In einem strategischen Schritt weg von Nvidia hat Baidu (9888.HK), eines der führenden chinesischen KI-Unternehmen, laut zwei anonymen Quellen bei Huawei (HWT.UL) Chips für künstliche Intelligenz bestellt. Diese Entwicklung unterstreicht die zunehmenden Anzeichen dafür, dass der Druck der USA chinesische Technologieunternehmen dazu veranlasst, Huaweis Produkte als praktikable Alternative zu betrachten.
Der Wandel hin zu Huawei
Baidu, bekannt für sein Ernie Large Language Model (LLM), hat die Chipbestellung Berichten zufolge im August eingeleitet, bevor im Oktober neue US-Regierungsvorschriften erlassen wurden, die die Beschränkungen für Chipexporte nach China verschärften, darunter auch für die von Nvidia. Die Bestellung umfasste 1.600 910B Ascend AI-Chips von Huawei Technologies, die als direkter Konkurrent zu Nvidias A100-Chip entwickelt wurden und in 200 Servern eingesetzt werden sollen. Bis Oktober hatte Huawei über 60 % der Bestellung, etwa 1.000 Chips, an Baidu geliefert.
Der Gesamtwert dieses bedeutenden Vertrags wird auf rund 450 Millionen Yuan (61,83 Millionen US-Dollar) geschätzt, und Huawei wird den gesamten Auftrag voraussichtlich bis Ende des Jahres erfüllen. Beide Quellen haben aufgrund der Vertraulichkeit der Transaktion um Anonymität gebeten.
Obwohl die Bestellung im Vergleich zu den umfangreichen Chipbestellungen, die führende chinesische Technologieunternehmen in der Vergangenheit bei Nvidia aufgegeben haben, relativ klein erscheinen mag, stellt sie ein bemerkenswertes Indiz für eine mögliche Abkehr von dem in den USA ansässigen Unternehmen dar.
Baidus historische Verbindungen zu Nvidia
Baidu ist neben anderen chinesischen Technologiegiganten wie Tencent (0700.HK) und Alibaba (9988.HK) ein langjähriger Kunde von Nvidia. Dieser jüngste Schritt enthüllt jedoch Baidus bisher nicht bekannt gegebene Zusammenarbeit mit Huawei im Bereich KI-Chips.
Obwohl Huaweis Ascend-Chips derzeit in puncto Leistung hinter Nvidia zurückliegen, stellen sie eine im Inland entwickelte Option dar, die in China zunehmend an Bedeutung gewinnt. Einer der Quellen zufolge ist Baidus Entscheidung, 910B-Chips zu bestellen, ein strategischer Schachzug, um sich auf eine Zukunft vorzubereiten, in der eine Beschaffung von Nvidia möglicherweise nicht mehr machbar ist.
Sowohl Baidu als auch Huawei lehnten es ab, zu der Angelegenheit Stellung zu nehmen, während Nvidia sich entschied, keine Erklärung abzugeben.
Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen Baidu und Huawei
Auf der Website von Huawei heißt es, dass das Unternehmen seit 2020 mit Baidu zusammenarbeitet, um die Kompatibilität zwischen seiner KI-Plattform und der Hardware von Huawei sicherzustellen. Darüber hinaus kündigten die beiden Unternehmen im August ihre Absicht an, die Kompatibilität zwischen Baidus Ernie-KI-Modell und den Ascend-Chips von Huawei zu verbessern.
Baidu hat auch seine eigenen Kunlun-KI-Chips entwickelt, die KI-Computing im großen Maßstab unterstützen sollen. Dennoch hat sich das Unternehmen beim Training seines LLM überwiegend auf Nvidias A100-Chips verlassen.
Als Reaktion auf die US-Beschränkungen im letzten Jahr, die Nvidia daran hinderten, A100- und H100-Chips nach China zu verkaufen, führte Nvidia neue A800- und H800-Chips als Alternativen für chinesische Kunden ein, darunter Baidu. Aufgrund der Vorschriften vom Oktober kann Nvidia diese Chips jedoch nicht mehr nach China liefern.
Huaweis Chance angesichts der US-Beschränkungen
Analysten haben vorausgesagt, dass die US-Beschränkungen für Huawei eine Gelegenheit darstellen würden, seine Präsenz auf seinem 7-Milliarden-Dollar-Heimatmarkt auszubauen. Huawei unterliegt seit 2019 US-Exportkontrollen.
Dieser jüngste Auftrag unterstreicht Huaweis Potenzial, von der sich verändernden Dynamik des globalen Chipmarkts zu profitieren. Peking hat erhebliche Investitionen in die heimische Halbleiterindustrie getätigt, um die Lücke zu ausländischen Konkurrenten zu schließen, und gleichzeitig staatliche Unternehmen ermutigt, ausländische Technologie durch heimische Alternativen zu ersetzen.
Huaweis Fortschritte bei der Chip-Entwicklung wurden im August deutlich, als das Unternehmen ein neues Smartphone mit intern entwickelten Prozessoren und fortschrittlicher Halbleitertechnologie vorstellte. Dieser Schritt demonstrierte Huaweis Fortschritte trotz internationaler Sanktionen.
Im September berichtete Reuters, dass Huaweis Chipdesign-Abteilung HiSilicon damit begonnen habe, im Jahr 2023 neu entwickelte, in China hergestellte Prozessoren für Überwachungskameras an Kunden auszuliefern. Dies sei ein weiteres wichtiges Zeichen für Huaweis Wiederaufstieg in den Halbleiterbereich.
Die sich verändernde Landschaft der KI-Chips
Baidus Entscheidung, seine Chip-Beschaffungsstrategie zu diversifizieren, unterstreicht die sich entwickelnde Landschaft der KI-Chips in China. Da geopolitische Spannungen weiterhin die globalen Lieferketten beeinflussen, erkunden chinesische Technologieunternehmen zunehmend inländische Alternativen.
Huaweis Aufstieg als potenzieller Chiplieferant ist nicht nur ein Beweis für seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Widrigkeiten, sondern spiegelt auch die veränderte Dynamik in der Halbleiterindustrie wider. Da Baidu und andere chinesische Technologiegiganten Huawei als tragfähige Alternative zu Nvidia betrachten, dürfte sich die Wettbewerbslandschaft im KI-Chipsektor weiter verändern.