Artikelquelle: Footprint Analytics

Öffentliche Blockchain-Forschungsbericht November 2024

Autor: Stella L (stella@footprint.network)

Datenquelle: Footprint Analytics öffentliche Blockchain-Forschungsseite

Im November 2024 erlebte die Blockchain-Branche endlich einen "Bullenmarkt", Bitcoin erreicht kontinuierlich neue Höchststände und steht kurz davor, die wichtige Marke von 100.000 USD zu überschreiten, während seine Marktkapitalisierung die von wichtigen traditionellen Vermögenswerten wie Silber übersteigt. Gleichzeitig zeigt Ethereum eine starke Erholung, und Altcoins erleben eine signifikante Rückkehr. Während Bitcoin Layer 2 stark wächst, ist das Wachstum von Ethereum Layer 2 im Angesicht des zunehmenden Wettbewerbs relativ moderat.

Die Daten in diesem Bericht stammen von der öffentlichen Blockchain-Forschungsseite von Footprint Analytics, die ein benutzerfreundliches Dashboard bietet, das die wichtigsten Statistiken und Kennzahlen im Bereich öffentlicher Blockchains enthält und in Echtzeit aktualisiert wird.

Marktübersicht

Im November 2024 stellte der Kryptowährungsmarkt historische Rekorde auf, Bitcoin verzeichnete einen erstaunlichen Anstieg von 69.386 USD auf 96.427 USD, was einem Anstieg von 39,0% entspricht. Ethereum folgte dicht mit einem Anstieg von 47,8%, von 2.511 USD auf 3.711 USD. Die außergewöhnliche Leistung von Bitcoin führte dazu, dass seine Marktkapitalisierung die von Silber und Saudi Aramco überstieg und am 23. November 2024 nahe der 100.000 USD-Marke stabil blieb und damit den siebten Platz unter den globalen Vermögenswerten einnahm.

Datenquelle: Preisentwicklung von Bitcoin und Ethereum

Die Ergebnisse der US-Wahlen werden zum Katalysator für das Wachstum des Kryptomarktes und könnten Auswirkungen auf umfassende Kryptowährungslegislationen und regulatorische Aufsicht haben. Der Markt reagiert positiv darauf, insbesondere in Bezug auf die Performance von Memecoins, dezentralen KI (deAI)-Projekten und dezentraler Wissenschaft (DeSci).

Die breiteren Finanzmärkte zeigen ebenfalls eine starke Leistung. Der Finanzsektor führt den Aktienmarkt unter den Erwartungen an die US-Steuerreform und Deregulierung an. Allerdings gibt es im internationalen Markt gewisse Schwankungen, der Renminbi steht unter Druck aufgrund von Bedenken über mögliche Erhöhung der Zölle in den USA, während die Goldpreise mit dem Nachlassen der wahlbezogenen Unsicherheiten fallen.

Layer 1

Im November 2024 stieg die gesamte Marktkapitalisierung der Blockchain um 41,1% auf 2,8 Billionen USD. Obwohl Bitcoin mit einem Anteil von 68,1% dominant bleibt, ist dies ein Rückgang von 70,1% im Oktober, da auch Altcoins in diesem Monat stark abschneiden. Ethereum wendet den Abwärtstrend um und erreicht einen Marktanteil von 15,9% (absolute Steigerung von 0,6%), während Solana die BNB-Kette überholt und einen Anteil von 4,0% erreicht.

Vor dem Hintergrund, dass Bitcoin weiterhin Preisrekorde aufstellt, zeigen Altcoins außergewöhnliche Leistungen. Stellar (XLM) führt mit einem Anstieg von 466,8%, gefolgt von Hedera (HBAR) mit 269,7%, Cardano (ADA) mit 201,5% und Polkadot (DOT) mit 130,7%. Der Anstieg von Stellar spiegelt das zunehmende Interesse des Marktes an seiner Infrastruktur für grenzüberschreitende Zahlungen und CBDC-Fähigkeiten wider, was möglicherweise von der Klärung der regulatorischen Rahmenbedingungen nach den US-Wahlen beeinflusst wird.

Datenquelle: Preise und Marktkapitalisierung von öffentlichen Blockchain-Token

Der TVL im DeFi-Bereich wuchs im November um 43,0% auf 90,8 Milliarden USD. Ethereum führt das Wachstum mit einem Anstieg von 61,6%, während Tron und Solana den zweiten und dritten Platz einnehmen. Obwohl die meisten der 15 besten Chains nach TVL Wachstum verzeichneten, fiel Polygon um 5,9%, da nach dem Ende der US-Präsidentschaftswahlen Kapitalabflüsse bei Polymarket auftraten. Der Abwärtstrend von TON seit Oktober setzt sich fort, was auf einen Rückgang der Dynamik bei Telegram-Spielen und Meme-Aktivitäten zurückzuführen ist.

