Im aktuellen Bärenmarktumfeld mangelt es Privatanlegern im Allgemeinen an Anlagemöglichkeiten, doch große „Meme-Coins“ und BRC-20 (der Token-Standard der Binance-Kette) sind zu hochkarätigen Anlagezielen geworden. Sie ziehen eine große Zahl von Privatanlegern mit niedrigen Kosten, niedrigen Schwellenwerten und einer gerechteren Beteiligung an und schaffen so eine neue Runde des Vermögenseffekts. Darüber hinaus ist das dezentrale Finanzierungsmodell (IDO) wieder auf dem Vormarsch und hat mit seinen relativ fairen und transparenten Möglichkeiten und vorhersehbaren Anlagerenditen die Begeisterung vieler Privatanleger geweckt.

Der jüngste IDO-Start des Cetus-Projekts zeigt diesen Trend. Cetus‘ IDO wurde am 10. Mai gestartet und zog 108 Millionen SUI-Tokens an, mit einer Überzeichnungsrate von über 950 %.

Cetus

IDOs stellen der Öffentlichkeit in der Regel begrenzte Investitionsbeträge zu relativ niedrigen Preisen zur Verfügung. Da sich die Token zu diesem Zeitpunkt noch in der Sperrfrist befinden, besteht nahezu kein Verkaufsdruck, was bedeutet, dass Anleger die Möglichkeit haben, hohe Renditen zu erzielen, solange sie die IDO-Quote beliebter Projekte erfolgreich erreichen. Voraussetzung für die Teilnahme ist der Besitz von Öko-Coins bzw. Plattform-Coins sowie deren Verpfändung und Sperrung auf der Plattform.

Am Beispiel von Cetus beträgt der IDO-Token-Verkaufspreis 0,04 SUI, der aktuell höchste Preis liegt bei 0,14 $ und der aktuelle Preis liegt bei 0,11 $. Von Anlegern, die sich erfolgreich am IDO beteiligen, wird erwartet, dass sie eine Rendite von mehr als dem Zweifachen erzielen, während der Verkauf zum aktuellen Marktpreis eine Rendite von etwa dem 1,3-fachen der Investition erzielen kann.

Auf dem aktuellen Markt ist die Liquidität nahezu erschöpft, wenn Sie eine Quote für ein IDO-Projekt erhalten können, vorausgesetzt, die Projektqualität ist ausgezeichnet und erregt Aufmerksamkeit.

Aus dieser Perspektive könnte SuiPad, das Tier-1-Projekt der ökologischen Spur Sui, ein lohnendes Investitionsziel sein. Als offizielle IDO Launchpad-Plattform des Sui Ecosystems wird SuiPad eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Sui Ecosystems spielen.

Die historische Erfahrung zeigt uns, dass die Teilnahme an IDO-Projekten auf ihrem Launchpad auf dem Höhepunkt der Mainstream-Öffentlichkeitsketten zu überhöhten Anlagerenditen führen kann, insbesondere in Bullenmärkten. Gilt dieses Muster jedoch auch in einem Bärenmarkt? Die Teilnahme an Launchpad-IDOs ist nicht immer 100 % risikofrei, daher gibt es Risiken, die man beachten sollte. Auf welche Schlüsselindikatoren sollten Anleger bei der Teilnahme an einem von Launchpad initiierten IDO achten? Ist das SuiPad aus dieser Perspektive noch eine lohnende Investition?

Einführung in IDO

IDO (Erstes dezentrales Angebot)

Normalerweise erfordern Projekte im Frühstadium Startkapital, und die Launchpad-Plattform bietet Frühinvestoren Investitionsmöglichkeiten, indem sie den IDO der Projektpartei initiiert. IDO verkauft Token normalerweise zu relativ niedrigen Preisen an Community-Benutzer. Da Token zu diesem Zeitpunkt in der Regel eine Sperrfrist haben, ist ihre Marktkapitalisierung in der Regel geringer. Daher können Anleger, solange sie die Investitionsquote von IDO erhalten, in der Regel beträchtliche Anlagerenditen erzielen. Als Matching-Plattform, die Krypto-Projekte im Frühstadium und Privatinvestoren verbindet, bietet die IDO-Plattform dezentrale Finanzierungskanäle für mehr Start-up-Projekte und bietet Investoren gleichzeitig mehr Möglichkeiten, sich an Projekten im Frühstadium zu beteiligen.

