Heute stelle ich Ihnen die Unternehmensphilosophie und das Anlageportfolio von Binance Labs vor. Erfahren Sie, warum Binance Labs in drei Jahren die zehnfache Rendite erzielen kann.

Einführung in Binance Labs

Was ist Binance Labs｜Einführung, Unternehmensphilosophie

Binance Labs ist eine Inkubationsinstitution für Investment- und Verschlüsselungsprojekte unter Binance, der weltweit größten Krypto-Börse. Sie wurde 2018 gegründet. Im Jahr 2022 übernahm He Yi, der Mitbegründer von Binance, auch die Position des Leiters von Binance Labs.

Binance Labs hat in mehr als 200 Projekte investiert und diese unterstützt, die nahezu alle Bereiche des Kryptomarktes abdecken, darunter: Infrastruktur, öffentliche Ketten, NFT, GameFi, Yuanverse, DeFi und CeFi usw. Binance investiert auch weltweit in den Kryptomarkt Board. Funktionen von Labs.

Einer der großen Vorteile ihrer unterstützten Projekte ist die Möglichkeit, in das Binance-Ökosystem integriert zu werden. Solche aufstrebenden Projekte können nicht nur eine hohe Bekanntheit erlangen, sondern auch eine große Anzahl von Benutzern erreichen, was ihre Erfolgsaussichten weiter erhöht.

Binance Labs enthüllte im August 2022 auch seine Anlageprinzipien und -philosophie auf dem Binance-Blog und konzentrierte sich dabei auf fünf Attribute:

1. Produktinnovation: Schaffen Sie etwas Neues, das den Benutzern zugute kommt?

2. Fortlaufende Geschäfts- und Tokenmodelle: Ist das Geschäftsmodell langfristig profitabel?

3. Traktion: Wie hoch sind die Anzahl der Benutzer und der Umsatz zu diesem Zeitpunkt?

4. Qualität und Beharrlichkeit des Teams: Ist das Team hauptberuflich für das Projekt engagiert?

5. Technologie: Ist die Technologie, die entwickelt wird, praktisch und machbar?

Aus Inkubationssicht bietet Binance Labs Gründern durch sein Inkubationsprogramm Unterstützung in den Bereichen Produktkreativität, Betriebsmanagement, Token-Ökonomie-Design und Finanzierung.

MVB-Projekt: Most Valuable Builders, Alphas sind alle hier?

MVB ist das von Binance ins Leben gerufene Inkubationsprogramm „Most Valuable Builder“. Der Zweck dieses Plans besteht darin, sich auf das schnelle Wachstum des BNB-Chain-Ökosystems zu konzentrieren und hochwertige potenzielle Projekte in der Kette zu unterstützen.

Die Investitionsprojekte für das sechste Quartal wurden angekündigt und es sind mehr als 1.500 Bewerbungen eingegangen. 53 % der Bewerber kommen aus Nordamerika und Europa, während 36 % aus der Asien-Pazifik-Region kommen. Am Ende sind weniger als 1 % der Bewerber Projekte wurden ausgewählt.

Darunter wurden insgesamt 5 Elemente im Bereich DeFi, 2 Elemente im Bereich Infrastruktur und 5 Elemente im Bereich DApp ausgewählt. AltLayer, das zuvor von Biyan eingeführt wurde, wurde ebenfalls in die MVB-Liste der sechsten Staffel aufgenommen.

Mitglieder des Binance Labs-Teams:

Laut Informationen auf der Jobsuche-Website Linkedin gibt es derzeit 66 Binance Labs-Teammitglieder, auf der offiziellen Website sind jedoch nur 9 leitende Angestellte aufgeführt. Der größte Teil des Geschäfts liegt im Investmentbereich und im Portfoliomanagement.

Verantwortlicher: He Yi

He Yi ist Mitbegründer und Chief Customer Officer (CCO) von Binance. Er war einst Vizepräsident für Technologie und Moderator von Travel TV. Darüber hinaus ist sie auch Mitbegründerin von OKCoin und gilt als „Schwester Nr. 1 im Coin Circle.“ He Yis Ziel ist es, Web3- und Blockchain-Technologie zu fördern und Industriestandards zu etablieren. Unter ihrer Führung wird sich Binance Labs auf Investitionen in visionäre Projekte und Gründer konzentrieren.

