Letzte Woche startete Binance eine neue Runde des Launchpad-Projekts Scroll, das jedoch aufgrund unzureichender Airdrop-Belohnungen und Verteilungsbelohnungen bei vielen Benutzern für Unzufriedenheit sorgte. Der Markt erwartete ursprünglich, dass Binance die Token der Staking-Plattform Puffer Finance auflisten würde. Obwohl dies letztendlich nicht der Fall war, glaube ich, dass wir dieses Projekt in naher Zukunft auf Binance-Veranstaltungen sehen werden. Dies liegt daran, dass das Team und die technischen Fähigkeiten hinter Puffer Finance äußerst vielversprechend sind und der Projektentwurf mit der Kernerzählung des aktuellen Bullenmarktes übereinstimmt. Dieser Artikel bietet eine ausführliche Einführung in die Technologie, das Team und die potenziellen Marktchancen von Puffer Finance und bietet jedem die Möglichkeit für einen frühzeitigen Einsatz.

Projekthintergrund

Puffer Finance ist ein dezentrales natives Liquid-Restake-Protokoll, das auf der EigenLayer-Architektur basiert und den Stakern über den nativen Liquid-Restake-Token (pufETH) Ethereum-PoS-Belohnungen und Re-Stake-Belohnungen (Restaking) bereitstellt. Das Projekt nutzt Anti-Cutting-Technologie, um Risiken zu reduzieren und die Kapitaleffizienz zu verbessern und zusätzliche Einnahmen durch lokale Umschuldung (Restaking) zu erzielen.

Puffer Finance schlug außerdem das Konzept des UniFi Based Rollup vor, um die aktuellen Probleme der Liquiditätsfragmentierung von Ethereum Layer 2 (L2) und die hohen Kosten für Cross-L2-Transfers zu lösen. Dies erhöht nicht nur die wirtschaftliche Sicherheit von Ethereum, sondern macht auch den gesamten Transaktionsprozess sicherer und effizienter.

Projektteam und Investitionsaufstellung

Puffer Finance wurde von den beiden Gründern der University of California, Amir Forouzani und Jason Vranek, gegründet, die zuvor am bekannten Orakelprojekt Chainlink gearbeitet hatten, was das Team hinsichtlich seiner technischen Stärke mit großer Spannung erwartete.

Das Projekt brachte 18 Millionen US-Dollar an Fördermitteln ein, was einem Wert von 200 Millionen US-Dollar entspricht. Zusätzlich zum Kernteam glaube ich, dass auch die Investmentpalette, die Frühinvestoren und das Beratungsteam von Puffer Finance sehr stark sind und einen großen Einfluss auf die Branche haben. Zu den Investoren zählen große zentralisierte Börsen wie Binance, Coinbase und Kraken sowie bekannte Risikokapitalinvestoren wie Franklin Templeton, Mechanism Capital, Jump und SNZ. Darüber hinaus verfügt Puffer Finance über ein starkes Team von Angel-Investoren und Beratern, darunter Justin Drake, Andrew Kang, Jason Chen und DiscusFish von der Ethereum Foundation. Diese Faktoren verdeutlichen die umfassenden Ressourcen und die Unterstützung des Projekts durch die Industrie und sind vermutlich die Gründe dafür, dass das Projekt einen Marktwert von 200 Millionen US-Dollar erzielen konnte.

Durch das Projekt gelöste Probleme

Das Hauptziel von Puffer Finance besteht darin, das Problem der hohen Schwelle für Ethereum-Validatoren zu lösen. Um ein Ethereum-Mainnet-Validator zu werden, ist derzeit der Einsatz von 32 ETH erforderlich, was viele potenzielle Teilnehmer abschreckt. Puffer Finance nutzt seine Technologie, um diesen Schwellenwert auf 1-2 ETH zu senken, sodass mehr Benutzer am Einsatz teilnehmen und Gewinne erzielen können.

