Napsal: Day
Podle údajů rootdata v roce 2022 činil objem fundraisingu v šifrovacím průmyslu 26,77 miliardy USD a počet finančních transakcí byl 1 528. V první polovině roku 2023 množství fundraisingu v šifrovacím průmyslu výrazně kleslo za posledních šest měsíců globální trh s šifrováním získal celkem Financování činí 4,774 miliardy USD s celkovým počtem 497 financování. Oproti roku 2022 se objem financování snížil o 80 %. Na jednu stranu kvůli dopadu bouří Luna a FTX mají investiční instituce menší zájem o kryptoinvestice, na druhou stranu to také souvisí se zhoršením situace na trhu.
Zdroj: rootdata.com Měsíční výše investic, Zdroj: defillama
Většina pozic držených špičkovými investičními institucemi má retracements 70 až 80 %. V tomto článku se krátce podíváme na trendy institucionálních investic v první polovině letošního roku a do jakých tratí a projektů investovaly.
Hodnota tokenu ERC-20 v držení institucí, zdroj: dune Výsledky tržního financování v tomto roce 1. Financování pro instituce: Údaje týkající se výše a frekvence institucionální investice, zdroj: rootdata.com
Podle údajů rootdata na začátku června 2023 je investiční stav každé skladby v celkové výši 3,66 miliardy USD ve financování následující:
Infrastruktura byla financována celkem 139krát, s financováním ve výši 1,379 miliardy USD, což představuje 37,6 %, ostatní financování bylo celkem 61krát, s financováním 540 milionů USD, což představuje 14,5 %, celkem 88krát, se 410 miliony USD; ve financování, což představuje 11,2 % CeFi Celkem 34 případů financování, s finanční částkou 400 milionů USD, což představuje 10,9 %, hry mají celkem 63 časů financování s částkou financování 390 milionů USD; 10,7 % sociální zábava má celkem 43 finančních případů s finanční částkou 240 milionů USD, což představuje 6,7 % NFT, celkem Financování bylo 52krát, s částkou financování 160 milionů USD, což představuje 4,5 %; ; Nástroje a informační služby financovaly celkem 31krát, s finanční částkou 110 milionů USD, což představuje 3,5 %;
Je vidět, že instituce mají tendenci investovat do infrastruktury a DeFi tratí, zatímco jejich zájem o DAO, nástroje a informační služby NFT tratě je relativně slabý. Souvisí to samozřejmě i se stropem tržní hodnoty každé trati. Ocenění kategorie infrastruktury je relativně vyšší než u ostatních tratí.
2. Jiné jiné situace financování, zdroj: cryptorank.io
Na druhou stranu platforma k 10. červnu získala celkem 210 milionů USD na financování od jiných investorů.
Podíl každé stopy, zdroj: cryptorank.io
Mezi financováním pro ostatní investory měly největší podíl GameFi a blockchainová služba. Financování se soustředí především na čtyři řetězce: Ethereum, Arbitrum, Polygon a BNB.
Rozdělení částky jednotlivých řetězců, zdroj: cryptorank.io Aktivní investiční instituce v letošním roce Zdroj: rootdata.com
Dále používáme jako standard počet investičních projektů uskutečněných každou institucí, abychom změřili, které investiční instituce jsou v letošním roce stále aktivní a nadále „utrácejí peníze“.
1.DWF Labs: 30
DWF Labs je dceřinou společností Digital Wave Finance, která letos přilákala pozornost všech díky svým častým přesunům. Poskytuje především podporu pro seznamování tokenů, tvorbu trhu a OTC obchodní řešení pro společnosti investující do Web3. Již provádí spotové a derivátové obchodování na více než 40 špičkových obchodních platformách, které patří mezi 5 největších světových objemů obchodování s krypto aktivy.
