Zprávy Deep Chao TechFlow, nejnovější zpráva Binance Research zkoumá oblast derivátů DeFi, včetně aktuálního stavu a tržních vyhlídek on-chain perpetual a opčních protokolů.

• Očekává se, že celkové příjmy DeFi dosáhnou do roku 2030 231,2 miliardy USD a decentralizované deriváty se stanou důležitou součástí DeFi.

• Trhu dominují krypto-nativní perpetual futures, které přispívají více než 90 % k derivátům DeFi. Ačkoli je odvětví opcí stále nové, má významný potenciál růstu, jak dokazuje nedávný vznik inovativních protokolů.

• V oblasti perpetual futures tvoří dYdX a GMX 64,9 % objemu obchodů a nadcházející vydání dYdX V4 a GMX V2 představuje pro tyto dva protokoly důležitý milník.

• Trh s věčnými opcemi se v tomto roce výrazně změnil a stále větší pozornost je věnována vznikajícím protokolům, jako jsou Kwenta, MUX a Level Finance. Každý protokol výrazně rostl, zejména Kwenta, která drží 11,6% podíl na trhu. Roční objem transakcí Lyry přesahuje 580 milionů dolarů a Dopex a Opyn si také udržují významný podíl na trhu. Pozornost vzbudilo také Aevo z Ribbon Finance.

• Hlavním rozdílem mezi protokoly je základní model, jako jsou modely založené na CLOB nebo AMM. Vznik centralizovaných fondů likvidity otevírá cestu pro vývoj nové generace protokolů na trhu opcí.

• Layer2 se stala preferovanou sítí pro deriváty DeFi s Arbitrum na vrcholu seznamu a Optimism a zkSync také vykazují dobré vyhlídky na vývoj.

• Aby decentralizované deriváty mohly účinně konkurovat, musí upřednostňovat pokračující inovace v infrastruktuře, uživatelském rozhraní a designu uživatelského prostředí.