Na začátku středečního obchodování v Asii (19. července) se americký dolarový index vrátil na 100 poté, co narazil na podporu z přesnočních údajů o maloobchodních tržbách v USA, a poté mírně klesl na 99,97. Zlato nadále roste na 1 977 USD a cílí na hranici 2 000 USD. Bitcoin klesl pod 30 000 USD, administrativa amerického prezidenta Bidena uspořádá schůzi s generálním ředitelem Coinbase za zavřenými dveřmi a kryptotrh zahalil negativní regulační sentiment. Technická analýza se však domnívá, že dlouhodobý vzestupný trend bitcoinu nebyl obrácen, což znamená, že trh bude pravděpodobně „dřepovat nízko a skákat vysoko“.

Hlavní tržby v USA vykázaly v červnu odolnost a vzrostly o 0,6 %. Květnová data byla také mírně revidována nahoru a ukázala, že hlavní maloobchodní tržby vzrostly o 0,3 % namísto dříve uváděných 0,2 %. Výnos 2letých státních dluhopisů zvrátil pokles o 9 bazických bodů a místo toho vzrostl o 2 bazické body, zatímco výnos 2letých státních dluhopisů klesl o 9,4 bazických bodů. Mezitím dolar v úterý vzrostl z 15měsíčního minima poté, co v červnu výrazně vzrostly jádrové maloobchodní tržby.

EUR/USD na konci obchodování v New Yorku klesl, ale nepodařilo se mu znovu prolomit maxima z minulého týdne a celkově se málo změnil, přestože se dotkl 1,12750, což je nejvyšší hodnota od února 2022, ale nepodařilo se mu dosáhnout 61,8 % pádu z let 2021-22. Fibonacciho hladina nad 1,1271 zůstává býčí.

USD/JPY je vyšší poté, co guvernér Bank of Japan Kazuo Naoda zmařil naděje na zvýšení stropu výnosů japonských vládních dluhopisů příští pátek. Obchodníci ve čtvrtek očekávají japonský index spotřebitelských cen (CPI), ale Naodův postoj je kritičtější. Pár je aktuálně podporován a je připraven na býčí korekci uprostřed výprodeje.

Sterling se dostal pod tlak na trhu považovaném za vysoce překoupený, klesl o 0,25 % vůči dolaru, zatímco výnosy pozlacených peněz klesaly. Obchodníci se zaměří na středeční jádro CPI ve Spojeném království, které bude klíčové pro růst Bank of England (BoE) o 25 nebo 50 bazických bodů na jejím srpnovém zasedání. GBP/USD testuje pod 1,3050 a přizpůsobuje se intra-money longs na denním trendu.

Pokud jde o bitcoiny, hlavní zprávy přišly od americké komise pro cenné papíry a burzy Po přezkoumání pěti bitcoinových spotových ETF, které požádaly o kotaci na Chicago Board Options Exchange (CBOE), byly také potvrzeny aplikační dokumenty společností BlackRock a Valkyrie. Sněmovní demokraté v čele s americkým prezidentem Joem Bidenem uspořádají ve středu zavřenou schůzku s generálním ředitelem Coinbase Brianem Armstrongem, aby se zaměřili na legislativu týkající se digitálních aktiv s cílem formulovat jasnější pravidla.

Technická analýza zlata

Analytik FXEmpire Bruce Powers poukázal na to, že ceny zlata prorazily 1964 bodů a dosáhly nového trendu vysoko, což vyvolalo pokračování býčího trendu. Úterní maximum 1 984 USD bylo na spodním konci zóny odporu 1 983 až 1 987 USD, zatímco horní část tohoto rozmezí dokončila 50% retracement. Vzor ABCD se navíc prodloužil se zlatým řezem 161,8 % a dnes skončil na 1 971 $.

Předchozí dvě rallye ze zářijového minima byly 21,4 % a 15,4 %. Od úterý je aktuální růst 4,8 % nad dnešním maximem. Pokud předpokládáme, že tato rally skončí 15% nárůstem cen zlata, pak ceny zlata tomuto nárůstu vyrovnají a zavřou na 2 177 dolarech. Úterní maximum 1 984 $ zasáhlo cíl předchozího swingového maxima z 2. června. Dále by denní uzavření nad tímto maximem dále potvrdilo sílu, protože by narušilo klesající cenovou strukturu.

Byl vypočítán opatrný pohyb od minima ze 6. července 1 903 USD na maximum z minulého týdne. Tato vzdálenost se pak přičte k minimu retracementu ve výši 1 946 USD, aby se dosáhlo měřeného cíle pohybu 2 007 USD. Zde se druhá vlna zisků z minim ze 6. července shoduje s hybností první vlny. Blízko tomuto cíli je 61,8% retracement z roku 2010. Společně vytvářejí zónu odporu USD 2007 až 2010.

Neméně důležitý je měsíční zlom, ke kterému došlo dnes a který stále vyžaduje potvrzení denního uzavření nad maximem z minulého měsíce 1 983 $. Nicméně to vyvolalo a podpořilo vyšší ceny zlata. Čím delší čas, tím je to zjevnější. Proto je zlom na měsíčním grafu důležitější než zlom na denním nebo týdenním grafu. Stále je možné, že se ceny zlata dnes zavřou nad touto vysokou hodnotou, ale v tuto chvíli se to zdá nepravděpodobné.

