I. Přehled Etherea

1. Co je Ethereum?

Ethereum je technologická platforma, která podporuje nasazení decentralizovaných aplikací, která je jedničkou na trhu kryptoměn podle kapitalizace a ekosystému obklopujícího platformu.

Ethereum, vyvíjené od roku 2013, se z hlediska technologie neustále zlepšuje, díky čemuž je Ethereum nejen v popředí jako platforma „Smart contract“, ale stalo se monumentem na trhu.

Ethereum pomohlo kryptotrhu jít dále tím, že pomohlo vybudovat řadu decentralizovaných aplikací (DApps) s kapitalizací až miliard dolarů bezpečným, bezpečným a snadno použitelným způsobem.

Jednoduše řečeno, pokud se blockchain bitcoinu nazývá Blockchain 1.0, pak na trhu není nikdo, kdo by byl hodnotnější než Ethereum jako Blockchain 2.0.

Tento článek sdílí důležité části ekosystému Ethereum, sledujte prosím!

2. Statistika

  • Cena etheru: 1956 USD

  • Tržní kapitalizace: 225 295 659 748 $

  • DPH: 235 303 487 572 $

  • Cirkulující zásoba: 120 219 082

  • Celková nabídka: 120 219 082

  • Maximální zásoba: ∞ 2.2. Statistiky o Ethereu:

  • Počet transakcí: 2 020 410

  • TPS: 12.2

  • Mainnet: 2015

  • TVL: 26,99 miliard USD

II. Důležité kousky v ekosystému Ethereum

Celkově se ekosystém Ethereum dostal do fáze širokého přijetí, všechny výklenky měly určité významné projekty. V tomto článku Theblock101 zmíní důležité kousky skládačky a pomůže vám získat jasnější pohled na výjimečné projekty v něm.

Jedním z kousků, které nelze ignorovat, je DeFi.

1. DeFi

DeFi je zkratka pro Decentralized Finance, která odkazuje na decentralizované finanční platformy na blockchainu. Během období 2019 - 2021 se DeFi stalo trendem a dostalo se mu velké pozornosti ze strany investorů a komunity uživatelů blockchainu.

Aplikace DeFi se postupně objevovaly a hrály zásadní roli v rozmachu celého kryptotrhu obecně, respektive ekosystému Ethereum konkrétně.

Zejména období od roku 2020 do roku 2021 je prý „vrcholným“ obdobím, kdy projekty DeFi silně rostou a zvyšuje se množství TVL v protokolech.

Statistiky Ethereum TVL na Defilama

Podle společnosti Defilama bylo dosud na Ethereu vyvinuto více než 500 protokolů DeFi, přičemž celková TVL celého systému je aktuálně 26,08 miliardy USD. Počet 26 miliard dolarů není malý, zvláště v období medvědího trhu, jako je dnes.

Když už mluvíme o DeFi, následující jsou výklenky, které nelze ignorovat: AMM/DEX; Farming / Agregátor výnosů, Deriváty, Půjčky/Půjčky, Liquid Staking/Farming, Stablecoiny, Most, Peněženka. Pojďme podrobně o každém výklenku.

1.1. AMM/DEX

Pojem:

  • DEX je zkratka pro Decentralized Exchange – decentralizovanou burzu postavenou na blockchainu, která uživatelům umožňuje vyměňovat si aktiva přímo mezi sebou, aniž by museli procházet jakoukoli zprostředkovatelskou organizací.

Na Ethereu DEX zahrnuje 2 mechanismy: AMM a Order book. Mechanismus knihy objednávek je pro obchodníky efektivní, protože budou vědět, jaká je cena párování objednávky. Tento mechanismus je však vhodný pouze pro trhy s vysokou likviditou, jako je CEX. Na trhu DeFi s nižší likviditou je AMM považováno za optimální mechanismus pro DEX, který pomáhá snáze spárovat každý transakční příkaz.

Například: Uniswap, Balancer, 1inch

  • AMM je zkratka pro Automated Market Maker, což ve vietnamštině znamená Automatic Market Maker. Namísto použití tradiční burzy s knihou objednávek budou uživatelé obchodovat s pooly likvidity poskytovanými poskytovateli likvidity.