Verglichen mit der jährlichen Einsatzrate von Lido von etwa 3 % bietet Puffer Finance eine höhere jährliche Rendite, einschließlich nicht nur PoS-Belohnungen, sondern auch zusätzlicher Erträge aus dem erneuten Einsatz, indem natives flüssiges erneutes Setzen auf dem Eigenlayer-Protokoll verwendet wird, die zugesagten Mittel vollständiger genutzt werden und zusätzliche generiert werden Einkommensprämien. Darüber hinaus haben Benutzer die Möglichkeit, Airdrop-Belohnungen von Puffer Finance und anderen AVS-Projekten zu erhalten. Ein solcher Mechanismus ermöglicht es den Anlegern von Puffer Finance, von vielen Aspekten zu profitieren und tatsächlich den Effekt zu erzielen, mehr als einen Fisch zu essen, was seine Attraktivität erhöht.

Ich denke, dass das Projekt seine Popularität auch nach der Ausgabe von Token aufrechterhalten kann, da Puffer eine höhere Jahresrate als Lido bieten kann und so Benutzer zum Spenden anregt. Vielleicht wird TVL kurzfristig nach der Ausgabe des Tokens einen gewissen Einfluss haben, aber wenn man es langfristig betrachtet, denke ich, dass Puffer Finance seine Leistung auch aufrechterhalten kann, da das Projekt eine Reihe von Problemen löst, die derzeit schwer zu lösen sind in Ethereum lösen, nämlich Schwellenwerte, Liquiditätsfragmentierung und Probleme bei der Verwendung zugesagter Gelder.

Projekttechnologie – Puffer-Absteckprotokoll

Eines der Kernmerkmale des Projekts ist das einzigartige Staking-Modell. Puffer Finance hat ein eigenes Puffer-Protokoll eingerichtet, um den gesamten Staking-Prozess durchzuführen.

Das Puffer-Protokoll erstellt zunächst verschiedene PufferModule, verschiedene Restaking-Operatoren, Restaking-AVS und führt Smart Contracts aus. Wenn sich ein Benutzer dazu entschließt, Ethereum auf PufferFinance zu verpfänden, prägt Puffer Finance das Ethereum in pufETH (pufETH ist der ERC-20-Protokoll-Token, der von der nativen Liquidität von Puffer Finance erneut verpfändet wird, die PoS nutzt und die Einnahmen aus Restating zur Kasse gehen). . Wenn Sie ein Validator werden möchten, können Sie auch eine NoOps-Rolle im Puffer-Protokoll übernehmen, eine ETH-Versprechensverteilung beantragen und durchführen, um PoS-Belohnungen zu erhalten.

Die Innovation von Puffer Finance ermöglicht es Pfandgebern ohne 32 Münzen, Validatoren zu werden. Das Projekt nutzt die Technologie von Validator-Tickets. Wenn ein Staker ein Validator werden möchte, prägt Puffer Finance diesen $VT und gibt ihn dem Benutzer Modul. Eine langfristige Verpflichtung zum Betrieb eines Validators. Gleichzeitig wird PufferFinance Benutzergelder in Puffer Vault einzahlen. Wenn PufferVault mit 32 ETH kombiniert wird, wird es zu einem Verifizierer in der Hauptkette, und Puffer Finance wird die Einnahmen aus POS-Belohnungen an $VT-Inhaber verteilen. Der gesamte Satz von Validator Ticket ähnelt eher dem Konzept der Aggregation, bei dem die Gelder aller zusammengelegt und dann die durch PoS und Restating erzielten Einkommensprämien geteilt werden.

Projekttechnologie – UniFi-basiertes Rollup

Puffer UniFi ist eine auf Ethereum basierende Rollup-Lösung, die speziell das „Fragmentierungs“-Problem im aktuellen Ethereum-Erweiterungsplan löst. Obwohl die Layer-2-Lösung (L2) im aktuellen Ethereum-System die Transaktionsgeschwindigkeit verbessert und die Kosten senkt, können Gelder und Anwendungen zwischen verschiedenen L2-Systemen nicht reibungslos interagieren, was zu einer verteilten Liquidität und einer erhöhten Betriebskomplexität für Benutzer und Entwickler führt.

