Paradigm, kryptomagnát, otřásl blockchainovým a krypto sektorem tím, že v roce 2021 oznámil založení rizikového fondu ve výši 2,5 miliardy dolarů pro kryptofirmy a protokoly.

Při diskuzi o možnostech kryptoměny spoluzakladatelé společnosti Paradigm Matt Huang a Fred Ehrsam diskutovali také o vývoji architektury DeFi a aplikací Web3.

Tým se i nadále prosazuje se silným portfoliem a kvalifikovaným personálem a zastínil 2,2 miliardy dolarů, které získal Andreessen Horowitz v Silicon Valley začátkem tohoto roku. Pojďme se dozvědět o tomto investičním fondu s Coincu.

Co je Paradigma?

Paradigm je investiční fond, který se zaměřuje na startupy v oblasti kryptoměn. Investiční strategie fondu je flexibilní, dlouhodobá a etapovitá. Často investují do raných fází nového projektu a později své investice do takových iniciativ zvýší.

Sídlo společnosti je v San Franciscu. Fond investuje do kryptoměnových aktiv a podniků od počátku až do splatnosti.

Možná je to považováno za osudové setkání dvou spoluzakladatelů Paradigmu, kolo financování Coinbase Series B s investičním fondem Sequoia. V té době byl Fred Ehrsam spoluzakladatelem Coinbase a Matt Huang byl partnerem Sequoia Capital a také andělským investorem.

Po mnoha dalších setkáních a diskuzích se v mnoha ohledech cítili vzájemně se doplňující a společně vytvořili investiční fond Paradigm. Přejí si spolupracovat na vysoce kvalitních iniciativách v sektoru kryptoměn.

Po mimořádně úspěšné éře investic a expanze oznámili v roce 2021 masivní investiční fond (2,5 miliardy dolarů). Tato suma překonává hranici 2,2 miliardy dolarů, kterou fond z16z založil v polovině roku. Pomozte jim stát se největším kryptoměnovým fondem všech dob.

Paradigm je „krypto-nativní“ investiční fond, což znamená, že se od začátku plně zaměřuje na krypto projekty/společnosti. Investiční limit Paradigmu se bude lišit od 1 milionu do 100 milionů $ v závislosti na velikosti každého projektu.

Podle společnosti mohou peníze pomoci projektu různými způsoby, od technických (návrh mechanismu, zabezpečení inteligentních smluv, inženýrství) až po provozní (nábor, regulační strategie).

Tým

Fred Ehrsam (spoluzakladatel, vedoucí partner)

Fred Ehrsam je spoluzakladatelem a řídícím partnerem společnosti Paradigm. Fred v letech 2012 až 2017 spoluzaložil a sloužil jako prezident Coinbase, největšího startupu v oblasti kryptoměn ve Spojených státech. Fred koupil svůj první bitcoin v roce 2011 a nyní je andělským investorem v některých z nejvýznamnějších firem v oboru.

Fred dříve pracoval jako obchodník s měnami ve společnosti Goldman Sachs v New Yorku. Fred vystudoval Duke University s vyznamenáním a katedrovým vyznamenáním v oboru informatiky a ekonomie.

Ehrsam byl v roce 2014 jmenován jedním z 30 do 30 let podle časopisu TIME, kdo změnil svět. V tom roce byl také zařazen do seznamu 30 pod 30 podle časopisu Forbes.

Matt Huang (spoluzakladatel, vedoucí partner)

Matt Huang je spoluzakladatel Paradigm. Matt byl partnerem v Sequoia Capital od roku 2014 do roku 2018 a zaměřil se na investice rizikového kapitálu v rané fázi do mobilních a internetových firem a řídil úsilí firmy v této oblasti. Průmysl elektronických peněz. Před nástupem do Sequoia byl Matt zakladatelem a generálním ředitelem společnosti Hotspots, startupu podporovaného YCombinatorem, který v roce 2012 koupil Twitter.

Matt je také andělským investorem ve firmách jako Toutiao a Instacart a svůj první bitcoin koupil v roce 2012. Matt získal bakalářský titul v matematice na Massachusetts Institute of Technology. Je také KOL na Twitteru a má na svém účtu více než 87 tisíc sledujících.

Alana Palmedo

Alana Palmedo je partnerem a COO společnosti Paradigm. Má na starosti všechny prvky fungování společnosti, finanční, právní, obchodní růst a vztahy s investory. Alana má titul MBA na MIT Sloan a také titul BBA na Pacific Lutheran University. Alana začala pracovat pro Cascade Investment, LLC, v roce 2008. Poté se připojila k investičnímu personálu Boston University Investment Office.

Nathan Apsel

Nathan Apsel je finančním ředitelem (CFO) společnosti Paradigm. Nathan dříve pracoval jako finanční ředitel společnosti 8VC, než se připojil k Paradigmu. Nathan dříve pracoval jako senior manažer ve společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC). Nathan vystudoval University of Oregon s MACC a B.S.

