Autor |. Kason Produkoval |. Vernacular Blockchain (ID: hellobtc)

Ethereum, revoluční platforma pro chytré smlouvy, kterou založil Vitalik Buterin, legenda na poli kryptoměn, hraje od svého zrodu v roce 2014 klíčovou roli v každém důležitém okamžiku v kryptoprůmyslu.

Díky výhodě prvního tahu chytrých kontraktů a obrovské hráčské základně bylo Ethereum vždy první volbou pro různé projekty. Od raného boomu ICO a těžby až po trendy DeFi, NFT a GameFi v posledních letech bylo Ethereum vždy v popředí kryptosvěta. To nejenže zplodilo mnoho žhavých projektů, které vynikly na platformě Ethereum, ale také učinilo Ethereum základním blockchainem s nejhojnějšími projekty, nejtvrdší konkurencí a největším počtem uživatelů v oblasti šifrování.

Jaké jsou oblíbené projekty se smaženým kuřetem na Ethereu? Pojďme si společně udělat inventuru.

01 DeFi stopa

DeFi (decentralizované finance), jako vznikající finanční model, je základní složkou blockchainového průmyslu Jeho hlavním rysem je, že nevyžaduje centralizovanou organizaci a může přímo realizovat správu aktiv, transakce, půjčování a další finance prostřednictvím kódu a smart. smlouvy. V oblasti DeFi existuje mnoho různých pododdělení. V současné době jsou mezi pododděleními DeFi nejpozoruhodnější Dex, decentralizované výpůjčky, LSD (sázky na likviditu) a decentralizované deriváty. Následuje další úvod k některým předním projektům v odpovídajících pododdílech:

• DEX

DEXx odkazuje na platformu, která umožňuje swapy tokenů bez spoléhání se na kredit CEX. Než Dex vyšel, každý, kdo chtěl kupovat a prodávat tokeny, musel jít na CEX jako Binance a Coinbase. Bilance CEX často nejsou transparentní, což může vést k problémům hlavního agenta. Bouřka FTX je hluboká lekce. Kromě toho má CEX také některé kritizované nedostatky, jako jsou vysoké provozní náklady, vysoké riziko napadení, potíže s plnou zárukou soukromí uživatelů a monopol trhu , transparentní, nízkopoplatkový, nízkorizikový a anonymní způsob transakce.

Mezi nimi je Uniswap epochální protokol DeFi, který je postaven na hlavní síti Ethereum, prvním Dexu, který přijal obchodní model Automated Market Maker (AMM) a ověřil jeho proveditelnost. Všechny jeho transakce jsou založeny na chytrých smlouvách a podpoře výměny mezi tokeny ERC20. Uživatelé potřebují pouze použít svou peněženku k propojení s Uniswap, aby se mohli účastnit transakcí, aniž by museli zadávat informace o identitě nebo důvěřovat jakékoli třetí straně, což efektivně řeší problém centralizovaných tržních nedostatků .

Princip fungování Uniswapu spočívá v tom, že nejprve vytvoříte pool likvidity a poté mohou uživatelé s poolem likvidity obchodovat. Uživatelé, kteří poskytují likviditu do fondu likvidity, se nazývají poskytovatelé likvidity (LP) a mohou získat Token UNI vydané společností Uniswap Uživatelé, kteří drží UNI, se mohou podílet na správě protokolu.

V současné době celkový denní objem obchodů UniSwap V3 přesahuje 500 milionů USD a existuje více než 900 obchodovatelných trhů. Jedná se o Dex s největším objemem obchodů a velikostí trhu na Ethereu. Pokud zahrnete UniSwap V2 a transakční data v řetězcích mimo Ethereum, objem transakcí Uniswap představuje více než 60 % celkového globálního objemu transakcí Dex! To ukazuje, že UniSwap není pouze Dex lídrem na Ethereu, ale také Dex lídrem v kryptosvětě.

• Decentralizované půjčky

Ve srovnání s půjčováním zaměřeným na banky v tradičním finančním odvětví se decentralizované půjčování a půjčování týká druhu půjček a půjček, které běží na blockchainové síti a jsou implementovány prostřednictvím chytrých smluv bez potřeby centralizovaného režimu půjček. V tradičním finančním systému musí být půjčování prováděno prostřednictvím centralizovaných finančních institucí, jako jsou banky, zatímco decentralizované půjčování automaticky provádí smlouvu o půjčce prostřednictvím inteligentních smluv na blockchainu.

