO der Abu Dhabi Financial Services Regulatory Authority. Dies zeigt, dass die Investitionspartnerschaft zwischen Binance und den VAE schon lange vorher vorbereitet wurde.
Diese Zusammenarbeit bedeutet für Binance nicht nur eine einmalige große Investition in Stablecoins, die Binance' zukünftige Innovationen ankurbeln und die Bewertung des Unternehmens steigern, sondern auch einen bedeutenden Schritt für die zukünftige Compliance-Entwicklung von Binance. Mit den Ressourcen und dem Einfluss von MGX könnte Binance in Zukunft besser in der Lage sein, die globalen regulatorischen Anforderungen zu erfüllen.
Was bedeutet diese Investition für die Krypto-Industrie?
MGX' Investition in Binance zeigt, dass der Mubadala Sovereign Fund hinter MGX das Potenzial der Kryptowährungsbranche anerkennt. Dies setzt einen Maßstab für andere institutionelle Investoren und es wird erwartet, dass weitere Institutionen folgen und der Branche erhebliche Mittel und Ressourcen zuführen, um die Entwicklung der Branche voranzutreiben. Der Eintritt von Sovereign Funds wird auch dazu beitragen, dass die Krypto-Industrie in Bezug auf Compliance, Regulierung und Technologie schneller reift.
Mubadala hat auch in Bitcoin-Spot-ETFs investiert. Die bedeutendsten Finanzinstitutionen und souveränen Staaten, die aktiv in den Krypto-Markt einsteigen, werden auch die Mainstream-Entwicklung der Krypto-Industrie weiter vorantreiben.
Hat das Verkaufsverhalten von Binance im Januar etwas mit dieser Investition zu tun?
Binance hat im Januar 2025 Krypto-Vermögenswerte im Wert von 8 Milliarden US-Dollar veräußert. Zu dieser Zeit gab es zahlreiche Spekulationen in der Branche, und jetzt scheint es, dass dies möglicherweise mit der Annahme einer signifikanten Investition zusammenhängt. Der Verkauf von riskanten, stark schwankenden virtuellen Vermögenswerten ist nicht nur vorteilhaft für die Bestätigung der Bewertungen in Investitionen, sondern ermöglicht es auch den alten Aktionären von Binance, vor dem Eintritt des neuen Aktionärs MCX eine Barausschüttung zu erhalten.