V letošním roce bylo proinvestováno celkem 30 projektů v hodnotě více než 300 milionů amerických dolarů (protože některé projekty mohou mít více institucionálních investic a výše financování některých projektů nebyla zveřejněna, lze tedy vypočítat pouze její část, totéž níže). DWF Labs preferuje investování do projektů, které vydaly tokeny a jsou kótovány na online obchodních platformách, jako jsou EOS, ACH, CFX, FET atd.
2. Coinbase Ventures: 24
Coinbase Ventures je investiční odnož Coinbase, která se věnuje podpoře vynikajících podnikatelů v krypto/Web3 ekosystému a podpoře poslání Coinbase vytvořit více ekonomické svobody ve světě. V letošním roce bylo investováno celkem 24 projektů, které zahrnují téměř 200 milionů USD.
Coinbase Ventures investuje do základní infrastruktury, jako je Ethereum re-staking EigenLayer, cloudová platforma Chaos Labs, DEX Mauve, která poskytuje tradiční finanční dodržování atd.
3.HashKey Capital: 21
HashKey Capital je součástí hongkongské skupiny digitálních aktiv HashKey Group a sídlí v Hongkongu v Číně. HashKey Capital investuje do celého blockchainového ekosystému, včetně základních veřejných řetězců, protokolů, aplikací a poskytovatelů kryptofinancování. Poskytuje investice a poradenství, které pomáhají startupům zaměřeným na vývojáře, podniky a koncové uživatele expandovat v Asii. V letošním roce bylo investováno celkem 21 projektů v hodnotě téměř 130 milionů USD.
HashKey Group investuje do infrastruktury, her, NFT a dalších tratí, jako je cloudová platforma Chaos Labs, karate bojová liga Karate Combat, infrastruktura PolyHedra, cross-chain NFT platforma Tabi atd.
4.Shima Capital: 19 kusů
Shima Capital je společnost rizikového kapitálu se sídlem v San Francisku, která se zaměřuje na vyhledávání a poskytování podpory kapitálu a zdrojů pro začínající začínající firmy s kryptoaktivy a blockchainem.
V letošním roce bylo investováno celkem 19 projektů v hodnotě téměř 100 milionů USD. Shima Capital investuje do infrastruktury, NFT, zábavních her a dalších tratí, z nichž 6 souvisí s hrami. Mezi poměrně velké investice patří veřejné řetězce Berachain a Monad.
5. Polygon Ventures: 18
Společnost Polygon Ventures se zavázala podporovat vizionářské týmy v ekosystému Polygon a ekosystému s více řetězci. Zaujměte přístup založený na spolupráci a pomozte projektům uspět poskytováním podpory prostřednictvím schopností společnosti Polygon v oblasti provozu, technologie, distribuce a strategických partnerství.
Společnost Polygon Ventures letos investovala celkem do 18 projektů, které zahrnují více než 80 milionů USD ve finančních prostředcích. Investiční okruhy společnosti Polygon Ventures zahrnují infrastrukturu, zábavné hry a pole NFT, z nichž 10 souvisí se zábavními hrami. Mezi větší investice patří cloudová platforma Chaos Labs a herní platforma Web3 Intella X.
6. Balaji Srinivasan (individuální investor): 18
Balaji S. Srinivasan je známý jako andělský investor, který je mocnější než jakákoli jiná instituce na poli kryptoměn. Dříve CTO Coinbase a generální partner A16z byl také prvním investorem do mnoha úspěšných technologických společností a krypto protokolů, včetně Alchemy, Ava Labs, Chainlink, Clubhouse, Dapper Labs, Ethereum, Instadapp, NEAR Protocol, Opensea, Solana a další známé projekty. Srinivasan je také spoluzakladatelem Earn.com (získal Coinbase), Counsyl (získal Myriad), Teleport (získal Topia) a Coin Center.
Balaji S. Srinivasan letos investoval do celkem 18 projektů, které zahrnují téměř 120 milionů USD. Investice Balaji S. Srinivasana směřují především do infrastruktury Mezi větší investice patří cloudová platforma Chaos Labs, vrstva důvěry Proven based on zero-knowledge proof, decentralizovaný sociální Lens Protocol, pojišťovna šifrovaných aktiv Evertas atd.
