Autor: Chainalysis

Zusammengestellt von: Ruffy, Foresight News

Der Nahe Osten und Nordafrika sind die sechstgrößte Krypto-Wirtschaft, die wir dieses Jahr untersucht haben (2023 Cryptocurrency Geography Report). Zwischen Juli 2022 und Juni 2023 betrug der On-Chain-Transaktionswert der Region etwa 389,8 Milliarden US-Dollar, was fast 7,2 % des weltweiten Transaktionsvolumens ausmacht.

Die Region Naher Osten und Nordafrika hat drei der Top 30 Länder im diesjährigen Index: Türkei (12.), Marokko (20.) und Iran (28.). Unter ihnen dominiert Türkiye hinsichtlich des Transaktionsvolumens, wie unten gezeigt.

Insgesamt ähnelt das Transaktionsvolumen der MENA-Region dem anderer Regionen, aufgeschlüsselt nach Transaktionsgröße und Plattformtyp.

Wir sehen jedoch erhebliche Unterschiede zwischen den Ländern in der Region. Betrachten Sie die folgende Heatmap, die die Aktivitäten des letzten Jahres in einigen der führenden Krypto-Volkswirtschaften in der MENA-Region nach Plattformtyp vergleicht.

Am bekanntesten sind die Vereinigten Arabischen Emirate. Die VAE haben im Vergleich zu ihren regionalen Nachbarn, mit Ausnahme von Israel, einen viel höheren Anteil an Kryptoaktivitäten auf DeFi. Ein Grund könnte darin liegen, dass sich die Vereinigten Arabischen Emirate durch die Verabschiedung eines regulatorischen Rahmens, der Innovationen fördert und eine bessere Entwicklung bahnbrechender Kryptoplattformen ermöglicht, zum Kryptowährungszentrum der Welt entwickelt haben. Diese regulatorischen Rahmenbedingungen haben viele Kryptowährungsunternehmer und -begeisterte in die Region gelockt, was wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass DeFi dort eine größere Akzeptanz erfährt.

Andererseits konzentrieren sich die Kryptowährungsaktivitäten in der Türkei stärker auf zentralisierte Börsen, da sich die Nutzer offenbar stärker auf den Erwerb von Kryptowährungen konzentrieren, um der Währungsabwertung entgegenzuwirken. Wir werden diese und weitere Trends weiter unten untersuchen.

Vereinigte Arabische Emirate (VAE): Wie vorausschauende Regulierungsbehörden einen globalen Kryptowährungsknotenpunkt gestalten

Aufgrund ihrer einzigartigen innovationsfreundlichen Regulierungspolitik ziehen die VAE Spitzenfinanzierer, junge Technologieunternehmer und innovative Unternehmen aus der ganzen Welt an. Die VAE sind auch führend bei der Einführung fortschrittlicher Technologien, um die Geschäftseffizienz zu steigern und die Lebensqualität ihrer Bürger zu verbessern, und das Gleiche gilt für die Blockchain-Technologie.

Die Aufsichtsbehörden der Vereinigten Arabischen Emirate konzentrieren sich seit langem auf Kryptowährungen, wobei die bevölkerungsreichste Stadt des Landes, Dubai, 2016 erstmals eine Blockchain-Strategie einführte. Seitdem stehen die Regulierungsbehörden der VAE an der Spitze der Branche. Im Jahr 2018 richtete Abu Dhabi den weltweit ersten Regulierungsrahmen für Kryptowährungen ein, mit dem Ziel, einen zukunftsweisenden Regulierungsrahmen für Kryptowährungen zu schaffen, der Innovationen fördert und gleichzeitig Verbraucher schützt und sicherstellt, dass die VAE im Bereich der Kryptowährungen führend sind. Dubai gründete 2022 seine eigene Virtual Asset Regulatory Authority (VARA), um ähnliche Ziele zu verfolgen. Anfang dieses Jahres haben die Vereinigten Arabischen Emirate weitere Kryptovorschriften auf Bundesebene verabschiedet, die lokalen Regulierungsbehörden wie VARA die Flexibilität geben, wirtschaftliche Freizonen zu regulieren und aufrechtzuerhalten, um Kryptowährungsinnovationen anzuziehen.