Datenquelle: TVL öffentlicher Blockchains

Die Move-Technologie-Stack-Blockchain bleibt auf einem starken Entwicklungskurs. Sui erreichte sowohl in Bezug auf den Tokenpreis als auch die Marktkapitalisierung ein neues Hoch und schloss eine strategische Partnerschaft mit der renommierten Finanzinstitution Franklin Templeton ab. Aptos fördert das Wachstum on-chain durch seine Meme-Startplattform Emojicoin. Movement steht kurz vor dem Start des Mainnets, und die Testnet-Daten sind sehr vielversprechend: Laut Movement Explorer gibt es bereits über 6,6 Millionen Konten und 153 Millionen Transaktionen.

Stablecoins bleiben eines der zentralen Themen. USDS, als erster bedeutender DeFi-nativer Stablecoin, wurde auf Solana eingeführt, und Berichten zufolge steht Ripple kurz vor der Genehmigung des RLUSD durch die New Yorker Finanzdienstleistungsbehörde (NYDFS). Mit dem wachsenden Einfluss von Stablecoins richtet die Branche ihre Aufmerksamkeit darauf, ob einige Unternehmen ihre eigenen Blockchains herausbringen werden. Tether-CEO Paolo Ardoino erklärte in einem Tweet, dass sein Unternehmen neutral bleiben und keine eigene Blockchain einführen werde, um den Bedenken der Branche zu begegnen.

Bitcoin Layer 2 & Sidechains

Im November 2024 verzeichneten Bitcoin Layer 2 und Sidechains signifikante Wachstumsraten, mit einem Gesamt-TVL von 2,4 Milliarden USD, was einem Anstieg von 34,6% im Vergleich zu Oktober entspricht. Der Wettbewerb um die Liquidität von Bitcoin zwischen den Hauptplattformen intensiviert sich.

Core hat seine Marktführerschaft gestärkt, mit einem TVL-Anstieg von 55,7% auf 890 Millionen USD und einem erhöhten Marktanteil von 37,4%. Dieses Wachstum wurde durch das Fusion-Upgrade im November ermöglicht, das doppelte Staking und Liquiditäts-Bitcoin-Staking (LstBTC) einführte, wodurch Benutzer höhere Erträge erzielen konnten, während sie die Liquidität auf der Core BTCfi-Plattform aufrechterhielten.

Bitlayer bleibt mit 580 Millionen USD TVL auf dem zweiten Platz, aber der Marktanteil sinkt auf 24,4%. BSquared wächst weiter, mit einem monatlichen Anstieg von 53,1% auf 260 Millionen USD TVL und springt auf den dritten Platz, während Rootstock mit 240 Millionen USD TVL den vierten Platz einnimmt.

Datenquelle: TVL der Bitcoin-Ökosystem-Blockchains

Auf der BTCfi-Projektebene ist das Pell Network mit 400 Millionen USD TVL führend, gefolgt von Avalon Finance (Bitlayer und Core) und DeSyn (Bitlayer), die auf mehreren Blockchains starke Leistungen erbringen, mit jeweils über 200 Millionen USD TVL.

Ethereum Layer2

Im November 2024 erreichte der gesamte TVL der Ethereum Layer 2-Lösungen (normierte Brückenkomponenten) 27,5 Milliarden USD, was einem Anstieg von 2,0% im Vergleich zu Oktober entspricht, bleibt jedoch hinter der Wachstumsrate der Bitcoin-Scaling-Lösungen zurück.

Datenquelle: Überblick über Ethereum Layer 2 im November 2024 - Rollups (brückenbezogene Kennzahlen)

Arbitrum One behauptet seine Führungsposition mit einem TVL von 11,3 Milliarden USD und einem Marktanteil von 41,0%, während Base Optimism überholt und den zweiten Platz mit einem TVL von 5,1 Milliarden USD und einem Anteil von 18,6% erreicht, was auf die Aktivitäten des auf Farcaster basierenden sozialen Meme-Deployments Clanker und der AI-Agenten-Erstellung und -Deployment-Plattform Virtuals Protocol zurückzuführen ist. Gleichzeitig sinkt der Marktanteil von Optimism auf 17,3%.