Puffer UniFi löst diese Probleme durch die „Based Sequencing“-Technologie. Diese Technologie basiert auf dezentralen Ethereum-Validatoren, um Transaktionen zu bestellen, anstatt ein einziges zentrales Bestellsystem zu verwenden, was nicht nur sicherer ist, sondern auch die Gebührenausbeutung vermeidet, die ein Monopol mit sich bringen kann. Puffer UniFi führt außerdem einen Vorbestätigungsmechanismus ein, der eine Bestätigung von Transaktionen innerhalb von etwa 100 Millisekunden ermöglicht und gebührenfreie Transaktionen ermöglicht, was die Benutzererfahrung verbessert.

Puffer UniFi hat außerdem ein „anwendungskettenbasiertes Ökosystem“ eingerichtet, das es Entwicklern ermöglicht, ihre eigenen Anwendungsketten zu erstellen, nahtlos miteinander zu interagieren, Liquidität und Benutzer zu teilen und die Risiken und Kosten kettenübergreifender Vorgänge zu reduzieren. Dieses Modell verbessert nicht nur die Flexibilität von Anwendungen, sondern ermöglicht es Anwendungsketten auch, die Ressourcen des gesamten Ökosystems zu teilen, wodurch ein „positiver Summeneffekt“ erzielt und die negativen Auswirkungen des Wettbewerbs vermieden werden.

Für Entwickler bietet Puffer UniFi mehrere entscheidende Vorteile: Entwickler können die von ihren Anwendungen generierten Transaktionsgebühren direkt erfassen, wodurch die Komplexität des Betriebsmanagements reduziert wird und der Prozess der Bereitstellung von Anwendungsketten sehr einfach ist. Darüber hinaus erleichtert die Interoperabilität zwischen Anwendungsketten es Entwicklern, den Umfang der Benutzer und Mittel zu erweitern, und sie müssen sich keine Sorgen mehr über Liquiditätsprobleme machen.

persönliche Meinung

Puffer Finance hat seine Stärke in Bezug auf Technologie, Ressourcen und Marktpotenzial unter Beweis gestellt. Dieses Projekt löst nicht nur das Schwellenproblem des Ethereum-Einsatzes, sondern erzielt durch innovative Technologie auch höhere Renditen und eine flexiblere Kapitalverwendung. Obwohl das Konzept der erneuten Zuteilung umstritten ist, glaube ich, dass Puffer Finance mehrere Schritte unternommen hat, um die Sicherheit der Gelder zu gewährleisten, beispielsweise die Durchführung mehrerer Vertragsprüfungen und die Zusammenarbeit mit mehreren Sicherheitspartnern.

Darüber hinaus kam es beim EIGEN-Token-Airdrop vor einigen Tagen zu Problemen aufgrund ungenauer Daten von zkLink Nova, und ein Teil der $EIGEN-Short-Belohnung ging verloren. Später gab Puffer Finance offiziell bekannt, dass es $EIGEN von zkLink Nova gekauft hatte Markt, um sicherzustellen, dass alle Benutzer den vollen Betrag an $EIGEN-Airdrop-Prämien erhalten, können Benutzer über den angegebenen Link anfordern.

Darüber hinaus verpflichtete sich das Team in dem Whitepaper dazu, seinen Marktanteil an Validatoren selbst auf 22 % des Ethereum-Validatorsatzes zu begrenzen, um sicherzustellen, dass das Puffer-Protokoll niemals die gefährliche Konsensschwelle von 33 % überschreitet.

Basierend auf den oben genannten Punkten und angesichts des starken Teams, der technischen Stärke und seines bahnbrechenden Beitrags zur Lösung der ökologischen Probleme von Ethereum denke ich, dass Puffer Finance in Zukunft ein bekanntes Projekt werden und viel Diskussionsstoff erhalten wird. Derzeit hat das Projekt das Mainnet gestartet und wird später das UniFi-Mainnet veröffentlichen. Freuen wir uns auf die Leistung von Puffer Finance während des Bullenmarktes. Ich denke, Puffer Finance hat eine hohe Chance, im kommenden Bullenmarkt ein aktuelles Projekt zu werden und sogar ein 10- oder 50-faches Token-Wachstum zu erreichen.