Důležité vlastnosti:

Mezi významné body pro AMM/DEX patří: TVL, počet uživatelů, decentralizace nebo likvidita.

Na základě těchto faktorů mohou uživatelé vyhodnotit a vybrat vhodné AMM/DEX pro obchodování a investování.

  • Vynikající projekty

Pro každý ekosystém lze říci, že AMM/DEX je první nika, která obdrží cash flow z trhu. A Ethereum není výjimkou. Mezi nejvýraznější projekt, který lze zmínit, je Uniswap.

Uniswap je přední AMM DEX na Ethereu. Aktuálně činí TVL Uniswapu 4,1 miliardy $, což představuje 14 % TVL Etherea. Počet aktivních uživatelů Uniswapu za měsíc je navíc až 838,4 tisíc.

Další projekty ve stejném výklenku:

  • Sushiswap: https://www.sushi.com/

  • Curve Finance: https://curve.fi/#/ethereum/swap

  • Balancer: https://balancer.fi/

  • 1inch: https://1inch.io/

  • Kyber Network: https://kyber.network/

  • Bancor: https://bancor.network/

1.2. Agregátor výnosů

  • Pojem:

Yield Aggregator (také známý jako Yield Aggregator Protocol) je o optimalizaci výnosů z půjček a půjček prostřednictvím automatické konverze, hledání a využívání ziskových příležitostí z mnoha různých formátů DeFi.

  • Důležité vlastnosti:

  • Automatizace: Agregátor výnosů automaticky provádí obchody a obchodní strategie s cílem maximalizovat návratnost pro uživatele. Díky kombinaci a využití funkcí různých protokolů DeFi nástroj Yield Aggregator zjednodušuje proces a pomáhá uživatelům šetřit čas a námahu.

  • Diverzifikace: Agregátor výnosů využívá zdroje kapitálu z různých protokolů DeFi k optimalizaci výnosu a snížení rizika. Rozložení kapitálu napříč více protokoly minimalizuje riziko ztráty a poskytuje stabilnější zisky pro uživatele.

  • Flexibilita a škálovatelnost: Agregátor výnosů je schopen integrovat a spolupracovat s mnoha různými protokoly a projekty DeFi na Ethereum. To poskytuje flexibilitu a škálovatelnost a umožňuje uživatelům využívat lukrativní příležitosti vznikajících projektů a protokolů v ekosystému DeFi.

Vynikající projekty:

  • Yearn finance: Yearn Finance umožňuje uživatelům optimalizovat výdělky z kryptoaktiv prostřednictvím půjček a obchodních služeb.

  • Instadapp: Instadapp pomáhá uživatelům automaticky provádět transakce půjčování, půjčování a konverze aktiv mezi protokoly DeFi, aby mohli využít ziskové příležitosti. Kromě toho projekt také poskytuje analytické nástroje a strategická doporučení, která uživatelům pomáhají činit chytrá rozhodnutí při správě jejich investičního kapitálu.

1.3. Deriváty

Pojem:

  • Deriváty jsou finanční deriváty vytvořené z podkladového aktiva, jako je měna, akcie, komodita nebo kryptoměna. Používá se k nákupu nebo prodeji budoucího aktiva za předem dohodnutou hodnotu.

Derivátové smlouvy umožňují uživatelům profitovat z kolísání cen podkladového aktiva, aniž by je přímo vlastnili.

Důležité vlastnosti:

Nejpozoruhodnějším bodem u derivátů je pákový efekt: Uživatelé mohou nakupovat nebo prodávat aktiva větší, než je skutečně použitý kapitál, což zvyšuje schopnost generovat vyšší zisky. Používání pákového efektu však s sebou nese také velká rizika a může vést ke ztrátám.

Vynikající projekty:

  • dYdX: založená v roce 2017, dYdX je decentralizovaná obchodní platforma, která uživatelům umožňuje obchodovat s deriváty, jako jsou: Spot, Margin a Perpetuals trading.

