1. Was ist kettenübergreifende Interoperabilität?

Der aktuelle Entwicklungstrend der Blockchain ist die Mehrkettenparallelität, aber die Blockchain selbst verfügt nicht über die Fähigkeit, mit externen Systemen oder APIs zu kommunizieren, und Daten und Werte können nicht barrierefrei über das Netzwerk übertragen werden, was zu einem isolierten Ökosystem führt, das nicht kommunizieren kann untereinander Informationen austauschen.

Aus der Sicht eines Entwicklers stellt jede Bereitstellung eine isolierte und unabhängige Einheit dar, was zu Back-End-Verträgen führt, die keine Verbindung zueinander haben und sich der Existenz des anderen nicht bewusst sind. Beispielsweise muss möglicherweise eine DApp für eine dezentrale Börse (DEX) in den Netzwerken Ethereum, BNB Chain bzw. Polygon bereitgestellt werden, damit jede Version der DApp unabhängig voneinander ist.

Für Benutzer erhöht diese Mehrfachbereitstellungsmethode auch die Schwierigkeit der Einführung:

1) Benutzer können Token nicht nahtlos von einer Blockchain auf eine andere übertragen.

2) Der Übertragungsprozess ist zeitaufwändig und weist eine schlechte Erfahrung auf, da Vermögenswerte typischerweise auf der Quell-Blockchain zerstört und dann mithilfe einer Drittanbieter-Brücke auf der Ziel-Blockchain erneut erstellt werden.

3) Das Sicherheitsrisiko beim Halten von Vermögenswerten auf mehreren Blockchains ist ebenfalls hoch und sie können leicht von Hackern angegriffen werden, was zum Verlust von Geldern führt.

Da es so viele Blockchain-Ökosysteme gibt, ist es von entscheidender Bedeutung, dass diese verschiedenen On-Chain-Umgebungen miteinander funktionieren und kommunizieren können. Ein wichtiger Teil der Infrastruktur für den Austausch von Daten und Vermögenswerten zwischen verschiedenen Blockchains ist das Cross-Chain-Interoperabilitätsprotokoll. Die kettenübergreifende Interoperabilität ermöglicht es Entwicklern, eine einheitliche kettenübergreifende Anwendung zu erstellen, d. h. dieselbe dApp kann auf mehreren verschiedenen Blockchains bereitgestellt werden, ohne dass mehrere unabhängige Versionen auf verschiedenen Ketten bereitgestellt werden müssen, was zu einer höheren Kapitaleffizienz und besseren Liquiditätsbedingungen führt.

2. Kettenübergreifende Lösungen

Bei kettenübergreifenden Lösungen wird in der Regel der Status der Quellblockchain überprüft und nachfolgende Transaktionen an die Zielblockchain weitergeleitet. Ein wichtiger Teil ihrer Infrastruktur ist die Cross-Chain-Brücke, die die Übertragung von Vermögenswerten von der Quellblockchain auf die Zielblockchain ermöglicht. Blockchain. Bei kettenübergreifenden Brücken werden in der Regel Vermögenswerte über einen Smart Contract in der Quellkette gesperrt oder zerstört und über einen anderen Smart Contract in der Zielkette entsperrt oder erstellt. Tatsächlich ist der Anwendungsfall von Cross-Chain-Brücken sehr eng gefasst und ihre Aufgabe besteht darin, Vermögenswerte zwischen verschiedenen Blockchains zu übertragen. Daher ist eine Cross-Chain-Brücke normalerweise ein anwendungsspezifischer Dienst zwischen zwei Blockchains.

Entwickler entwickeln derzeit eine Vielzahl kettenübergreifender Lösungen, wie zum Beispiel:

l Chainlink entwickelt das Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP), einen Open-Source-Standard, der die kettenübergreifende Kommunikation unterstützt, einschließlich des Sendens von Nachrichten und Token-Übertragungen. Das Ziel von CCIP besteht darin, mithilfe standardisierter Schnittstellen eine universelle Konnektivität zwischen Hunderten von Blockchain-Netzwerken zu ermöglichen und so hoffentlich die Komplexität der Erstellung kettenübergreifender Anwendungen und Dienste zu verringern.

