2z

最近有没有发现一个很明显的变化？
微信群没什么人聊币了，X 上也冷清了。
以前一天到晚都是“哪个币要起飞”“哪个项目百倍”，现在很多群连说话的人都少了。
不少人已经不想看盘，也不想研究项目。
但我反而觉得，这个时候没必要急着离场。
因为现在的市场，更像是在从“全民炒币”进入一个重新筛选项目的阶段。
8月13日，BTC 还在6.3万美元附近，ETH不到1900美元，市场并没有出现明显的全面山寨季。最近的资金也明显更偏向头部资产，山寨币整体还是比较弱。
所以现在最重要的事情，不是满仓干，也不是天天猜底。
而是建立自己的观察名单。
等市场真正回暖，资金开始从 BTC、ETH 往中小市值项目扩散时，你至少知道该看谁。
我最近重点看了一批 Binance Alpha 项目。
如果让我只留下3个，我会重点盯下面三个。
第一：KITE
这是我目前比较看好的一个。
KITE做的是 AI Agent 的支付和经济基础设施。
说白了，就是以后 AI Agent 不只是帮你聊天、写代码，它可能自己赚钱、自己付款、购买数据、算力和各种服务。
那这些 Agent 之间怎么结算？
这就是 KITE 想做的事情。
它背后的团队和投资方也比较有分量，投资者包括 PayPal、Coinbase Ventures、General Catalyst、8VC、Samsung Next 等。
我看好它，不是因为“AI”两个字，而是因为它踩中了一个我认为未来几年可能越来越重要的方向：
AI Agent真正开始产生经济活动以后，支付和结算会成为基础设施。
更重要的是，它目前的体量还不算大。
所以如果下一轮市场重新炒 AI Agent，KITE 的弹性可能比那些已经几十亿、上百亿美元市值的 AI 项目大得多。
当然，它也有风险。
小市值项目波动会非常大，Token 解锁、产品落地和真实用户增长都需要持续观察。
我的结论是：
不急着追，先放进观察名单。
第二：2Z
2Z背后的 DoubleZero，我更看重它的基础设施属性。
这个项目做的事情，可以简单理解成：
给区块链修一条更快的高速公路。
未来如果 Solana、高性能链、DePIN、链上交易继续发展，Validator、节点和各种链上数据之间需要越来越快、越来越稳定的网络。
DoubleZero就是在做这层基础设施。
它背后的投资机构也很强，包括 Multicoin Capital、Dragonfly 等。
我比较喜欢这种项目的一点是：
它没有天天靠 Meme 和情绪讲故事。
它做的是比较“笨”的基础设施。
但真正的牛市来了以后，资金往往会从最热门的叙事，慢慢找到那些真正有用的基础设施。
所以2Z属于我比较愿意提前研究的品种。
不是现在买了就等涨，而是等它的产品、生态和资金进一步验证。
第三：CYS
CYS，也就是 Cysic。
这个项目做的是 ZK 计算基础设施。
普通人可能觉得 ZK 离自己很远。
其实很简单：
以后越来越多区块链需要零知识证明，而零知识证明需要大量计算。
谁来提供这些计算？
这就是 Cysic 想解决的问题。
它背后的投资方包括 Binance Labs、HashKey Capital、OKX Ventures、Blockchain Capital、Dragonfly 等。
我看它最重要的一点，就是：
技术门槛比较高，而且属于基础设施。
这种项目可能不会像 Meme 一样突然一天涨10倍，但如果 ZK、AI Compute、DePIN 等方向重新成为市场主线，小市值基础设施项目往往会有很大的弹性。
所以 CYS 我也会长期放在观察名单里。
还有7个，我会继续盯
4、VVV
Venice AI 背后的代币。
这是我比较看好的 AI 项目之一，最大的优势是它不只是讲 AI 故事，背后有真实产品和商业收入。
缺点是市值已经比前面几个高，所以赔率没有那么夸张。
5、PLUME
RWA 方向重点观察。
Plume目前已经有真实的 RWA 生态和用户，2026年第二季度披露 RWA TVL 超过1.15亿美元，并且已经获得美国以外的合规牌照进展。RWA如果成为下一轮机构资金进入 Crypto 的主要入口，Plume值得继续跟踪。(⁠Plume)
不过它已经上线 Binance，不能再简单按照“早期 Alpha”去看，更多应该看后面的生态增长和估值。
6、APR
aPriori，重点看 Monad 生态。
如果 Monad 后面真正起来，APR这种基础设施项目可能吃到整个生态的增长。
7、CHIP
这个项目很有意思，它把 AI 算力和链上融资结合起来。
简单说就是：
GPU是AI时代的生产资料，而它想解决的是GPU资产的融资问题。
这是我认为比较有想象力的 RWA + AI 方向。
8、OPEN
OpenLedger。
做 AI 数据基础设施。
相比现在满市场的 AI Agent，它的位置更偏底层。
如果以后 AI 真正大规模发展，数据本身就是非常重要的资源。
9、DOS
dappOS。
这个项目我比较看重它的机构背景和 Binance 体系关系。
如果以后 Intent、链抽象、Web3 操作系统这条路线重新成为热点，DOS可能重新获得资金关注。
10、ALLO
Allora。
也是 AI 基础设施方向。
机构阵容不错，融资背景也比较强。
不过 AI 赛道竞争太激烈，所以我把它放在观察位，而不是前三。
现在最重要的不是买币
这一轮我最大的感受是：
不要因为市场冷，就什么都不做。
也不要因为市场冷，就觉得所有山寨币都没有机会。
真正应该做的是：
市场冷的时候研究项目。
市场热的时候执行计划。
等 BTC 真正走强，ETH 开始补涨，山寨成交量重新回来，X 上又开始热闹起来的时候，再去研究项目，往往已经晚了。
那个时候大家研究的是：
“哪个币涨了？”
而现在应该研究的是：
“如果下一轮资金重新回来，哪些项目有资格接住这笔钱？”
所以我现在给自己的策略很简单：
不追热点。
不猜最低点。
不因为一个币跌了80%就觉得它便宜。
先建立一个自己的观察名单。
目前我的前三名是：
KITE
2Z
CYS
另外重点观察：
VVV、PLUME、APR、CHIP、OPEN、DOS、ALLO。
这些币也不是让大家现在直接买。
我更想做的是：
先把名单放在这里，等市场给答案。
PS:本文不构成任何投资建议，记得是观察观察观察，不要动手只看！
你们现在手里的币，有没有一个你愿意拿半年甚至一年的？
评论区可以说说你的名单。
#KITE #2Z #CYS

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