Sie glaubt, dass Web3 nur dann wirklich populär werden kann, wenn sich seine Produkte perfekt in den Alltag der Nutzer integrieren lassen. Binance Labs engagiert sich für die Unterstützung früher Schlüsselprojekte wie der bekannten Sidechain Polygon und der Blockchain-Datenanalyse-Website Dune Analytics.

Auch Binance-Gründer Changpeng Zhao (CZ) sagte: „Als Gründungsmitglied von Binance war He Yi in Binance Labs-Angelegenheiten aktiv. Jetzt wird sie eine zentralere Rolle in Labs spielen und nach Unternehmen suchen, die sich in schwierigen Märkten nachhaltig entwickeln können.“ Projekt."

Investmentdirektor: Alex Odagiu

Alex Odagiu ist Investment Director von Binance Labs, wo sein Geschäftsfeld Token-, Aktien- und strategische Investitionen umfasst. Bevor er zu Binance kam, arbeitete Alex zwei Jahre lang bei einem Technologiefonds in London und verbrachte vier Jahre in der Investmentbanking-Abteilung von Goldman Sachs. Er hat einen MSc in Wirtschaftswissenschaften und Mathematik von der University of St Andrews.

Leiterin Geschäftsstrategie und Betrieb: Dana Hou

Dana Hou ist Head of Business Strategy and Operations bei Binance Labs und unterstützt dessen Investitionsprojekte und andere wichtige Aktivitäten innerhalb des Unternehmens. Bevor sie zu Binance kam, arbeitete Dana bei Alibaba und Kuaishou Technology und war makroökonomische Strategieanalystin bei Goldman Sachs. Dana hat einen Abschluss an der Universität Peking und einen MBA der Stanford University Graduate School of Business. Im Jahr 2018 wurde er von Forbes zu einem der 30 besten unter 30-Jährigen in Asien gewählt.

Binance Labs-Portfolio

Das Bild unten zeigt einen Überblick über das Binance Labs-Portfolio

Anlageperformance von Binance Labs: 10-fache Rendite in den letzten drei Jahren

Laut Statistiken der Datenplattform Chain Broker weist das Anlageportfolio von Binance Labs mit Matic die beste Performance auf, mit einer Steigerung um das 210-fache, gefolgt von Sand mit 64,2-fachen und Axs mit 56,4-fachen.

Neben der Anlageleistung von Binance Labs ist das bekanntere Binance LaunchPad oft in den Mittelpunkt der Marktaufmerksamkeit gerückt und stellt auch das beliebteste Anlageprodukt und der beliebteste Vorteil von $BNB-Inhabern dar. Im Mai 2023 wurde ein bekannter chinesischer Währungskreis KOL Bulbasaur hat die Leistung von Binance LaunchPad integriert und festgestellt, dass selbst wenn die Marktbedingungen in diesem Jahr nicht gut sind, die in diesem Jahr gestarteten Projekte immer noch eine maximale Steigerung um das 25- bis 40-fache aufweisen, was nicht einfach ist.

Überblick über die Investitionslandschaft von Binance Labs: Der Schwerpunkt liegt auf der Infrastruktur, die übrigen Titel sind durchschnittlich und verstreut

Laut der Verschlüsselungsprojektdatenbank Rootdata wird der Investitionspfad von Binance Labs von Infrastruktur (39,4 %) dominiert, gefolgt von DeFi (19,4 %) und Spielen (18,2 %). Diese drei Bereiche machen zusammen 77 % der Gesamtinvestitionen aus. % .

Die Gesamtzahl der beteiligten Investitionen betrug 78, davon waren 31 Lead-Investoren, was einem Anteil von fast 40 % entspricht.

Im August 2023 veröffentlichte Messari, ein bekanntes Forschungsinstitut für Kryptowährungen, einen Bericht, in dem es heißt, dass Binance Labs in den letzten sechs Monaten des Jahres 2023 das aktivste Investmentinstitut war und insgesamt 17 Investitionen getätigt hat, von denen 14 Hauptinvestoren waren die Anzahl der anderen übertreffen. Mechanismus.

