Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)
Der Kryptomarkt hat etwas an Stabilität zurückgewonnen, wobei BTC wieder auf fast 95.000 $ stieg, da die Auftragsbücher die Anwesenheit von Schnäppchenjägern signalisierten. Am späten Mittwoch testeten die Preise die langjährige Unterstützungszone von 90.000 bis 93.000 $, die seit der zweiten Novemberhälfte mindestens sechs Mal erfolgreich Abwärtsbewegungen gestoppt hat.
Dieser jüngste Aufschwung wird durch den am Freitag veröffentlichten US-Arbeitsmarktbericht außerhalb der Landwirtschaft auf die Probe gestellt. Dieser wird laut FXStreet voraussichtlich einen Zuwachs von 164.000 Stellen im Dezember zeigen, nachdem es im November bereits 227.000 Stellen gab. Die Arbeitslosenquote dürfte mit 4,2% auf dem Niveau des Novembers liegen, während der durchschnittliche Stundenlohn voraussichtlich leicht von 0,4% auf 0,3% gegenüber dem Vormonat sinken wird.
Ein stärker als erwarteter Arbeitsmarktbericht könnte die bestehenden hawkischen Fed-Ängste verstärken und die inflationsbereinigten Anleiherenditen weiter erhöhen. Diese Renditen sind aufgrund von Inflationssorgen gestiegen, was die Lage für risikobehaftete Vermögenswerte kompliziert. Die Inflationsangst und die Zinssatzvolatilität haben wahrscheinlich den schnellen Rückgang von BTC von $102K auf $93K in den letzten vier Tagen katalysiert.
Um zu veranschaulichen, wie bärisch die Stimmung heute Morgen war, wurde der Finanzierungszins in den perpetualen Märkten negativ, was eine Dominanz der Shorts darstellt, und das zu einem Zeitpunkt, an dem BTC nur 15% von seinem Rekordhoch entfernt ist.
Die Verbreitung des von der Fed geführten Pessimismus bedeutet, dass jedes Anzeichen von Schwäche in der Payroll-Zahl wahrscheinlich scharfe Marktreaktionen auslösen wird, was den Fall für Fed-Zinssenkungen erneuert und die Stimmung markant zugunsten risikobehafteter Vermögenswerte verschiebt. Wenn die Daten die Schätzungen um einen großen Betrag verfehlen, könnte BTC leicht einen weiteren Versuch bei $100K unternehmen, vorausgesetzt, die US-Regierung, die etwa $18,50 Milliarden an BTC hält, sieht davon ab, den Markt mit Verkaufsangeboten zu überschwemmen. Bleiben Sie wachsam.
Was zu beobachten ist
Krypto
Heute sind keine größeren Krypto-Events geplant.
12. Januar, 22:30 Uhr: Binance wird die Einzahlungen und Abhebungen von Fantom-Token (FTM) einstellen und alle FTM-Handelspaare auslisten. FTM-Token werden im Verhältnis 1:1 gegen S-Token getauscht.
13. Januar: Solayer (LAYER) "Saison 1" Airdrop-Snapshot für Staking-Teilnehmer, Liquiditätsanbieter und Partner-Ökosystem-Nutzer. Einzelheiten zur Berechtigung und zu den Bedingungen werden im Solayer-Dashboard verfügbar sein.
15. Januar: Derive (DRV) wird neue Token im Token-Generierungsereignis erstellen und verteilen.
15. Januar: Mintlayer Version 1.0.0 Veröffentlichung. Das Mainnet-Upgrade führt atomare Swaps ein, die native BTC-Cross-Chain-Swaps ermöglichen.
16. Januar, 3:00 Uhr: Der Handel mit dem Sonic-Token (S) soll auf Binance beginnen, mit Paaren wie S/USDT, S/BTC und S/BNB.
Makro
10. Januar, 8:30 Uhr: Das US Bureau of Labor Statistics (BLS) veröffentlicht den Bericht über die Beschäftigungssituation für Dezember 2024.
Nonfarm-Payrolls Schätzung 160K vs. Vorher 227K.
Arbeitslosenquote Schätzung 4,2% vs Vorher. 4,2%.
10. Januar, 10:00 Uhr: Die Universität von Michigan veröffentlicht die Verbraucherstimmungsumfrage für Januar (vorläufig). Schätzung 73,8 vs. Vorher 74,0.
