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$TCEHY AI-CAPEX-ANSTIEG AUF 181 MRD. YUAN – BALDIGE BELASTUNG FÜR LANGFRISTIGEN GEWINN 🚀
Ziel: 670 HKD 🚀
Das Volumen dieses Arguments hier ist, dass Daiwa die Prognose für Tencents KI-Capex für 2026 um über 67% auf 181 Milliarden Yuan angehoben hat. Das ist ein enormer Einsatz und er wird die Margen im kurzfristigen Bereich belasten – EPS-Schätzungen werden bis 2028 um 1–6% gekürzt. Aber die Kehrseite ist: Die Chip-Lieferungen verbessern sich und die Cloud-Expansion beschleunigt sich – mit Monetarisierungspotenzial, das ab H2 2026 beginnt.
Die Aktie preist bereits ein niedrigeres Ziel von 670 HKD ein, nachdem es von 700 gefallen ist, doch die Kaufempfehlung bleibt bestehen. Das sagt mir, dass die Sell-Side eine strukturelle Wachstumsverschiebung sieht und keine Verschlechterung.
Kauft ihr den Rücksetzer für diesen KI-Ausbau oder wartet ihr erst, bis sich der Ergebnisstaub gelegt hat?
Keine Finanzberatung. Verwalte immer dein Risiko.
#TCEHY #Tencent #AICapex #BuyRating #CloudGrowth
💎
Ziel: 670 HKD 🚀
Das Volumen dieses Arguments hier ist, dass Daiwa die Prognose für Tencents KI-Capex für 2026 um über 67% auf 181 Milliarden Yuan angehoben hat. Das ist ein enormer Einsatz und er wird die Margen im kurzfristigen Bereich belasten – EPS-Schätzungen werden bis 2028 um 1–6% gekürzt. Aber die Kehrseite ist: Die Chip-Lieferungen verbessern sich und die Cloud-Expansion beschleunigt sich – mit Monetarisierungspotenzial, das ab H2 2026 beginnt.
Die Aktie preist bereits ein niedrigeres Ziel von 670 HKD ein, nachdem es von 700 gefallen ist, doch die Kaufempfehlung bleibt bestehen. Das sagt mir, dass die Sell-Side eine strukturelle Wachstumsverschiebung sieht und keine Verschlechterung.
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Keine Finanzberatung. Verwalte immer dein Risiko.
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