Dieses Modell ist normalerweise eine Win-Win-Situation. Privatanleger haben die Möglichkeit, hohe Renditen zu erzielen, und solange sie den maximalen Investitionsbetrag von IDO erzielen können, können sie zumindest in den frühen Phasen des Token Generation Events (TGE) in der Regel erhebliche Überrenditen erzielen. Für Projektparteien kann IDO frühzeitige Finanzierungsunterstützung gewinnen und gleichzeitig Investoren anlocken, indem es eine begrenzte Anzahl von Investitionsmöglichkeiten mit hoher Rendite bereitstellt und so Marktbegeisterung weckt.

Allerdings funktionieren erfolgreiche Anlagestrategien in Bullenmärkten möglicherweise nicht unbedingt genauso gut in Bärenmärkten, und die Teilnahme an IDOs führt möglicherweise nicht immer zu enormen Renditen. Daher müssen in einem Bärenmarkt die IDO-Investitionsmöglichkeiten sorgfältiger bewertet werden.

IDO-Investitionsmöglichkeiten

Bei der Bewertung der Kapitalrendite von Launchpad sind im Allgemeinen zwei wichtige Kennzahlen zu berücksichtigen, nämlich „Historisch höchste durchschnittliche Kapitalrendite“ und „Aktuelle durchschnittliche Kapitalrendite“.

Laut CryptoRank-Daten hat der durchschnittliche historisch höchste (ATH) Return on Investment jeder IDO-Plattform im vergangenen Jahr bis zu 12-mal bemerkenswerte Ergebnisse erzielt.

ATH ROI bezieht sich auf die höchste Kapitalrendite, die auf der Grundlage der Preisspitze des Tokens berechnet wird. Daten zufolge beträgt die durchschnittliche maximale Kapitalrendite der BSCPad-Plattform das Zwölffache, was bedeutet, dass Anleger, die an den ersten Projekt-Tokens der Plattform teilnehmen, eine Rendite von 1.200 US-Dollar erhalten können, wenn sie 100 US-Dollar investieren.

Dies zeigt, dass Anleger, denen es gelingt, einen kleinen Teil des IDO-Investitionsbetrags erfolgreich zu erhalten und ihn innerhalb kurzer Zeit nach Eintritt des IDO zu verkaufen (obwohl sie nicht immer zum Preishoch verkaufen können), normalerweise beträchtliche Renditen erzielen.

Darüber hinaus spielt IDO auch eine Rolle bei der Preisfindung und erregt große Aufmerksamkeit bei den Projektparteien, indem es einer kleinen Anzahl von Anlegern hohe Investitionsrenditemöglichkeiten zu niedrigeren Preisen bietet. Tatsächlich handelt es sich dabei um einen Versuch, eine starke Marktnachfrage zu schaffen, die die Marktnachfrage deutlich übersteigt, was sich letztendlich im Preis widerspiegelt, d. h. der Token-Preis erreicht seinen Höhepunkt in der Zeit nach dem IDO.

Den Daten zufolge wird der höchste durchschnittliche Return on Investment (ROI) aller Zeiten innerhalb kurzer Zeit nach dem IDO erzielt. Nehmen Sie als Beispiel das Bloktopia-Projekt, das auf der Plattform Seedify.fund gestartet wurde. Der öffentliche Verkaufspreis beträgt 0,00025 US-Dollar und die maximale ROI-Rendite beträgt das 698-fache. Historischen Preisdaten von CoinGecko zufolge ist der Token-Preis seit der Einführung des Token BLOK durch IDO am 5. Oktober 2021 schnell gestiegen, bis er am 1. November 2021 einen Preishöchststand erreichte. Das bedeutet, dass der Preishöchstwert der Münze innerhalb eines Monats nach dem IDO erreicht wird.

Ein anderes Projekt namens Humans.ai startete am 9. Dezember 2021 den IDO seines Tokens HEART auf der Polkastarter-Plattform mit einem Angebotspreis von 0,015 US-Dollar. Der Preis des HEART-Tokens begann nach dem IDO zu steigen und erreichte am 27. Dezember ein Allzeithoch von 0,263 $. Den Daten zufolge beträgt die historisch höchste Kapitalrendite von HEART-Tokens das 18-fache und die aktuelle Kapitalrendite das 1,1-fache. Der Preisgipfel dieses Tokens ereignete sich ebenfalls innerhalb eines Monats nach dem IDO.