Wir haben mit Akos Erzse gesprochen, um mehr darüber zu erfahren, wie Regulierungsbehörden wie VARA ein lebendiges Umfeld für die Geschäftstätigkeit von Kryptowährungsunternehmen in den VAE schaffen. Erzse ist Senior Manager für öffentliche Ordnung bei BitOasis, einer in Dubai ansässigen Handelsplattform für Kryptowährungen. Er lobte VARA für seinen umfassenden Regulierungsrahmen, der im Februar 2023 veröffentlicht wurde. „VARA hat der zukunftsweisenden regulatorischen Klarheit in der Region neue Impulse gegeben und eine große Anzahl von Kryptowährungsakteuren in die VAE gelockt.“ Er sagte, was das VARA-Framework von anderen Frameworks auf der ganzen Welt unterscheidet, sei die Besonderheit, wie es verschiedene Arten von virtuellen Asset-Diensten und -Aktivitäten handhabe. „Es gibt unterschiedliche Regeln für Verpfändungen, Makler, Beratungsdienste und Depotbanken – was es für Unternehmen einfacher macht, die spezifischen regulatorischen Anforderungen für die Bereitstellung bestimmter Dienstleistungen zu verstehen“, führte Erzse das aktuelle Beispiel von VARA an Dabei handelt es sich um eine Änderung, die es Depotbanken nun ermöglicht, verwahrte Vermögenswerte zu verpfänden. „Diese Reaktionsfähigkeit ermöglicht es uns und Unternehmen wie unserem, schnell Innovationen einzuführen.“

Erzse sagte, der einzigartige und sich dynamisch entwickelnde Rahmen der VAE sei besonders wichtig in einer Zeit, in der in anderen Teilen der Welt die Regulierungsdynamik zunimmt. „Es gibt einen anhaltenden Regulierungswettbewerb zwischen Märkten, die sich als Kryptowährungszentren etablieren wollen, während sich auch kleinere Märkte schnell entwickeln.“ Es lohnt sich für Einzelpersonen, in Kryptowährungen zu investieren.

Auf die Frage nach der Zukunft der Kryptowährungen in den VAE zeigte sich Erzse begeistert von innovativen Geschäftsmodellen wie der Tokenisierung von Vermögenswerten. TOKO, eine Kryptoplattform mit Schwerpunkt auf Tokenisierung, hat kürzlich von VARA eine Lizenz zur Bereitstellung solcher Dienste in den VAE erhalten.

Er wies auch darauf hin, dass Überweisungen ein wichtiger Anwendungsfall für Kryptowährungen in den VAE und der weiteren Region seien. „Wir sind ein Überweisungszentrum und die Leute nutzen definitiv bereits Kryptowährungen, um Geld nach Hause zu schicken, aber es wäre spannend zu sehen, wie innerhalb des bestehenden Regulierungsrahmens einige spezielle Produkte entstehen würden.“ Tatsächlich sind Indien, die Philippinen und Pakistan in unserem Adoptionsindex Beide landeten unter den Top Ten, was auch für die VAE ein gutes Zeichen ist. Auf diese Länder entfällt ein großer Teil der Expat-Bevölkerung in den Vereinigten Arabischen Emiraten, und der Anstieg der Beliebtheit von Kryptowährungen in diesen Ländern könnte auch mit der zunehmenden Einführung von Kryptowährungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammenhängen.

Die steigende Inflation in der Türkei treibt die Einführung von Kryptowährungen voran

Die Türkei belegt nicht nur den 12. Platz in unserem Global Cryptocurrency Adoption Index, sondern belegt auch beim Kryptowährungshandelsvolumen weltweit den vierten Platz (im letzten Jahr wurden etwa 170 Milliarden US-Dollar an Überweisungen akzeptiert), hinter den Vereinigten Staaten, Indien und dem Vereinigten Königreich.