l Das Wormhole-Protokoll ist ein universelles Interoperabilitätsprotokoll, das die Übertragung von Token und Nachrichten in verschiedenen Blockchain-Netzwerken ermöglicht. Network Guardians überwachen Informationen in der Quellkette, verifizieren sie und erleichtern ihre Übertragung an die Zielkette. Entwickler, die Wormhole verwenden, können kettenübergreifende dezentrale Anwendungen namens XDApp erstellen.

l Das Inter-Chain Information Transfer Protocol (IBC) ist ein Standardprotokoll für die Blockchain-Interaktion im Cosmos-Netzwerk mit dem Ziel, Interoperabilität zwischen verschiedenen Blockchains zu erreichen. IBC definiert einen minimalen Satz von Funktionen, die im Inter-Chain Standard (ICS) spezifiziert sind und definieren, wie Blockchains miteinander kommunizieren und Daten austauschen.

l LayerZero ist ein Interoperabilitätsprotokoll für die gesamte Kette, das für die einfache Informationsübertragung zwischen Blockchains verwendet wird und eine sichere, zuverlässige und vertrauenswürdige Informationsübertragung ermöglicht.

In diesem Artikel wird hauptsächlich das vollständige Interoperabilitätsprotokoll LayerZero vorgestellt. Es konzentriert sich nur auf die Übertragung von Informationen zwischen Ketten und kann Nachrichten an jeden Smart Contract in jeder unterstützten Kette senden nicht verantwortlich für die Cross-Chain-Assets. Die Cross-Chain-Assets werden durch Stargate vervollständigt, das von LayerZero Labs entwickelt wurde.

3. Technische Merkmale und Vorteile von LayerZero

1. Technische Merkmale

Das herausragendste Merkmal von LayerZero ist sein ultraleichter Knoten, der mithilfe der ultraleichten Knotentechnologie Nachrichten zwischen Endpunkten verschiedener Ketten über Relays und Orakel überträgt und so die Kosten senkt und gleichzeitig die Sicherheit gewährleistet.

1) Ultraleichter Knoten

Erstens ist jeder Knoten im Blockchain-Netzwerk tatsächlich jeder Computer oder jedes Serverterminal, das Daten speichert. Im Gegensatz zu vollständigen Knoten speichern Light-Knoten nur einen kleinen Teil des Blocks B. der Blockheader und einige andere Informationen, speichert die spezifischen Transaktionsinformationen nicht innerhalb des Blocks. Im Vergleich zu leichten Knoten verfügen ultraleichte Knoten über die gleiche Überprüfungsmethode. Da jedoch die Kosten für das Schreiben in die Blockchain hoch sind und die kontinuierliche Übertragung von Blockheadern teuer ist, behalten ultraleichte Knoten nicht alle Blockheader bei, sondern verwenden Orakel Das Streamen dieser Blockheader bei Bedarf ermöglicht eine effizientere Synchronisierung von Off-Chain-Entitäten, um den erforderlichen Zustand zu erreichen, und ändert die ursprüngliche Methode des kontinuierlichen Streamings.

Dies hat den Vorteil, dass es nicht auf den Block-Header-Datenfluss vom Anfang des Lichtknotens angewiesen ist, aber der Nachteil ist das Fehlen eines historischen sequentiellen Datenflusses. Sobald das Orakel und der Relayer gleichzeitig Böses tun kann die Überprüfung bestehen, was zur Ausführung bösartiger Informationen führt. Daher hat LayerZero einen Kompromiss zwischen einer starken Reduzierung der Verifizierungskosten und einem gewissen Grad an Sicherheitsverlust eingegangen. Ob sich dieser Kompromiss lohnt, hängt möglicherweise davon ab, wie er auf der Grundlage seiner eigenen Szenarien abgewogen wird.

2) Kernkomponenten

Wie aus dem offiziellen Whitepaper von LayerZero hervorgeht, sind Endpunkt, Oracle und Relay die Kernkomponenten, die für die Informationsübertragung zwischen den beiden Ketten verantwortlich sind.

Endpunkte sind Einrichtungen, die direkt mit Benutzern oder Anwendungen interagieren und für die Übertragung, Überprüfung und den Empfang von Nachrichten verantwortlich sind. Ihr Zweck besteht darin, eine effektive Zustellung sicherzustellen, wenn Benutzer Nachrichten mithilfe des Protokolls senden. Im LayerZero-Protokoll muss jede Kette Endpunkte bereitstellen, die auch von anderen Apps in derselben Kette aufgerufen werden können und für das Senden von Informationen an externe Links verantwortlich sind.