14. Januar, 8:30 Uhr: Das US Bureau of Labor Statistics (BLS) veröffentlicht die PPI-Daten für Dezember 2024.
PPI MoM Vorher. 0,4%.
Kern PPI MoM Vorher. 0,2%.
Core PPI YoY Vorher. 3,4%.
PPI YoY Vorher. 3%.
14. Januar, 8:55 Uhr: US Redbook YoY für die Woche, die am 11. Januar endet. Vorher. 6,8%.
15. Januar, 8:30 Uhr: Das US Bureau of Labor Statistics (BLS) veröffentlicht die Verbraucherpreisindex-Zusammenfassung für Dezember 2024.
Kerninflationsrate MoM Vorher. 0,3%.
Kerninflationsrate YoY Vorher. 3,3%.
Inflationsrate MoM Vorher. 0,3%.
Inflationsrate YoY Vorher. 2,7%.
16. Januar, 2:00 Uhr: Das britische Amt für nationale Statistiken veröffentlicht die BIP-Schätzung für November 2024.
BIP MoM Vorher. -0,1%
BIP YoY Vorher. 1,3%.
16. Januar, 8:30 Uhr: Das US-Arbeitsministerium veröffentlicht den wöchentlichen Bericht über die Arbeitslosenansprüche für die Woche, die am 11. Januar endete. Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Vorher. 201K.
Token-Events
Governance-Abstimmungen & Anrufe
Heute sind keine größeren Ereignisse geplant.
14. Januar: Mantra Community-Call mit seinem Mitbegründer
Freischaltungen
Heute sind keine großen Freischaltungen geplant.
11. Januar: Aptos wird 1,13% seines APT im Umlauf befindlichen Angebots freischalten, das $98,85 Millionen wert ist.
12. Januar: Axie Infinity wird 1,45% seines im Umlauf befindlichen Angebots freischalten, das $14,08 Millionen wert ist.
14. Januar: Arbitrum wird 0,93% seines im Umlauf befindlichen Angebots freischalten, das $70,65 Millionen wert ist.
Token-Starts
Heute sind keine großen Token-Starts geplant.
15. Januar: Derive (DRV) wird gestartet, wobei 5% des Angebots an sENA-Staker gehen.
17. Januar: Solv-Protokoll (SOLV) wird auf Binance gelistet.
Konferenzen:
Tag 5 von 14: Starknet, ein Ethereum Layer 2, hält seinen Winter-Hackathon (online).
13.-24. Januar: Schweizer WEB3FEST Winter Edition 2025 (Zug, Zürich, St. Moritz, Davos)
17. Januar: Unchained: Blockchain Business Forum 2025 (Los Angeles)
18. Januar: BitcoinDay (Neapel, Florida)
20.-24. Januar: Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums (Davos-Klosters, Schweiz)
21. Januar: Frankfurter Tokenisierungskonferenz 2025
25.-26. Januar: Catstanbul 2025 (Istanbul). Die erste Community-Konferenz für Jupiter, einen dezentralen Austausch (DEX) Aggregator, der auf Solana basiert.
30.-31. Januar: Plan B Forum (San Salvador, El Salvador)
3. Februar: Digital Assets Forum (London)
18.-20. Februar: Consensus Hongkong
Token-Gespräch
Von Shaurya Malwa
Das übliche Protokoll von USD0++, einer speziellen Version von USD0, bei der Benutzer Zinsen durch "Staking" verdienen können, ist von $1 auf etwa 93 Cent gefallen, nachdem das Team Änderungen daran vorgenommen hat, wie Benutzer ihr Geld vorzeitig zurückbekommen können.
Händler zeigten eine Vorliebe für KI-Agent-Token aiXBT, Cookies DAO’s COOKIE und ChainGPT, da sie auf Binance-Spot-Listings um bis zu 50% gestiegen sind. Der virale Token ai16z stieg um 11% und die Kategorie der Agenten stieg im Durchschnitt um 8%, was das Wachstum unter allen anderen Krypto-Sektoren anführt.
Ein Einzahlungstresor im bevorstehenden Netzwerk Berachain erreichte $1,1 Milliarden in Beständen, angeführt von StakeStone mit $370 Millionen.
Die Arbitrum DAO stimmt über einen Verbesserungsvorschlag (AIP) ab, um die Bound Liquidity Delay (BoLD) auf Arbitrum One und Nova zu implementieren. Wenn genehmigt, wird es das aktuelle Validatorsystem durch ein genehmigungsfreies ersetzen, das eine breitere Teilnahme an der Sicherung des Netzwerks ermöglicht.