  • Synthetix: Synthetix je otevřený protokol, který uživatelům umožňuje vytvářet syntetická aktiva spojená s hodnotou různých aktiv, jako jsou měny, akcie a komodity. Synthetix pomáhá vytvářet prostředí finančních derivátů v ekosystému Ethereum a otevírá uživatelům mnoho příležitostí pro investice a řízení rizik.

1.4. Půjčky/Půjčky

Pojem:

  • Půjčování/půjčování je forma, která uživatelům umožňuje půjčovat peníze nebo si půjčovat kryptoměnu od ostatních, aniž by potřebovali zprostředkovatele, jako jsou tradiční banky.

Důležité vlastnosti

  • Diverzifikace aktiv: Uživatelé mohou využívat aktiva, jako jsou ETH, stablecoiny nebo tokeny ERC-20, aby se zapojili do půjček/půjček. To vytváří mnoho příležitostí k investování a využití aktiv.

  • Mechanismy zaručení: Projekty půjček a výpůjček často používají mechanismy zaručení, jako jsou transakce inteligentních smluv, a poskytují transparentnost, aby byla zajištěna bezpečnost a spolehlivost pro uživatele.

Vynikající projekty:

  • Aave: https://aave.com/

  • Složená: https://compound.finance/

Nejvýraznějším projektem v oblasti Půjčování/Půjčování na Ethereu je Aave. Aave je považován za „velkého bratra“ ve vesnici DeFi. Jedná se o protokol, který umožňuje uživatelům vkládat peníze do systému za účelem získání úroku a půjčování typů ERC-20.

Aave je v blockchainové komunitě široce uznáván jako jeden z průkopnických projektů v oblasti půjček/půjček na Ethereu s TVL až 6,01 miliardy $ a měsíční aktivní uživatelskou základnou asi 31 tisíc.

Kromě Aave můžeme zmínit Compound - úvěrový projekt, který funguje jako zprostředkovatel na podporu lidí, kteří chtějí uložit aktiva, aby vydělali větší zisk, a lidí, kteří potřebují aktiva a chtějí je zastavit, aby si půjčili.

1.5. Liquid Staking/Farming

Pojem

Liquid Staking je termín používaný k označení protokolů, které umožňují uživatelům účastnit se sázky (vkladu) konkrétního aktiva a získat na oplátku token představující vsazené aktivum v poměru 1:1. Například, když se uživatelé účastní sázení ETH na protokolu Lido, obdrží stETH v odpovídající míře.

Důležité vlastnosti

  • Přivedení likvidity do sázkových aktiv: Jedním z důvodů, proč vyvinout likvidní sázky, je vyřešit problém nedostatku likvidity. Uživatelé mohou používat reprezentativní tokeny k získání dodatečného výnosu mnoha různými způsoby, jako je půjčování nebo pokračování transakcí, aby zvýšili kapitálovou efektivitu pro uživatele.

  • Poskytování flexibility pro sázky aktiv: Hlavní rozdíl mezi tekutými sázkami a přímými sázkami spočívá ve skutečnosti, že při účasti na tekutých sázkách nejsou aktiva uživatele zcela uzamčena. Místo toho protokoly vydají uživatelům reprezentativní token v poměru 1:1.

To umožňuje uživatelům prodávat reprezentativní tokeny kdykoli během silných tržních výkyvů, aby se omezily ztráty na minimum. Zajímavým příkladem je kolaps LUNA, kdy mnoho uživatelů nedokázalo včas odemknout svůj majetek a utrpělo velké ztráty.

  • Snížené riziko v případě problémů s validátorem: Ve srovnání s přímým vytyčováním nabízí Liquid Staking významné technické výhody.

Během normálního procesu sázek držitelé tokenů delegují své tokeny jedinému validátoru a vsazené tokeny mohou být ztraceny, pokud validátor provede akce, které poškodí síť.

S Liquid Staking Pool však budou tokeny delegovány mnoha validátorům, aby se snížilo riziko ztráty aktiv.

Kromě toho mají protokoly Liquid Staking také pojistné fondy pro odškodnění zákazníků v případě potřeby. To zvyšuje bezpečnost a snižuje riziko pro uživatele účastnící se Liquid Staking.

