Der Markt für FTX-Gläubigerforderungen erlebt derzeit eine sprunghafte Aktivität; einige Forderungen erzielen mittlerweile Preise von über 50 Cent pro Dollar.
Thomas Braziel, Partner bei 117 Partners, einer auf Krypto-Insolvenzforderungen spezialisierten Firma, enthüllte diese Entwicklung.
Er gab bekannt, dass eine Forderung im Wert von über 20 Millionen Dollar bei einer Auktion am 20. Oktober für 52 bis 53 Cent verkauft wurde.
Braziel betonte jedoch, dass nur die hochwertigsten Forderungen derartige Preise erzielen würden.
Auch kleinere Forderungen im Bereich von 500.000 bis 800.000 Dollar und mehr verzeichneten einen Wertanstieg und wurden für 30 bis 40 Cent gehandelt.
Braziel betonte erneut, dass diese Preise den unberührtesten Claims mit dem richtigen Käufer vorbehalten seien.
Der Anstieg der Gläubigerforderungen scheint mit den jüngsten Rückforderungsbemühungen der insolventen Kryptobörse und den Kapitalbeschaffungsaktivitäten eines Unternehmens, in das sie investiert hatte, zusammenzuhängen.
Im April 2022 sicherte sich Anthropic 580 Millionen US-Dollar in einer Finanzierungsrunde der Serie B unter der Leitung von Sam Bankman-Fried, dem ehemaligen CEO des inzwischen aufgelösten FTX.
Anschließend kündigte Amazon am 25. September eine Investition von 4 Milliarden US-Dollar in Anthropic an, wodurch der Unternehmenswert potenziell auf 30 Milliarden US-Dollar steigen würde.
Diese Entwicklung könnte sich positiv auf die Gläubiger von FTX auswirken und ihnen möglicherweise zu einer Entschärfung ihrer Forderungen verhelfen.
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Trotz der wachsenden Begeisterung für die FTX-Forderungen warnte Braziel, dass bestimmte Bedenken, insbesondere im Zusammenhang mit der Einhaltung der KYC- (Know Your Customer) und AML-Vorschriften (Anti-Geldwäsche) noch ausgeräumt werden müssten.
Der allgemeine Trend steigender Forderungsbewertungen ist jedoch ein gutes Zeichen für die Gläubiger.
Braziel betonte die Bedeutung einer Einigung und einer Planunterstützung, die vom Ad-hoc-Ausschuss der nicht in den USA ansässigen FTX-Kunden am 18. Oktober angekündigt wurde.
Ein wesentlicher Bestandteil dieses geänderten Supportplans ist der „Shortfall Claim“, der schätzt, dass Kunden von FTX.com und FTX US zusammen 90 % der verteilbaren Vermögenswerte erhalten würden, mit einem geschätzten Wert von ungefähr 8,9 Milliarden US-Dollar für FTX.com und 166 Millionen US-Dollar für FTX US.
Von dieser Entwicklung profitieren insbesondere Handelsunternehmen, die ihre Forderungen verkaufen möchten.
Seit der Einreichung des Insolvenzantrags nach Chapter 11 des US-amerikanischen Verfahrens am 11. November 2022 hat die Insolvenzmasse von FTX unter der Leitung des neuen CEO John Ray III verschiedene Maßnahmen ergriffen, um verlorene Vermögenswerte zurückzuerhalten.
Zu diesen Maßnahmen gehören der Verkauf von FTX-Beteiligungen und die Einleitung erheblicher Rückforderungen von Anteilen anderer Kryptounternehmen sowie ehemaliger FTX-Seigniorage.
Der Markt für FTX-Gläubigerforderungen entwickelt sich rasant und bietet den Beteiligten in der Kryptolandschaft sowohl Herausforderungen als auch Chancen.
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