Ronin und Virtuals haben zusammengearbeitet, um einen KI-Agenten namens $JAIHOZ einzuführen, der nach Ronins Mitgründer @Jihoz_Axie gestaltet wurde. Der Token wurde mit einem Angebotsanteil zwischen Base und Ronin-Blockchains gestartet, wobei einige Token an Community-Mitglieder verteilt wurden.
Derivatives Positionierung
HYPE, LTC, SHIB, SUI und TON haben in den letzten 24 Stunden einen Anstieg des offenen Interesses an perpetualen Futures erlebt, wobei XLM den Rückgang der offenen Positionen in anderen großen Tokens anführt.
Die Front-End-BTC- und ETH-Risikoumkehrungen zeigen eine Put-Neigung, während längerfristige Calls weiterhin eine Prämie im Verhältnis zu Puts ziehen.
Blockgeschäfte in BTC-Optionen zeigten ein gemischtes Bild. Im Fall von ETH betraf der größte Blockhandel eine Short-Position in der $3.700 Call-Option, die am 28. Februar ausläuft, um eine Long-Position in der $3.200 Put-Option mit demselben Ablauf zu finanzieren.
Marktbewegungen:
BTC ist von 16 Uhr ET am Donnerstag um 3,06% auf $94.967,46 gestiegen (24 Std.: +1,52%)
ETH ist um 3,46% auf $3.306,56 gestiegen (24 Std.: +0,11%)
CoinDesk 20 ist unverändert bei 3.375,16 (24 Std.: -0,74%)
Der Ether-Staking-Ertrag ist um 1 Basispunkt auf 3,14% gesunken
Der BTC-Finanzierungszins liegt bei 0,0013% (annualisiert 1,38%) auf Binance
DXY ist unverändert bei 109,18
Gold ist um 0,91% auf $2.708,1/oz gestiegen
Silber ist um 1,3% auf $31,19/oz gestiegen
Nikkei 225 schloss bei -1,05% bei 39.190,4
Hang Seng schloss bei -0,92% bei 19.064,29
FTSE ist um 0,18% auf 8.304,75 gefallen
Euro Stoxx 50 ist um 0,19% auf 5.027,38 gestiegen
DJIA schloss am Donnerstag +0,25% bei 42.635,20
S&P 500 schloss +0,16% bei 5.918,25
Nasdaq schloss +0,83% bei 19.480,91
S&P/TSX Composite Index schloss unverändert bei 19.478,88
S&P 40 Lateinamerika schloss +0,27% bei 2.210,99
US 10-jährige Staatsanleihe ist um 2 Basispunkte auf 4,71% gestiegen
E-mini S&P 500 Futures sind unverändert bei 5.948,00
E-mini Nasdaq-100 Futures sind unverändert bei 21.313,75
E-mini Dow Jones Industrial Average Index-Futures sind unverändert bei 42.846,0
Bitcoin-Statistiken:
BTC-Dominanz: 58,02
Ethereum zu Bitcoin-Verhältnis: 0,034
Hashrate (sieben-Tage gleitender Durchschnitt): 772 EH/s
Hashpreis (Spot): $54,3
Gesamte Gebühren: 6,6 BTC/ $653.353
CME Futures Offene Interessen: 497.207 BTC
BTC in Gold bewertet: 35,2 oz
BTC im Vergleich zur Marktkapitalisierung von Gold: 10,09%
Technische Analyse
BTC ist auf $95K gestiegen und hat am Donnerstag die Unterstützung der Kopf-und-Schultern (H&S) Nackenlinie gehalten.
Preise müssen über $102.750 steigen, das untere Hoch oder die rechte Schulter, die am Montag gebildet wurde, um ein erneuertes bullisches Ausblick zu signalisieren.
Ein UTC-Schluss unter der horizontalen Unterstützungslinie würde das H&S-Top bestätigen und den Fokus auf tiefere Unterstützung bei $75.000 verschieben.
Krypto-Aktien
MicroStrategy (MSTR): schloss am Donnerstag bei $331,7 (-2,85%), im vorbörslichen Handel bei $338,44, +2,03%.
Coinbase Global (COIN): schloss bei $260,01 (-1,63%), im vorbörslichen Handel bei $261,91, +0,73%.
Galaxy Digital Holdings (GLXY): schloss bei 26,85 C$ (-2,79%)
MARA Holdings (MARA): schloss bei $18,34 (-3,83%), im vorbörslichen Handel bei $18,51, +0,93%.
