Der Niedergang von FTX und Terra machte 2022 zu einem schwierigen Jahr für den Kryptosektor.
Am 7. Mai 2022 fiel der standardmäßige algorithmische Stablecoin TerraUSD (UST) rapide auf 35 Cent, was die Terra-Krise auslöste.
Nansen identifizierte sieben Adressen, die die Schwächen des Terra-Ökosystems ausnutzten.
Der Terra-Zusammenbruch betraf Unternehmen wie Celsius, 3AC, Hashed und mehr.
Im vergangenen November enthüllte die durchgesickerte Bilanz von FTX Misswirtschaft, Betrug, illegale Geschäftsaktivitäten und die Veruntreuung von Benutzergeldern.
Vom Niedergang von FTX waren zahlreiche Unternehmen betroffen, darunter BlockFi, Genesis und Galois Capital.
Bis 2023 werden weitere Vorschriften erlassen, die die Branche stabilisieren und Anleger schützen könnten.
2022 wird für den Bereich der virtuellen Vermögenswerte ein Jahr zum Vergessen. Nach dem beeindruckenden Wachstum der Branche im Jahr 2021 sagten viele voraus, dass auch 2022 ein erfolgreiches Jahr werden würde. Einige Analysten prognostizierten sogar, dass BTC die 100.000-Dollar-Marke erreichen würde.
Doch im Laufe des Jahres musste der Bereich zahlreiche Rückschläge hinnehmen. Rückschläge, die das Wachstum der Branche bremsten und sie vor eine der größten Herausforderungen stellten: das Vertrauen der Anleger wiederherzustellen.
Zu den zahlreichen Krisen, die das Jahr 2022 zu einem miserablen Jahr für die Branche machten, gehört der plötzliche Zusammenbruch von Terra und FTX.
Das Ende der beiden Projekte hatte enorme Auswirkungen auf den Sektor der virtuellen Vermögenswerte und führte beinahe zum Zusammenbruch. Dies ist auf den enormen Einfluss der beiden Projekte und die Abhängigkeit zahlreicher Unternehmen von Terra und FTX zurückzuführen.
Unternehmen im Explosionsradius von Terras Untergang
Die ganze Terra-Krise begann am 7. Mai 2022, als der Preis der standardmäßigen algorithmischen Stablecoin TerraUSD (UST) schnell auf 35 Cent fiel. UST soll eine Bindung von 1 USD aufrechterhalten. Dieser plötzliche Rückgang führte dazu, dass der Begleittoken von UST, LUNA, von 80 USD auf unter 1 USD abrutschte. Der Rückgang der beiden Token von Terra Labs löste ein Massaker an Kryptofirmen aus.
Laut dem Blockchain-Analyseunternehmen Nansen haben sieben Adressen die Schwächen des Terra-Ökosystems ausgenutzt, um Arbitragemöglichkeiten aufgrund der geringen Liquidität der Curve (CRV)-Pools zu nutzen, die die TerraUSD (UST)-Kopplung unterstützen.
Die Täter übertrugen Terra UST auf Ethereum und tauschten sie gegen andere Stablecoins in den Liquiditätspools von Curve.
Nansen stellte fest, dass einige der entdeckten Wallets während des Zusammenbruchs von UST von Preisunterschieden auf Curve und dezentralen und zentralen Börsen profitieren konnten.
Mit dem Fall von Terra stoppte der Krypto-Kreditgeber Celsius die Auszahlungen aufgrund seiner hohen Beteiligung an LUNA. Zuvor hatte Celsius den Anlegern jedoch bereits eine jährliche Rendite von 17 % versprochen und gehofft, mit der Investition einen Zinssatz von 20 % zu erzielen.
Auch Three Arrows Capital (3AC), ein Kryptowährungs-Hedgefonds mit Sitz in Singapur, litt unter dem Niedergang von LUNA, da das Unternehmen mehr als 200 Millionen Dollar in den Token investiert hatte. Laut Chainalysis kostete der Zusammenbruch von Celsius und 3AC die Anleger etwa 33 Milliarden Dollar. Unterdessen betraf der Zusammenbruch von 3AC Voyager aufgrund seines ungesicherten Kredits an ersteres.
Ein weiteres Opfer des Niedergangs war Hashed, ein Terra-unterstützender Risikokapitalfonds in Seoul, Südkorea. Der geschätzte Verlust des Unternehmens betrug etwa 3,5 Milliarden Dollar. Darüber hinaus stand BlockFi aufgrund der Krise von 3AC kurz vor dem Bankrott, aber das Unternehmen erhielt Rettung von FTX.
Gestern haben wir vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre endgültige Vereinbarungen mit FTX US über Folgendes unterzeichnet: 1. Eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 400 Millionen US-Dollar, die allen Kundengeldern nachrangig ist, und 2. Eine Option zum Erwerb von BlockFi zu einem variablen Preis von bis zu 240 Millionen US-Dollar, basierend auf Leistungsauslösern.
– Zac Prince (@BlockFiZac), 1. Juli 2022
Auch Krypto-Unternehmen wie Crypto.com, Bybit, CoinFLEX, Venus und Blizz Finance haben unter der Terra-Krise gelitten.
Durch die Unterbrechung des LUNA-Orakels durch Chainlink konnten mehrere Angreifer Millionen von LUNA einzahlen, die laut Chainlink-Orakel immer noch 0,10 $ wert sind, um alle Sicherheiten zu leihen. Aufgrund unserer Zeitsperre wurde das Protokoll geleert, bevor wir es unterbrechen konnten.