Decentralizované půjčování je obvykle založeno na tokenu (například token ERC-20 na Ethereu je kolaterálem i předmětem půjčky). Dlužník zamkne určitý počet tokenů v chytré smlouvě jako kolaterál a poté si může půjčit další tokeny nebo legální měnu. Zapůjčením tokenů získá věřitel zástavu poskytnutou dlužníkem jako záruku a získá určitý úrokový příjem. Dlužník by měl vrátit vypůjčený token a úrok ve lhůtě splatnosti, jinak bude zástava vymáhána věřitelem.

MakerDAO na Ethereu je „původcem“ dohody o decentralizovaném úvěru V roce 2016 spustil MakerDAO úvěrový produkt, který uživatelům umožňuje zastavovat Ethereum za účelem půjčování stabilní měny DAI. Vznik Aave v roce 2017 dále podpořil rozvoj decentralizovaného úvěrování.

Aave, dříve známý jako ETHLend, je smlouva o úvěru typu point-to-point, která odpovídá chytrému kontraktu v řetězci Ethereum, v roce 2018 byla přejmenována na Aave. Vzhledem k nízké efektivitě bodového párování spustilo Aave v roce 2020 model kapitálového poolu. Po uložení hypotečních aktiv si uživatelé mohou půjčovat aktiva v rozsahu hypotečních sazeb, aniž by museli odpovídat potřebám jeden po druhém. Od té doby Aave začala novou kapitolu. V roce 2021 Aave spustilo verzi V2 a Aave Pro pro instituce, spustilo trh AMM a plán těžby likvidity a dokončilo nasazení na Polygon a Avalanche. V roce 2022 společnost Aave spustila verzi V3, stabilní měnu GHO a protokol Lens a dále vylepšila její nasazení na více řetězcích.

Jako decentralizovaný výpůjční protokol Aave podporuje uživatele vkládat tokeny do protokolu Výměnou vkladatelé obdrží úročený token - aToken. aToken je token, který v průběhu času kumuluje zájem a může být cirkulován v rámci ekosystému. Když chce vkladatel vybrat peníze, musí vrátit token aETH výměnou za původně uložené aktivum ETH a účtovaný úrok. Během výpůjčního období budou žetony uloženy do seskupení a vypůjčovatel může předložit jakákoli jiná peněžní aktiva jako zajištění a poté si půjčit tokeny z fondu. A všechny půjčky jsou přezajištěné.

Kromě toho je Aave průkopníkem produktů, jako jsou bleskové půjčky, úrokové swapy a úvěrové svěření (úvěry) v tomto odvětví. Vezměte si jako příklad bleskové půjčky, úvěrovou metodu, která uživatelům umožňuje půjčit si miliony dolarů v aktivech bez zajištění. Půjčka musí být splacena ve stejném bloku, ve kterém byla půjčena, pokud není půjčka splacena, všechny transakce jsou zrušeny. Flash půjčky lze v současné době využít pro arbitráž, swapy zástavy a likvidaci.

Zatímco tým Aave pokračuje v aktualizaci a upgradu svých decentralizovaných úvěrových produktů, rozsah financování Aave také roste. Od této chvíle Aave's TVL přesáhl 4,7 miliardy USD, což z něj dělá třetí největší protokol v řetězci Ethereum po Lido a MakerDAO, pokud jde o TVL.

Zdroj dat: https://defillama.com/chain/Ethereum

• Liquidity Stake (LSD)

Liquidity staking je decentralizovaný finanční produkt založený na stakingu Projekt, který spouští tento produkt, podporuje uživatele k uzamčení tokenů v chytré smlouvě a odměňuje zúčastněné uživatele. Vzhledem k tomu, že blockchainy, které využívají mechanismus konsenzu PoS, rozdělují výkon bloku na základě počtu přislíbených tokenů uzlů, a čím více přislíbených tokenů, tím výhodnější pro bezpečnost sítě a stabilitu ceny měny, produkty DeFi, jako je likvidita staking se často objevuje v PoS nebo podobných projektech v blockchainové síti s PoS jako mechanismem konsenzu.