Reena Jashnani-Slusarz

Reena Jashnani-Slusarz pracuje ve společnosti jako hlavní právník. Před nástupem do společnosti byla vedoucí právního oddělení a compliance ve společnosti Elementum Advisers, LLC. Předtím byla zástupkyní generálního právníka a provozní ředitelkou Mesirow Advanced Strategies, Inc. Reena zahájila svou právnickou kariéru v divizi investičních fondů ve společnosti Sidley Austin LLP. Reena získala titul B.A. z Michiganu a její J.D. z University of Illinois.

Georgios Konstantopoulos

Georgios Konstantopoulos je technologický ředitel a výzkumný partner společnosti Paradigm. Pracuje v portfoliových firmách Paradigm a provádí výzkum open-source protokolů. Georgios byl dříve nezávislý konzultant a výzkumník specializující se na kryptografii, informační bezpečnost a návrh mechanismů. Aristotelova univerzita v Soluni mu udělila titul Master of Engineering in Electrical and Computer Engineering.

Portfolio

Po více než čtyřech letech existence Paradigm investoval pouze do více než 50 projektů, což je malá částka, která dokazuje pečlivý výběr platů fondu spíše než rozsáhlé investice. Kromě toho bude fond pomáhat projektu od jeho počátku až do jeho „vynesení na světlo“.

Portfolio společnosti Paradigm ukazuje, že investují do různých sektorů, spíše než aby se soustředili na jedinou aplikaci.

Byla v popředí skupiny „krypto“ společností rizikového kapitálu zaměřených na mobilní investování nebo sázení v digitálním sektoru s vysokým potenciálem. Mezi nejznámější investice Paradigmu patří FTX, Coinbase, BlockFi, Maker, Uniswap a Sky Mavis.

Portfolio společnosti Paradigm zahrnuje následující sektory: Společnost, NFT & Metaverse & Game, Layer, Infrastructure, Dex & Derivatives, Lending, Financial Service, Wallet, Privacy, Synthetic Asset a další.

Paradigm navíc investuje do různých iniciativ souvisejících s Ethereem. Kromě toho fond spustil sadu nástrojů pro projekty v tomto ekosystému, čímž ukázal svou významnou důvěru ve vývoj Etherea a aplikací na této potenciálně výkonné platformě.

Vzhledem k různorodé povaze projektů v portfoliu uvádíme níže jen několik zajímavostí z investičního procesu společnosti Paradigm. Poté se podíváme na několik významných iniciativ z každého odvětví.

Společnost

  • Amber zajistila investici do série A ve výši 28 milionů dolarů od kryptotitánů Paradigm a Pantera, stejně jako Polychain Capital, Dragonfly Capital, Blockchain.com, Fenbushi Capital a Coinbase Ventures.

  • BlockFi je startup, který investorům do kryptoměn nabízí nástroje pro správu bohatství, které všechny umožňuje technologie blockchain. BlockFi je velká firma s tržní kapitalizací 3 miliardy dolarů k březnu 2021.

  • Coinbase je firma, která se specializuje na dodávky zboží pro kryptoměnový průmysl; začali s burzou Coinbase.

  • Genesis Digital Assets je jedním z největších a nejzkušenějších těžařů bitcoinů na světě. Transakci ve výši 431 milionů dolarů investovala společnost Paradigm v září 2021.

NFT, Metaverse a hra

  • Axie Infinity je jedním z největších herních ekosystémů NFT s více než 2 miliony účastníků po celém světě. Axie Infinity byla financována 152 miliony dolarů v sérii B na začátku října 2021, v čele s a16z a s účastí různých fondů, včetně Paradigm.

  • ArenaX Labs je mateřskou společností AI Arena, hry založené na Ethereu, ve které mohou uživatelé po celém světě nakupovat, trénovat a bojovat s postavami NFT poháněnými AI.

  • Fractional, prodejní platforma NFT, která uživatelům umožňuje „kupovat, prodávat a těžit kousky skládačky NFT“, zajistila 7,9 milionu dolarů v počátečním kole vedeném Paradigmem a do kterého spoluinvestovala společnost Robot Ventures, Delphi. Digital, Variant Fund, Divergence Ventures, Flamingo DAO a Mechanism Capital.

  • Royal je tvůrcem hudební platformy založené na NFT, která umožňuje nákup vlastnictví skladeb. Umožňuje také hudebníkům vytvářet hudbu, přeměňovat ji na nezaměnitelné tokeny (NFT) a prodávat ji pomocí technologie digitálních aktiv. Royal přilákal až 55 milionů dolarů v hotovosti od významných investičních skupin, jako je a16z, Founder Fund, Coinbase…

  • Parralel: NFT sci-fi hra, úspěšně zajistila 50 milionů dolarů od společnosti Paradigm v hodnotě 500 milionů dolarů.