Im September 2022 wurde He Yi, der Leiter von Binance Labs, vom Kryptowährungsmedium Forkast interviewt. In dem Interview verriet er auch die bevorzugten Investitionsprojekte von Binance Labs.

Sie konzentrieren sich auf die folgenden drei Tracks:

• Infrastruktur: Die Blockchain-Entwicklung befindet sich noch in einem frühen Stadium. Es wird erwartet, dass Menschen in Zukunft Blockchain-native Produkte überall nutzen können, genauso wie sie Bürosoftware und soziale Medien nutzen. Die aktuelle Technologie weist jedoch immer noch Einschränkungen auf. Unabhängig davon, ob es sich um die Basisschicht oder ein Cross-Chain-Protokoll handelt, wird Binance Labs weiterhin in diese Infrastruktur investieren.

• Ausführen von Blockchain-Anwendungsprojekten: Immer mehr Projekte entstehen und ziehen eine große Anzahl von Benutzern an, beispielsweise solche, die Play to Earn oder Move to Earn verwenden. Binance Labs behält Produkte mit innovativen Anwendungen im Auge.

Bei diesen Projekten stellen sich einige grundlegende Fragen: Wie sieht das Geschäftsmodell aus? Welche Probleme oder Herausforderungen wurden gelöst? Was ist innovativ? Dies sind häufige Fragen, die Binance Labs stellt.

• Blockchain-bezogene Dienstleistungen, Projekte, die die Branche reibungsloser entwickeln, wie zum Beispiel Informationssicherheit: In traditionellen Web2-Unternehmen sind Hackerangriffe selten zu hören, in der Web3-Branche ist diese Situation jedoch häufig.

Web3-Praktiker haben immer betont: „Code is Law“. Wenn Ihr Code nicht perfekt genug ist und Probleme auftreten, liegt dies in der Verantwortung der Projektpartei selbst. He Yi stimmt zu, aber wenn die gesamte Blockchain-Branche weiter verbreitet werden soll, müssen die Produkte einfach zu bedienen sein, um den Bedürfnissen von mehr Menschen gerecht zu werden.

Sie sagte auch, dass sie es vorzieht, Projekte zu unterstützen, die einzigartig und innovativ sind, anstatt einfach andere zu imitieren. Auf die Frage nach der Strategie, beliebte Projekte zu „forken“, um schnell Geld zu verdienen, antwortete sie: „Wenn ihm jemand sagt, dass sein Projekt nur dazu dient, ein beliebtes Projekt zu imitieren und darauf zu hoffen, schnell Geld zu verdienen, ist er daran nicht interessiert.“

He Yi wies weiter darauf hin, dass Binance „Langfristigkeit“ mehr schätzt als kurzfristige Interessen.

Binance Labs bekannte Investitionsprojekte

1-Zoll-Netzwerk:

Der dezentrale Börsenaggregator Nr. 1 mit 3,7-fachen Belohnungen.

Investitionszeitpunkt: August 2020. Investitionsrunde: Seed-Runde

Investitionsbetrag: Angeführt von Binance Labs und Galaxy Digital, mit Beteiligung von IOSG Ventures, Libertus Capital, Dragonfly Capital usw. erreichte der Finanzierungsbetrag in dieser Runde 2,8 Millionen US-Dollar.

DODO:

Dezentraler Austausch mit innovativem Algorithmus, Belohnungen betragen 1,06x.

Investitionszeitpunkt: Oktober 2020. Investitionsrunde: Private-Equity-Runde

Investitionsbetrag: Unter der Leitung von Binance Labs, Three Arrows Capital und Pantera Capital, mit Beteiligung von IOSG Ventures, Primitive Ventures, Galaxy Digital usw. belief sich diese Finanzierungsrunde auf 5 Millionen US-Dollar.

zkSync (Matter Labs):

Schicht 2 mit Zero-Knowledge-Proof-Technologie, nicht ausgegebene Münzen.

Investitionszeitpunkt: März 2021 Investitionsrunde: Serie A

Investitionsbetrag: Unter der Leitung von Union Square Ventures und mit Beteiligung von Binance Labs, a16z crypto, Dragonfly, 1kx usw. belief sich diese Finanzierungsrunde auf 6 Millionen US-Dollar.