Das Oracle ist ein Drittanbieterdienst, der eine von anderen LayerZero-Komponenten unabhängige Mechanismuskomponente bereitstellt. Es kann einen Blockheader aus einer Kette lesen und an eine andere Kette senden, sodass die Gültigkeit der Transaktion in der Quellkette überprüft werden kann Zielkette. LayerZero verwendet derzeit Chainlink als Oracle.

Ein Relay ist ein Off-Chain-Dienst, der funktional einem Orakel ähnelt, jedoch statt Blockheader Beweise für bestimmte Transaktionen erhält. Um eine effiziente Zustellung zu gewährleisten, besteht die einzige Voraussetzung darin, dass Oracle und Relay für jede Nachricht, die über das LayerZero-Protokoll gesendet wird, unabhängig voneinander sein müssen. Jedes Subjekt kann die Rolle eines Orakels und einer Weiterleitung übernehmen, und LayerZero kann sogar einen eigenen Weiterleitungsdienst implementieren.

Eine wichtige Vertrauensannahme in LayerZero ist, dass Orakel und Relayer unabhängig voneinander arbeiten. Der vom Orakel übermittelte Blockheader wird mit dem vom Relay übermittelten Transaktionsnachweis abgeglichen. Die beiden bilden keinen Konsens und übertragen nur Nachrichten. Einfach ausgedrückt fungiert das Orakel als Notar in der Cross-Chain von LayerZero und teilt der Zielkette die Ergebnisse der Überprüfung mit, während das Relay für die Bereitstellung des Zertifizierungsprozesses verantwortlich ist, der zur Überprüfung der Transaktion und des spezifischen Inhalts der Cross-Chain erforderlich ist Information. Um die effektive Übertragung von Informationen sicherzustellen, wird der Smart Contract ausgesetzt und die Informationen werden nicht an die Zielkette übermittelt, sobald es zu Streitigkeiten bei der Übertragung von Informationen zwischen Relais oder Orakeln kommt.

Siehe „Detaillierte Erläuterung der Technologie und Funktionen des Interoperabilitätsprotokolls LayerZero“.

Wenn Sie eine Transaktion von Kette A zu Kette B übertragen, ist der Gesamtprozess ungefähr wie folgt:

Die Transaktion beginnt, wenn der Benutzer die Anwendung startet, und wird dann mithilfe von LayerZero-Endpunkten durch Orakel und Relayer in ihre Teile (Proofs und Blockheader) zerlegt. Sobald das Orakel und der Relayer ihre jeweiligen Nachrichten an die Zielkette senden (die Transaktion in der Kette signieren) und der LayerZero-Endpunkt (Vertrag) die Richtigkeit der Informationen überprüft, wird die Nachricht transformiert und in der Zielkette ausgeführt.

2. Vorteile

1) Sicherheit

Als zugrunde liegendes Protokoll ist die Sicherheit von LayerZero unabhängig von externen Protokollen und gewährleistet so die Stabilität des gesamten Protokollkonsenses. Dank des einzigartigen Oracle- und Relay-Designs sind die beiden außerdem unabhängig voneinander. Die Transaktion wird nur dann abgeschlossen, wenn beide als wahr angesehen werden, wodurch die Sicherheit der Informationsübertragung gewährleistet ist.

2) Skalierbarkeit

LayerZero fungiert als universelle Nachrichtenschicht, was bedeutet, dass jeder Vertrag von Kette A auf Kette B übertragen werden kann, um eine kettenübergreifende Interoperabilität mit dem Layer-1-Netzwerk zu erreichen. Durch innovatives Endpunktdesign kann LayerZero einfach erweitert werden, um jede Kette zu unterstützen und so ein breiteres Spektrum an Anwendungsszenarien in das Blockchain-Ökosystem zu bringen.

3) Hohe Effizienz

Erstens kann die Ultra-Light-Node-Technologie von LayerZero eine höhere Übertragungseffizienz erreichen und die Verifizierungskosten senken und gleichzeitig die Sicherheit gewährleisten. Zweitens bilden die Repeater oder Orakel von LayerZero keinen Konsens und übertragen lediglich Nachrichten auf ihrer eigenen Zielkette Geschwindigkeits- und Durchsatzbeschränkungen hängen vollständig von den Eigenschaften der beiden Transaktionsketten ab.