  • Zora je tržiště pro NFT založené na Ethereu. Na vybudování platformy projekt zajistil finanční prostředky ve výši 2 milionů dolarů.

Projekty na vrstvách 1 a 2

Paradigm kromě bitcoinu a etherea investovalo do projektů na 1. vrstvě:

  • Tendermint je laboratoř, která vytvořila Cosmos Hub a Cosmos ekosystém. V březnu 2019 vedla společnost Paradigm investici do série A ve výši 9 milionů $ do Tendermintu s účastí Bain Capital, 1confirmation a řady dalších společností rizikového kapitálu.

  • Mina (vytvořená O(1) Labs): Mina Protocol obdržela v dubnu 2019 15 milionů dolarů z fondů vedených Coinbase a Paradigm. Toto je série A projektu.

  • Optimismus: Optimistické souhrnné řešení Ethereum Layer 2. Optimism získal 3,5 milionu dolarů v lednu 2020 od Paradigm a IDEO CoLab Ventures. Optimism úspěšně získal 25 milionů dolarů na financování série A v únoru 2021 v čele s a16z as pomocí Paradigm.

  • StarkWare: Další řešení Etherea na vrstvě 2, které využívá metodu ZK-Rollups, s projekty na 2. vrstvě, jako jsou dYdX, Sorare a Immutable ve vývoji,… Projekt bude dokončen v březnu 2021. Paradigm vedl kolo série B v hodnotě 75 milionů dolarů, včetně účast od Three Arrows and

  • Výzkum Alameda. V listopadu 2021 projekt oznámil úspěšnou investici do série C, která získala 50 milionů dolarů v hodnotě 2 miliard dolarů, vedená společností Paradigm.

DEX

  • Uniswap: V červenci 2020 burza Uniswap zajistila finanční prostředky ve výši 11 milionů USD od a16z, Union Square Ventures, Paradigm a ParaFi Capital.

  • Osmosis: V říjnu 2021, Paradigm, Robot Ventures, Nascent, Ethereal, Figment a generální ředitel Terraform Labs Do Kwon oznámil investici 21 milionů dolarů do Osmosis. Kolo fundraisingu vedl Paradigm. V ekosystému Cosmos je to DEX.

OC

  • FTX: V červenci 2021 burza FTX obdržela 900 milionů dolarů v hodnotě 18 miliard dolarů s firmami jako Paradigm, Sequoia Capital, Ribbit Capital, Third Point, Lightspeed Venture Partners, Coinbase Ventures, Softbank, Sino Global Capital a Multicoin Capital. přispívající.

  • Bitso: V květnu 2021 burza Bitso zajistila financování série C ve výši 250 milionů $ v hodnotě 2,2 miliardy $.

  • CoinSwitch Kuber: V lednu 2021 burza CoinSwitch Kuber zajistila financování série A ve výši 15 milionů dolarů v čele s Ribbit Capital a Paradigm.

  • Tagomi – neznámo: V březnu 2019 se Paradigm zapojila do kola navýšení kapitálu ve výši 12 milionů $ pro Tagomi, které zahrnovalo také Pantera Capital. Toto je platforma pro instituce k nákupu a prodeji prémiových měn. Tagomi pak koupil Coinbase v roce 2020.

Syntetická aktiva/deriváty

  • dYdX: V červnu 2021 společnost dYdX oznámila investici do série C ve výši 65 milionů dolarů vedenou společností Paradigm. Mezi zúčastněné fondy patří CMS Holdings, CMT Digital, Electric Capital, HashKey Capital a StarkWare.

  • Opyn: V únoru 2021 vedl Paradigm kolo sbírek ve výši 6,7 milionu dolarů, které zahrnovalo Dragonfly, spoluzakladatel Synthetix Kain Warwick a zakladatel Aave Stani Kulechov.

  • Coinbase Ventures, Paradigm a IOSG přispěly 12 miliony dolarů společnosti Synthetix ve fundraisingovém kole v únoru 2021.

Půjčování

Paradigm má ve svém portfoliu velký zájem o toto téma. V roce 2019 investovali do dvou hlavních značek v oblasti poskytování špičkových protokolů, MakerDAO a Compound. Poté postupně přejděte k následujícím iniciativám, jako je Euler, Yield Protocol a tak dále.

Infrastruktura

  • Tendermint – řada A: Tendermint je laboratoř, která vytvořila Cosmos Hub a jeho ekosystém. V březnu 2019 vedla společnost Paradigm investici do série A ve výši 9 milionů $ do Tendermintu s účastí Bain Capital, 1confirmation a řady dalších společností rizikového kapitálu.

