Der Antrieb hinter der derzeitigen Bullenmarktphase, die im Jahr 2024 beginnt, wird maßgeblich von traditionellen Finanzgiganten wie BlackRock angeführt.
Die kürzlich gestartete Altcoin-Saison wird zunächst von den traditionellen Finanzgiganten geprägt, die sich auf RWA, Zahlungen und andere Bereiche konzentrieren. Tokens wie Ondo, CRV und ENA, die eng mit traditionellen Vermögensverwaltern wie BlackRock verbunden sind, zeigen beeindruckende Kursgewinne. Während des starken Marktrückgangs am 10. und 11. dieser Monate gehörten diese Tokens zu den widerstandsfähigeren oder schnell wieder steigenden.
Die Ermächtigung traditioneller Finanzinstitutionen, insbesondere in Bereichen und Projekten, die von traditionellen Finanzgiganten unterstützt werden, könnte eines der am meisten sicheren Richtungen in dieser Bullenmarktphase sein.
1、Ondo Finance（Ondo）
Ondo stieg letzte Woche um 40 % und überschritt 1,93 US-Dollar, was einen historischen Höchststand darstellt. Der Preis fiel jedoch jetzt auf etwa 1,86 US-Dollar zurück. In den letzten Monaten stieg der Preis um über 100 %, während er im letzten Jahr um über 880 % zulegte; die Marktkapitalisierung liegt bei fast 2,6 Milliarden US-Dollar, die FDV über 18 Milliarden US-Dollar.
Ondo Finance ist das führende Projekt im Bereich RWA und hat durch die enge Zusammenarbeit mit BlackRock mehrere Kurssteigerungen erzielt.
Die beiden Hauptprodukte von Ondo Finance sind das tokenisierte US-Staatsanleihenprodukt OUSG. Zuvor bestand der Großteil des OUSG-Portfolios aus BlackRocks iShares Short-Term Government Bond ETF (NASDAQ: SHV). Im März dieses Jahres gab BlackRock die Einführung des tokenisierten Fonds BUIDL bekannt, woraufhin Ondo auch den Großteil der Vermögenswerte von OUSG neu verteilte. OUSG hat derzeit ein TVL von über 180 Millionen US-Dollar und hat seit seiner Einführung über 25 Millionen US-Dollar Erträge für Kunden generiert.
Neben der engen Verbindung zu BlackRock hat Ondo Finance in diesem Jahr in dem von X veröffentlichten Katalog seines Ökosystems auch Partner wie Morgan Stanley, Ankura Trust, Clear Street und NAV Consulting.
Das Kernteam von Ondo Finance stammt ebenfalls größtenteils aus traditionellen, renommierten Vermögensverwaltungsunternehmen. Der Mitbegründer und CEO Nathan Allman war zuvor bei Goldman Sachs im Bereich digitale Vermögenswerte für die globalen Krypto-Märkte verantwortlich. Auch andere Kernmitglieder von Ondo Finance stammen hauptsächlich aus führenden Vermögensverwaltungsunternehmen wie Goldman Sachs, McKinsey und Bridgewater.
Neben US-Staatsanleihen wird Ondo Finance am 6. Februar 2025 auch den Ondo Global Markets einführen, um Aktien und Anleihen on-chain zu tokenisieren.
2、Curve（CRV）
Als führendes, etabliertes DeFi-Projekt hängt der jüngste Anstieg von CRV ebenfalls mit der Zusammenarbeit mit BlackRock zusammen. Curve ist ein wichtiger Partner für BlackRock beim Eintritt in DeFi.
Am 30. November gab Curve bekannt, dass es mit dem Blockchain-Netzwerk Elixir zusammenarbeitet, um den Zugang von BlackRocks tokenisiertem Geldmarktfonds BUIDL zu DeFi zu erweitern. Nutzer werden bald in der Lage sein, BlackRocks BUIDL zu nutzen, um die Ertragsstabilitätswährung deUSD von Elixir zu minten. CRV stieg daraufhin von 0,5 US-Dollar um 60 % auf 0,8 US-Dollar und näherte sich am 7. Dezember 1,3 US-Dollar.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung liegt der Preis bei 1,16 US-Dollar. In Bezug auf die Preissteigerung hat CRV in letzter Zeit fast 300 % zugelegt; die Marktkapitalisierung übersteigt 1,4 Milliarden US-Dollar, und die FDV übersteigt 2,5 Milliarden US-Dollar. Der historische Höchstpreis von CRV wurde im August 2020 mit 60,5 US-Dollar erreicht, und der historische Tiefstpreis lag im August dieses Jahres bei 0,18 US-Dollar.
Neben der Zusammenarbeit mit BlackRock hat die Marktnachfrage nach Curve ebenfalls zugenommen, nachdem der Markt bullish wurde. Curve gab an, dass sich die Einnahmen innerhalb von zwei Wochen nach dem Amtsantritt von Trump von zuvor durchschnittlich 268.000 US-Dollar auf 581.000 US-Dollar verdoppelt haben.
Kürzlich hat CurveDAO auch den zinstragenden Stablecoin Savings crvUSD (scrvUSD) eingeführt, um neue Anwendungsfälle zu erweitern.
3、Ethena（ENA）
Am 29. November kündigten der Stablecoin-Emittent Ethena und die Tokenisierungsplattform Securitize eine bevorstehende Zusammenarbeit zur Einführung des Stablecoins USDtb an, um am Tokenisierungswettbewerb in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar der Kreditplattform Sky (ehemals MakerDAO) teilzunehmen.
