Kürzlich wurde Arbitrum im Hinblick auf die bevorstehende Token-Emission zu einem der größten Hotspots auf dem Markt.
Obwohl es nach der Token-Emission des anderen Layer-2-Frontläufers Optimism im letzten Jahr Gerüchte über eine Token-Emission von Arbitrum gab, wurde dies letztendlich nicht umgesetzt. Heute wird in einem „kleinen Bullen“-Markt erneut eine solche Nachricht veröffentlicht, und die Benutzerstimmung ist deutlich gestiegen. Infolgedessen haben andere Projekte im Arbitrum-Ökosystem, die bereits Token ausgegeben haben, erheblich an Wert gewonnen und sind zum Mittelpunkt der Diskussion in der Community geworden.
Bevor ich die Projekte im Arbitrum-Ökosystem vorstelle, möchte ich kurz das Projekt Arbitrum selbst und den Grund, warum seine Token-Emission so viel FOMO auf dem Markt erzeugt hat, erläutern.
Arbitrum ist eine Layer-2-Skalierungslösung für Ethereum, die entwickelt wurde, um die hohen GAS-Gebühren und die Netzwerküberlastung zu lösen, mit denen Ethereum konfrontiert ist. Layer-2 ist ein Überbegriff für Ethereum-Skalierungslösungen. Unter allen aktuellen Layer-2-Projekten hat Arbitrum mit einem gesperrten Volumen von 1,46 Milliarden US-Dollar den ersten Platz, während der Hauptkonkurrent Optimism ein gesperrtes Volumen von 80 Millionen US-Dollar hat; im Vergleich zu anderen führenden Blockchains liegt Arbitrum auch nach Ethereum, BSC und Tron und ist besser als die etablierten Polygon, Avalanche und Solana.
Arbitrum gehört allgemein betrachtet ebenfalls zum Bereich der öffentlichen Blockchains. Wir wissen, dass in der letzten Hausse die zuvor genannten Token von öffentlichen Blockchains wie MATIC, AVAX und SOL teilweise um das zigfache gestiegen sind, während Arbitrum, noch ohne Token-Anreize, bereits diese Konkurrenten geschlagen hat, was sehr stark ist. Unter diesen Erwartungen ist es nicht schwer zu erklären, warum die Token-Emission von Arbitrum so viel Aufmerksamkeit erregt.
Der Grund, warum Arbitrum ein so hohes gesperrtes Volumen erreichen kann, liegt natürlich an den Ökosystemprojekten, die darauf basieren. Im Vergleich zu Ethereum ist Arbitrum schneller und hat niedrigere Gebühren, und Arbitrum ist vollständig kompatibel mit den Smart Contracts auf Ethereum, was bedeutet, dass Dapps auf Ethereum ohne Änderungen an den zugrunde liegenden Verträgen auf Arbitrum migrieren können, was die Hürden für Entwickler erheblich senkt. Daher gibt es auf Arbitrum sowohl native Projekte wie GMX und Dopex als auch DeFi-Anwendungen wie AAVE, Curve und Uniswap, die von anderen Blockchains migriert wurden.
In diesem Artikel werden die bemerkenswerten nativen Projekte auf Arbitrum aufgelistet.
GMX
GMX ist eine dezentrale Derivate-Börse.
Seit dem Zusammenbruch von FTX im November letzten Jahres haben immer mehr Benutzer beschlossen, ihre Vermögenswerte von DEX auf die Kette zu bringen, um Probleme wie DEX-Pleiten, Zusammenbrüche und Flashloans zu vermeiden, wobei GMX eines der profitabelsten Projekte in diesem Trend wurde.
Auf der Produktseite von GMX sind die drei Hauptfunktionen Long, Short und Swap, die einen maximalen Hebel von 50 bieten. Derzeit können bei GMX jedoch nur ETH, BTC, LINK und UNI gehandelt werden. Zu diesem Problem hat das Team bereits erklärt, dass sie in Zukunft durch synthetische Vermögenswerte weitere Token unterstützen werden, um den Benutzern mehr Handelsoptionen zu bieten.
Neben dem Derivate-Handel ist die Swap-Funktion auch ein herausragendes Merkmal von GMX. GMXs Swap-Funktion verwendet einen eigenen LP-Mechanismus anstelle des üblichen AMM, was bedeutet, dass es beim Handel keinen Slippage gibt. Zum Beispiel kann es bei einem einmaligen Tausch von 10 Millionen US-Dollar auf Uniswap zu einer Slippage von bis zu 60% kommen, während es bei GMX keine Slippage-Verluste gibt, und nur eine Gebühr von 0,03% zu zahlen ist.