Historischen Daten zufolge folgen die Preise fast aller IDO-initiierten Token einem Trend, der innerhalb eines Zeitraums nach dem IDO einen historischen Höchststand erreicht. Angesichts dieser Preisentwicklung glauben wir, dass die Teilnahme an IDO sehr gut für kurzfristige Investitionen geeignet ist, d. h. für den Verkauf innerhalb kurzer Zeit nach dem IDO, um stabile Anlagerenditen zu erzielen.

Allerdings ist der durchschnittliche Allzeithoch (ATH) Return on Investment (ROI) nicht der einzige finanzielle Maßstab für die Investitionswirksamkeit. Obwohl es den Anschein hat, dass der durchschnittliche Allzeithoch (ATH) ROI für fast alle IDO-Plattformen sehr hoch ist, bedeutet dies nicht, dass Anleger immer einen Gewinn erzielen. Die folgende Grafik zeigt die aktuelle ROI-Leistung verschiedener Launchpads im vergangenen Jahr, wobei die meisten, wenn nicht alle Plattformen einen negativen aktuellen ROI aufweisen.

Betrachtet man die Top 10 der ATH-ROI-Launchpads, so haben 8 einen durchschnittlichen aktuellen ROI von unter -31 %. Das heißt, wenn man an allen IDO-Trades auf diesen Plattformen teilnimmt und diese bis heute hält, könnte der Verlust 31 % übersteigen.

Dies geschieht normalerweise, weil der ROI von zwei Hauptfaktoren beeinflusst wird: dem Potenzial und der Leistung des Projekts selbst und dem Rückgang der Token-Preise während Bärenmärkten.

Wenn Sie also planen, die Token eines Projekts über einen längeren Zeitraum zu halten, müssen Sie nicht nur die Grundlagen und das Token-Wirtschaftsmodell des Projekts berücksichtigen (um festzustellen, ob es für eine Wertinvestition geeignet ist), sondern auch Makrofaktoren. Selbst hochwertige Projekte können von Marktschwankungen betroffen sein, was zu einem Preisverfall führt. Daher müssen Anleger die Risiken sorgfältig abwägen, um Verluste zu vermeiden.

Ist SuiPad eine gute Investition?

Als erstes von Sui Public Chain offiziell anerkanntes IDO Launchpad-Projekt spielt SuiPad eine Vermittlerrolle bei der Verbindung neuer Projekte im Ökosystem mit frühen Investoren. Ziel ist es, die besten neuen Projekte in der Sui-Blockchain durch einen einzigartigen Screening-Prozess und Branchenzugangsstandards auszuwählen und gleichzeitig Finanzierungsunterstützung für Projekte im Frühstadium bereitzustellen.

Im aktuellen Krypto-Bärenmarkt müssen selbst hochwertige Projekte Verluste erleiden. Daher hat SuiPad Verbesserungen an den Produktfunktionen vorgenommen, Anlegern einen optionalen Versicherungsmechanismus zur Verfügung gestellt und die Anlagerisiken der IDO-Teilnehmer reduziert. Andererseits wird der native Token von SuiPad als Portal für hochwertige Projekte im Sui-Ökosystem an Nutzen gewinnen, da die Anzahl der IDO-Starts auf der Plattform in Zukunft zunimmt. Dies wird mehr Menschen dazu ermutigen, SUIP-Tokens zu halten und zu sperren und dabei weiterhin Werte zu erzielen.

Bärenfreundlicher Versicherungsmechanismus

Obwohl die Renditeentwicklung der am Launchpad-Listing teilnehmenden IDOs recht gut aussieht, ist sie nicht ohne Risiken. Üblicherweise gehen die Launchpad-Aktivitäten verschiedener Börsen bei der Einführung neuer Coins mit einer Preiserhöhungswelle einher, nach bisherigen Erfahrungen gibt es jedoch nur sehr wenige Fälle, die zu Preisrückgängen führen. Um einen Gewinn zu erzielen, müssen Sie sicherstellen, dass der Preis der neuen Währung zum Zeitpunkt der Notierung höher ist als der Abonnementpreis. Sobald der Notierungspreis niedriger als der Abonnementpreis ist, führt dies zu einem Verlust, d. h. einem ausbrechen.

Bei der Teilnahme an der von SuiPad ins Leben gerufenen IDO können Benutzer wählen, ob sie zusätzlich 15 % der Investitionsmittel (beachten Sie, dass dies der Gewinnbetrag ist) für den Abschluss einer Versicherung zahlen möchten. Diese Gebühr wird dann in den SuiPad Shield-Pool eingezahlt, um mögliche Verluste für den Auftraggeber des Benutzers in den nächsten 7 Tagen abzudecken. Wenn am 7. Tag nach dem Start von IDO der durchschnittliche Höchstpreis niedriger als der IDO-Preis ist, gleicht der SuiPad Shield-Pool die Differenz für den Benutzer aus und schützt so den Auftraggeber des Benutzers.