Starknet TVL wächst um 5,1% und überholt Blast, um den vierten Platz einzunehmen, während Blast weiter zurückgeht und um 14,5% fällt. Das Wachstum von Starknet ist auf das am 26. November gestartete STRK-Staking sowie das Versprechen von CEO Eli Ben Sasson zurückzuführen, die Leistung im nächsten Quartal erheblich zu steigern. Gleichzeitig zeigt World Chain eine hervorragende Leistung, mit einem TVL-Anstieg von 131,4% auf 570 Millionen USD.

Im November verstärkte die Ethereum Foundation, die unter öffentlichem Druck steht, durch die Veröffentlichung des Berichts 2024 die finanzielle Transparenz und umriss gleichzeitig die Kernwerte und Finanzierungsstrategien. Vitalik Buterin betonte die zukünftige Entwicklung von Ethereum, einschließlich der Implementierung von DAS zur Verbesserung der Skalierbarkeit von Layer 2 sowie infrastrukturelle Verbesserungen zur Unterstützung diversifizierter Anwendungen von ENS bis hin zu Verbraucherzahlungen.

Blockchain-Spiel öffentliche Kette

Im November stieg die Anzahl aktiver Blockchain-Spiele um 4,6% auf 1.696, wobei die BNB-Kette, Polygon und Ethereum in der Spielverteilung die Marktführerschaft mit Anteilen von 20,9%, 15,4% und 13,4% beibehalten.

Das Nutzerengagement zeigt neue Veränderungen, wobei opBNB, Ronin und Nebula (SKALE) mit durchschnittlich 1,8 Millionen, 900.000 und 400.000 täglichen aktiven Nutzern (DAU) an der Spitze stehen. Die DAU von OpBNB wuchs um 46,1%, unterstützt durch SERAPH: In The Darkness und MEET48 sowie die Migration einiger Spiele von der BNB-Kette zu opBNB. Gleichzeitig zeigt Ronin eine starke Erholung durch den Start des neuen Spiels Fableborne und das Wiederaufleben von Lumiterra.

Datenquelle: Anteil aktiver Blockchain-Spiele auf verschiedenen öffentlichen Blockchains

Auf Telegram basierende Spiele zeigen gemischte Ergebnisse. Während das TON-Ökosystem vor Herausforderungen steht und die DAU um 41,9% auf 116.400 fällt, wächst Sui gegen den Trend und verzeichnet einen Anstieg der DAU um 23,1% auf 233.300, was hauptsächlich auf den Erfolg von BIRDS und signifikante Nutzerbindungskennzahlen zurückzuführen ist.

Datenquelle: BIRDS Spiel neue Benutzer wöchentliche Retentionsrate

Für weitere Datenanalysen siehe (Forschungsbericht über Blockchain-Spiele im November 2024: Der Weg von GameFi unter dem Bullenmarkt).

Finanzierungsstatus

Im November 2024 gab es im Blockchain-Bereich 12 Finanzierungsereignisse mit einem Gesamtbetrag von 79,8 Millionen USD, was einem Rückgang von 23,3% im Vergleich zu Oktober entspricht und den niedrigsten monatlichen Wert seit August darstellt. Fünf dieser Ereignisse gaben den konkreten Finanzierungsbetrag nicht bekannt.

Finanzierungsereignisse öffentlicher Blockchains im November 2024 (Datenquelle: crypto-fundraising.info)

Zero Gravity Labs (0G Labs) wurde in diesem Monat der größte Empfänger von Finanzierungen und gab bekannt, dass es 40 Millionen USD in einer Seed-Runde sowie ein Token-Kaufversprechen von 250 Millionen USD erhalten hat. Das Unternehmen hat sich von seiner ursprünglichen Positionierung als modulare Blockchain-Anbieter hin zu einem Krypto-AI-Startup gewandelt, das ein dezentrales KI-Betriebssystem (dAIOS) für den Aufbau von KI-Anwendungen auf der Blockchain entwickelt.

Mehrere Layer 1 Blockchains haben in diesem Monat Finanzierungen erhalten, darunter Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay und Datalayer. Bemerkenswert ist, dass der von Ava Labs entwickelte verwaltete Blockchain-Serviceanbieter AvaCloud EtraPay erworben hat und ein Team von renommierten Privatsphäre-Technologieexperten sowie den innovativen Krypto-Token-Standard Encrypted ERC (eERC) gewonnen hat.

Das Layer 2-Ökosystem bleibt weiterhin aktiv in Bezug auf Investitionen, mit sechs Projekten, die eine neue Finanzierungsrunde erhalten haben, darunter Bitfinity und Lnfi Network für Bitcoin Layer 2 sowie Heurist und Corn für Ethereum Layer 2, sowie andere Layer 2-Projekte Akave und AgentLayer.