DeFAI, das DeFi + AI umfasst, vereinfacht durch KI-Technologie die komplexen DeFi-Oberflächen und -Operationen, senkt die Eintrittsbarrieren für den Durchschnittsbürger und macht DeFi zugänglicher. DeFAI hat eine grandiose Vision entwickelt - in Zukunft, durch KI-Agenten und verschiedene KI-gestützte Plattformen, wird es für Benutzer so einfach sein, ihr Portfolio zu verwalten, als ob sie mit ChatGPT sprechen. Jeder kann ohne Eintrittsbarrieren am Handel in dezentralen Märkten teilnehmen.

Aktuell können die auf dem Markt befindlichen DEFAI-Projekte grob in drei Kategorien eingeteilt werden: Helferklasse, um Operationen zu vereinfachen; Handelsklasse, um Investitionsentscheidungen zu unterstützen; dApps-Klasse, um Ökosysteme zu schaffen. Im Folgenden werde ich die Projekte jeder Kategorie einzeln durchgehen.

Helferklasse

Vor der KI hat 'Intent Narrative' versucht, die Nutzung von DeFi-Plattformen zu vereinfachen. Plattformen wie CoWSwap und symm io ermöglichen es Benutzern, in dezentralen Liquiditätspools die besten Preise zu erzielen und lösen das Problem der fragmentierten Liquidität, aber sie haben das Kernproblem nicht gelöst: DeFi bleibt eine Herausforderung.

Derzeit schließen KI-gesteuerte Lösungen diese Lücke, indem Benutzer nur ihre Absichten äußern müssen, und der KI-Agent kann die Anweisungen direkt ausführen.

griffain

Griffain ist ein neuer AI-Agent, der auf der Solana-Blockchain basiert. Sein Design zielt darauf ab, die Interaktion von Benutzern mit Kryptowährungen durch die Integration von persönlichen und professionellen KI-Agenten zu vereinfachen. Griffain kann automatisch komplexe Aufgaben wie Wallet-Management, Token-Handel und NFT-Prägung ausführen. Erlaubt es Benutzern, eine Vielzahl von Operationen auszuführen, von einfach bis komplex, wie Aufgabenautomatisierung (DCA), Veröffentlichung von Memecoins und Durchführung von Airdrops.

grift

Grift ist ein AI-Agenten-Token, das von SphereOne, einem Infrastrukturprotokoll für KI (finanziert von Coinbase und Google), eingeführt wurde. Es macht Meme-Handel einfacher, Benutzer müssen nur klicken, und GRIFT scannt hochvolumige Meme und kauft sie automatisch, wodurch Handelszeit und -aufwand gespart werden. SphereOne ist eine plattformübergreifende Krypto-Zahlungsplattform, deren AI-Handelswerkzeuge vom Markt validiert wurden. Orbit / Grift ist das zweite Projekt, das Token herausgebracht hat, und das Produkt zielt auf die On-Chain-DeFi-Erfahrung ab. Orbit betont plattformübergreifende Funktionen, da es über 117 Ketten und 200 Protokolle integriert hat, was es zum Projekt mit der höchsten Integrationsanzahl unter den drei Protokollen macht.

neur

Ähnlich wie griffain sind sie intelligente AI-Assistenten auf der Solana-Blockchain, die Funktionen wie Erstellen / Überprüfen / Verwalten von Wallets, Swap/DCA/Limit-Orders, NFT-Handel, Token-Analyse, beliebte Token, Token-Empfehlungen, Erstellen und Teilen von Blink-Token bieten. Neur ist das dritte Projekt, das Token herausgebracht hat, hat aber aufgrund seiner Open-Source-Eigenschaften schnell die Bewertung von Orbit übertroffen. Neur positioniert sich als Co-Pilot von Solana, speziell für das Solana-Ökosystem entworfen. Neur wird vom Solana Agent Kit von sendaifun unterstützt.

Buzz

Buzz ist eine Plattform, die es Benutzern erleichtert, DeFi zu nutzen, wie ein superintelligenter kleiner Bienenstock, der sich auf komplexe DeFi-Operationen wie Handel, Staking und Kreditvergabe spezialisiert hat. Benutzer müssen nur über Chat-Befehle angeben, was sie tun möchten, und es wird automatisch ausgeführt. Außerdem kann es je nach Bedarf zu maßgeschneiderten Strategien kombiniert werden. Wenn die Bedingungen festgelegt sind, können Preisbewegungen automatisch Aktionen auslösen, und die Plattform unterstützt Entwickler bei der Integration neuer Funktionen.

Handelsklasse

Informationen zu erfassen, Alpha zu schürfen, manuelle Transaktionen auszuführen und Portfolios basierend auf Indikatoren zu optimieren, ist für einen menschlichen Trader eine hochkomplexe, effiziente und strikte Aufgabe. Für einen KI-Agenten benötigt man lediglich einen Befehl, um dies perfekt zu erledigen. Autonome Handelsagenten haben Handelsbots auf eine neue Ebene gebracht; im Laufe der Zeit können sie sich anpassen, lernen und intelligentere Entscheidungen treffen.

Handelsbots sind kein neuartiges Konzept, aber KI-Agenten und Handelsbots unterscheiden sich wesentlich. KI-Agenten können Informationen aus sich ständig ändernden Umgebungen extrahieren, ihre Modelle basierend auf Marktdaten kontinuierlich selbst optimieren und schließlich Operationen ausführen, die von ihren Besitzern nicht explizit programmiert wurden, um die Anweisungen zur Maximierung der Rendite zu erfüllen.

