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Das amerikanische Mining-Unternehmen #CleanSpark hat angekündigt, eine Privatplatzierung von wandelbaren vorrangigen Anleihen in Höhe von 1 Milliarden USD mit einer Laufzeit bis 2032 durchzuführen. Der Verkauf der Wertpapiere erfolgt unter qualifizierten institutionellen Investoren gemäß Regel 144A des US-amerikanischen Wertpapiergesetzes von 1933.

Darüber hinaus wird das Unternehmen den Erstkäufern eine Option zum Erwerb zusätzlicher Anleihen über 200 Millionen USD innerhalb von 13 Tagen nach der Erstplatzierung einräumen. Die Höhe des Zinssatzes, die Umwandlungsbedingungen und andere Parameter werden während der Abstimmung mit den Investoren festgelegt.

CleanSpark plant, bis zu 400 Millionen USD der erzielten Mittel für den Rückkauf eigener Aktien von bestimmten Investoren zu verwenden, die an dem Erwerb der wandelbaren Anleihen teilnehmen.

Die restlichen Mittel werden für den Ausbau der Energieerzeugungskapazitäten und des Grundstückportfolios, den Ausbau von Rechenzentren, die Rückzahlung von bitcoin-besicherten Krediten und allgemeine Unternehmensbedürfnisse verwendet.

Die wandelbaren Anleihen werden vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten des Unternehmens sein. Sie sehen keine regelmäßigen Zinszahlungen vor, und ihr Nennwert wird nicht steigen.

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