  • Skynet Labs – Strategické: V březnu 2020 investovaly Paradigm a investiční fondy, včetně Bain Capital Ventures, Bessemer Venture Partners, A.Capital, Collaborative Fund, Dragonfly Capital Partners, Hack VC, INBlockchain a First Star Ventures, 3 miliony USD do Skynet Labs , projekt, který stojí za hostitelskou platformou sítě Sia.

  • Gauntlet Network – Seed: V říjnu 2020 zajistila společnost Gauntlet Network počáteční financování ve výši 4,3 milionu USD v čele s Paradigm. Jedná se o infrastrukturní komponent, který napomáhá rozvoji autonomního řízení DAO.

  • Chainanalysis – Series D: V březnu 2021 získala Chainanalysis 100 milionů $ v sérii D při ocenění 2 miliardy $. Jedná se o datovou platformu, která zpřístupňuje data projektům, jednotlivcům a organizacím. Placeholder a Paradigm investovaly v březnu 2019 11 milionů USD do Erasure Bay, decentralizovaného trhu s daty pro predikci.

  • Flashbot: Projekt financovaný a vyvinutý společností Paradigm s cílem prozkoumat a zmírnit škodlivý vliv MEV na Ethereum. Není jasné, kolik peněz od Paradigmu dostanou, ačkoli Paradigm je jediným finančním partnerem projektu.

  • Keep Network: Projekt, který převádí bitcoiny na Ethereum pro použití v ekosystému Ethereum, stejně jako řešení bezpečnostní vrstvy pro blockchainy, které umožňuje uživatelům a aplikacím ukládat data. V dubnu 2020 byly financovány ve výši 7,7 milionu $, za účasti Paradigm Capital, Fenbushi Capital a Collaborative Fund.

Služby pro koncové uživatele

  • TaxBit – Série B: V srpnu 2021 TaxBit úspěšně získal kapitál ve výši 130 milionů USD při ocenění 1,33 miliardy USD v sérii B projektu. Dohoda byla vedena IVP a Insight Partners, včetně účasti společností Tiger Global, Paradigm, 9Yards Capital, Sapphire Ventures a Madrona Venture Group.

  • Diem – Seed: Diem dokončil kolo financování neznámé hodnoty v březnu 2020 za účasti společnosti Paradigm.

  • MoonPay – Série A: Na konci listopadu 2021 MoonPay oznámila dokončení série A s finančním obchodem 555 milionů USD v hodnotě 3,4 miliardy USD. Dohoda byla vedena společnostmi Tiger Global Management a Coatue s účastí Blossom Capital, Thrive Capital, Paradigm a NEA.

  • Matrixport – neznámé: V prosinci 2019 Matrixport dokončil kolo financování s účastí Paradigm v neznámém ocenění, neznámá částka.

  • Fireblocks – Series B: V listopadu 2020 Paradigm vedl 30 milionů dolarů Series B, s účastí společností Cyberstarts, Tenaya Capital, Swisscom, Galaxy Digital, Digital Currency Group (DCG) a Cedar Hill Capital. V rámci této investice se Fred Ehrsam stává členem představenstva projektu Fireblock.

  • Argent – ​​Series A: V březnu 2020 společnost Argent oznámila, že dokončila kolo financování série A ve výši 12 milionů dolarů, v čele s Paradigmem a se zakladatelem Compound. Jedná se o peněženkovou aplikaci pro ukládání a obchodování s decentralizovanými krypto aktivy.

Závěr

Všechny projekty v portfoliu společnosti Paradigm jsou kótovány na klíčových burzách, jako jsou Binance a Coinbase, což potvrzuje cíl společnosti, a tokeny spojené s projekty zaznamenaly obrovský vývoj.

S cílem být prvním a nejcennějším partnerem pro kryptopodnikatele a komunity se fond také zavazuje, že bude v budoucnu „inkubovat nápady“. Kromě investic do raných fází společnost uvedla, že bude následně spolupracovat s vedoucími kategoriemi a pomáhat organizacím na všech úrovních.

Vzhledem k tomu, že Fred Ehrsam byl spoluzakladatelem Coinbase, spojení mezi Paradigm a Coinbase Ventures se zdálo být docela pevné, když šel vyvíjet Paradigm, protože několik prvních transakcí Paradigm zahrnovalo Coinbase Ventures.

Navzdory ztrátě akvizice FTX v roce 2022 je nepravděpodobné, že by reputace společnosti Paradigm příliš utrpěla. Tento fond je známý tím, že poskytuje technickou pomoc projektu. V důsledku toho se na jejich pomoc bude těšit řada iniciativ.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace na této webové stránce jsou poskytovány jako obecný komentář k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Doporučujeme vám, abyste si před investováním udělali vlastní průzkum.

Přidejte se k nám a sledujte novinky: https://linktr.ee/coincu

Harolde

Novinky Coincu