Riot Platforms (RIOT): schloss bei $12,02 (-3,14%), im vorbörslichen Handel bei $12,12, +0,83%.
Core Scientific (CORZ): schloss bei $14,05 (-0,5%), im vorbörslichen Handel bei $14,19, +1%.
CleanSpark (CLSK): schloss bei $10,09 (-5,79%), im vorbörslichen Handel bei $10,20, +1,09%.
CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei $23,15 (-4,93%).
Semler Scientific (SMLR): schloss bei $50,19 (-9,14%), unverändert im vorbörslichen Handel.
ETF-Zuflüsse
US-Börsen waren am 9. Januar wegen eines nationalen Trauertags für den ehemaligen Präsidenten Jimmy Carter, der am 29. Dezember 2024 verstorben ist, geschlossen.
Die ETF-Daten unten stammen vom 8. Januar und bleiben unverändert.
Spot BTC ETFs:
Täglicher Nettostrom: $676 Millionen
Kumulative Nettoströme: $31,70 Milliarden
Gesamt BTC-Bestände ~ 1,080 Millionen.
Spot ETH ETFs
Täglicher Nettostrom: $132,6 Millionen
Kumulative Nettoströme: $733,6 Millionen
Gesamt ETH-Bestände ~ 3,077 Millionen.
Quelle: Farside Investors
Übernachtflüsse
Diagramm des Tages
Das Diagramm zeigt die 10 besten Chains des Monats in Bezug auf das Nettovolumen der über eine Krypto-Brücke empfangenen Vermögenswerte.
Coinbases Layer-2-Skalierungslösung führt mit Nettomittelzuflüssen von $208 Millionen, gefolgt von Solanas entfernten zweiten Platz mit $92 Millionen.
Während du geschlafen hast
Der Bitcoin-Eisberg: Käufer warten unter der bärischen Oberfläche (CoinDesk): Bitcoin sieht sich Verkaufsdruck durch Inflationssorgen gegenüber, während starke Gebote zu niedrigeren Preisen auf eine mögliche Stabilisierung hindeuten. Händler und Investoren warten auf den Bericht über die US-Nonfarm-Payrolls für Hinweise zur Geldpolitik der Federal Reserve.
Die Kundendaten von Polymarket werden laut einer Vorladung der CFTC von Coinbase gesucht, berichtet die Quelle (CoinDesk): Die US-CFTC hat angeblich Coinbase nach Daten zu Polymarket-Kunden gefragt, während rechtliche Auseinandersetzungen mit blockchain-basierten Vorhersagemärkten stattfinden. Coinbase hat anscheinend die Nutzer gewarnt, dass es die angeforderten Informationen offenlegen könnte.
Standard Chartered startet Krypto-Dienste in Europa mit neuer Lizenz (Cointelegraph): Am Donnerstag startete Standard Chartered Krypto-Custody-Dienste in Europa über Luxemburg und nutzt dies als Eingangspunkt für die EU-Regulierung im Rahmen des Markets in Crypto-Assets (MiCA)-Rahmenwerks.
Chinas Swap-Kurve invertiert sich, da Händler ihre Zinssenkungswetten zurückfahren (Bloomberg): Chinas Geldmärkte erwarten eine verzögerte geldpolitische Lockerung zum Schutz des Yuan, was eine seltene Inversion der Swap-Kurve vertieft, da die Politiker versuchen, die Währungsstabilität und wirtschaftliche Unterstützung in Einklang zu bringen.
Japans Haushaltsausgaben im November fallen, während Preisdruck anhält (Reuters): Der Rückgang der Ausgaben in Japan hat sich abgeschwächt, aber steigende Preise und stagnierende Löhne schränken die Erholung des Verbrauchs ein, was Analysten skeptisch hinsichtlich des realen Lohnwachstums oder einer Zinserhöhung der Bank von Japan in diesem Monat macht.
Whitehall bereitet sich auf Haushaltskürzungen vor, nachdem das Vereinigte Königreich von Turbulenzen auf dem Anleihemarkt betroffen ist (Financial Times): Das Vereinigte Königreich sieht sich steigenden Kreditkosten gegenüber, da die Renditen von 10-jährigen Staatsanleihen 4,93% erreichen, den höchsten Stand seit 2008, und das Pfund auf ein Jahrestief fällt, was Warnungen vor strafferen Staatsbudgets auslöst.
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