7. Značky Animoca: 16
Animoca Brands je společnost zabývající se webovým herním softwarem a společností rizikového kapitálu. Animoca Brands, známá pro The Sandbox, si klade za cíl poskytovat digitální vlastnická práva hráčům a uživatelům internetu po celém světě, a tím vytvořit novou třídu aktiv, ekonomiku pro vydělávání peněz prostřednictvím her a spravedlivější digitální rámec pro budování otevřeného Přispějte do metasvěta.
Animoca Brands letos investovala do 16 projektů, které zahrnují přibližně 110 milionů USD. Investice Animoca Brands zahrnují infrastrukturu, NFT a hry. Mezi větší investice patří NFT super aplikace OP3N, šifrovaná platební brána Transak, Web3 herní platforma Intella X, cross-chain NFT platforma Tabi atd.
8. Podniky NGC: 16
NGC Ventures je společnost rizikového kapitálu zaměřená na investice do technologií blockchainu a distribuované knihy. Společnost NGC Ventures letos investovala celkem do 16 projektů, které zahrnují finanční prostředky ve výši 170 milionů USD. Investiční dráha NGC Ventures má infrastrukturu a defi. Větší investice zahrnují protokol full-chain interoperability LayerZero a infrastrukturu interoperability Web3 PolyHedra.
9. Velké držení mozku: 15
Big Brain Holdings je kryptofond, který investuje do pre-seed, seed a raných projektů. Fond věří v budoucnost kryptoaktiv a investuje do týmů, které pro tuto budoucnost razí cestu. Tým se zaměřuje na unikátní, inovativní a blockchain-forward projekty.
Společnost Big Brain Holdings letos investovala celkem do 15 projektů, které zahrnují přibližně 60 milionů USD. Investiční soutěž Big Brain Holdings zahrnuje infrastrukturu, DeFi, NFT, hry a další oblasti. Mezi větší investice patří Intella X, herní platforma Web3, a zkLink, multiřetězcová L2 síť zaměřená na transakce.
Velké projekty financování v letošním roce
Dále se podívejme na financování více než 50 milionů amerických dolarů v letošním roce Ostatně s letošními podmínkami na trhu můžeme stále získat tolik peněz, což znamená, že kvalita samotného projektu nebude příliš špatná. . Investiční instituce jsou však stále trochu hluboko. Úředníci oznámili, kolik peněz bylo investováno, jak byly vyplaceny a zda byly nějaké peníze poskytnuty na stranu projektu. Ať už se používá jako platba prostřednictvím podpory zdrojů nebo jinými prostředky, pro drobné investory je obtížné znát konkrétní situaci. Pro orientaci si je představíme jeden po druhém podle výše financování Některé projekty prošly více koly financování a investiční instituce uvádějí pouze ty, které letos investovaly.
Zdroj: rootdata.com 1.Metaco: Získané společností Ripple za 250 milionů dolarů
METACO je švýcarská společnost pro úschovu kryptoaktiv. Provozní působnost společnosti Metaco pokrývá nadnárodní trhy a jejími zákazníky jsou globální depozitáři, velké banky, finanční instituce a další podniky. Její hlavní produkt úschovy krypto aktiv „Harmonize“ může investorům pomoci řídit celý ekosystém DeFi, od úschovy po obchodování, tokenizaci , staking a inteligentní správa smluv, to vše je v rámci platformy. Akvizice umožní Ripple rozšířit svou nabídku integrací technologie do úschovy, vydávání a vypořádání tokenizovaných aktiv.
2. Blockstream: 125 milionů dolarů na dluhové financování
Investiční instituce: Kingsway Capital, Fulgur Ventu.
