Polychain Capital je velký investiční nástroj na trhu s kryptoměnami. Je to investiční část několika dalších významných fondů, které spravuje více než 2 miliardy dolarů.

Co je tedy Polychain Capital? Pojďme se o této organizaci dozvědět více s Coincu.

Co je investiční fond Polychain Capital?

Polychain Capital je významná krypto investiční společnost, kterou v roce 2016 vytvořil krypto investor Olaf Carlson-Wee, který dříve pracoval jako vedoucí řízení rizik ve společnosti Coinbase a sídlí v San Franciscu v Kalifornii v USA.

Generálním ředitelem a zakladatelem nadace je Olaf Carlson-Wee. Dříve byl šéfem řízení rizik na Coinbase. Poté dočasně působil jako zakladatel a řídící člen Cryptographic Finance před založením fondu v roce 2016.

Polychain Capital v červnu 2018 uvedl, že spravuje aktiva v hodnotě až 1 miliardy dolarů. Založili první miliardový krypto-venture fond na světě. Do konce roku se však toto číslo v důsledku tehdejší volatility trhu snížilo zhruba o půl milionu dolarů.

Podle záznamů SEC měla firma od června 2021 na trhu s kryptoměnami investovány téměř 2 miliardy dolarů.

Akcie Polychain Capital vlastní známé společnosti rizikového kapitálu, jako jsou Andreessen Horowitz (a16z), Sequoia Capital a Pantera Capital, stejně jako více než 30 dalších investorů, kteří nyní spravují aktiva v celkové výši přibližně 5 miliard USD.

Mezi hlavní operace společnosti patří investice do raných investičních kol do blockchainových firem různých ekosystémů a služeb, ICO a obchodování s kryptoměnami.

Zakladatel Polychain Capital Olaf Carlson-Wee Portfolio

Jak již bylo uvedeno, fond investuje do různých iniciativ s cílem dlouhodobě investovat do společností s transparentním vývojovým týmem. Díky tomu je analytická a kvantitativní přísnost Fondu v investičním procesu tak standardní při každé investiční volbě.

Portfolio Polychain Capital zahrnuje 160 velkých i menších společností v mnoha sektorech. Polychain Capital je neuvěřitelně standardní v každé investiční volbě prostřednictvím analytické a kvantitativní přísnosti v investičním procesu, s mottem dlouhodobé investice do podniků s transparentním vývojovým týmem.

Většina jejich investic se uskutečňuje spolu s dalšími průmyslovými titány, jako jsou a16z, 3AC, Pantera, Sequoia, Multicoin Capital a další významné fondy.

Projekty Layer 1 a Layer 2

Od roku 2018 do roku 2021 se portfolio blockchainu Layer-1 společnosti Polychain Capital neustále rozšiřuje. Čím novější transakce, tím vyšší hodnota (100 milionů USD v investicích Arbitrum, 230 milionů USD v Avalanche). Tendermint je jejich nejlepší investice (včasná investice a blockchain s nejvyšší tržní kapitalizací) (tým stojící za většinou vývoje Cosmosu).

  • Avalanche: Ekosystém Avalanche zaznamenal velký rozvoj od kola financování v září 2021. Získali až 230 milionů USD v čele s Polychain Capital, Three Arrows Capital a mnoha dalšími investičními fondy.

  • Cosmos: Cosmos Network neboli Cosmos (ATOM) je blockchainová síť, která k připojení využívá protokol IBC (Inter – Blockchain – Communication). Cosmos (ATOM) je technologická platforma, která umožňuje tvorbu a rozvoj Blockchainu. Za jejich nejúspěšnější transakci se považuje investice do týmu Tendermint na začátku projektu.

  • Projekt vrstvy 2 společnosti Arbitrum, Offchain Labs, byl spuštěn v srpnu 2021. K vybudování nápadu zajistili 100 milionů dolarů v hodnotě 1,2 miliardy dolarů s pomocí Lightspeed Venture Partners, Polychain Capital, Ribbit Capital, Redpoint Ventures, Pantera Capital, Alameda Research a Mark Cuban.

  • 0(1) Labs: K vybudování protokolu Mina společnost 0(1) Labs úspěšně zajistila 15 milionů dolarů ze tří významných fondů: Polychain Capital, Paradigm a Coinbase Ventures.