Poslední swing low bude pravděpodobně nejnižší cena zlata, kterou trh po nějakou dobu uvidí. Ceny zlata jsou na cestě k překonání svých předchozích historických maxim a začínají dobře od minim ze 6. července.

Technická analýza bitcoinů

Bitcoin klesl pod 30 000 USD, což drobní investoři možná nečekali vzhledem k vývoji za poslední měsíc, ale mohl by úterní pohyb směrem dolů signalizovat bezprostřední posun v trendu? Data naznačují, že z dlouhodobého hlediska tomu tak není.

Podíváme-li se nejprve na pozitivní stránku, po přibližně 10 pokusech od dubna letošního roku se cena bitcoinu stále snaží vymanit se z úrovně podpory 30 000 USD, ale cena si stále nachází kupce v rozmezí 28 000 až 25 000 USD a zdá se, že si to myslí jako akumulační zóna.

Data na řetězci z indexu akumulace bitcoinů společnosti Glassnode tento názor podporují a mohou být pozitivní v závislosti na tom, jak se na věci dívají investoři, protože chování investorů za cenu 30 000 USD odráželo chování investorů v oblasti 28 000 až 24 000 USD. 16 800 dolarů.

Podle Glassnode „skóre akumulačního trendu blízké 1 naznačují, že se celkově hromadí větší entity, zatímco hodnoty blízké 0 znamenají, že se šíří nebo nehromadí.“

V podstatě kupující silně hromadili od listopadu do prosince 2022 a hromadili se od března do dubna 2023, kdy bitcoiny znovu získaly 30 000 USD, a tento ukazatel ukazuje, že v červenci udělali totéž, když se bitcoin snažil překonat odpor 30 000 USD nebo obdržel podporu ze všech zpráv SEC týkajících se bitcoinového spotového ETF.

Aktuální cenová akce a údaje o trhu s deriváty naznačují, že bitcoiny jsou na krabím trhu, přičemž ceny zůstávají v rozmezí a konsolidují se po delší dobu. Jak minulý týden poznamenal analytik JJ the Janitor z JLabs, silný pohyb nad úroveň 32 000 USD by katalyzoval vyplnění mezery CME v éře kolapsu Luna Terra.

Z pohledu struktury týdenního trhu bitcoinů je úroveň 30 000 USD důležitým otočným bodem, který fungoval jako podpora v předchozích býčích cyklech a nyní je rezistentní, ale prolomení této úrovně bude v podstatě dlouhodobé Nastavení vyššího vysokého vysokého rámce v rámci a potvrzením obratu trendu leží další úroveň odporu poblíž 37 000 USD.

Aktivita obchodníků na trhu s deriváty je dalším faktorem, který přispívá k současnému trhu s krabím, s menším financováním a relativně tichým otevřeným zájmem, s výjimkou drobných investorů, kteří se snaží prodloužit průlom a prodloužit opakování nižší podpory nebo zkrátit průlom a obchodovat s oběma Pokud by v tomto scénáři nedošlo k likvidaci, významný nárůst těchto ukazatelů by vyvolal důvěru ve vyšší ceny. Hrana masivního průlomu se zatím neobjevila.

Americký dolarový index samozřejmě minulý týden klesl pod 100, ale to může mít více společného s reakcí investorů na agresivní opatření Fedu proti inflaci a časový rámec je příliš krátký na to, abychom očekávali okamžitou masivní reakci bitcoinu.

Cenová akce ve futures na kryptoměnové burzy upozorňuje na býky a medvědy, kteří se snaží dostat před prolomení cen, ale v krátkodobém horizontu nemají velký úspěch.

JJ řekl, že jedním z ukazatelů, které je třeba sledovat, je celkový otevřený zájem, a pokud tento ukazatel klesne výrazně pod aktuální rozmezí, mohou se objevit skutečné příležitosti k vyjednávání. V současné době, i když se obchoduje do strany, je stále ve vzestupném trendu, ale také by mohlo být zajímavé vidět nárůst OI a mohlo by být taženo zprávami, regulačními nebo legislativními událostmi.

Zatímco krátkodobá cenová akce bitcoinu může mezi novými investory a denními obchodníky vyvolat určité obavy, pohled na řetězec zůstává docela přesvědčivý.

Současně také ukazatel kumulativního adresního celkového zůstatku také obnovil svůj vzestupný trend od 16. března, kdy cena bitcoinu dosáhla 25 000 USD.

Čtenáři by také měli poznamenat, že tato metrika také ukazuje nárůst celkového zůstatku nashromážděných adres od ledna 2022, kdy se bitcoin obchodoval za 47 800 USD za coin. Jasné je, že během vrcholného kolapsu trhu s kryptoměnami a výprodeje ceny bitcoinů několik indikátorů v řetězci ukázalo, že investoři nadále zvyšovali alokace bitcoinů.