Lido je platforma sázkových služeb Ethereum 2.0 Uživatelé mohou dát zástavu libovolného množství ETH bez nastavení uzlu a získat token zástavy stETH v poměru 1:1. Uživatelé, kteří vlastní token stETH, mohou získat výhody sázky ETH, jako jsou odměny za sázky, sdílení manipulačních poplatků atd. Zároveň mohou uživatelé také používat token stETH pro protokoly DeFi, které spolupracují s Lido, jako je těžba likvidity a obchodování na platformách Curve, Yearn a dalších.

Od svého založení v roce 2020 počet ETH přislíbených v Lidu v současnosti překračuje 5,6 milionu s tržní hodnotou přes 10 miliard amerických dolarů a tržním podílem přes 31 %, čímž překonává známé centralizované instituce a další. decentralizované instituce, jako jsou Coinbase a Kraken, se stala dohodou „Big Mac“ pro zajištění ETH.

Lido má také příznivé informace z hlediska politiky a trhu. Minulý měsíc byl Kraken donucen ukončit poskytování služeb vytyčování pro uživatele z USA, což znamenalo zpřísnění kontrol ze strany Spojených států na centralizované stahovací instituce, a decentralizovaný protokol Lido bude nepochybně těžit z této politiky. Vzhledem k tomu, že upgrade Ethereum Shanghai umožní uživatelům vybírat finanční prostředky z beacon chain, což umožní validátorům ETH zrušit své závazky a rozhodnout se prodat nebo držet, uvolní se tím na trh velké množství ETH a také to přispěje k další expanzi. protokolu Lido.

• Decentralizované deriváty

Decentralizované deriváty označují finanční deriváty založené na blockchainu, které nevyžadují CEX nebo zprostředkovatele k řízení a párování transakcí. Jsou automaticky prováděny inteligentními smlouvami a účastníci transakce mohou přímo vyměňovat aktiva nebo provádět transakce na DEX. Decentralizované deriváty zahrnují různé finanční deriváty, jako jsou futures, opce a kontrakty. Cena a hodnota těchto derivátů závisí na hodnotě podkladového aktiva (často tokenu).

dydx je DEX, který podporuje trvalé smlouvy. Byla založena v roce 2017. Platforma běží na L2 blockchainu a poskytuje L1 spot, pákový efekt a výpůjční služby. Uživatelé mohou provádět pákové obchodování, zajišťovací a arbitrážní operace na digitálních aktivech prostřednictvím platformy dYdX.

Ve srovnání s CEX využívá dYdX design off-chain matching + on-chain vypořádání, který řeší problémy bezpečnosti a transparentnosti CEX a zajišťuje vyšší výkon a rychlost odezvy, což je dostatečné pro podporu velkého uživatelského provozu.

Podle údajů společnosti Messari od konce roku 2022, ačkoli CEX jako Binance a OKX stále zaujímají hlavní proud obchodování s krypto deriváty, dydx's ETH perpetual kontrakt rovněž zaujímá místo na trhu, přičemž objem obchodů tvoří 2,5 % Okruh derivátů na řetězci je také lídrem.

Za účelem zlepšení transakční propustnosti a decentralizace oznámila společnost dYdX plán V4, který bude používat Cosmos SDK a protokol Tendermint pro vývoj vlastního aplikačního řetězce. Část práce byla dokončena.

K 16. březnu 2023 přesáhla dYdX TVL 300 milionů USD a stále se jedná o derivátovou dohodu s největší zástavní částkou v řetězci Ethereum.

02 Stablecoin

Vzhledem k tomu, že cena obecné kryptoměny příliš kolísá a není vhodná jako prostředek transakce a prostředek k ukládání hodnoty, spustili průkopníci v kryptokomunitě stablecoin (Stablecoin), jehož hodnota je stabilnější než běžné tokeny.

Mezi běžné stablecoiny patří stablecoiny fiat měny a stablecoiny kryptoměny. Mezi nimi je hodnota stabilních coinů legální měny spojena s legálními měnami (jako jsou americké dolary, eura, renminbi atd.). Hodnota stabilních coinů kryptoměn je navázána na kryptoměny (jako je bitcoin, ethereum atd.).