GMX erzielt derzeit täglich Einnahmen von etwa 400.000 US-Dollar und belegt den fünften Platz unter allen öffentlichen Blockchains und Anwendungen. Täglich werden 30% der Einnahmen des GMX-Protokolls an die Staker des Plattform-Token GMX ausgezahlt, und derzeit befinden sich fast 80% des GMX im Staking, mit einer jährlichen Rendite von etwa 9%.
Projektlink: https://gmx.io/#/
Dopex
Dopex ist eine On-Chain-Optionen-Handelsplattform.
Eine Option gibt Ihnen das Recht, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Zum Beispiel, wenn Sie optimistisch gegenüber dem zukünftigen Preis von ETH sind, können Sie eine Prämie zahlen, um eine Call-Option zu kaufen. Wenn ETH bei Fälligkeit steigt, können Sie entscheiden, die Option auszuüben und die Differenz zu verdienen. Wenn der Preis fällt, können Sie entscheiden, die Ausübung aufzugeben und nur die Prämie zu zahlen. Optionen werden im Allgemeinen als Werkzeug zur Absicherung von Vertragsrisiken verwendet.
Als dezentrales Optionsprotokoll folgt Dopex nicht dem traditionellen Orderbuch-Modell, sondern ist, wie die meisten DEX, ein AMM-Modell. Das bedeutet, dass Ihr Gegenüber, egal ob Sie bullish oder bearish sind, der Liquiditätspool und nicht die Gegenpartei eines bestimmten Auftrags ist. Der Vorteil dieses Ansatzes besteht darin, dass die Liquidität erhöht wird und verhindert wird, dass einige Aufträge nicht ausgeführt werden können.
Dopex bietet derzeit Optionen für 8 Token an, darunter BTC, ETH und einige Projekte im Arbitrum-Ökosystem. Benutzer können Call- oder Put-Optionen kaufen oder Liquidität für Optionsvaults bereitstellen, um von den Käufern der Optionen Prämien zu erhalten.
Das gesamte gesperrte Volumen von Dopex beträgt derzeit 57 Millionen US-Dollar, das Plattform-Token ist DPX. Ähnlich wie andere Projekte bietet Dopex auch Staking-Anreize. 70% der Einnahmen des Dopex-Protokolls werden an die Staker von DPX verteilt, derzeit liegt die Staking-Rendite bei etwa 27%.
Projektlink: https://app.dopex.io/
Radiant
Radiant ist eine plattformübergreifende Kreditvergabe-Plattform.
Radiant unterstützt durch die Cross-Chain-Technologie von LayerZero die Benutzer, die in Arbitrum einzahlen und dann Geld von anderen öffentlichen Blockchains leihen. Zum Beispiel können Sie ETH als Sicherheit in Arbitrum einzahlen und dann USDC von Polygon leihen und direkt verwenden, wodurch die Benutzer die Mühe des wiederholten Cross-Chain-Wechsels zwischen verschiedenen Blockchains sparen, was sehr praktisch ist.
Die Nutzung von Radiant ist ebenfalls sehr einfach. Sie können DAI, USDC, USDT, ETH und WBTC als Sicherheiten wählen und diese im Protokoll hinterlegen. Anschließend können Sie eine neue Liquidität erhalten, ohne die Token zu verkaufen, um Ihre Kapitaleffizienz zu erhöhen.
Nach erfolgreicher Einzahlung können Sie zur Kreditseite wechseln, um einen Kredit aufzunehmen. Das System berechnet automatisch Ihren Kreditrahmen basierend auf Ihrem Einzahlungskapital. Wählen Sie die Token, die Sie leihen möchten, und geben Sie den Kreditbetrag sowie die öffentliche Blockchain an, von der Sie leihen möchten.
Das Plattform-Token von Radiant ist RDNT, und sämtliche Einnahmen des Protokolls werden an die Staker von RDNT verteilt. Derzeit liegt die jährliche Rendite für das Staking bei 13,9%.
Projektlink: https://app.radiant.capital/#/markets
Vesta Finance
Vesta Finance ist ein Stablecoin-Kreditprotokoll.
Vesta Finance ermöglicht es Benutzern, Sicherheiten einzuzahlen, um den US-Dollar-Stablecoin VST zu prägen. Gleichzeitig erzielt Vesta auch zusätzliche Einnahmen aus den Sicherheiten, die die Benutzer eingezahlt haben, indem beispielsweise GMX, GLP und andere Vermögenswerte direkt in GMX hinterlegt werden, um Gewinne für die Benutzer zu erzielen.
Vesta Finance ist tatsächlich auch ein Protokoll, das die Liquidität von Benutzervermögen durch Staking-Kredite erhöht. Der größte Unterschied zur oben genannten Radiant-Plattform besteht darin, dass Vesta nur Stablecoins verleihen kann, und zwar den eigenen Stablecoin VST der Plattform.