  • Oasis Labs: Na vybudování sítě Oasis získaly Oasis Labs 45 milionů dolarů od velkých investičních fondů. Velké fondy jako a16zcrypto, Binance Labs, Foundation Capital, Metastable, Pantera a Polychain Capital jsou mezi nimi.

  • Anoma Network: V dubnu 2021 projekt zajistil více než 6 milionů $ ve strategickém kole, za podpory investiční společnosti Polychain Capital. Mezi další významné investory patří Coinbase Ventures, FBG Capital, Cygni Labs, Walden Bridge Capital a další. Na konci roku 2021 Anoma Network opět úspěšně získala 26 milionů dolarů, tentokrát v čele s Polychain Capital.

  • Celo je otevřená blockchainová iniciativa zaměřená speciálně na mobilní spotřebitele. Tento koncept umožňuje spotřebitelům získat výhody blockchainu přímo z jejich telefonů. Polychain Capital a a16z dokončily tajné kolo projektu prodejem tokenů a získaly 25 milionů dolarů.

  • Connext: je protokol interakce L2 Ethereum. V současné době pomáhá při řešení problémů s přetížením sítě a výjimečně vysokých nákladů na pracovní výkon. Connext umožňuje uživatelům provádět off-chain funkce v reálném čase s téměř nulovými transakčními náklady. Connext umožňuje komunitě a vývojářům fungovat s nekonečným prostorem a přitom stále využívat lepší výhody sítě Ethereum.

Sociální síť

  • Friend With Benefits: docela dobře známý koncept, který v květnu 2021 vyvolal vlnu sociálních sítí. Projekt si vyžádal mnoho investičních fondů, včetně Polychainu.

  • BitCloud: Decentralizovaná iniciativa založená na trendu podobném Facebooku. Vrcholem projektu je kombinace NFT s decentralizovanou sociální sítí. Podle autora TheBlock Franka Chaparra se tajného investičního kola BitCloudu zúčastnilo mnoho investorů, včetně Polychainu.

  • Horizon Blockchain Games: Ekosystém Web3, který zahrnuje několik oblastí, NFT, Gamefi, sociální sítě a tak dále, dvakrát úspěšně zajistil hotovost v celkové výši 8,8 milionu dolarů. Jedním ze jmen na seznamu kapitálových darů je Polychain Capital.

  • Prysm: stránka sociální sítě, která uživatelům umožňuje sledovat investice známých obchodníků. Iniciativa úspěšně získala 3 miliony dolarů v září 2021 s podporou společnosti Polychain Capital.

  • Capsule Social: další decentralizovaná sociální síť, která v dubnu 2021 obdržela 2,5 milionu dolarů. Beacon Fund vede kolo financování (podfond společnosti Polychain Capital). Projekt je postaven na platformě Dfinity Internet Computer.

OC

  • River Finance je multiplatformní burza CEX, která vám umožňuje nakupovat bitcoiny pomocí bankovní karty.

  • Coinbase: V říjnu 2018 společnost Coinbase úspěšně získala 300 milionů dolarů na financování série E, což se v té době odhadovalo na 8 miliard dolarů; Coinbase má v současnosti hodnotu přibližně 90 miliard dolarů. Tiger Global vedl financování série E, včetně účasti Y Combinator, Andreessen Horowitz, Polychain Capital a mnoha dalších fondů.

  • CoinDCX: Centralizovaná burza z Indie, projekt třikrát úspěšně získal hotovost v celkové výši téměř 110 milionů $, přičemž Polychain Capital se účastnil všech tří kolech investic.

DEX & AMM

  • Struktura: Docela zajímavá decentralizovaná burza pro mobilní platformy, která uživatelům umožňuje přímo nakupovat akcie různých firem pomocí virtuálních peněz. Polychain Capital vedl počáteční kolo v prosinci 2021 a úspěšně získal 20 milionů dolarů, přičemž investičního kola se zúčastnily také společnosti Bixin Ventures a Ascensive Assets.