Yasin Oral, CEO und Gründer der türkischen Kryptowährungsbörse Paribu, stellte fest, dass die relativ hohe Einführungsrate von Kryptowährungen in der Türkei aus mehreren Gründen nicht überraschend sei, beispielsweise aufgrund des aktuellen makroökonomischen Umfelds des Landes und seines jungen Bevölkerungsinteresses an Innovation und Technologie. Er erklärte: „Die Welt hat aufgrund der restriktiven Geldpolitik ein schwieriges Jahr hinter sich, und auch die Türkei ist davon betroffen. Solche Umstände neigen dazu, nach Alternativen wie Kryptowährungen zu suchen, um ihre Anlageportfolios zu diversifizieren.“ Verhalten besteht darin, dass jeder Marktzyklus neue Investoren und Anwender anzieht und immer mehr Einzelpersonen und Unternehmen die Vorteile der Blockchain verstehen, was letztendlich zu einer zunehmenden Akzeptanz von Kryptowährungen führt.“

Tatsächlich ist die Türkei mit einer steigenden Inflation konfrontiert, die im August 2023 bei fast 60 % lag. Darüber hinaus stürzte die türkische Lira im Jahr 2021 ab, nachdem die türkische Zentralbank die Zinsen um 100 Basispunkte gesenkt hatte. Die Lira hat sich seitdem nicht mehr erholt – tatsächlich erreichte sie Mitte 2023 ein Rekordtief. In der folgenden Grafik können wir Hinweise darauf sehen, dass die Währungsabwertung von Türkiye das Interesse an Kryptowährungen steigert. Etwa ab dem 30. März kam es zu einem starken Kaufschub. Analysten gehen davon aus, dass der Wert der Lira stark fallen wird, unabhängig davon, wer die Wahlen im Mai im Land gewinnt, und das zu einer Zeit, in der die Währung bereits schwächelt. Nach einem anhaltenden Rückgang nahmen die USDT-Käufe Ende Juli wieder zu, kurz nachdem die Lira ein neues Tief von 0,04 US-Dollar erreicht hatte und die Menschen auf die Zinsankündigung der Zentralbank warteten. Beachten Sie, dass wir die Daten als 30-Tage-Durchschnitt der UDST-Daten für Lira-Käufe anzeigen, was bei der Darstellung von Trends etwas ungenau ist.

Quelle: CryptoCompare und ExchangeRate-API

Insgesamt haben wir auch festgestellt, dass USDT das am häufigsten gekaufte Krypto-Asset mit Lira an globalen Börsen ist.

Quelle: CryptoCompare

Allerdings konzentrieren sich nicht alle Kryptowährungsaktivitäten in der Türkei auf Stablecoins. Eine umfassendere Analyse zeigt, dass die Türkei trotz eines allgemeinen Rückgangs der NFT-Aktivität seit Mitte 2022 das Land mit dem höchsten Webverkehr für NFT-Plattformen in der MENA-Region ist.

Einer der ersten Künstler, der künstliche Intelligenz nutzte, um immersive Kunstwerke zu schaffen, war der türkisch-amerikanische Unternehmer Refik Anadol, der dazu beitrug, den NFT-Trend in der Türkei auszulösen. In dieser Zeit zogen lokale Kryptoplattformen wie Paribu NFT-Aktivitäten an und unterstützten sie. Die jüngsten Marktturbulenzen mögen zu einem Rückgang der NFT-Popularität beigetragen haben, aber Oral glaubt, dass NFTs in Zukunft eine wichtige Rolle spielen werden. „Wir glauben, dass NFTs und Utility-Tokens von entscheidender Bedeutung für die Definition innovativer Lösungen in vielen Branchen wie Einzelhandel, Unterhaltung und Kunst sind. Die Türkei wird tatsächlich ein wichtiges Zentrum für die nächste Welle von Blockchain-Lösungen werden, und die NFT-Technologie wird eines davon sein.“ "Schlüsselkomponenten."