4. Finanzierung

LayerZero hat insgesamt drei Finanzierungsrunden mit einem Gesamtbetrag von 293 Millionen US-Dollar durchgeführt. Zu den teilnehmenden Investoren gehören bekannte Krypto-Investmentinstitute wie Multicoin, Binance Labs, a16z und Sequoia Capital. Die letzte Finanzierungsrunde fand am 4. April 2023 statt und brachte 120 Millionen bei einer Bewertung von 3 Milliarden US-Dollar ein.

FTX beteiligte sich am 30. März 2022 als Hauptinvestor an der Serie-A-Finanzierung. Von dem Unwetter betroffen, gab LayerZero am 11. November 2022 offiziell eine Erklärung ab, in der es erklärte, dass es 100 % der Aktien- und Währungsrechte von FTX zurückgekauft habe andere Vereinbarungen.

5. Ökologie

Bisher hat LayerZero mehr als 20 Ketten unterstützt, darunter Ethereum, BNB Chain, Aavalanche, Polygon, Base usw. Die Zahl der unabhängigen Benutzer hat 3 Millionen erreicht, und die Gesamtzahl der Transaktionen hat 56 Millionen erreicht. Allerdings haben 35 % der Benutzer nur einen Interaktionsdatensatz und nur etwa 730.000 Benutzer haben mehr als zwei Interaktionsdatensätze.

Benutzerinteraktionsaktivitäten finden hauptsächlich auf BNB Chain, Arbitrum und Polygon statt, insbesondere nachdem Arbitrum die Währung herausgegeben hat, hat die Community eine starke Stimmung gegenüber Airdrops, und die Vorfreude auf Airdrops hat auch zu einem deutlichen Anstieg der Benutzeraktivität auf LayerZero geführt.

Am Beispiel der interaktiven Daten von Arbitrum erreichte die Zahl der Transaktionen im April 2023 den Höhepunkt der Benutzeraktivität. Da sich die Marktbedingungen abkühlten, ging die Benutzeraktivität ebenfalls leicht zurück.

Die minimalistische Architektur von LayerZero bietet dem Protokoll unbegrenzte Möglichkeiten, und die geringe Komplexität des Entwicklerzugriffs ermöglicht es LayerZero, seine Technologie derzeit in mehr als 50 dApps zu integrieren oder zu nutzen.

Starprojekt

1. Stargate Finanzen

Die erste dApp, die auf dem von LayerZero Labs entwickelten LayerZero-Protokoll basiert und die erste vollständig zusammensetzbare native Asset-Brücke aufbaut. Die Vision besteht darin, den kettenübergreifenden Liquiditätstransfer zu einem nahtlosen und einheitlichen Prozess zu machen. Das Produkt-Highlight ist die Einführung des einzigartigen „Delta-Algorithmus“. löst das Problem des „unmöglichen Dreiecks“, das bei Cross-Chain-Brücken besteht, ohne Kompromisse eingehen zu müssen.

Das Stargate-Team glaubt, dass es bei Cross-Chain-Asset-Brücken ein „unmögliches Dreieck“ gibt:

1) Sofortige Überprüfung und Bestätigung: Wenn die Transaktion bestätigt ist, können Vermögenswerte erfolgreich an die Zielkette übertragen und die Pünktlichkeit garantiert werden.

2) Einheitliche Liquidität: Ein einzelner Liquiditätspool wird von mehreren Ketten gemeinsam genutzt;

3) Native Assets: Benutzer erhalten native Assets direkt über kettenübergreifende Brücken und nicht über synthetische oder gekapselte Assets.

Wenn eine sofortige Überprüfung und die Ursprünglichkeit von Vermögenswerten gewährleistet sind und kein komplexerer dynamischer Liquiditätszuteilungsalgorithmus beteiligt ist, kann natürlich nur ein Liquiditätspool zwischen jeweils zwei Ketten aufgebaut werden, was die Kapitaleffizienz verringert.