Vynikající projekty:

Významným projektem v oblasti Liquid Staking/Farming na Ethereu je Lido Finance. Lido Finance je platforma DeFi, která uživatelům umožňuje vkládat kryptografické prostředky do protokolu PoS.

Když se uživatelé účastní ETH sázek, obdrží stETH. Tento token bude poté vložen do smart kontraktu s operátory uzlů vybranými DAO Lido Finance.

Prostředky pro sázky uživatelů budou agregovány na vázaný účet DAO, což zajistí, že operátoři uzlů nebudou mít přímý přístup k uživatelským aktivům.

Kromě toho lze stETH znovu investovat do podpory DApps, jako jsou Curve, MakerDAO, Aave, Anchor Protocol, Balancer, Zapper a mnoho dalších.

1.6. Stablecoiny

Pojem

  • Stablecoiny jsou kryptoměny navržené tak, aby měly stabilní hodnotu, obvykle stejnou nebo blízkou hodnotě tradiční měny, jako je americký dolar. Hlavním účelem stablecoinů je pomoci minimalizovat kolísání cen a vytvořit spolehlivý způsob platby a uchovávat hodnotu na blockchainu.

Vybrané projekty: 5 nejlepších stablecoinů s největší tržní kapitalizací zahrnuje: Tether; USD mince; TĚŽKÝ; Binance USD a TrueUSD.

Statistiky 5 nejlepších stablecoinů s nejvyšší tržní kapitalizací

1.7. Most

Pojem

  • Bridge je technologie nebo protokol používaný k propojení dvou různých blockchainů nebo blockchainových sítí, umožňující konverzi a přesun aktiv z jednoho blockchainu do druhého.

Hlavním účelem mostů je podpora převodu/transakce aktiv a informací mezi blockchainovými sítěmi

Důležité funkce: kompatibilita, bezpečnost a zabezpečení.

Vynikající projekty: Stargate Finance, Multi, Lifi, Celer, Boba,…

1.8. Peněženka

Pojem

Peněženka je aplikace nebo platforma používaná k ukládání, správě a obchodování s elektronickými aktivy, jako jsou kryptoměny, tokeny a NFT. Wallet poskytuje uživatelské rozhraní, jehož prostřednictvím mohou uživatelé vytvářet a spravovat osobní účty, provádět transakce a komunikovat s blockchainem.

Důležité funkce: bezpečnost a zabezpečení; správa více aktiv; integrace blockchainu.

Vynikající projekty

  • Metamask: https://twitter.com/MetaMask

  • Trust Wallet: https://twitter.com/TrustWallet

MetaMask: MetaMask je oblíbená peněženka založená na webovém prohlížeči, která uživatelům umožňuje vytvářet a spravovat víceřetězcové účty, podporovat řetězce kompatibilní s EVM pro provádění transakcí a koncentrovat se na neřetězcové aplikace.

Trust Wallet: Trust Wallet je snadno použitelná a bezpečná mobilní peněženka, která podporuje ukládání a správu různých typů elektronických aktiv. Nabízí integraci s více blockchainy a umožňuje uživatelům provádět mobilní transakce.

2. NFT

Dalším důležitým kouskem skládačky je NFT. Ethereum je jedním z ekosystémů, kde je segment NFT nejsilněji rozvinutý.

Chcete-li se dozvědět více o výklenku NFT, můžeme jej rozdělit na 3 malé výklenky:

  • NFT sbírky

  • Finanční aplikace pro NFT (NFTFi)

  • Tržiště

1. Sbírky NFT

Pojem:

  • Sběratelské předměty NFT jsou kolekce jedinečných a nenahraditelných digitálních děl vytvořených na blockchainové platformě. Každé dílo NFT má jedinečný identifikátor a informace o vlastnictví, které jsou uloženy a ověřeny technologií blockchain.

  • Klíčové vlastnosti: jedinečnost, vlastnictví, hodnota a zájem komunity.

  • Vynikající projekty:

    Doporučené projekty NFT na Ethereu

Co se týče NFT kolekcí, mezi ty top patří: Bayc, Azuki, Degods, Captainz, Punk, Pudgy Penguins, CryptoPunks...

