Hluboce jsme se ponořili do krypto VC investování ve 2. čtvrtletí a přišli jsme s některými obzvláště zajímavými nabídkami, zatímco VC slíbili, že jejich čas zazářit bude medvědí trh, je jasné, že i ty největší společnosti se v poslední době potýkaly s problémy Nebyla to ani tak velká podnikatelská investice. V dnešním zpravodaji se podíváme na financování startupů ve 2. čtvrtletí, abychom viděli, které horké startupy přitahují pozornost investorů rizikového kapitálu (a sázky, které sledujeme nejpozorněji!) – The Bankless Team
Pokud jste pravidelným čtenářem Bankless, doufáme, že jste si někdy zakoupili veřejné kryptoaktivum! Co však není přístupné široké veřejnosti, je soukromý trh s kryptoměnami.
Mnoho jurisdikcí vyžaduje, aby investoři před investováním na soukromých trzích získali certifikaci. Ve Spojených státech je status akreditovaného investora z velké části založen na prahových hodnotách příjmu a čistého jmění, i když se mohou kvalifikovat i jednotlivci s určitou odbornou kvalifikací.
Přestože soukromé trhy s kryptoměnami jsou pro většinu investorů nepřístupné, jejich význam pro toto odvětví nelze přeceňovat. Bez této alternativní tržní struktury by rodící se projekty těžko získaly počáteční kapitál potřebný k vývoji a uvedení funkčního produktu nebo služby na trh!
Dnes se hluboce ponoříme do soukromých trhů s kryptoměnami! Zhodnotíme neutěšený stav financování krypto rizikového kapitálu v roce 2023, podíváme se na čísla financování startupů ve 2. čtvrtletí a podíváme se na známky života z hlavních kol financování kryptoprojektů z minulého měsíce.
? Stav financování krypto rizikového kapitálu
Rizikový kapitál neboli VC je termín používaný k popisu společností (a jednotlivců) aktivních na soukromých trzích, které využívají svůj kapitál, vztahy a průmyslové znalosti k tomu, aby pomohly startupům uspět.
Kryptoměny v roce 2022 propadly, ale krypto rizikové kapitálové společnosti stále dokázaly přilákat rekordních 21,6 miliardy dolarů v novém financování. Zatímco aktiva jako Ethereum a bitcoin se mají v roce 2023 výrazně zotavit, investoři rizikového kapitálu letos nenašli velký zájem investorů o další investice do tohoto odvětví. Stručně řečeno, objem investic v letošním roce zatím propadl, o 98 % méně než v loňském roce.
Zdroj: Wealth Crypto
Zatímco výše uvedený graf zahrnuje data pouze do poloviny května, pro krypto VC, kteří chtějí získat kapitál, to byl určitě nepřátelský rok. Ale co krypto startupy, které chtějí získat peníze z těchto VC?
Podle TechCrunch (s odvoláním na data z Pitchbooku) to bylo další těžké čtvrtletí pro krypto startupy s objemem 2,34 miliardy dolarů v 382 transakcích. Je pozoruhodné, že jde o páté čtvrtletí v řadě, kdy rizikový kapitál klesal od prvního čtvrtletí roku 2022, kdy bylo do krypto startupů nalito ohromných 12,14 miliardy dolarů.
Tento pokles naznačuje, že stále nejsme na dně investování krypto startupů na tomto medvědím trhu, což není překvapující vzhledem k tomu, že SEC zasáhla proti některým webovým aktivům, které zahájily startupy podporované rizikovým kapitálem. regulační odpor. Zběsilost regulátorů by mohla ohrozit ekonomiku „tokenových warrantů“, které dávají investorům právo obdržet v budoucnu konkrétní počet tokenů za předem stanovenou cenu. Je pochopitelné, že firmy rizikového kapitálu (a jejich komanditisté) vstupují na nelikvidní soukromou stranu trhu s kryptoměnami opatrněji než v minulých letech!
?Populární projekty financování v červnu
Naštěstí není vše ztraceno pro investory rizikového kapitálu v oblasti kryptoměn, kteří stále sedí na značných částkách, přestože letos výrazně nezvýšili své financování. Není pochyb o tom, že obchodní prostředí na soukromém trhu se výrazně zpomalilo, ale krypto projekty hodné získávání finančních prostředků stále dokážou získat dostatek prostředků.
VC mají stále spoustu peněz na investice a data to dokazují. Crypto startupy, o kterých jste pravděpodobně nikdy neslyšeli, minulý měsíc oznámily ohromné financování!
Zdroj: Alt Asset Allocation
Kliknutím výše zobrazíte všechna nedávno oznámená financování. Níže se podělím o několik projektů z výše uvedeného seznamu, na které budu v nadcházejících měsících dávat pozor: ???