LayerZero:

Vollständiges Kettenprotokoll, keine Ausgabe von Münzen.

Investitionszeitpunkt: September 2021 Investitionsrunde: Serie A

Investitionsbetrag: Unter der Leitung von Binance Labs und Multicoin Capital mit Beteiligung von The Spartan Group, Delphi Ventures, DeFiance Capital usw. belief sich diese Finanzierungsrunde auf 6,3 Millionen US-Dollar.

Wombat-Austausch:

Multi-Chain-Stablecoin-Handelsmarkt mit 55 % Belohnung.

Investitionszeitpunkt: November 2021. Investitionsrunde: Seed-Runde

Investitionsbetrag: Von Binance Labs separat investiert, der Betrag wurde nicht bekannt gegeben.

Aktuelle Investitionen von Binance Labs

ColLabs:

Mitgliedschaft in der Web3-Investment-Community nur auf Einladung

Investitionszeitpunkt: August 2023 Investitionsrunde: Nicht bekannt gegeben

Investitionsbetrag: Von Binance Labs separat investiert, der Betrag wurde nicht bekannt gegeben.

Pendle Finance:

Ein Umsatzderivatprotokoll, das zukünftige Einnahmen tokenisiert

Investitionszeitpunkt: August 2023 Investitionsrunde: Nicht bekannt gegeben

Investitionsbetrag: Von Binance Labs separat investiert, der Betrag wurde nicht bekannt gegeben.

Delphinlabor:

Stellen Sie die vertrauenswürdige Lösung und das Anwendungs-SDK von ZKWasm bereit

Investitionszeitpunkt: August 2023 Investitionsrunde: Nicht bekannt gegeben

Investitionsbetrag: Von Binance Labs separat investiert, der Betrag wurde nicht bekannt gegeben.

Kurvenfinanzierung:

Dezentraler Stablecoin-Austausch, DeFi-Veteranenprotokoll

Investitionszeitpunkt: August 2023 Investitionsrunde: Nicht bekannt gegeben

Investitionsbetrag: Von Binance Labs separat investierter Betrag in Höhe von 5 Millionen US-Dollar.

Helio-Protokoll:

Überbesichertes Stablecoin-Protokoll auf der BNB-Kette

Investitionszeitpunkt: August 2023. Investitionsrunde: Venture-Runde

Investitionsbetrag: Von Binance Labs separat investierter Betrag in Höhe von 10 Millionen US-Dollar.

Zusammenfassung

Der von der weltweit größten Börse unterstützte Club ist davon überzeugt, dass der größte Vorteil von Binance Labs im Vergleich zu anderen Investmentinstituten der Verkehr ist. Da Binance immer noch die größte zentralisierte Börse der Welt ist und für viele Neulinge auch die erste Anlaufstelle für den Einstieg in die Welt der Kryptowährungen ist, kann man sagen, dass sie im gesamten Währungskreis die größte Aufmerksamkeit genießt und es auch einfacher macht damit Projekte Benutzer erreichen.

Sie investieren viele Ressourcen in andere öffentliche Ketten, Protokolle, Infrastruktur, NFT, On-Chain-Spiele, Metaverse, DeFi und CeFi und andere Bereiche. Diese Investitionen zielen darauf ab, es jedem einfach und sicher zu machen, die Blockchain-Technologie zu erleben. Da immer mehr Menschen Kryptowährungen nutzen, werden Börsen mehr Nutzer anziehen und so den Umsatz steigern. Dieser Erlös wird erneut zur Unterstützung weiterer Projekte und zur Bildung eines gesunden Kreislaufs der Industriewirtschaft verwendet.

Binance Labs hat dieses Konzept auch durch Maßnahmen unter Beweis gestellt. Die fast fünf Investitionsprojekte fanden alle innerhalb eines Monats statt, die Investitionshäufigkeit ist recht intensiv und auch der Gesamtinvestitionsumfang ist von ursprünglich 7,5 Milliarden nach seinem Amtsantritt (August 2022) gestiegen. . USD wuchs auf 9 Milliarden US-Dollar.

Mit einem Anlageansatz, der an mehreren Stellen floriert und einen Schwungradeffekt hat, ist es absehbar, dass Binance Labs einer der Gewinner des nächsten Bullenmarktes sein wird.