— Blizz Finance (@BlizzFinance) 13. Mai 2022
Da der Niedergang von LUNA und UST viele Unternehmen betraf, litten auch BTC und ETH. Vor der Krise war BTC 39.000 Dollar wert; sieben Tage nach Beginn der Krise fiel es auf 29.000 Dollar. ETH hingegen stürzte innerhalb von sieben Tagen von 2.600 auf 2.000 Dollar ab.
Auswirkungen der FTX-Krise auf Krypto-Unternehmen
Eine durchgesickerte Bilanz enthüllte Misswirtschaft, Betrug, illegale Geschäftsaktivitäten und die Veruntreuung von Benutzergeldern bei FTX, die zu seinem Zusammenbruch führten. Am 11. November meldete die Kryptobörse Insolvenz an.
Pressemitteilung pic.twitter.com/rgxq3QSBqm
— FTX (@FTX_Official) 11. November 2022
Zweifellos hatte der Zusammenbruch von FTX Auswirkungen auf zahlreiche Unternehmen, was sich als Verlängerung des Krypto-Winters erwies.
Die Krise von FTX betraf über eine Million Nutzer. Der Zusammenbruch von FTX begann, nachdem Binance den Verkauf seines Anteils an FTT-Token ankündigte und ein Defizit bei FTXs Schwesterunternehmen Alameda anführte. Viele Unternehmen stoppten Abhebungen von ihren Plattformen, nachdem die Misswirtschaft von Geldern durch FTX öffentlich wurde.
Darüber hinaus ist BlockFi ein weiteres Unternehmen, das durch den Zusammenbruch von FTX Verluste erlitt, da es von der Kryptobörse einen Kreditrahmen von 400 Millionen US-Dollar erhalten hatte. Aufgrund der schlechten Lage von FTX stoppte BlockFi Abhebungen von seiner Plattform und meldete am 28. November Insolvenz an.
Genesis ist ein weiteres Unternehmen, das vom Zusammenbruch von FTX betroffen ist. Am 10. November hatte es 175 Millionen Dollar an der Kryptobörse. Darüber hinaus betraf die Krise von FTX auch Unternehmen außerhalb des Kryptobereichs, darunter den Hedgefonds Galois Capital. Das Unternehmen war stark in FTX engagiert, was zu einem Verlust von 100 Millionen Dollar führte.
Galaxy Digital, Multicoin Capital, Voyager, CoinShares, Crypto.com, Coinbase, Pantera Capital und Celsius sind einige der Unternehmen, die unter dem Zusammenbruch von FTX gelitten haben.
Das kleinere Übel: Terra oder FTX?
In Anbetracht der Anzahl der Unternehmen, die finanziell in die beiden Firmen involviert sind, und der Auswirkungen ihres jeweiligen Zusammenbruchs auf den gesamten Krypto-Bereich ist der Zusammenbruch von Terra verheerender als der von FTX.
Berichten aus dem Insolvenzverfahren von FTX zufolge wurde festgestellt, dass der Zusammenbruch der Kryptowährungsbörse etwa 9 Milliarden US-Dollar an Benutzergeldern kostete. Infolge der Implosion von UST verloren die Inhaber der Stablecoin 20,5 Milliarden US-Dollar, sodass sich der Gesamtverlust durch den Untergang von Terra auf 53,5 Milliarden US-Dollar beläuft.
Die Zukunft des Krypto-Raums im Jahr 2023
Das Jahr dürfte für die Branche ein Konsolidierungsjahr werden. Bis 2023 werden wahrscheinlich weitere Vorschriften zum Schutz der Branche und der Anleger auftauchen.
Es wird erwartet, dass freundlichere Vorschriften zu mehr institutionellen Mitteln und einem Anstieg der Zahl langfristiger Privatanleger führen und so die Branche stabilisieren werden. Die Kryptosphäre wird ihre Einnahmen wahrscheinlich durch angemessene Regulierung wieder aufbauen, was hoffentlich zu einer starken Erholung im Jahr 2023 führen wird.
Auf der Kehrseite
Obwohl es in der Kryptowelt in diesem Jahr Insolvenzen, Hacks und Zusammenbrüche gab, gab es auch viele positive Aspekte. Im Jahr 2022 wurde die Ethereum-Fusion nach Jahren der Vorfreude endlich abgeschlossen. Darüber hinaus gab es in diesem Jahr in einigen Ländern und Institutionen weitere Entwicklungen bei der Einführung digitaler Vermögenswerte.
Warum Sie sich dafür interessieren sollten
Durch den Zusammenbruch von Terra-Luna und FTX haben Anleger enorme Summen verloren. Die Katastrophen erforderten einen strengeren Regulierungsrahmen für diese Branche, um zu verhindern, dass Anleger ihre Investitionen verlieren.
Senatorin Elizabeth Warren etwa fordert den Kongress auf, als Reaktion auf die FTX-Krise neue parteiübergreifende Gesetze zu verabschieden, die von Kryptofirmen verlangen würden, zur Bekämpfung der Geldwäsche über digitale Vermögenswerte dieselben Regeln wie Konzerne und Banken einzuhalten. In den kommenden Monaten werden wir möglicherweise noch mehr solcher Vorschläge sehen.
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