Laut Defillama-Daten belegt Stargate mit 96.000 Transaktionen in 24 Stunden den ersten Platz unter den Cross-Chain-Bridge-Protokollen in Bezug auf das Transaktionsvolumen im vergangenen Monat.

Vereinbarungseinnahmen

Stargate ist die erste dApp, die auf LayerZero gestartet wird. Die Protokollgebühren und Einnahmen steigen seit März 2023 stetig an. In diesem Zeitraum begann auch die Transaktionsaktivität in der Kette in Erwartung von Airdrops deutlich zuzunehmen. Der monatliche Umsatz der aktuellen Vereinbarung übersteigt 1 Million US-Dollar.

Wirtschaftsmodell

Das Gesamtangebot an STG-Tokens beträgt 1 Milliarde und das Umlaufvolumen erreicht 200 Millionen. Die Funktionen der Tokens sind:

1) Für die Gebühren für den kettenübergreifenden Transfer von Vermögenswerten und für Nicht-STG-Token-Transfers wird eine Gebühr von 0,06 % erhoben, wovon 0,045 % dem Liquiditätsanbieter und 0,015 % der Kasse des Protokolls zugewiesen werden;

2) Governance: Sie können den Governance-Token veSTG erhalten, indem Sie STG-Token für 3 bis 156 Wochen abstecken und sperren. Je länger die STG-Sperrzeit, desto größer das Stimmgewicht.

3) Protokollbelohnungen, Stablecoin-Liquiditätspool und Liquidity-Mining-Belohnungen.

Der Zeitpunkt der Token-Ausgabe ist der 17. März 2022 und die ersten Verteilungsdetails lauten wie folgt:

Die der frühen DEX-Liquidität, der Bonding Curve, dem ersten Veröffentlichungsplan und der Community zugewiesenen Beträge werden direkt bei der ersten Ausgabe des Tokens freigeschaltet und belaufen sich auf insgesamt 478 Millionen.

Von dem Teil, der für die Einführung des Protokolls vorgesehen ist, werden 5 % (50 Millionen) direkt freigegeben, und die restlichen 10 % haben eine einjährige Sperrfrist und werden linear innerhalb von 6 Monaten freigegeben. Derzeit sind es 145 Millionen wurde veröffentlicht.

Der den Investoren und Teams zugewiesene Anteil hat eine einjährige Sperrfrist und eine zweijährige lineare Freigabe.

Basierend auf der oben genannten Token-Zuteilung haben die nominalen STG-Emissionen 729 Millionen erreicht. Anhand der Verteilung der STG-Halteadressen ist deutlich zu erkennen, dass von den 304 Millionen, die der Community zugewiesen wurden, derzeit noch 297 Millionen im Umlauf sind und die restlichen 320 Millionen, die Investoren und Teams zugewiesen wurden, nicht in Umlauf gebracht wurden Auflage von etwa 67 Millionen, was etwa 6,7 ​​% entspricht.

Gemessen an der Verteilung der Besitzadressen machen die Top-20-Bestände 94 % aus. Davon sind die beiden Top-Adressen im offiziellen Besitz und wurden noch nicht in Umlauf gebracht, was 62 % entspricht , von denen Alameda 9,42 % der Positionen hält, und einzelne Großkontoadressen halten nur 0,6 %. Die angesammelten Chips in den Händen von Großanlegern sind relativ gering.

Sam Trabucco, Co-CEO von Alameda, hat einmal in den sozialen Medien gepostet, dass Alameda Research am 18. März am öffentlichen Angebot des Cross-Chain-Bridge-Projekts Stargate teilgenommen und alle Anteile von STG (100 Millionen Stück) gekauft hat, das durch das oben genannte Protokoll eingeführt wurde. 10 %). Sam Trabucco erklärte jedoch, dass Alameda STG nicht innerhalb von drei Jahren verkaufen und langfristige Investitionen in das Projekt und das Team tätigen werde. Gleichzeitig werde es sich nicht in die Leitung des Projekts einmischen und seine aSTG-Stimmrechte aufgeben Damit die Stimmrechte gleichmäßiger auf die frühen Community-Mitglieder verteilt werden, wurden bisher 9,42 % freigegeben.