Blockstream je zavedená společnost zabývající se vývojem bitcoinové a blockchainové infrastruktury založená v roce 2014. Jejím jádrem je vývoj nové infrastruktury pro tradiční finanční systémy Klíčový vývoj se točí kolem bitcoinových sidechainů a dalších aplikací souvisejících s blockchainem. Spustila mnoho produktů, jako je bitcoin sidechain Liquid, bitcoinová peněženka Blockstream Green, datové produkty kryptotransakcí a služby úschovy bitcoinových bloků. Blockstream využije nové finanční prostředky k rozšíření těžebních zařízení, aby uspokojil silnou poptávku po svých institucionálních službách úschovy.
3. LayerZero: 120 milionů USD na financování série B, v hodnotě 3 miliardy USD
Investiční instituce: a16z, Sequoia Capital, Christie’s, Circle Ventures atd.
LayerZero, vydaný v roce 2021, je full-chain interoperabilní protokol zaměřený na zasílání datových zpráv mezi řetězci. Navrženo pro doručování lehkých zpráv mezi blockchainy prostřednictvím efektivního využívání plynu a inteligentních smluv bez možnosti upgradu. V současné době je míra přijetí sítě protokolu LayerZero dobrá a podporuje více než 30 řetězců, jako je Ethereum a BNB Chain. Ekosystém se také rychle rozšiřuje a bylo dosaženo značného pokroku ve směrech DeFi, NFT, a křížové řetězové mosty.
4. Worldcoin: 115 milionů dolarů na financování série C
Investiční instituce: Blockchain Capital, a16z Crypto atd.
Worldcoin je kryptoprojekt založený zakladatelem ChatGPT Samem Altmanem v roce 2020, jehož cílem je stát se největší a nejinkluzivnější sítí kryptoaktiv na světě tím, že Worldcoin bude volně dostupný všem. Worldcoin se skládá hlavně ze tří částí:
World ID: Decentralizovaný protokol identity chránící soukromí. Worldcoin (WLD): Token je distribuován zdarma po celém světě a využívá efektivní hodnotu správy. World App: Peněženka pro platby, nákupy a převody po celém světě.
V současné době má Worldcoin smíšenou pověst kvůli problémům, jako je ochrana osobních údajů.
5. Hlavní kniha: 108 milionů USD na financování série C1, v hodnotě 1,416 miliardy USD
Investiční instituce: True Global Ventures, Cité Gestion SPV atd.
Ledger je v současnosti jednou z nejznámějších hardwarových peněženek v kryptoprůmyslu Od svého založení v roce 2014 prodal Ledger více než 6 milionů zařízení zákazníkům ve více než 200 zemích po celém světě. Před časem vyvolalo uvolnění klíčových služeb obnovy velkou nespokojenost v komunitě.
7. Auradine: 81 milionů USD na financování série A, v hodnotě 500 milionů USD
Investiční instituce: Celesta Capital, Mayfield atd.
Společnost Auradine, založená v roce 2022 Rajivem Khemanem (jehož startup iInnovium koupila společnost Marvell za 1,1 miliardy dolarů), je poskytovatelem infrastrukturních řešení, který vyvíjí špičkové technologie, jako je energeticky účinný křemík, soukromí, důkazy s nulovými znalostmi a umělá inteligence.
8. Řetězová reakce: 70 milionů dolarů na financování série C
Investiční instituce: Morgan Creek Digital, Hanaco Ventures atd.
Chain Reaction je startup s blockchainovým čipem, který navrhuje budoucnost rušivých technologií blockchainu a ochrany soukromí. Společnost spolupracuje s poskytovateli cloudových služeb a datovými centry na transformaci výpočetní infrastruktury pomocí vlastních ASIC a systémů k optimalizaci energeticky úsporných a vysoce výkonných výpočtů. Řešení jsou účelově vytvořena a navržena tak, aby poháněla další generaci bezpečných, škálovatelných zelených počítačů, které pomáhají chránit lidi, soukromí a planetu.
9. Býk: 65 milionů dolarů na financování série B
Investiční instituce: Credit Suisse, Arab Bank Switzerland atd.
