Canto war in der letzten Zeit ein sehr „heißer“ Layer-1, wobei der Token des Projekts in weniger als einem Monat um das Sechsfache gewachsen ist. Viele KOLs auf Twitter erwähnten auch Canto. Was ist also dieses Projekt und sollte es zu diesem Zeitpunkt geehrt werden? Finden Sie es gemeinsam mit mir in diesem Artikel heraus!

Ecke (Lied)

Canto (CANTO) wurde im August 2022 gestartet und ist ein Layer-1-Projekt, das darauf abzielt, DeFi genau so aufzubauen, wie es sein soll: dezentral, dezentral, günstig und zugänglich.

Canto basiert auf der Tendermint-Konsens-Engine von Cosmos und wird von Canto-Validierungsknoten und einer EVM-Implementierungsschicht über den Cosmos SDK-Builder unterstützt.

Zu den ursprünglichen Kernprodukten von Canto gehören:

  • Canto DEX: Kostenloser DEX für Liquiditätsanbieter.

  • Canto Lending Market: Privater Kreditpool von Compound v2.

  • Stablecoin HINWEIS: Es handelt sich um eine stabile Währung, die vom Canto Lending Market ausgegeben wird.

CANTO ist der native Token des Projekts. Das Gesamtangebot an CANTO wird zunächst 1.000.000.000 (eine Milliarde) Token betragen. CANTO kann auch in Zukunft das Gesamtangebot basierend auf der Nachfrage des Netzwerks weiter ausbauen und erhöhen.

Mehr über CANTO erfahren Sie in diesem Artikel.

In Bezug auf die Nutzung wird CANTO derzeit hauptsächlich für Stakes und als Belohnung für Liquidity Mining verwendet, kann aber auch für Governance (Protokoll-Governance) verwendet werden. Unter diesen sollten Sie auf die Token-Verteilung der Liquiditäts-Mining-Aktivitäten achten:

  1. 45 % der Token werden langfristig zur Belohnung des Liquiditätsabbaus verwendet und über die nächsten 5–10 Jahre verteilt.

  2. 35 % der Token werden zur Belohnung des kurzfristigen Liquiditätsabbaus verwendet und in den nächsten Monaten verteilt.

Highlights von CANTO

Um seine Ziele zu erreichen, konzentriert sich Canto auf drei Wettbewerbsvorteile:

  • Kostenlos für Liquiditätsanbieter (LPs): Wer Liquidität auf Canto bereitstellt, ist von den damit verbundenen Gebühren (Liquiditätseinzahlungen/-abhebungen) vollständig befreit.

  • Zukünftige Inflation begrenzen: Das DeFi-Protokoll auf Canto wird für die Community entwickelt, gibt keine Token aus und nutzt Token als eine Möglichkeit, „Kredite aus der Zukunft“ aufzunehmen, um Liquidität anzuziehen.

  • Minimierung „besitzender“ Benutzer: Canto wird nur eine Liquiditätsplattform sein und die Manipulation wird hauptsächlich auf Protokolle von Drittanbietern übertragen.

Kommentar

Typischerweise verwenden DeFi-Projekte ihre eigenen Token, um Liquidität und Benutzer durch Programme wie Liquidity Rewards, Retroactive usw. anzuziehen.

Die Beschränkung der Token-Ausgabe für DeFi-Protokolle kann für die Projekte selbst eine Herausforderung sein, Liquidität und Benutzer anzuziehen. Um dieses Problem zu lösen, geht Canto den folgenden Weg:

  • Obwohl diese Richtung den Vorteil hat, die „zukünftige Inflation“ vieler alter DeFi-Projekte zu vermeiden, sind die tatsächlichen Kosten für die Bereitstellung/Entnahme von Liquidität möglicherweise nicht zu hoch, sodass eine Kostenreduzierung nur für LPs möglicherweise keine attraktive Bedingung darstellt.

  • Wenn Sie außerdem die Token-Ökonomie des Projekts verstehen, werden Sie sofort erkennen, dass Canto CANTO-Token auch verwendet, um die Liquidität zu fördern, indem es Belohnungen für die Liquidität bereitstellt. Der einzige Unterschied zwischen Canto und dem traditionellen Ökosystem besteht darin, dass sie immer Layer-1-Token verwenden, anstatt weitere Token aus anderen Projekten zu erstellen.

Support- und Entwicklungsteam

Derzeit sind die Informationen des Projektentwicklungsteams noch nicht bekannt. Es gibt auch keine Mittelbeschaffung für das Projekt.

Tatsächliche Betriebsbedingungen

Zu den derzeit von Canto entwickelten Produkten gehören Bridge, Staking, LP Interface, Lending-Borrowing und Governance.

Brücke

Als Brücke für Vermögenstransfers zwischen Canto und anderen Ökosystemen wird zunächst Ethereum dienen.

Nach Angaben von Dune Analytics betrug der gesamte Cashflow zwischen Ethereum und Canto am 30. Januar um 12.00 Uhr etwa 347 Millionen US-Dollar, mit einem Zufluss von 225,5 Millionen US-Dollar und einem Abfluss von 194,95 Millionen US-Dollar.