Die Reserven des Stablecoins USDtb werden in BlackRocks Dollar-institutionellen digitalen Liquiditätsfonds (BUIDL) investiert, USDtb wird der einzige Stablecoin sein, der von BUIDL unterstützt wird.
Infolge dieser Nachricht stieg ENA von etwa 0,7 US-Dollar kontinuierlich an. Letzte Woche überschritt der Preis 1,14 US-Dollar, fiel jedoch jetzt auf 1,1 US-Dollar zurück, mit einem Anstieg von nahezu 80 % im letzten Monat. Die Marktkapitalisierung übersteigt 3,2 Milliarden US-Dollar, die FDV über 16,5 Milliarden US-Dollar.
Ethena ist ebenfalls ein Projekt, an dem Franklin Templeton beteiligt ist.
4、Velo（VELO）
Velo ist ein auf Blockchain basierendes globales Abrechnungssystem, das Einzelpersonen und Unternehmen schnelle, sichere und kostengünstige grenzüberschreitende Zahlungen bietet. DWF Labs hat letztes Jahr strategisch 10 Millionen US-Dollar in das Unternehmen investiert.
Im September dieses Jahres gab Velo bekannt, dass es BlackRocks tokenisierten BUIDL-Fonds in seinen USDV-Stablecoin integriert hat, um über 1 Million Nutzern in Südostasien nahtlose Handels- und Ertragsmöglichkeiten zu bieten.
VELO stieg letzte Woche um 50 % und überschritt 0,03 US-Dollar, fiel jedoch jetzt auf etwa 0,026 US-Dollar zurück. Der Anstieg beläuft sich seit kurzem auf über 84 %, die Marktkapitalisierung liegt bei fast 200 Millionen US-Dollar, die FDV bei fast 800 Millionen US-Dollar.
5. Chainlink（LINK）
Orakel-Netzwerke sind auch für Finanzinstitutionen unverzichtbar, wenn es um tokenisierte Vermögenswerte geht. Chainlink kann Institutionen helfen, On-Chain- und Off-Chain-Daten zu verknüpfen und einige DeFi-Anwendungsfälle zu erschließen.
In diesem Jahr hat Chainlink Partnerschaften mit mehreren traditionellen Vermögensverwaltungsgesellschaften, führenden Krypto-Unternehmen, Web2-Giganten und dem Krypto-Projekt von Trump eingegangen.
Chainlink arbeitet mit Fidelity International und Sygnum zusammen, um die Nettowertdaten (NAV) des Fidelity 6,9 Milliarden US-Dollar großen institutionellen Liquiditätsfonds in Echtzeit On-Chain zu bringen. Chainlink hat auch mit dem Schweizer Vermögensverwalter UBS und SWIFT an einem Pilotprojekt gearbeitet, um über das SWIFT-Netzwerk Abwicklungen für die Zeichnung und Rücknahme von tokenisierten Fonds bereitzustellen.
21Shares hat das Reservenachweissystem von Chainlink integriert, um Transparenz für seinen Ethereum-ETF zu gewährleisten; das Sony L2-Netzwerk Soneium hat ebenfalls Chainlink als Partner ausgewählt.
Es ist erwähnenswert, dass das Krypto-Projekt World Liberty der Trump-Familie kürzlich angekündigt hat, Chainlink für On-Chain-Daten und Cross-Chain-Verbindungsstandards zu nutzen. In den letzten 9 Stunden hat World Liberty über 40.000 LINK gekauft.
Letzte Woche überschritt der Preis von LINK 20 US-Dollar und erreichte zeitweise über 27 US-Dollar, fiel kurz zurück und stieg heute wieder über 29 US-Dollar, was einem Anstieg von fast 30 % innerhalb von 24 Stunden entspricht. In den letzten Monaten hat LINK ebenfalls um fast 100 % zugelegt. Das letzte Mal, dass LINK über 20 US-Dollar lag, war im Januar 2020. Der historische Höchstpreis von LINK wurde im Mai 2021 mit 52,88 US-Dollar erzielt.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hat LINK eine Marktkapitalisierung von über 18 Milliarden US-Dollar und eine FDV von über 28,9 Milliarden US-Dollar.
6、Avalanche（Avax）
Der Avalanche-Token Avax ist ebenfalls einer der Tokens, die in der kürzlich gestarteten Altcoin-Saison gut abschneiden. Avax überschritt letzte Woche 55 US-Dollar, fiel jedoch jetzt auf etwa 50 US-Dollar zurück, mit einem Anstieg von über 37 % im letzten Monat. Derzeit hat Avax eine Marktkapitalisierung von über 20,5 Milliarden US-Dollar und eine FDV von fast 36 Milliarden US-Dollar.
Nachrichten zufolge könnte der jüngste Anstieg von Avax, abgesehen von den Spekulationen über Gespräche zwischen dem Gründer von Ava Labs und der neuen US-Regierung über eine Zusammenarbeit, auch mit Avalanches Engagement und Wachstum im Bereich RWA zusammenhängen.
Avalanche hat einen großen Vorteil bei der Entwicklung von RWA, da es Entwicklern oder Unternehmen erlaubt, ihr eigenes unabhängiges Subnetz zu erstellen.
Es gibt viele weitere Tokens, die von Institutionen strategisch platziert werden, wie z.B. Sui, Apt, ZRO usw., was uns ohne Zweifel auch eine Richtung gibt, die ich hier nicht einzeln auflisten werde.
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