2. Strahlendes Kapital

Radiant ist ein kettenübergreifendes DeFi-Kreditprotokoll, das Leveraged Lending und Zusammensetzbarkeit in der gesamten Kette implementiert, indem LayerZero als kettenübergreifende Infrastruktur verwendet wird. Dadurch können Benutzer die von ihm unterstützten DeFi-Protokolle nutzen und den Cross-Asset-Transfer zwischen verschiedenen Ketten vereinfachen. Kettenkreditgeschäfte.

Radiant ähnelt im Wesentlichen dem Funktionsmechanismus aktueller Kreditprotokolle wie Aave und Compound. Der Unterschied besteht darin, dass es sich um ein Full-Chain-Kreditprotokoll handelt, d. h. Benutzer können Sicherheiten in Kette A hinterlegen und dann Kredite in Kette B aufnehmen. Wenn Benutzer jedoch kettenübergreifende Kreditdienste nutzen müssen, müssen sie zunächst bestimmte Vermögenswerte in der unterstützten Kette hinterlegen und ein dynamischer Liquiditätsanbieter (dLP) werden, bevor sie die von der Zielkette benötigten Vermögenswerte verleihen können.

Radiant wurde bei Arbitrum- und BSC-Ketten mit einem TVL-Wert von 220 Millionen US-Dollar eingesetzt. Es hat derzeit einen gewissen Marktanteil und ist führend bei der Kreditvergabe auf Arbitrum.

Vereinbarungseinnahmen

Bei Radiant sind Protokolleinnahmen (Einnahmen) = für die Kreditaufnahme gezahlte Gebühren (Gebühren) – Einlagenzinsen (angebotsseitige Gebühren). Seit Februar dieses Jahres haben sich die durch die Vereinbarung erzielten Gebühren bei etwa 2 Millionen US-Dollar stabilisiert, und die monatlichen Einnahmen aus der Vereinbarung liegen bei etwa 1 Million US-Dollar.

Wirtschaftsmodell

Die Gesamtzahl der RDNT-Token beträgt 1 Milliarde, mit einer Auflage von 300 Millionen. Die Hauptfunktionen seiner Token sind Governance und Liquiditätsanreize.

Laut Token Unlock-Daten wurde der Teil, der dem 2-Pool-Liquiditätsanbieter, den Treasury- und Radiant-DAO-Reserven zugewiesen ist, vollständig freigegeben. Was noch freigeschaltet wird, sind die Anreize für das Team, die Hauptzahler sowie Einleger und Kreditnehmer. Der den Einlegern und Kreditnehmern zugewiesene Anteil wird mit 4,85 RDNT pro Sekunde freigegeben. Bei dieser Berechnung werden jeden Monat fast 210.000 Münzen ausgegeben.

Gemessen an der Verteilung der Token-Bestände machen die Top-20-Token-Adressen 92,3 % aus, wobei die offizielle Vertragsadresse an erster Stelle steht, während 23,4 % nicht verteilt werden. Die im DEX verteilten Token machen 27,6 % aus und stehen an erster Stelle Adressen machten lediglich 3,8 % aus.

Straßenkarte

Das offizielle Team von Radiant hat in seiner Dokumentation eine einfache Roadmap veröffentlicht. Die Version befindet sich derzeit in der Phase 2.0. Die erste Aufgabe besteht darin, Radiant kettenübergreifend bereitzustellen und den Umfang der anwendungsinternen Sicherheiten zu erhöhen. In der V3-Version ist geplant, die Abhängigkeit von der Cross-Chain-Brücke Stargate eines Drittanbieters zu beseitigen und LayerZero vollständig zu integrieren. In der V4-Version ist die vollständige Umsetzung von Liquiditätskrediten in der gesamten Kette geplant.

Zusammenfassen

Multi-Chain ist der Entwicklungstrend der Blockchain. Das Cross-Chain-Interoperabilitätsprotokoll ist eine Schlüsselkomponente der Kommunikation zwischen Blockchains und seine Entwicklungsaussichten sind recht breit. LayerZero befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium und es gibt noch wenige native Projekte, an denen man teilnehmen kann. Es wird von vielen bekannten Investmentinstituten unterstützt, verfügt über umfangreiche Branchenressourcen und wird voraussichtlich die Aufmerksamkeit des gesamten Kryptomarktes auf sich ziehen.

Verweise

1. „Detaillierte Erläuterung der LayerZero-Technologie und -Funktionen des Interoperabilitätsprotokolls“