Heute setzen wir unsere On-Chain-Analyse fort. Gestern haben wir über das Meme-Projekt gesprochen, und heute starten wir das Defi-Projekt. Das älteste Projekt im DEFI-Bereich ist derzeit AAVE Auch das 20-fache Projekt-Sharing und das 100-fache Projekt, das über einen längeren Zeitraum durchgeführt werden kann, werden erwähnt. Was sind also die aktuellen On-Chain-Daten dieses Projekts? zur Aufschlüsselung in dieser Ausgabe.

Das aktuelle Trenddiagramm von AAVE in diesem Jahr ist mit einem Anstieg von fast 150 % recht gut. Der aktuelle Marktwert beträgt 2 Milliarden US-Dollar und 93 % sind freigeschaltet, sodass es keinen großen Verkaufsdruck geben wird. In der Rückgangswelle am 5. August erreichte er 92. Er befindet sich nun auf einem neuen Höchststand und hat sich vollständig vom unabhängigen Markt gelöst. Warum ist das so? Werfen wir einen Blick auf die explosive Datenleistung in der Kette.

Darlehensnehmer

Schauen wir uns zunächst die Kreditzinsen an, die sich derzeit weiter erhöhen, insbesondere ab Ende 2023. Im September 2023 betrug die Kreditsumme 2 Milliarden US-Dollar erreichte 8 Milliarden US-Dollar, was einer Vervierfachung entspricht. Im Jahr 2023 brachten sie den GHO-Stablecoin auf den Markt, und der aktuelle Vorrat an GHO hat 130 Millionen erreicht.

Die weiße Linie auf der rechten Seite des Bildes unten zeigt, dass die Token-Inhaber von aave derzeit 170.000 erreichen. Es befindet sich auch in einem Zustand kontinuierlichen Wachstums.​

Marktanteil

Betrachtet man das Bild unten, ist zu erkennen, dass Compound im Jahr 2021 Marktführer war. Nach mehreren Jahren der Entwicklung hat AAVE jedoch mittlerweile 65 % des Marktanteils inne Der Anteil der Kredite von AAVE beträgt 11 Milliarden, während AAVE allein 7,1 Milliarden erreicht hat. Der zweite ist Spark Protocol, der nur 1,4 Milliarden beträgt, während Compound 600 Millionen beträgt, was weit zurückliegt.

Marktwert und Fluktuationsrate

Das Wichtigste an der folgenden Grafik ist die weiße Linie, die die Umsatzrate des Tokens darstellt. Selbstverständlich ist der Status der Umsatzrate auf dem Handelsmarkt ein sehr gutes Maß für die Marktaktivität des Projekts liegt derzeit weiterhin über 10 % und hat sogar einen Höchststand von 30 % erreicht, was viel höher ist als der von 2023, und im Vergleich zum Bullenmarkt von 21 hat er fast einen Höchststand erreicht.​

Online-Verpfändung und Kreditvergabe

Der Gesamtbetrag der Zusagen im Netzwerk beträgt 16 Milliarden, was fast dem Dreifachen der 6 Milliarden im September 2023 entspricht. Der Höchststand im Jahr 21 liegt bei nur 26 Milliarden, und auch die Kreditdaten steigen von Jahr zu Jahr Einzelheiten finden Sie in der Tabelle.

Vertragsgebühren und Einnahmen (monatlich)

Dies ist auch ein sehr wichtiger Indikator, der die Einnahmenkapazität des Projekts darstellt. Die blaue Linie stellt die Kosten des Netzwerks dar. Sie haben fast den Höhepunkt seit 21 Jahren erreicht und liegen derzeit bei etwa 30 Millionen Das aktuelle Monatseinkommen beträgt mehr als 5 Millionen, in einigen Monaten sogar 7 Millionen. Diese Daten haben den Höchststand im Jahr 2021 vollständig überschritten. Der 21. Oktober war der Monat mit dem höchsten Einkommen Das Einkommen beträgt nur 3-4 Millionen US-Dollar.​

Einnahmen und Anreize

Das ist interessanter. Sie müssen wissen, dass Sie bei DeFi Zinsen zahlen müssen, und das ist der Anreiz, dass andere bereit sind, zu kommen Wie die Bank zeigt, sind die Anreize von AAVE im Jahr 2021 weitaus größer als die Einnahmen, aber in letzter Zeit waren sie nahezu gleich Anreize. Dies ist auch ein Zeichen für die Reife des Projekts.

