Das On-Chain-Analysenetzwerk Cryptoquant hat einen Twitter-Thread veröffentlicht, in dem detailliert beschrieben wird, was sie aus Binances Proof-of-Reserves gelernt haben, insbesondere aus einer On-Chain-Perspektive. In ihrem Bericht wird darauf hingewiesen, dass Binance kein „FTX-ähnliches“ Verhalten zeigt.
Cryptoquants PoR-Analyse zu Binance
Die größte Kryptobörse, Binance, hat ihre Proof-of-Reserves für Bitcoin, Ethereum und Stablecoins veröffentlicht. Das On-Chain-Analysenetzwerk Cryptoquant stellte kürzlich fest, dass die PoRs der Börse sinnvoll sind.
Was sagt uns der Proof of Reserve (PoR)-Bericht von Binance aus einer On-Chain-Perspektive? Ein kurzer Thread 👇@binance @cz_binance pic.twitter.com/2vAoOmFb63
— CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) 15. Dezember 2022
Auslöser für die Veröffentlichung der Analyse von Cryptoquant waren Fragen der Community nach der Veröffentlichung des POR von Binance. Einige behaupteten, Binance lasse einen externen Prüfer seine PoR-Berechnungen nach einer von ihm selbst gewählten Methode durchführen. Aus diesem Grund analysierte Cryptoquant den POR der Börse anhand der von ihm aus On-Chain-Analysen gesammelten Daten.
Hochan Chung, Marketingleiter bei Cryptoquant, wies darauf hin, dass die Verfügbarkeit von On-Chain-Daten dabei helfen könne, etwaige Behauptungen von Personen zu untermauern, die die veröffentlichten Berichte der Börse in Frage stellen.
Binance PoR ist basierend auf On-Chain-Daten genau
Die gesamte Analyse von Cryptoquant zeigt, dass Binance über einen angemessenen und nachhaltigen PoR verfügt.
Im Twitter-Thread und im schriftlichen Bericht erläuterte Cryptoquant detailliert, wie alle von Binance bereitgestellten Daten mit ihren Ergebnissen aus der On-Chain-Analyse übereinstimmen. So stellte die Binance-Börse beispielsweise fest, dass sie 97 % BTC durch Vermögenswerte besichert hat, die der Börse gehören. Darüber hinaus zeigt der Bericht, dass diese Besicherung 101 % erreichen würde, wenn an andere Parteien verliehene BTC berücksichtigt werden könnten.
Laut Cryptoquant zeigt die On-Chain-Metrik, dass Binance zu 99 % besicherte BTC-Verbindlichkeiten hat. Daher liegt die BTC-Besicherung gerade noch im Rahmen. Darüber hinaus stellte Cryptoquant fest, dass die ETH- und anderen Stablecoin-Reserven von Binance gut etabliert und daher nachhaltig sind.
Cryptoquant verwendet außerdem ein „Clean Metric“-System, um das Verhältnis der Gesamtreserven zu ermitteln, die nicht durch den Token von Binance (BNB) repräsentiert werden. Das beste Verhältnis liegt am nächsten bei 100 %. Laut Cryptoquant werden über 90 % der Reserven von Binance nicht durch BNB repräsentiert.
Cryptoquant weist darauf hin, dass ihre Analyse sich auf die Menge an BTC konzentrierte, die gemäß ihrer PoR-Erklärung auf Binance gehalten wird und wahrheitsgemäß ist.
PoR kann Unternehmensinsolvenzen nicht erklären
Seit dem kürzlichen Niedergang der beliebten Kryptowährungsbörse FTX liefern sich mehrere Top-Börsen ein Wettrennen um die Herausgabe ihrer Proof-of-Reserves. Die Kundennachfrage nach den PORs ist extrem groß.
On-Chain-Daten und PoRs können zwar bei der Bilanzierung von Geldern helfen, es ist jedoch unmöglich, die Kontrolle und das Versagen von Unternehmen zu berücksichtigen. Nachdem John J. Ray III nach dem Rücktritt von SBF den CEO-Posten bei FTX übernommen hatte, stellte er fest, dass er noch nie ein derart völliges Versagen der Unternehmenskontrollen, einschließlich des Fehlens vertrauenswürdiger Finanzinformationen, erlebt habe.