V poslední době však celý trh NFT zaznamenal určité výkyvy, když mnoho kolekcí bluechip prudce snížilo ceny, konkrétně:

  • Bored Ape Yacht Club dosáhl minimální ceny ~28ETH/NFT

  • Azuki klesá na ~5ETH/NFT

Přečtěte si více na: https://twitter.com/BigcoinVN/status/1673610883296276481*

2. Finanční aplikace pro NFT (NFTFi)

Pojem

Finanční aplikace pro NFT (NFTFi) jsou kombinací dvou prvků: NFT a Finance. Jedná se o jedinečnou kombinaci NFT s finančními funkcemi, jako je půjčování, leasing a obchodování, čímž pomáhá generovat zisky z NFT.

Důležité funkce: S NFTFi mohou uživatelé provádět činnosti, jako jsou: půjčování, leasing, obchodování; čímž generuje zisky.

Vynikající projekty půjček NFT/Perps:

  • ParaSpace: jedná se o protokol NFTFi na Ethereu, který uživatelům umožňuje vytvářet, spravovat a obchodovat NFT s vysokou hodnotou. Protokol poskytuje funkce půjčování, ukládání a distribuce NFT, což usnadňuje vytváření zisku z aktiv NFT.

  • NFTperp: NFTperp je decentralizovaná burza (DEX) pro NFT na Ethereu. Nabízí nekonečné protokolové obchodování a chytré smlouvy speciálně navržené pro obchodování NFT, což uživatelům umožňuje nakupovat, prodávat a dražit tato jedinečná digitální aktiva.

  • Sudoswap: je decentralizovaný finanční (DeFi) protokol na Ethereu, zaměřený na generování zisků z NFT. Umožňuje uživatelům půjčovat si, pronajímat a podílet se na investičních fondech NFT, což usnadňuje těžbu hodnoty a generuje zisky z aktiv NFT.

Doporučená NFT tržiště:

  • Blur: je tržiště zrozené po OpenSea, ale je považováno za velkého konkurenta kvůli své vysoké likviditě.

  • OpenSea: OpenSea je jedním z předních NFT tržišť na Ethereu, který uživatelům umožňuje nakupovat, prodávat a prozkoumávat tisíce NFT z různých typů aktiv, jako jsou obrázky, videa, hudba a hry.

  • Rarible: Rarible je decentralizovaný trh NFT na Ethereu, který uživatelům umožňuje vytvářet, kupovat a prodávat jedinečné výtvory NFT. Poskytuje nástroje, které uživatelům umožňují vytvářet NFT a profitovat z jejich prodeje.

  • SuperRare: SuperRare je tržiště NFT zaměřené na digitální umění, které umělcům umožňuje vytvářet, prodávat a obchodovat s jedinečnými díly NFT. Tento Marketplace klade zvláštní důraz na autentizaci děl a zajištění jedinečnosti každého NFT.

3. Projekty poskytování služeb

3.1. Výměny

Binance, OKx, Kucoin, Huobi,…

3.2. VC

Polychain Capital je investiční fond zaměřující se na blockchainové a kryptoměnové projekty, zejména projekty na Ethereu. Kromě toho můžeme jmenovat významné fondy jako: a16z, Polychain Capital, Coinbase Ventures, Pantera Capital, Delphi Digital, Hashed, Paradigm, Multicoin Capital, ...

3.3. Auditní strany

  • OpenZeppelin: projekt, který kontroluje a zajišťuje bezpečnost projektů na Ethereu.

  • ConsenSys Diligence: projekt ověřování a testování zabezpečení s otevřeným zdrojovým kódem na Ethereu.

  • CertiK: projekt, který poskytuje služby testování zabezpečení a inteligentního ověřování smluv na platformě Ethereum a dalších blockchainových platformách.

3.4. Projekty poskytují softwarové služby a nástroje

  • Infura: se specializuje na poskytování služeb uzlových bloků platformy Ethereum blockchain a pomáhá vývojářům snadno přistupovat k síti Ethereum a komunikovat s ní.

  • Truffle: rámec pro vývoj a testování aplikací založených na Ethereu.

