Polovodičový sektor celosvětově prochází významnou transformací, přičemž AI má velký vliv a ekonomiku ovlivňují tržní síly. Expanze umělé inteligence však přichází s ekonomickými otřesy a kolísáním zásob. Špičkoví průmysloví giganti stupňují a vyvíjejí strategické kroky, aby se chopili boomu umělé inteligence. Chystají se také přetvořit průmysl prostřednictvím svých proaktivních akcí.

AI posouvá NVIDIA do nových výšin

NVIDIA, nesporný lídr v oblasti akceleračních čipů AI, stojí v čele této transformace. Díky vlajkové lodi H100 GPU společnosti Nvidia, která si nárokuje 80% podíl na trhu, vystřelily příjmy společnosti v roce 2023 na rekordní úroveň, což je poháněno mnohonásobnou poptávkou po hardwaru AI. Revoluce AI stále více diskriminuje NVIDIA: H200 hromadí zdroje a čipy B100/B200/GB200 nové generace se brzy dostanou na pulty.

Broadcom, multimiliardový hráč v polovodičovém průmyslu, je příkladem subjektu, kterému se podařilo překonat obchodní výzvy provedením chytré diverzifikace trhu. Pokles prodeje polovodičů pro širokopásmové a úložné jednotky společnost neznepokojuje, protože její podnikání s čipy AI je dobré, což v posledních letech představovalo 15 % jejích příjmů z polovodičů. Broadcom se díky své jednoznačné oddanosti světu mobilních komunikací stal imunnějším vůči výkyvům trhu.

Odvětví námořní dopravy není výjimkou z radikálních změn ve všech odvětvích. Vzhledem k tomu, že nikdo nezůstal nedotčen, nejsou imunní ani ty nejmocnější společnosti. Společnost AMD, která se předtím zmítala v aréně PC a datových center, má o 4 % vyšší příjmy v důsledku poklesu poptávky a korekce míry zásob v roce 2023. Nicméně převzetí Xilinx a zpřístupnění AIGPU řady MI300 dává společnosti velmi dobrá šance na návrat v roce 2024.

Rozvíjející se hráči polovodičů se chopili příležitosti

Qualcomm a MediaTek, hlavní hráči v sektoru chytrých telefonů, pocítili negativní dopady poklesu trhu. Tržby Qualcommu klesly o 16,28 % oproti předchozímu roku a tržby MediaTek klesly o téměř 25 % ve srovnání s minulým rokem. Tyto dvě společnosti však aktivně usilují o tento nový růst, plus agenda automobilového trhu pro Qualcomm vsadila na velkou věc a MediaTek sleduje oživení mobilního trhu pro dodávky špičkových smartphonů.

Přední poskytovatelé cloudových služeb budou mít tendenci investovat do velkých jazykových modelů (LLM), což zase způsobí zdvojnásobení poptávky po inteligentním hardwaru. Rozkvět vynálezů umělé inteligence pro osobní zařízení by mohl být zrodem éry chytrých telefonů a počítačů poháněných umělou inteligencí, což zase podpoří další pokrok v tomto odvětví.

To, co v tomto rychle se měnícím prostředí právě teď zbývá, je schopnost být flexibilní a klíčem k úspěchu jsou inovace. Společnosti, které dokážou obratně upravit a využít sílu AI, zůstanou na vrcholu a budou přepisovat rovinu budoucnosti, což umožní nové obzory v technologickém pokroku.