Das Wirtschaftsmodell und das Aufwärtspotenzial von SUIP

Gemäß dem offiziell veröffentlichten Token-Wirtschaftsmodell beträgt der Gesamtvorrat an SuiPad-Plattform-Token SUIP 100 Millionen, und der anfängliche Umlaufvorrat beträgt 20 Millionen, einschließlich 20 Millionen, die zur Bereitstellung von Liquidität verwendet werden, mit einem anfänglichen Marktwert von 1,03 Millionen US-Dollar Für die Liquiditätsbereitstellung werden 500.000 US-Dollar verwendet. Der Preis für die Privatplatzierung beträgt 0,035 US-Dollar und der Preis für die öffentliche Platzierung 0,05 US-Dollar.

Laut der aktuellen Marktleistung von SUIP beträgt die maximale Rendite, die an IDO teilnehmende Anleger erzielen können, das 9,98-fache und die aktuelle Rendite beträgt das 4,41-fache.

Hat SUIP angesichts des aktuellen Marktwerts noch Raum für Wachstum? Im Folgenden schätzen wir das Aufwärtspotenzial von SUIP-Tokens ein, indem wir die aktuelle Marktkapitalisierung und die maximale Marktkapitalisierung mehrerer IDO-Plattformen vergleichen, die ebenfalls auf Ökologie setzen.

Daten zeigen, dass der aktuelle Marktwert von Polkastarter (Token POLS) 35,44 Millionen US-Dollar beträgt, mit einem maximalen Marktwert von 360 Millionen US-Dollar; Avalaunch (Token XAVA) hat einen aktuellen Marktwert von 10 Millionen US-Dollar, mit einem maximalen Marktwert von US-Dollar 360 Millionen US-Dollar; Seedify.fund (Token und sein aktueller Marktwert beträgt 240 Millionen US-Dollar.

Es ist erwähnenswert, dass DAO Maker im Gegensatz zu anderen IDO-Plattformen einen Mitgliedschaftsmechanismus einsetzt, der keine Verpfändung von Token erfordert und auf einem Punktesystem basiert. Gemessen an der Preisentwicklung des Plattform-Tokens DAO schwankte der Preis dieses Tokens stark.

Nimmt man den aktuellen Bestand an SUIP-Tokens auf 20.696.000 und den Marktpreis von 0,2197 als Benchmark, beträgt der aktuelle Marktwert der SUIP-Tokens etwa 4,35 Millionen US-Dollar. Vergleicht man den aktuellen Marktwert anderer ähnlicher IDO-Plattformen, beträgt der aktuelle Marktwert von Polkastarter 35,44 Millionen US-Dollar, der aktuelle Marktwert von Avalaunch 10 Millionen US-Dollar, der aktuelle Marktwert von Seedify.fund 49,8 Millionen US-Dollar und der aktuelle Marktwert von DAO Maker 240 Millionen US-Dollar . Wenn man bedenkt, dass SuiPad das führende Projekt des SUI-Ökosystems ist, könnte der Preis von SUIP-Tokens noch Raum für einen Anstieg haben.

Es sollte jedoch beachtet werden, dass SuiPad zwar die einzige von SUI offiziell benannte IDO Launchpad-Plattform, aber nicht das einzige IDO Launchpad im SUI-Ökosystem ist. Da für die Erstellung der IDO Launchpad-Plattform keine spezielle Lizenz erforderlich ist, ist es möglich, dass andere geeignete Launchpads auf den Markt kommen und um die Position von SuiPad konkurrieren. Dieser Wettbewerb könnte die ökologische Führungsrolle von SuiPad verunsichern.

Dennoch gilt SuiPad angesichts der Tatsache, dass sich das SUI-Ökosystem noch in einem frühen Stadium befindet, immer noch als unterbewertete potenzielle Aktie mit einer geringen Marktkapitalisierung. Daher ist SuiPad dies, sei es als Wertinvestition oder für kurzfristige Geschäfte in einem Bärenmarkt Die erste Wahl in der öffentlichen SUI-Kette. Jedes IDO-, ISO- und INO-Launchpad-Projekt ist ein gutes Investitionsziel.

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