  • Etherscan: blokový prohlížeč poskytující informace o transakcích, peněženkách a další informace o Ethereu.

III. Příležitosti v ekosystému Ethereum

Uživatelé mají mnoho příležitostí, když se účastní ekosystému Ethereum, konkrétně:

1. Investujte do tokenů/coinů na Ethereu

Ethereum je populární a široce používaná blockchainová síť a nabízí potenciální investiční příležitosti. Ethereum vytvořilo základ pro vývoj projektů DeFi, NFT a mnoha dalších blockchainových aplikací.

Investování na jakémkoli trhu má však určitá rizika a totéž platí pro Ethereum. Protože hodnota tokenů/coinů se může v době silných výkyvů výrazně zvýšit nebo snížit. Investoři musí zvážit a pečlivě prozkoumat projekt, než učiní investiční rozhodnutí.

2. Skin ve hře, abyste získali výsadky

Další příležitostí v ekosystému Etherea je zapojit se do komunity a vydělávat airdropy z projektů na Ethereu. Airdrop je proces distribuce bezplatných tokenů/coinů jednotlivcům nebo komunitám za účelem podpory účasti a posílení rozvoje projektu.

Aby uživatelé dostali výsadek, musí strávit čas „skin ve hře“. Zapojte se do komunity – projevení zájmu a podpory projektu prostřednictvím držení tokenů/coinů zvýší vaše šance na získání výsadku.

To také povzbuzuje uživatele, aby se účastnili projektů a stali se součástí komunity Ethereum, vytvářeli interakci a přispívali k rozvoji ekosystému.

3. Staking and Yield Farming

Ethereum poskytuje uživatelům příležitosti k účasti na vytyčování a hospodaření s výnosy. Staking je vkládání tokenů do chytré smlouvy, která přispívá k zabezpečení sítě Ethereum a získává další odměny. Yield farming je praxe hledání nejlepších ziskových příležitostí účastí na transakcích a poskytováním likvidity na platformách DeFi. Obě tyto aktivity nabízejí možnost profitovat z držení a používání tokenů na Ethereu.

Než se však zapojíte do chovu sázek/výnosů, musíte se o projektech pečlivě dozvědět, abyste se vyhnuli zbytečným rizikům.

4. Vývoj aplikací a smart kontrakty

Většina z výše uvedeného je příležitostí pro běžné uživatele, tak co vývojáři?

Pro vývojáře se znalostmi Solidity a souvisejících technologií mohou využít schopnosti Etherea k vytváření aplikací a chytrých kontraktů, které mohou vytvářet nové služby a produkty na platformě Ethereum a využívat potenciál ekosystému.

5. Připojte se k DAO

DAO jsou decentralizované organizace postavené na platformě Ethereum, kde se komunita účastní a rozhoduje decentralizovaným způsobem.

Při účasti v DAO budou mít uživatelé možnost podílet se na strategických rozhodnutích, alokaci zdrojů a získávat zisky z aktivit organizace.

IV. Uzavřít

Ekosystém Ethereum sehrál důležitou roli při podpoře rozvoje blockchainu a technologie dapp.

Díky schopnosti vytvářet a nasazovat chytré smlouvy otevřelo Ethereum nové dveře pro budování dapps a vytváření praktických aplikací a technologických řešení, která budou sloužit uživatelům.

Ethereum není jen blockchainová platforma, ale také rozmanitý a bohatý ekosystém se 3 důležitými součástmi, jako jsou NFT, DeFi a projekty poskytující služby. To vytvořilo rozmanité a kreativní prostředí pro běžné uživatele i vývojáře.

Každý uživatel by si však měl uvědomit, že účast v ekosystému Ethereum s sebou nese i rizika. Trh s kryptoměnami je nestálý a investování a účast na hledání příležitostí z projektů na Ethereu vyžaduje, aby uživatelé ovládali znalosti a prováděli důkladný průzkum.

Z celkového pohledu, se svou rozmanitostí a potenciálem, Ethereum bylo a bude v budoucnu vytvářet příležitosti k prozkoumání mnoha nových oblastí.

Reup: Theblock101