V oblasti kryptoměnových stablecoinů je DAI unikátní. DAI je decentralizovaný stablecoin založený na blockchainu Ethereum a vydaný společností MakerDAO. Hodnota DAI je vázána na americký dolar v poměru 1:1 Jeho vydávání a správa se nespoléhají na centralizované finanční instituce, ale jsou řízeny chytrými kontrakty a DAO (Decentralized Autonomous Organizations).

Aby byla zachována stabilita hodnoty DAI, zavedl MakerDAO speciální mechanismy při vydávání, obchodování a zpětném odkupu DAI a také podporuje držitele řídícího Tokenu MKR v přímém řízení rizik.

V kryptosvětě se DAI používá hlavně k zajištění rizik, úvěrů, decentralizovaného pákového efektu, plateb a vytváření obchodních párů. V reálném světě jej mohou používat také instituce, které přijímají DAI, jako je financování dodavatelského řetězce v mezinárodním obchodu. To pomáhá snížit transakční náklady.

V současné době celková tržní hodnota DAI vydaných v celém řetězci přesahuje 5 miliard amerických dolarů a celková tržní hodnota DAI vydaných v jednom řetězci Ethereum se blíží 4,5 miliardám amerických dolarů. Je to druhé místo za USDT, USDC a BUSD v žebříčku tržní hodnoty stablecoinů je to první řetězec Ethereum, který je uveden jako největší stablecoin s tokenem.

 03  NFT

NFT se překládá jako nezaměnitelný token, což znamená, že každý token je jedinečný a nedělitelný. Kombinací této charakteristiky s uměleckými díly, písněmi, hudbou atd. lze pomocí blockchainové sítě generovat různé typy NFT.

CryptoPunks, typický příklad uměleckého díla NFT, byl spuštěn Larva Labs v New Yorku Projekt začal v roce 2017 a je postaven na blockchainu Ethereum. V celé sérii je celkem 10 000 punkových padouchů ve stylu 8bitových pixelů a každý padouch je jedinečný a má své vlastní jedinečné vlastnosti.

CryptoPunks je nyní jedním z NFT projektů s nejvyšší tržní hodnotou v řetězci Ethereum. Uživatelé si jej mohou zakoupit prostřednictvím oficiálních webových stránek Larva Lab. Jeho#5822NFT se prodává za 8 000 ETH v jediné hodnotě více než 1,4 milionu dolarů (na základě ceny). aktuální cena ETH).

 04  GameFi

GameFi je nově vznikající herní paradigma, které kombinuje technologie DeFi a NFT do her, stejně jako P2E a další mechanismy, což hráčům umožňuje vydělávat peníze a bavit se hraním her.

Špatná škálovatelnost Etherea byla kritizována, což neprospívá vývoji aplikací s velkými objemy transakcí. Řešení zahrnují návrh univerzálního vysokorychlostního veřejného řetězce Layer1 nebo Layer2 Rollup navrženého pro aplikace DeFi a vývoj vyhrazených blockchainů, tedy aplikačních řetězců, pro specifické potřeby aplikací.

Na základě posledně jmenovaného konceptu vyvinula Axie Infinity Ronin, svůj exkluzivní Ethereum sidechain pro své blockchainové hry. Jako decentralizovaná hra ve formě světa digitálních mazlíčků využívá NFT a ekonomické modely kryptoměn, které hráčům umožňují vydělávat peníze prostřednictvím hry a sbírat vzácná virtuální stvoření, aby si vydělali příjem.

Od roku 2020 zažívá Axie Infinity prudký nárůst počtu uživatelů a objemu transakcí V druhé polovině roku 2021 překročili nejvyšší denní aktivní uživatelé 1 milion a objem transakcí dosáhl stovek milionů dolarů a stal se jedním z nejvyšších. populární dApps na světě v roce 2021.

Od začátku roku 2022 však počet uživatelů a objem transakcí Axie Infinity zaznamenal útesový pokles. Doposud denní aktivní uživatelé klesli na 300 000+ a objem transakcí je pouze asi 20 milionů+ amerických dolarů.