Vesta Finance unterstützt derzeit fünf Vermögenswerte für Sicherheitenkredite: ETH, gOHM, GMX, DPX und GLP, wobei der Mindestbesicherungsgrad für ETH 110% beträgt, während die Mindestbesicherungsgrade für die anderen 150% (GLP 120%) betragen. Zum Beispiel, wenn Sie 1000 US-Dollar in VST leihen möchten, müssen Sie mindestens Sicherheiten im Wert von 1100 US-Dollar in ETH oder 1500 US-Dollar in GMX hinterlegen (ohne Gebühren), natürlich ist dies die extremste Art des Leihens, im Allgemeinen wählen Benutzer, mehr Vermögenswerte zu hinterlegen, um das Liquidationsrisiko zu minimieren.
Wenn Sie GMX oder GLP staken, wird Vesta Ihnen automatisch beim Staking helfen und Ihnen einen Teil der Zinsen verteilen. Der derzeitige jährliche Ertrag für das Staken von GMX beträgt 5,09%, während der jährliche Ertrag für das Staken von GLP 16,89% beträgt, was bedeutet, dass Sie, während Sie bei Vesta Geld leihen, auch ein wenig Zinsen genießen können.
Durch Vesta können wir die jährlichen Erträge von GMX oder GLP erheblich steigern. Einfach gesagt, erhalten Sie durch wiederholtes Staking und Leihen mehr GMX oder GLP, das Sie bei Vesta hinterlegen, um Erträge zu erzielen, aber diese Methode birgt auch hohe Risiken, daher wird hier nicht weiter darauf eingegangen.
Projektlink: https://vestafinance.xyz/
Gains Network
Gains Network ist eine dezentrale Handelsplattform.
Gains Network hat in der Produktpositionierung fast die gleiche Ausrichtung wie GMX, beide sind Märkte für den Handel mit Kryptowährungen und Derivaten. Gains hat im Vergleich zu GMX zwei Hauptmerkmale: eine Vielzahl von Handelsarten und eine extrem hohe Hebelwirkung.
Neben Kryptowährungen unterstützt Gains auch Aktien und Forex. Gains hat fast 100 Handelspaare, darunter über 40 Kryptowährungen, über 20 Forex-Paare und über 30 tokenisierte Aktien, und es werden in Zukunft auch Handelsangebote für Rohstoffe hinzugefügt.
Gains bietet Händlern bis zu 150-fachen Hebel für Krypto-Assets, 100-fachen Hebel für Aktien und 1000-fachen Hebel für Forex-Handel, was den höchsten Hebel unter allen DEX darstellt.
Gains hat derzeit über 10.000 Handelsbenutzer, ein gesamtes gesperrtes Volumen von über 47 Millionen US-Dollar, und das Protokoll hat bisher ein Handelsvolumen von 27 Milliarden US-Dollar erzeugt, was zu Einnahmen von fast 20 Millionen US-Dollar geführt hat, von denen 32,5% an die Staker der Plattform-Token GNS und die Liquiditätsanbieter des Protokolls verteilt werden.
Projektlink: https://gains.trade/
Zusammenfassung
Öffentliche Blockchains sind ein Bereich, der ständig Aufmerksamkeit im Kryptomarkt erhält. Da immer mehr Benutzer schnellere Transaktionen und niedrigere Netzwerkgebühren suchen, erregt Layer2, als Lösung zur Erweiterung von Ethereum, ebenfalls zunehmende Aufmerksamkeit. Arbitrum hat sich daher schnell entwickelt und ist unbemerkt auf den vierten Platz unter allen öffentlichen Blockchain-Projekten gerückt, und die zukünftige Entwicklung sieht ebenfalls vielversprechend aus.
Das Wachstum von Arbitrum wird sicherlich auch die Entwicklung seines Ökosystems vorantreiben. Der Derivatemarkt des Arbitrum-Ökosystems kann als der stärkste unter allen öffentlichen Blockchains angesehen werden und hat bereits einen „Flywheel-Effekt“ gebildet, um das Zitat des Twitter-Nutzers @Vic TALK zu verwenden, sind GMX und Dopex ähnliche Protokolle wie Casinos mit kontinuierlichen Geschäftseinnahmen; während verschiedene Ertragsaggregatoren ihre eigenen Strategien nutzen, um Kapital anzuziehen und die Erträge zu steigern; mehr Menschen beteiligen sich an den Ertragsaggregatoren, was die Liquidität erhöht und die Einnahmen steigert, wodurch ein Flywheel entsteht, das die kontinuierliche Entwicklung des gesamten Arbitrum-Ökosystems vorantreibt.