Saudi-Arabien ist weltweit führend im jährlichen Wachstum des Kryptowährungshandels

Die Kryptowirtschaft in keinem Land wuchs im vergangenen Jahr stärker als in Saudi-Arabien, wobei das Handelsvolumen des Landes im Jahresvergleich um 12,0 % stieg. Tatsächlich war Saudi-Arabien eines von nur sechs Ländern, das während unseres Untersuchungszeitraums ein jährliches Volumenwachstum verzeichnete.

Abdulmajed Alhamzah, General Manager der saudi-arabischen Kryptowährungsbörse Rain, beschrieb, was Kryptowährungen für saudische Benutzer attraktiv macht. „Privatanleger sind in der Regel die größte Gruppe von Menschen, die sich auf der Suche nach einer Portfoliodiversifizierung an Kryptowährungen wenden. Viele investieren bereits in Immobilien, Aktien und andere Vermögenswerte, und sie erinnern sich an die transformativen Auswirkungen des Internets.“ sind bestrebt, sich frühzeitig mit Kryptowährungen auseinanderzusetzen und erwarten in den kommenden Jahren ein deutliches Wachstum.“ Er wies auch auf die zunehmende Akzeptanz und das institutionelle Interesse an Kryptowährungen in der Region hin, die einen großen Teil der institutionellen Kunden von Rain in der Region ausmacht. „Viele der Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, erkennen den langfristigen Wert von Kryptowährungen. Kryptowährungen werden als Anlageklasse innerhalb der diversifizierten Portfolios der Kunden angesehen.“

Diese positiven Anwendungsfälle könnten zusammen mit dem Gesamtwachstum des Kryptowährungsmarktes das Interesse der saudi-arabischen Regierung an Kryptowährungen steigern. Im Jahr 2018 erklärte die saudische Regierung, dass die Verwendung von Bitcoin illegal sei und warnte vor den potenziellen Risiken des Handels mit anderen Kryptowährungen. Doch der Kryptomarkt des Landes wächst immer noch, und im September 2022 stellte die saudische Zentralbank den Technologieunternehmer Mohsen Al Zahrani als sogenannten „Krypto-Scheich“ ein, um die digitale Transformation des Zentralbanksystems zu leiten. Darüber hinaus hat Saudi-Arabien Interesse an einer Diversifizierung seiner Wirtschaft durch die Förderung von Web3- und Blockchain-Gaming-Projekten bekundet. Eines der Projekte ist die Erforschung von Metaversen in Zusammenarbeit mit The Sandbox. Abdulmajed glaubt, dass die Aussichten optimistisch sind: „Die Regulierungsbehörden in der Region arbeiten hart daran, einen starken Regulierungsrahmen zu schaffen, um Innovationen in diesem Bereich zu fördern und, was noch wichtiger ist, die Gelder der Nutzer zu schützen und die Nutzer vor potenziellem Betrug zu schützen.“

Zukünftiges Wachstumspotenzial der Region Naher Osten und Nordafrika

Insgesamt deuten unsere Daten und Interviews mit Kryptowährungsunternehmen im Nahen Osten und Nordafrika darauf hin, dass die Region Kryptowährungen aus verschiedenen Gründen akzeptiert. In Ländern mit instabiler Währungsinflation können Kryptowährungen zum Vermögensschutz beitragen, während Benutzer in Ländern mit stabileren Volkswirtschaften wie den Vereinigten Arabischen Emiraten möglicherweise eher geneigt sind, innovativere, investitionsorientierte Anwendungsfälle zu erkunden. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind auch ein wertvolles Beispiel dafür, wie innovative Vorschriften und Regeln es Ländern ermöglichen können, Kryptowährungszentren zu schaffen, die die lokale Wirtschaft ankurbeln.