05 Oracle

Vzhledem k tomu, že chytré kontrakty nemohou volat externí API, zrodil se mechanismus Oracle, který pomáhá chytrým kontraktům získávat externí data Kromě nejpoužívanějších cenových dat zahrnuje také některá data o počasí, data o sportovních hrách a data o akciovém trhu. atd. Jednoduše řečeno, oracles mohou přenášet data z externích datových zdrojů do inteligentních kontraktů za účelem spouštění automatických událostí.

ChainLink je v současnosti lídrem na poli oracle a zavázal se poskytovat vysoce kvalitní externí data pro Dapps. Chainlink zajišťuje bezpečnost a přesnost dat pomocí více zdrojů dat a algoritmů k poskytování služeb pro cenově citlivé scénáře, jako jsou půjčky, hypotéky, syntéza aktiv a obchodování s deriváty.

Jako největší poskytovatel oracle na trhu poskytuje ChainLink služby poskytování cen pro známé protokoly DeFi, jako jsou Aave a Compound. Podle údajů DefiLlama slouží Chainlink více než 200 věštcům, což je nejvíce ze všech věštců. TVL tří nejlepších protokolů, které poskytuje služby, přesáhla 6 miliard USD, což je také nejvyšší ze všech věštců.

K 16. březnu 2023 celková tržní hodnota oficiálního Token LINK společnosti ChainLink přesáhla 6 miliard USD, což je 22. místo na světě.

 06  Vrstva2

Layer2 je řešení pro škálování druhé vrstvy na Ethereu, navržené pro zlepšení propustnosti a výkonu sítě Ethereum. Dělá to migrací transakcí z hlavního řetězce do menších, rychlejších „postranních řetězců“ nebo „kanálů“, aby se snížilo zatížení a transakční náklady hlavního řetězce. V současné době existuje několik řešení pro vrstvu 2, včetně pěti řešení: státní kanál, postranní řetězec, plazma, Rollup a Validium. Rollup je v současnosti nejoblíbenějším řešením na 2. vrstvě a s největší pravděpodobností bude implementován. Počet transakcí, které lze zahrnout do každého bloku sítě Ethereum, je omezený a Rollup balí a komprimuje tisíce transakcí a poté synchronizuje zpracovaná stručná data do hlavní sítě Ethereum, aby se zlepšil TPS a vyřešil problém síťových problémů. Problém omezené kapacity zpracování transakcí. Rollup lze rozdělit na zk Rollup a Optimistic Rollup.

ZK Rollup zajišťuje bezpečnost pomocí kryptografické technologie zero-knowledge proof zk-SNARKs ZK je zkratka nulových znalostí. V důkazu s nulovými znalostmi může dokazovatel přesvědčit ověřovatele, že určité tvrzení je správné, aniž by ověřovateli poskytl jakékoli užitečné informace. Protože zk Rollup neumí dobře podporovat chytré smlouvy a generování důkazů s nulovými znalostmi trvá dlouho, byl v červnu 2019 navržen plán Optimistic Rollup V tomto plánu byly důkazy s nulovými znalostmi odstraněny a byl přidán mechanismus sankcí. aby to bylo pohodlnější.

Hvězdným projektem Optimistic Rollup je Arbitrum Dva týdny poté, co Arbitrum bylo online, jeho TVL vzrostla na 2,5 miliardy USD, což představuje více než 60 % tržní hodnoty 2 protokol v TVL.

Z ekologického hlediska jsou k němu v současnosti připojeny stovky aplikací, včetně mnoha známých aplikací, jako jsou Uniswap, Sushiswap, Balancer, MetaMask a Chainlink Ekologická konstrukce na Arbitrum dosáhla značného rozsahu.

07 Shrnutí

Není pochyb o tom, že celý krypto průmysl se od příchodu bitcoinu v roce 2008 dramaticky změnil. Od počtu a typu základní infrastruktury, jako jsou veřejné řetězce, až po aplikační protokoly a objem transakcí, všechny zaznamenaly prudký růst.

Ethereum se stalo hlavním nositelem těchto změn a znovu a znovu bylo svědkem průlomů ve světě Web3. S vyšší škálovatelností a nižšími poplatky, které přinesl upgrade Etherea, máme důvod věřit, že na základě této stále vyspělejší Web3 infrastruktury se postupně rozvine úplnější nový svět plný nekonečných možností.

KONEC