Kira

Kira ist der AI-Agent für Hedgefondsmanager. Er analysiert den Markt, prognostiziert Trends und optimiert Strategien. Kira nutzt historische Marktdaten, um Modelle zu trainieren und zu optimieren, und kann den Kryptowährungsmarkt analysieren, um die besten delta-neutralen Handelsstrategien zu bestimmen und Strategien mit hohem Sharpe-Verhältnis zu priorisieren, um maximale Renditen zu erzielen. Automatisierung von Stresstests-Protokollen und Marktsimulationen werden durchgeführt, um ein umfassendes Risikomanagement in verschiedenen Marktszenarien zu ermöglichen.

ASYM41b07

ASYM ist ein Netzwerk von Agenten, das darauf abzielt, Gewinne zu erzielen und diese an $ASYM zurückzugeben. Der erste Echtzeit-Agent auf der ASYM-Infrastruktur überwacht den pumpdotfun-Token, analysiert Trends und führt Transaktionen mit einem Preisprognosemodell aus.

ProjectPlutus

Project Plutus bietet einen zuverlässigen AI-Agenten als Handelsbegleiter, der Echtzeitdaten zur Datenanalyse nutzt und den Dollar-Cost-Averaging (DCA) ausführt, und integriert das sendaifun Solana AI Agent Kit. Neben grundlegenden Handelsstrategien und Zielneigungen wird in Zukunft auch die Funktion zur Überprüfung von Open-Source- oder On-Chain-Verträgen hinzugefügt, wenn dies möglich ist. Automatisierung plus Token-Analyse und Betrugsprüfung wird es ermöglichen, dass Handelsstrategien in der Blockchain-Dunkelheit besser abschneiden als andere Projekte.

Almanak

Almanak ist eine agentenbasierte Plattform, die es Benutzern ermöglicht, Finanzstrategien mit AI-Agenten zu erstellen, zu trainieren und zu verwalten. Sie bietet Benutzern institutionenstaugliche quantitative AI-Agenten, die die Komplexität, Fragmentierung und Ausführungsherausforderungen im DeFi-Bereich angehen. Die Infrastruktur von Almanak unterstützt die kreative Entwicklung, Erstellung, Bewertung, Optimierung, Bereitstellung und Überwachung finanzieller Strategien, mit dem endgültigen Ziel, dass diese Agenten im Laufe der Zeit lernen und sich anpassen.

Almanak hat 1 Million US-Dollar auf legiondotcc gesammelt und die Zeichnung überzeichnet. Die nächsten Schritte umfassen die Veröffentlichung der Beta-Version und die Bereitstellung erster Strategien/Agenten zur Testung durch Beta-Tester. Es wird spannend sein, die Leistung dieser quantitativen Agenten zu beobachten.

C.A.T

Ein selbstständig evolvierender, lernender und handelnder KI-Trader, der darauf abzielt, DeFAI neu zu definieren. Als AI-Agent von Boltrade DEX konzentriert sich C.A.T auf die Verfolgung und Analyse der Top 1.000 Wallets, überwacht alle On-Chain-Aktionen und teilt die neuesten Markt- und Investitionsinformationen auf der sozialen Plattform X. C.A.T wird als virtuelle Markenidentität von Boltrade fungieren, um Benutzern zu helfen, potenziell hochwertige Projekte zu entdecken.

Cod3xOrg / BigTonyXBT

Cod3x ist eine Infrastruktur, die DeFi mit KI verbindet und ohne Code erstellbare Werkzeuge bietet, um automatisierte DeFi-Strategien zu schaffen. BigTony ist der erste autonome Handelsagent, der Cod3x, AlloraNetwork und HyperliquidX integriert hat.

AI-gesteuerte dApps

AI-gesteuerte dApps sind ein vielversprechendes, aber noch in den Kinderschuhen steckendes Feld im DeFAI-Bereich. Diese sind vollständig dezentralisierte Anwendungen, die KI oder KI-Agenten integrieren, um Funktionen, Automatisierung und Benutzererfahrung zu verbessern. Obwohl dieses Feld noch in der frühen Phase ist, haben einige Ökosysteme und Projekte bereits begonnen, sich hervorzuheben.

mode

In diesem Bereich ist modenetwork ein sehr aktives Ökosystem. Mode L2 erweitert DeFi durch On-Chain-Agenten und KI-gesteuerte Finanzanwendungen auf Milliarden von Benutzern. Mode ist die Basis mehrerer Teams, die sich der Entwicklung von Spitzentechnologien für AI-gesteuerte Anwendungen widmen:

ARMA: Der ARMA-Agent kann automatisch die besten USDC-Renditen von bekannten Kreditprotokollen im Mode Network finden.

Modius: Mit nur einer anfänglichen Investitionsanlage wird Modius intelligent Kryptowährungsanlagen in DEX investieren.

Amplifi Lending Agents: Entwickelt von Amplifi Fi, integrieren diese Agenten sich mit IroncladFinance, um Vermögenswerte automatisch zu tauschen, Kredite auf Ironclad zu vergeben und Erträge durch automatisches Rebalancing zu maximieren.

Der Kern dieses Ökosystems ist der MODE-Token. Inhaber können MODE staken, um veMODE zu erhalten, wodurch sie an den Airdrops der KI-Agenten, dem Zugang zu Whitelists von Projekten und weiteren Ökosystemvorteilen teilnehmen können. Mode positioniert sich als Zentrum für Innovationen in AI x DeFi und erwartet, dass sein Einfluss bis 2025 erheblich wächst.