Taurus poskytuje podnikovou infrastrukturu pro vydávání, úschovu a obchodování s jakýmkoli digitálním aktivem, včetně stakingu, tokenizovaných aktiv a digitálních aktiv. Taurus také provozuje regulovaný trh soukromých aktiv a tokenizovaných cenných papírů. Taurus navýšil kapitál, aby dále rozvíjel svou platformu digitálních aktiv a řídil mezinárodní expanzi.
10.QuickNode: 60 milionů USD na financování série B, v hodnotě 800 milionů USD
Investiční instituce: 10T Holdings, LLC, Tiger Global atd.
QuickNode je platforma infrastruktury Web3, která pomáhá vývojářům a podnikům vytvářet, spouštět a škálovat aplikace založené na blockchainu (dApps). Od roku 2017 spolupracuje se stovkami tisíc špičkových vývojářů a společností, aby pomohli škálovat DApps. Financování bude použito k urychlení globální expanze společnosti, dalšímu posílení schopností stavitele a položení základu pro decentralizovanou, globálně propojenou budoucnost.
11. Unchained Capital: 60 milionů $ ve financování série B
Investiční instituce: Valor Equity Partners, NYDIG.
Unchained Capital je společnost poskytující finanční služby nativní v bitcoinech, která nabízí kolaborativní úschovu, obchodní přepážky, debety kryté bitcoiny a bitcoinové penzijní účty. Unchained v současnosti podle společnosti chrání více než 2 miliardy dolarů v bitcoinech napříč tisíci klíči.
12.EOS: 60 milionů dolarů na financování
Investiční instituce: DWF.
DWF Labs podporuje síť EOS prostřednictvím smlouvy o koupi tokenů EOS ve výši 45 milionů USD a investičního závazku ve výši 15 milionů USD investovat do podniků a projektů založených na EOS, což je navrženo tak, aby urychlilo expanzi a přijetí sítě EOS.
12.Magic: 52 milionů USD ve strategickém financování
Investiční instituce: PayPal Ventures, Cherubic investment, Synchron atd.
Magic poskytuje podnikovým zákazníkům infrastrukturu peněženek bez úschovy, což jim umožňuje bezpečně začlenit zákazníky do ekosystému Web3. Funkce, které poskytují end-to-end web3 onboarding, včetně ověřování, fiat onboarding, NFT Mint a NFT checkout. Jeho řešením důvěřují přední značky v oblasti web2 a web3, včetně Mattel, Macy’s, Xsolla, Immutable a dalších. K dnešnímu dni Magic vytvořil více než 20 milionů peněženek a používá je více než 130 000 vývojářů.
13.EigenLayer: 50 milionů USD ve financování série A, v hodnotě 500 milionů USD
Investiční instituce: Blockchain Capital, Coinbase Ventures, Polychain Capital atd.
Eigenlayer je protokol pro opětovné sázky postavený na Ethereu, který může použít EigenLayer k druhému zaslíbení ETH k získání dodatečného příjmu Externě mohou uživatelé používat ETH, LSD-ETH a LP Token , oracles, middleware atd. slouží jako uzly a dostávají ověřovací odměny.
souhrn
Výše uvedené je investiční a finanční situace na krypto trhu v první polovině roku 2023. Je vidět, že velkoobjemové financování je soustředěno především do základní smlouvy. DeFi, NFT a hry nejsou k dispozici, ale to také souvisí s různými stropy různých projektů tratí.
Před nějakou dobou se mnoho lidí začalo vysmívat institucionálním investicím, které mají obecně vysoké zhodnocení, nízký oběh a vrchol, když se otevřou, je vždy úlohou institucí hromadně produkovat projekty a poté je ukládat do maloobchodu investoři. Někteří investoři si stěžovali a začali se věnovat různým „místním psím“ projektům jako jsou memy.
Stejně jako nedávný Sui, který je známý jako „Water Drop Chip“, poté, co byl mainnet online, bylo vyrobeno 58,88 milionů SUI. Prodejní tlak pokračuje, cena prudce klesla a investoři nebyli schopni převzít.