  • Orca: burza založená na blockchainu Solana. V září 2021 vedly 3 Polychain Capital, Placeholder a Three Arrows Capital Funds kolo série A se získanými 18 miliony dolarů, s Jump Capital, Sino Global Capital, Collab & Currency, DeFiance, Zee Prime, Coinbase Ventures, Solana Capital a několika účastnili se i další andělští investoři.

  • Clipper: decentralizovaná burza, která má velmi levné transakční náklady a skluz. Clipper získal v červenci 2021 fundraising ve výši 21 milionů dolarů, v čele s Polychain Capital, za účasti 0x Labs, DeFi Alliance a MetaCartel DAO.

  • Mangata: DEX burza na Ethereum a Polkadot, která využívá unikátní techniku ​​Proof of Liquidity. Mangata dokončila své počáteční kolo v červnu 2021 a získala 1,4 milionu dolarů od Polychain Capital, IOSG Ventures, Altonomy, CMS Holdings, TRGC a dalších andělských investorů.

  • CoinFlex: Burza, která využívá technologii AMM+ a poskytuje až 10x pákový efekt. CoinFlex v srpnu 2019 úspěšně obdržel 10 milionů dolarů od CEO Bitcoin.com Rogera Vera, Polychain Capital, NGC Ventures a Divergence Digital Currency.

  • Saddle Finance: směna AMM s téměř malým skluzem, podle Saddle Finance. Projekt dokončil své počáteční kolo v lednu 2021 a získal 4,3 milionu dolarů od společností Framework Ventures, Polychain Capital a Electric Capital. Poté, v listopadu 2002, Saddle úspěšně získal 7,5 milionu dolarů na financování série A, v čele s Polychain a Electric Capital, spolu s Nascentem, Project Galaxy.

Deriváty

  • dYdX: projekt, do kterého Polychain Capital investoval ve dvou kolech financí, Series B a C. Celková částka získaná ve dvou kolech investic je až 75 milionů $.

  • dTrade: první burza derivátů ekosystému Polkadot. Polychain se zúčastnil tří kol financování projektu. Celkem získali asi 30 milionů dolarů.

  • SynFutures: Derivátová burza s názvem NFtures, která uživatelům umožňuje předpovídat Long/Short NFT, je zcela nová. V červnu 2021 vedl Polychain Capital kolo série A v hodnotě 14 milionů dolarů s dalšími investory včetně Framework, Pantera Capital, Bybit, Wintermute, CMS, Kronos a IOSG Ventures.

  • DerivaDEX: V červenci 2020 společnost DerivaDEX zajistila kolo strategického získávání finančních prostředků ve výši 2,7 milionu USD vedené společnostmi Polychain Capital, Dragonfly Capital, Coinbase Ventures, Three Arrows Capital, Calvin Liu a dalšími.

Metaverse/NFT

Polychain se příliš nezaměřuje na trh NFT, fond podporuje pouze dvě iniciativy NFT/Metaverse.

  • Genies: Velký projekt virtuálního světa s cílem přivést lidi do nové digitální říše. Genies' NFT jsou poměrně diverzifikované, včetně avatara, sady oblečení, bot a tak dále.

  • Nifty’s: Projekt o NFT, na kterém spolupracovalo mnoho významných osobností ze světa zábavy, včetně Space Jam, The Matrix, Heni Damien, Kevin „Spanky“ Long a dalších.

Výnos/půjčování

  • Parallel Finance: Decentralizovaný protokol peněžního trhu v ekosystému Polkadot, který umožňuje půjčování, sázky a půjčování. Parallel je také projekt, který vyhrál čtvrtou aukci parachainů společnosti Polkadot.

  • Compound: V listopadu 2019 společnost Compound oznámila kolo fundraisingu série A ve výši 25 milionů $ v čele s a16z s účastí společností Polychain Capital, Paradigm a Bain Capital Ventures.

  • Element Finance: Platforma Yield Farming umožňuje zákazníkům zvolit si alternativní období uzamčení aktiv.

  • MakerDAO: obdržel 12 milionů $ v prosinci 2017 s pomocí a16z, Polychain Capital, Distributed Capital Partners, Scanate, FBG Capital, Wyre Capital, Walden Bridge Capital a 1 potvrzení.

  • Badger DAO: Protokol DeFi spravovaný komunitou s cílem vybudovat požadovanou infrastrukturu a vyvinout produkty pro zavedení bitcoinu do ekosystému DeFi. Sett a Digg jsou dvě základní složky ekosystému Badger DAO.