P/F und P/S

Das P/F sollte hier als Verhältnis des AAVE-Preises zur Bearbeitungsgebühr berechnet werden. Es beträgt derzeit nur 6. Dieser Wert ist derzeit etwas höher als während des Bärenmarktes (etwa 2-3 im Bärenmarkt), aber im Vergleich zu Auf dem 21-jährigen Bullenmarkt ist er immer noch niedriger (ca. 10 in 21 Jahren), und je niedriger der Wert, desto niedriger ist die Bearbeitungsgebühr, denn je niedriger die Bearbeitungsgebühr, desto benutzerfreundlicher ist sie Die Nutzungskosten für den Benutzer werden reduziert.​

Und das KGV ist das erstaunliche Kurs-Gewinn-Verhältnis. Im Juli 2024 hätte es den niedrigsten Wert von etwa 15 erreichen sollen. Der niedrigste Währungskurs war im Juli knapp über 70, also zu diesem Zeitpunkt ist das untere Exemplar noch sehr cool. Ob 30 derzeit hoch ist, ist eigentlich in Ordnung, denn 30 ist wirklich nicht zu viel für eine Technologieaktie oder den Währungskreis. Wir haben zuvor berechnet, dass das P/S von LDO mehr als 100 beträgt. Es gibt zu viele profitable Projekte in der Währung Kreis derzeit weniger, die meisten davon sind Gimmick-Projekte. Dieser Indikator ist also ein sehr, sehr kritischer Punkt.

aktive Benutzer

Derzeit beträgt die Zahl der aktiven Nutzer des Projekts (täglich aktive Nutzer) etwa 5.000 und die monatlich aktiven Nutzer etwa 800.000, was ebenfalls ein historischer Höchststand ist und über dem Höchststand seit 21 Jahren liegt. Dies kann zeigen, dass entweder die Plattform einfach zu bedienen oder freundlich ist (verschiedene Faktoren wie Vorzugskonditionen, niedrige Zinsen, gute Rabatte, Sicherheit usw.)

Ausleihe von Daten zu jeder Kette

Die folgende Abbildung zeigt die Daten von aave für jede Kette. Es ist derzeit mit 5,7 Milliarden der Spitzenreiter und macht 85 % des Anteils aus.

Bearbeitung der Gebührendaten für jede Kette

Die Bearbeitungsgebühren in jeder Kette werden ebenfalls von Ethereum dominiert, das derzeit 21 Millionen beträgt und 80 % ausmacht. Die zweite ist Arb, die dritte ist Avax usw.​

Alle oben genannten Datentabellen stammen von tokenterminal. Diese Datentabelle ist relativ umfassend und die On-Chain-Daten können nicht betrogen werden. Wenn wir uns die On-Chain-Daten von aave ansehen, können wir feststellen, dass sich aave tatsächlich sehr gut entwickelt, insbesondere in Bezug auf mehrere Schlüsselpunkte Indikatoren wie Marktanteil, Fluktuationsrate, Umsatzdaten, Kurs-Gewinn-Verhältnis usw. spiegeln tatsächlich die allmähliche Dominanz von AAVE im Kreditsektor in DEFI wider und haben vielen Projektparteien auch eine Lektion erteilt, Produkte gut zu entwickeln und Umsatzdaten zu nutzen Sobald diese erledigt sind und die Benutzerdaten vorliegen, wird der Preis Ihrer Währung natürlich steigen und auch das Vertrauen der Anleger stärken.​#AAVE #DEFİ #内容挖矿