Als Brücke zum neuen Ökosystem beläuft sich der Gesamtbetrag, der seit der Inbetriebnahme im August 2022 zwischen Ethereum und Canto zirkuliert, auf 347 Millionen US-Dollar, was darauf hindeutet, dass diese Brücke gut funktioniert und stabil ist.

Die wichtigsten im Umlauf befindlichen Vermögenswerte sind Stablecoins (USDC, USDT) und WETH.

Abstecken

Derzeit verfügt Canto über 93 aktive Verifizierungsknoten und der Gesamtwert des Einsatzes beträgt etwa 95,97 Millionen US-Dollar, was etwa 50 % des Umlaufkapitals ausmacht. Es ist besonders wichtig zu beachten, dass die Gesamtmenge der von den ersten drei Wallets gehaltenen Stake-Tokens 30 % übersteigt.

Verleihen und Ausleihen

Das Produkt wird ähnlich wie Compound funktionieren und es Benutzern ermöglichen, Krypto-Assets als Sicherheit zu verwenden und einen Prozentsatz anderer Krypto-Assets auszuleihen. Derzeit erlaubt Canto Lending nur zwei Arten von Sicherheiten: USDC und USDT. In Zukunft wird das Projekt weiterhin andere Arten von Vermögenswerten hinzufügen, einschließlich LP-Tokens, um die Sicherheiten zu diversifizieren.​

Nach Angaben von DeFiLlama verfügt Canto Lending derzeit über ein Gesamtvermögen von etwa 47,9 Millionen US-Dollar, wovon sich der Betrag des Kreditvermögens auf 267.570 USDT beläuft. Die oben genannten Daten zeigen, dass Cantos aktuelle Kapitalnutzungseffizienz sehr niedrig ist. Der Großteil der Mittel wird nur für die Landwirtschaft zur Gewinnung von CANTO in das Ökosystem eingezahlt.

Canto DEX- und LP-Schnittstelle

Hierbei handelt es sich um ein Produkt, mit dem Benutzer Canto DEX mit Liquidität versorgen und Geschäfte ausführen können. Derzeit gibt es 5 Liquiditätspools, darunter CANTO/ATOM, CANTO/ETH, CANTO/NOTE, NOTE/USDC und NOTE/USDT.

Sie können sehen, dass die Stablecoin-Pools NOTE/USDC und NOTE/USDT den höchsten TVL haben. Das ist verständlich, denn die durch Stablecoins bereitgestellte Liquidität ist recht sicher und es besteht nahezu kein Risiko vorübergehender Verluste. Das Liquiditätspaar CANTO/NOTE ist ebenfalls ein sehr liquides Paar, da die meisten Benutzer CANTO mit dem Stablecoin kaufen müssen, um am Ökosystem teilzunehmen.

Führung

Ein Produkt, das es Token-Inhabern ermöglicht, über die Umsetzung von Vorschlägen im Zusammenhang mit der Protokoll-Governance abzustimmen. Sie können Ihr CANTO einsetzen, um an der Abstimmung teilzunehmen.

verallgemeinern

Grundsätzlich wird Cantos Modell nach dem Free Public-Mechanismus funktionieren, der sich auf den Aufbau und die Stärkung von Gemeinschaften konzentriert. Im Gegensatz zu anderen Layer-1-Projekten, die nur Infrastrukturen aufbauen, die Protokolle unterstützen, wird Canto sogar die wichtigsten Grundbestandteile von DeFi aufbauen: DEX, Lending und Stablecoins, ohne dass die drei Projekte einzeln beurteilt werden müssen. Dies hilft Canto, seinen gesamten Wert auf die CANTO-Münze des Projekts zu konzentrieren.

Allerdings müssen wir auch zugeben, dass Cantor noch „jung“ ist. Das große Handelsvolumen ist der Grund für die Aufmerksamkeit des Marktes auf dieses Projekt, tatsächlich stammt das Handelsvolumen jedoch hauptsächlich vom Paar CANTO/NOTE. Wenn der CANTO-Preis fällt, wird das Handelsvolumen entsprechend schnell zurückgehen.

Darüber hinaus ist die Kreditkomponente von Canto begrenzt. Im Allgemeinen handelt es sich bei dem derzeit in das Ökosystem fließenden Cashflow hauptsächlich um Spekulationen über CANTO oder die Landwirtschaft gegen Belohnungen (auch bekannt als CANTO). Daher könnte CANTO in naher Zukunft einem größeren Entladedruck ausgesetzt sein.

Darüber hinaus müssen Sie sich der Risiken bewusst sein, wenn das Projektentwicklungsteam völlig anonym ist. Das Tokenomics-Design des Projekts deutet auch darauf hin, dass Liquid-Mining-Aktivitäten in naher Zukunft (35 % des Gesamtangebots) und langfristig (45 % des Gesamtangebots) zu einer erheblichen Inflation führen werden. Obwohl Canto ein sehr beliebtes Schlüsselwort ist, das zu Fomo führt, müssen Sie beim Geldverdienen dennoch vorsichtig sein, wenn Sie keine gute Position haben.

Das sind meine aktuellen Gedanken zu #layer-1 Canto (CANTO). Wir sehen uns im nächsten Beitrag!

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