Peněženka

  • Valora: Mobilní aplikace, která uživatelům umožňuje vkládat do stablecoinů a získávat coiny na samotné platformě za velmi nízkou cenu. Valora dokončila své investiční kolo série A v červenci 2021 v čele s a16z a zahrnovala Polychain Capital a několik dalších významných firem.

  • Blockchainová peněženka MyCrypto: Ethereum v čele s Polychain Capital získala 4 miliony dolarů na financování série A.

Data a infrastruktura

  • Aleo je projekt ochrany osobních údajů, který využívá technologii nulových znalostí.

  • Projekt Orchid Labs: VPN (Virtual Private Network) je revoluční projekt, který posiluje zabezpečení Web3.

  • Práce: je zaměřena na to, aby se bitcoiny staly realitou, a zároveň chrání uživatelská data na open source blockchainech.

  • Nym: je bezpečnostní architektura nové generace navržená tak, aby zabránila úniku dat ze současných internetových protokolů. Uživatelé mohou při používání Nym přistupovat k internetu, aniž by se museli bát, že budou sledováni.

Polkadot parachains

Fond se zajímá o řadu parachainových podniků Polkadot a investuje do nich. Portfolio Polychain Capital zahrnuje šest společností: Acala Network (3/2021), Clover Finance (2/2021, počáteční kolo), Manta Network (2/2021, počáteční kolo), Mangata (6/2021, počáteční kolo), Parallel Finance ( 6/2021 a 8/2021, výsevní kolo a série A).

Ještě nějaké investice

První jméno, které stojí za vyzdvihnutí mezi investicemi fondu do jiných odvětví, je určitě CoinList. Toto je stránka, kde mohou uživatelé hledat ICO. Poté došlo k významným investicím do podniků jako Amber Group a Anchorage Digital.

Tým Polychain Capital

Mezi hlavní a pozoruhodné členy Polychain Capital patří:

  • Joseph Eagan: prezident společnosti Polychain Capital. Byl CEO a Business Development Manager Tiger Legatus, dlouhodobého akciového hedgeového fondu. Eagan byl ředitelem společnosti Investcorp od roku 2008 do roku 2014, kde pracoval v týmu pro rozvoj podnikání Hedge Fund Group, zejména na seed businessu společnosti Investcorp.

  • Eli Krenzke: je tvůrce Polychainu, který se podílí na mnoha iniciativách v blockchainovém inkubátoru Polychain Capital.

  • Sam Rosenblum: je partnerem Polychain Capital. Dříve mezinárodní růst Coinbase, dříve globální platební strategie Visa a alum z UCLA.

  • William Wolf: je výzkumník Polychain Capital.

  • Spoluzakladatel Olaf Carlson-Wee založil firmu v roce 2016. Dříve byl vedoucím rizik Coinbase.

  • Fred Ehrsam, současný spoluzakladatel Coinbase, se přidal jako poradce.

Investoři

Několik tradičních technologických investičních firem, včetně Sequoia Capital, Union Square Ventures a Founders Fund, investovalo do Polychain Capital. Fond je také vstupní branou kryptotrhu pro tyto investiční fondy.

Závěr

Navzdory skutečnosti, že herní a NFT byznys loni vzkvétal, Polychain v této oblasti neutrácí tolik jako ostatní VC. Na Polkadotu se primárně zaměřují na různé oblasti DeFi, jako jsou AMM, Lending, Deriváty a zejména iniciativy Parachains. Navíc kladou velký důraz na projekty rozšíření blockchainu, konkrétně na vrstvu 2 a aplikace, které podporují technologii vrstvy 2.

Do Polychain Capital investovalo několik významných fondů, a proto je tento fond považován za jednu z jejich investičních ramen na kryptotrhu. V důsledku toho je síť Polychainu neuvěřitelně široká, stejně jako její vztahy s významnými podpůrnými fondy.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace na této webové stránce jsou poskytovány jako obecný komentář k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Doporučujeme vám, abyste si před investováním udělali vlastní průzkum.

Přidejte se k nám a sledujte novinky: https://linktr.ee/coincu

Harolde

Novinky Coincu