? Mýtické hry
Webové stránky |
Částka: 37 milionů dolarů
Průmysl: Hry
Úvod:
Mythical Games je herní studio Web3 s kompletními službami. Studio vyrábí několik kryptoher a vyvíjí proprietární krypto produkty, které jim slouží.
Platforma Mythical integruje tyto hry a slouží jako šifrovací vrstva pro volitelné funkce Web3, které každá hra nabízí. Jedná se o burzu pro obchodování fiat a kryptoměn, která běží na povoleném řetězci prokazování autority. Platforma Mythical navíc nabízí ochranu proti podvodům, optimalizaci poplatků a doporučení ohledně cen pro kupující/prodejce.
Proč nás to zajímá:
"NFL Rivals", vyvinutý Mythical Game ve spolupráci s NFL a NFL Players Association, byl poprvé spuštěn na platformách iOS a Android 26. dubna a rychle se dostal na první místo sportovních žebříčků! Dnes je hra stále na 11. místě v žebříčku bezplatných sportovních her App Store.
Z pohledu krypto-nativní hry se jedná o solidní průnik na trh a velmi povzbuzující pro budoucí vydání. K revoluci herního světa stačí jedna převratná hra. Zdá se, že Mythical Game má šanci stát se vývojářem této hry.
Taiko
Webové stránky |
Částka: 22 milionů dolarů
Průmysl: L2
Úvod:
Taiko přijímá výzvu škálování Etherea a zároveň jej co nejvěrněji napodobuje z technického a ideologického hlediska.
Tým Taiko staví kumulativní řešení typu 1 zkEVM Layer 2 srovnatelné s Ethereem, přičemž upřednostňuje kompatibilitu s architekturou Ethereum před minimalizací nákladů na ověření. To umožní protokolům nasazeným na L1 migrovat na Taiko, aniž by došlo k žádným změnám v jeho kódu nebo prostředí nasazení. Požadované.
Vývoj protokolu se řídí „decentralizovaným přístupem od prvního dne“. Pro Taiko to znamená nasazení s decentralizovanými navrhovateli a ověřovateli, což umožňuje komukoli podílet se na vrstvě infrastruktury řetězce a získávat poplatky bez povolení.
Proč nás to zajímá:
Konečným cílem škálování Etherea je souhrn nulových znalostí a společnost Taiko se snaží vyvinout souhrn nulových znalostí a přitom kráčí méně prošlapanou cestou! Plná parita s Ethereum L1 umožní vývojářům bezproblémově nasadit Ethereum smart kontrakty do řetězce a znamená, že Taiko může sdílet infrastrukturu s Ethereem.
I když není jisté, zda je přísné dodržování standardů Ethereum úspěšnou strategií – to ukáže až čas a trh – Taiko je velmi unikátní rollup a protikladná sázka ve světě plném rollupů, které se vzdalují od EVM.
Protokol Maverick
Webové stránky |
Částka: 9 milionů USD
Průmysl: DeFi
Úvod:
Maverick je AMM nasazený v řetězcích Ethereum, zkSync a BNB, který se pokouší změnit vaše zkušenosti při poskytování likvidity.
Protokol přichází se 4 přednastavenými automatizovanými strategiemi likvidity nazývanými „režimy“, které inteligentně posouvají likviditu a udržují likviditu aktivní na základě určitých předem definovaných parametrů. Zvýšená pozice Mavericku umožňuje komukoli podněcovat vysoce specifickou formu likvidity, což otevírá dveře protokolům, které se snaží pronajmout likviditu ETH a spárovat ji s nativními tokeny drženými státními pokladnami.
Maverick centralizuje likviditu v rámci koše s diskrétními cenovými rozsahy podobnými okamžitým kotacím Uniswap V3 a poskytuje obchodování s nulovým skluzem v rámci koše. Tato funkce dělá z DEX atraktivní obchodní místo pro velryby a agregátory, což společnost Delphi Digital objevila ve své analýze Maverick.
Proč nás to zajímá:
Na mnoha burzách se instituce snažící poskytnout likviditu portfoliím volatilních aktiv potýkají se značnými obtížemi, protože tradiční přístupy AMM mohou vystavit maloobchodní LP vysokým úrovním nestálých ztrát a poskytovat příliš malý výnos.
Centralizované struktury likvidity jako Uniswap V3 jsou ziskové pouze pro profesionální tvůrce trhu. Zároveň jsou plnohodnotné architektury likvidity, jako je Uniswap V2, kapitálově velmi neefektivní.
Maverick pomáhá maloobchodnímu LPingu stát se ziskovým tím, že umožňuje směrové odchylky cen, které ovlivňují způsob, jakým uživatelé poskytují likviditu. Kromě toho společnost Maverick právě spustila token MAV, což znamená, že již existuje způsob, jak získat expozici tohoto projektu prostřednictvím veřejného trhu, pokud se tak rozhodnete!